Hyosung TNC Corporation

Share Issue/Capital Change • Feb 24, 2025

효성티앤씨/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2025.02.24)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	효성네오켐 주식회사	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	1,279,840
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		5,000
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	1,840,160
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	-
영업양수자금(원)	320,000,000,000
운영자금(원)	-
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)	250,031
종류주식(원)	-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		정관 제8조(신주발행) 제3항
9. 납입일		2025-02-26
10. 신주의 배당기산일		2025-01-01
11. 신주권교부예정일		2025-02-27
12. 현물출자 관련사항
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부		해당사항없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
13. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부		불참
14. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
15. 제출을 면제받은 경우 그 사유		모집에 해당하지 않으며, 해당 종속회사는 비상장회사입니다.
16. 공정거래위원회 신고대상 여부		예
17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 본 공시는 당사의 종속회사인 효성네오켐 주식회사의 유상증자 결정에 관한 공시입니다. - 상기 '3. 증자전 발행주식 총수'는 2025년 2월23일 기준입니다. - 상기 '4. 자금조달의 목적'은 효성화학(주) 특수가스사업부 영업양수 재원 확보입니다. - 하기 '종속회사에 관한 사항' 중 종속회사 자산총액은 2024년말 기준입니다. - 상기 일정 및 내용은 향후 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	2025-01-23 영업양수 결정(종속회사의 주요경영사항)

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
제8조 신주발행 (1) 회사는 회사가 발행할 주식의 총수 범위 내에서 이사회의 결의로 신주를 발행할 수 있다. (2) 주주는 그가 가진 주식수에 따라서 신주의 배정을 받을 권리가 있다. (3) 위 각 규정에도 불구하고, 회사는 이사회의 결의로 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 주주 외의 자에게 신주를 배정하거나 제(2)항의 주주의 신주인수권을 배제하고 기존 주주에게 신주를 배정할 수 있다.	회사의 경영상 목적 달성

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수(주)	비고
효성네오켐홀딩스 주식회사	최대주주 본인	회사의 경영상 목적 달성, 투자자의 의향 및 납입능력 등을 고려하여 배정	- '25.01.25. 효성네오켐 주식회사의 유상증자에 참여하여 주식 1,839,960주를 인수하고 459,990백만원을 납입함.	1,279,840	-

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적 - 타법인 증권 취득자금·영업양수자금의 경우】

자금용도	거래상대방	증권발행회사	증권 발행회사의 사업내용(양수영업 주요내용)	취득가격 산정근거
영업양수자금	효성화학(주)	-	효성화학(주)의 용연, 옥산공장 생산시설을 포함한 특수가스 제조 및 판매업	- 양수가액의 적정성에 관하여는 자본시장법 제165조의4제1항 제2호 및 동법 시행령 제176조의6 제3항에 의거,외부평가기관인 '삼덕회계법인'의 평가를 받았습니다. '24.11.25. ~ '24.12.12. 기간 동안 진행된 외부평가 결과, 평가기준일 현재 평가대상사업부의 가치는 831,824백만원에서 1,031,017백만원의 범위로 산출되었으며, 양수도가액은 920,000백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	효성네오켐 주식회사	영문	HYOSUNG NEOCHEM Co., Ltd.
- 대표자	이건종
- 주요사업	산업용 가스 제조업
- 주요종속회사 여부	미해당
종속회사의 자산총액(원)	10,000,000
지배회사의 연결 자산총액(원)	4,070,471,419,196
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	0.00