HYOSUNG CORPORATION

Capital/Financing Update • Sep 25, 2024

효성/투자판단 관련 주요경영사항/(2024.09.25)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목		효성화학㈜ 신종자본증권 매입
2. 주요내용		본 건은 당사의 계열회사인 효성화학㈜이 발행하는 신종자본증권 매입 결정에 관한 사항입니다. 본 건 공시내용에 따른 신종자본증권 매입 결정 금액은 100,000,000,000원으로서, 당사의 자기자본금액(2,617,727,950,542원)의 3.82%에 해당하는 금액입니다. ㅇ 목적 - 효성화학㈜의 재무구조 개선 및 당사 투자수익 창출 ㅇ 신종자본증권 발행 내용 - 발행 회사 : 효성화학㈜ - 사채 종류 : 제4회 무기명식 무보증 후순위사채(채권형 신종자본증권) - 매입 규모 : 1,000억원 - 이자율 : (i) 최초 이자율 : 연 8.30% (ii) 금리상향조정(Step up) 조건 ㄴ발행일로부터 2년 이후 : 최초 이자율 + 연 3.50% ㄴ발행일로부터 5년 이후 : 최초 이자율 + 연 4.50% ㄴ발행일로부터 10년 이후 : 최초 이자율 + 연 5.50% - 만기일 : 발행일로부터 30년 (단, 발행회사는 본 사채의 만기를 30년씩 연장할 수 있음) - 발행 예정일 : 2024. 09. 26 - 발행회사의 조기상환권 주요 내용 : 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 날 및 그 이후 도래하는 각 이자지급일에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 상환할 수 있음 - 이자 지급 방법 : 매 3개월마다 후급 - 이자 정지(유예) 가능 여부 및 조건 주요 내용 : 발행회사는 그 선택에 따라 이자를 지급하지 아니할 수 있음 (단, 직전 12개월 동안 배당금 지급결의가 있거나 발행회사의 주식에 대한 매입, 상환, 이익소각 등의 경우에는 이자 지급 정지할 수 없음)
3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일		2024-09-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 발행 일정 및 발행 조건은 시장상황 등에 따라 변동될 수 있음. - 당사의 자기자본금액은 2023년 연결 감사보고서 기준 자기자본 금액(2,776,232,060,583원)에 2024년 7월 1일자 회사분할 등으로 인한 자본금(18,629,635,000원) 및 자본잉여금(139,874,475,041원) 감소액을 반영하여 산정하였음.
※ 관련공시	-