Hyosung Chemical Corporation

Share Issue/Capital Change • Apr 25, 2025

효성화학/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2025.04.25)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	-
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		-
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	-
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	-
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	-
채무상환자금(원)	315,359,100,000
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)	-
종류주식(원)	-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		-
9. 납입일		2025-06-26
10. 신주의 배당기산일		-
11. 신주권교부예정일		-
12. 현물출자 관련사항
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부		해당사항없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
13. 이사회결의일(결정일)		2025-04-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부		-
14. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
15. 제출을 면제받은 경우 그 사유		-
16. 공정거래위원회 신고대상 여부		아니오
17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1) 본 건은 효성비나제일차주식회사(SPC)가 당사의 해외 종속회사인 Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.의 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적 달성을 위하여 유상증자를 결정한 건입니다. 2) Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.의 공시일 현재 자본금은 USD 810백만이며, 금번 유상증자를 통하여 효성비나제일차주식회사(SPC)로부터 USD 220.5백만의 자본금이 납입됩니다. 3) 유상증자 후 총 자본금은 USD 1,260백만으로, 유상증자 후 총 자본금에는 금번 효성비나제일차주식회사(SPC)의 유상증자 USD 220.5백만 및 효성화학(주)의 출자전환예정 USD 229.5백만이 포함되었습니다. 이에 따라 최종 지분율은 효성화학(주) 51%, 효성비나제일차주식회사(SPC) 49%로 산정될 예정입니다. 4) 상기 '4. 자금조달의 목적의 채무상환자금'은 USD 220.5백만에 대한 원화 환산 금액(적용환율 4/25일 기준환율 1USD=1,430.20)입니다. 5) 상기 '9. 납입일'은 납입 예정일자를 기재하였으며, 관계기관과의 협의 및 승인, 절차 및 진행상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. 6) 하기 '제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적의 차입금액'은 효성화학(주)가 Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.에 대여한 USD 488.5백만에 대한 원화 환산금액(적용환율 4/25일 기준환율 1USD=1,430.20)입니다. 7) 하기 '종속회사에 관한 사항의 지배회사의 연결 자산총액'은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2024년도 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. 8) 하기 '종속회사에 관한 사항의 종속회사의 자산총액'은 2024년도 현지 감사보고서를 기준으로 작성하였으며 2024년 12월 31일 환율(1USD=1,470.00) 적용하였습니다.
※ 관련공시	-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
-	재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적 달성

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수(주)	비고
효성비나제일차주식회사	6/19일 양수 후 주요주주 예정	회사의 경영상 목적 달성 등을 고려하여 선정	-	-	-

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적 - 채무상환자금의 경우】 (단위 : 백만원)

종목	차입처	차입금액	차입일	만기일	이자율
대여금	효성화학(주)	698,673	2024-09-02	2025-12-31	6.62%

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.	영문	Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.
- 대표자	김종기
- 주요사업	프로필렌, 폴리프로필렌 등 제조 및 판매
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	1,711,546,974,900
지배회사의 연결 자산총액(원)	3,272,029,757,634
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	52.31