Hyosung Chemical Corporation

M&A Activity • Mar 28, 2025

효성화학/투자판단 관련 주요경영사항/(2025.03.28)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목		당사 온산 탱크터미널 사업부의 (주)효성 양도 결의
2. 주요내용		1) 거래상대방 - 회사명 : 주식회사 효성(Hyosung Corporation) - 자본금 : 105,355,125,000원 - 주요사업 : 지주회사 - 본점소재지 : 서울시 마포구 마포대로 119(공덕동) - 회사와의 관계 : 계열회사 2) 양도영업내용 : 액체화물 및 에틸렌 탱크, 배관임대 등 3) 양도가액 : 1,500억원 4) 양도목적 : 재무구조 개선 및 경영효율성 제고 5) 양도영향 : 양도대금을 통한 차입금 상환, 양도차익 발생으로 차입금 감소 및 부채비율 개선 6) 양도예정일자 - 계약체결일 : 2025년 3월 28일 - 양도기준일 : 2025년 4월 18일 7) 양도대금지급 - 지급형태 : 현금지급 - 지급일정 : 2025년 3월 28일 계약금 450억원, 2025년 4월 18일(예정) 잔금 1,050억원 8) 외부평가에 대한 사항 - 외부평가 여부 : 예 - 외부평가 사유 : 자본시장법상 외부평가기관의 평가의무가 적용되지 않으나, 거래조건의 공정성 확보차원에서 진행 - 외부평가기관 : 대주회계법인 9) 주주총회 특별결의 여부 : 미해당 10) 공정거래위원회 신고대상 여부 : 해당
3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일		2025-03-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 본 영업양도 계약은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제171조제2항에 해당되지 않으므로 주요사항보고서 제출 대상에 해당되지 않습니다. 2) 본 영업양도 관련 양도대상 영업부문의 자산, 매출액, 부채 대비 당사의 연결기준 자산, 매출액, 부채는 아래와 같습니다. - 자산(비중 : 1.35%) 양도대상 영업부문 : 42,008백만원 / 당사 전체 : 3,115,611백만원 - 매출액(비중 : 0.81%) 양도대상 영업부문 : 22,502백만원 / 당사 전체 : 2,791,629백만원 -부채(비중 : 0.58%) 양도대상 영업부문 : 17,695백만원 / 당사 전체 : 3,053,727백만원 * 상기 '양도대상 영업부문'의 자산, 매출액, 부채는 2024년 12월 31일 기준 당사 내부자료를 기반으로 작성하였으며, '당사 전체'의 자산, 매출액, 부채는 최근 사업연도말(2023년 12월 31일) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 3) 본 영업양도 계약은 탱크터미널 사업에 대한 포괄영업양수도 계약입니다. 4) 상기 2 '1) 거래상대방'의 자본금은 최근 사업연도말(2023년 12월 31일) 연결재무제표 기준입니다. 5) 상기 2 '3) 양도가액'은 1,500억원이나, 거래종결 직후 정산절차 완료시 최종 수수금액 은 변동될 수 있습니다. 6) 상기 2 '6) 양도예정일자'의 양도기준일은 양도대금 지급 절차가 완료되는 거래종결 예상일을 의미하며, 이는 향후 양사간 거래 진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. 7) 상기 2 '7) 양도대금지급'의 잔금 지급일정은 향후 양사간 거래 진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. 8) 상기 2 '9) 주주총회 특별결의 여부' 관련, 본 영업양도 계약은 상법 제374조에 해당되지 않는 거래이므로, 주주총회 특별결의 대상에 해당되지 않습니다. 9) 상기 3 '이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일'은 이사회 결의일입니다.
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