Hynar Water Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 27, 2021

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2021-008

深水海纳水务集团股份有限公司

关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨

关联担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年4 月27 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过 《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》。 公司关联董事李海波先生回避表决，独立董事对该关联交易事项发表事前认可意 见和同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如 下：

一、向银行等金融机构申请综合授信额度概况

为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成 本，根据公司2021 年度的发展经营计划及财务预算，公司及子公司拟向银行等 金融机构（包括但不限于银行、融资租赁平台等正规金融机构）申请综合授信额 度，并由关联方提供此授信额度项下的担保暨控股股东、实际控制人为公司及子 公司提供关联担保。

公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币16 亿元综合授 信额度，并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代表在上述拟 授信额度范围内选择适合的商业银行或其他金融机构洽谈具体授信安排，并签署 相关合同/协议等文件。在上述授信额度内，具体融资金额将根据公司及子公司 运营资金的实际需求以与银行等金融机构实际发生的融资金额为准，上述授信额 度有效期自2020 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议批准 综合授信事项之日止，授信期限内额度可循环滚动使用。

1

二、在授信额度内提供担保额度

（一）担保情况概述

在上述授信额度内，为支持公司发展，保障上述融资授信顺利实施，根据各 银行等金融机构要求，公司控股股东、实际控制人李海波先生将为公司及子公司 提供相关担保。同时公司可为子公司担保，子公司也可为公司担保。上述担保方 式包括但不限于连带责任担保、质押担保等，具体方式以与银行等金融机构签署 的具体合同/协议为准。上述担保额度的有效期自2020 年年度股东大会审议通过 之日起至下一年度股东大会审议批准担保事项之日止（具体融资期限、产品等以 公司及子公司与银行等金融机构签订的合同/协议为准）。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需经过有关部门批准。

（二）担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方 持股比例	截至目前 担保余额 （万元）	本次新增 担保额度 （万元）	被担保 方最近 一期资 产负债 率	担保额度 占上市公 司最近一 期净资产 比例	是否 关联 担保
公司及 合并报 表范围 内其他 子公司、 实际控 制人、控 股股东	江苏深水水务 有限公司	公司直接持 股100%	10,150.00	8,000.00	80.32%	11.52%	是
	山东深水海纳 水务环保有限 公司	公司直接持 股100%	7,000.00	10,000.00	68.78%	14.40%	是
	丹东深水海纳 水务环保有限 公司	公司直接持 股93.2%	0.00	34,000.00	0.00%	48.96%	是
	河北深水能源 环保有限公司	公司直接持 股100%	0.00	8,000.00	93.37%	11.52%	是
	深水海纳水务 集团股份有限 公司	李海波先生 控制公司 30.63%股份 的表决权	25,105.62	100,000.00	57.40%	143.99%	是

三、被担保方基本情况

（一）被担保方基本情况

2

被担保对象 的名称	成立日期	注册地点	法定 代表人	注册资本 （万元）	主营业务	是否 失信 被执 行人
江苏深水水 务有限公司	2010年03 月25日	江苏省宿迁市 泗阳县	孙风华	5,000.00	生活饮用水生产	否
山东深水海 纳水务环保 有限公司	2017年02 月23日	山东省菏泽市	朱玉海	3,600.00	供水、排水（含污水 处理）工程及运营管 理、技术服务	否
丹东深水海 纳水务环保 有限公司	2020年12 月31日	辽宁省丹东市	郭腾	14,680.74	特许经营区域范围内 从事污水处理业务， 负责污水处理及配套 管网的投资、建设、 运营和维护等业务	否
河北深水能 源有限公司	2015年11 月16日	河北省辛集市	李海波	1,000.00	供热、热电联产、供 水、污水、污泥处理、 环保工程建设、运营 及技术服务	否

（二）被担保对象的主要财务数据

截至2020 年12 月31 日，江苏深水水务有限公司资产总额为27,480.59 万 元，负债总额为22,071.67 万元，净资产5,408.92 万元，以上数据经审计。

截至2020 年12 月31 日，山东深水海纳水务环保有限公司资产总额为 30,410.60 万元，负债总额为20,916.77 万元，净资产9,493.83 万元，以上数 据经审计。

截至2020 年12 月31 日，丹东深水海纳水务环保有限公司资产总额为0 万 元，负债总额为0 万元，净资产0 万元，以上数据经审计。

截至2020 年12 月31 日，河北深水能源有限公司资产总额为11,882.26 万 元，负债总额为11,094.08 万元，净资产788.18 万元，以上数据经审计。

除以上子公司外，被担保对象还包括在本次审批的授信额度和担保额度有效 期内公司存续的其他子公司及新设的子公司。在符合法律法规及相关规定的前提 下，各被担保方的额度可以进行调剂。

3

被担保方深水海纳基本情况、财务情况具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告全文》、《2020 年年度报告摘 要》。

（三）关联交易的基本情况

1. 关联方基本情况

李海波先生为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长，中国国籍，无 境外永久居留权。李海波先生合计控制公司30.63%股份的表决权，根据中国证 监会及深圳证券交易所的相关规定，本次担保构成关联担保。

2.关联交易的主要内容和定价原则

公司控股股东、实际控制人李海波先生为公司及全资子公司向银行等金融机 构申请上述综合授信无偿提供担保（含连带责任保证）。

本事项是为公司及子公司向银行等金融机构提供担保额度的安排，担保协议 的具体内容以具体业务实际发生时签署的协议为准。在上述额度范围内，本次担 保预计的担保方或被担保方还包括本次担保授权有效期内新增的控股子公司和 孙公司。公司对全资子公司、非全资控股子公司及孙公司的担保在上述预计担保 金额范围内可分别调剂使用。自公司股东大会通过上述事项之日起授权公司法定 代表人或法定代表人指定的授权代表行使申请银行等金融机构综合授信及担保 的相关决策权并签署相关法律文件。

3.关联交易目的和对上市公司的影响

李海波先生对公司及其子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供连 带责任担保，解决了公司向金融机构进行融资面临的担保问题，有助于帮助公司 获得融资。本次关联担保为无偿担保，不会对公司的经营业绩产生不利影响，符 合公司和全体股东的利益。

4.与该关联方累积已发生各类关联交易情况

2021 年初至本公告日， 除公司向李海波先生支付薪酬外以及李海波先生为 公司向银行等金融机构申请的贷款提供无偿担保外，公司未与李海波先生发生任 何其他关联交易。

四、担保协议的主要内容

4

公司本次提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关授信及担保协议， 上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体 授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。

五、董事会、监事会、独立董事及中介机构意见

（一）董事会意见

董事会认为：公司控股股东、实际控制人为公司及子公司向银行等金融机构 提供关联担保事项符合公司实际经营发展的需要，不存在与中国证监会相关规定 及《公司章程》相违背的情况。本议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序 合法，依据充分，公司董事会同意本次关联担保的事项，并同意提交公司股东大 会审议。

（二）独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见：独立董 事一致认为公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨控股股东、实 际控制人为公司、子公司提供关联担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序 合法、有效；为公司及子公司提供担保系确保其生产经营和流动资金周转的需要， 且均为合并报表范围内的公司，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运 作和业务发展产生不利影响。公司控股股东、实际控制人为公司及子公司向银行 等金融机构申请综合授信额度提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司及股 东的利益，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司及子公司 拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的事项，并同意将该议案提交 股东大会审议。

（ 三）监事会意见

监事会认为公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨 控股股东、实际控制人为公司提供关联担保事项的内容和审核程序符合《公司章 程》等有关法律法规的规定，有利于促进公司业务的持续发展，满足公司投资与 经营扩张等资金需求及发展规划需要。与会监事一致同意公司及子公司拟向银行 等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的事项。

（四）保荐机构意见

经核查，安信证券认为：深水海纳及其子公司拟向银行等金融机构申请综合 授信额度暨关联担保的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表

5

了同意意见，履行了必要的程序，此事项尚需提交股东大会审议通过，符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规的规定，不存 在损害公司和股东利益的行为。综上，安信证券同意深水海纳及其子公司拟向银 行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2020 年12 月31 日，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保 的情形，公司及控股子公司的实际担保余额合计为 21,613.91 万元，占公司2020 年经审计净资产的31.12%，无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决 败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

• 1.第二届董事会第二十五次会议决议；

• 2.第二届监事会第十八次会议决议；

• 3.独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见和独 立意见；

4.安信证券股份有限公司关于深水海纳关于公司及子公司拟向银行等金融机 构申请综合授信额度暨关联担保的核查意见。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会 2021 年4 月28 日

6