Hymson Laser Technology Group — Capital/Financing Update 2023

Sep 11, 2023

证券代码：688559

证券简称：海目星

公告编号：2023-064

海目星激光科技集团股份有限公司

关于向特定对象发行A 股股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 20 日召开 第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股 票方案的议案》等相关议案，2022 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十次会 议、第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对 象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修 订稿）的议案》等相关议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。

结合公司实际情况，公司于 2023 年 9 月 11 日召开第二届董事会第二十五次会议、 第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议 案。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》以及 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司对本次发行预案进行调整， 具体调整如下：

具体调整如下：
预案章节	章节内容	修订情况
特别提示		募投项目“补充流动资金项目”的拟用募集资金投资金额调整为51,430.00万元，本次发行募集资金总额调整为不超过196,430.00万元
第一章 本次向特定对象发行A股股票方	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新了公司2023年1-6月财务数据

预案章节	章节内容	修订情况
案概要	四、本次向特定对象发行概要	募投项目“补充流动资金项目”的拟用募集资金投资金额调整为51,430.00万元，本次发行募集资金总额调整为不超过196,430.00万元
第二章 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、募集资金使用计划	募投项目“补充流动资金项目”的拟用募集资金投资金额调整为51,430.00万元，本次发行募集资金总额调整为不超过196,430.00万元
	二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析	1、更新了公司2023年1-6月财务数据；2、更新了公司募投项目用地情况；2、更新了截至2023年6月末公司专利及软件著作权情况
第四章 本次股票发行相关的风险说明	二、财务风险	更新了截至2023年6月末公司在手订单情况以及存货相关数据
	三、本次向特定对象发行的相关风险	更新了本次发行方案的审议情况
第六章 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	1、根据公司2023年半年度业绩情况，更新本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的测算；2、补充公司2022年度利润分配方案及现金分红情况
	二、本次向特定对象发行的必要性、合理性及募投项目与公司现有业务相关性的分析	更新了截至2023年6月末公司在手订单情况

除上述修订外，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的其他部分内容未发生实 质性变化。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海 目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，敬请广 大投资者注意查阅。

公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上海证券交易所（以下简称“上交 所”）审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册 的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。

特此公告。

海目星激光科技集团股份有限公司董事会

2023 年 9 月 12 日