Hymson Laser Technology Group — Capital/Financing Update 2022

Sep 20, 2022

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第	1—2	页
二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第	3—9	页
三、附件……………………………………………………………	第 10-13	页
(一)本所执业证书复印件…………………………………………第		10 页
(二)本所营业执照复印件…………………………………………第		11 页
(三)本所注册会计师执业证书复印件………………………	第 12-13	页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕3-503 号

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的深圳市海目星激光智能装备股份有限公司(以下简称海目 星公司)管理层编制的截至 2022 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供海目星公司向特定对象发行股票时使用,不得用作任何其他 目的。我们同意本鉴证报告作为海目星公司向特定对象发行股票的必备文件,随 同其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

海目星公司管理层责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券 监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金 使用情况报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海目星公司管理层编制的上述报 告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

上海证券交易所:

现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规 定,将本公司截至 2022 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市海目星激光智能装备股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1630 号)文核准,并经上海证券交易所同意, 本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股)股票 5,000 万股,发行价为每股人民币 14.56 元,共计募集资金 72,800.00 万元, 坐扣承销和保荐费用 5,660.38 万元后的募集资金为 67,139.62 万元,已由主承销商中信证 券股份有限公司于 2020 年 9 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招 股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部 费用 2,230.83 万元后,公司本次募集资金净额为 64,908.79 万元。上述募集资金到位情况 业经本所验证,并由本所出具《验资报告》(天健验〔2020〕3-73 号)。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2022 年 6 月 30 日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

金额单位:人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放	2022 年 6 月	备注
		金额	30 日余额
交通银行深圳天安支行	443066144013002219923	5,000.00	202.05	活期
			2,000.00	理财
平安银行深圳分行营业部	15811168686888	5,000.00	1,114.54	活期
上海浦发银行深圳罗湖支	79040078801300001088	15,339.62	444.63	活期
行
上海银行股份有限公司深
圳滨海支行	03004227588	5,000.00	1,082.30	活期
上海浦东发展银行罗湖支
行	79040076801400000601		1,000.00	理财
上海浦东发展银行罗湖支
行	79040076801200000602		1,000.00	理财

上海浦东发展银行罗湖支 行	79040076801900000603		1,000.00	理财
上海浦东发展银行罗湖支 行	79040076801700000604		1,000.00	理财
上海浦东发展银行罗湖支 行	79040076801500000605		1,000.00	理财
上海浦东发展银行罗湖支 行	79040076801300000606		1,000.00	理财
上海浦东发展银行罗湖支 行	79040076801100000607		1,000.00	理财
上海浦东发展银行罗湖支 行	79040076801000000608		1,000.00	理财
招商银行股份有限公司深 圳分行营业部	755919473110505	14,100.00	1,200.80	活期
中国建设银行股份有限公 司深圳上步支行	44250100000809217888	10,469.17	7.26	活期
中国民生银行股份有限公 司深圳蛇口支行	632284863	5,000.00	1,896.86	活期
中信银行深圳前海分行营 业部	8110301011900541085	5,000.00	41.16	活期
中信银行股份有限公司江 门分行	8110901013701274857		1,167.97	活期
江苏银行金坛支行	83300188000134129		748.40	活期
江苏银行金坛支行	83300188000138719		731.02	活期
合 计		64,908.79	18,636.98

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

前次募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异主要系截至 2022 年 6 月 30 日, 激光及自动化装备扩建项目(江门)、激光及自动化装备研发中心建设项目均处于投资建设 期,尚未完成建设;激光及自动化装备扩建项目(江苏)已达到预定可使用状态,前次募集 资金项目的实际投资总额与承诺的差异主要系尚未结算工程款。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

激光及自动化装备研发中心建设项目为公司高端装备应用开发项目,该项目主要是为了 进一步增强公司的研发实力,提高公司的产品市场竞争力,提升公司的持续盈利能力与核心 竞争力。不直接产生效益,无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况说明

截至 2022 年 6 月 30 日,本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在认购股份的情况。

八、闲置募集资金情况说明

本公司于 2020 年 9 月 28 日召开第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第七次会 议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为提高募集资金 使用效率,减少公司财务费用,降低公司运营成本,公司拟使用额度不超过人民币 20,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营, 使用期限不超过 12 个月,自公司董事会审议通过之日起计算。2021 年 9 月 24 日,公司已 将上述临时补充流动资金的 2.0 亿元闲置募集资金全部归还至相应募集资金专用账户。

本公司于 2020 年 9 月 28 日召开公司第一届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,使用不超过人民币 30,000.00 万元(含本数) 闲置募集资金进行现金管理,购买期限不超过 12 个月的保本型金融理财产品。

本公司于 2021 年 9 月 27 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会 议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保 不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币 1.5 亿元 (含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超 过 12 个月。截至 2022 年 6 月 30 日,本公司使用募集资金临时补充流动资金的余额为 1.5 亿元。

本公司于 2021 年 9 月 27 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会 议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不

超过人民币 2.5 亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,购买期限不超过 12 个月的 保本型金融理财产品。截至 2022 年 6 月 30 日,本公司使用募集资金进行现金管理的余额 为 1.0 亿元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日,本公司前次募集资金使用及结存明细情况如下:

金额单位:人民币万元

项目	金额
募集资金净额	64,908.79
截至期初累计发生额	项目投入	23,024.65
	利息收入净额	888.03
本期发生额	项目投入	9,302.66
	利息收入净额	167.47
截至期末累计发生额	项目投入	32,327.31
	利息收入净额	1,055.50
应结余募集资金	33,636.98
实际结余募集资金	18,636.98
差异[注]	15,000.00

[注] 差异系募集资金实际结存余额中不包含使用募集资金临时补充流动资金 15,000.00 万元

十、其他事项

公司于 2021 年 2 月 3 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审 议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容并增加实施主体和地点 的议案》,同意公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目"激光及自动化装备扩建项目" 部分实施内容、增加实施主体和地点。具体调整内容如下:

1. 调减激光及自动化装备扩建项目投资总额,由 60,900 万元调减至 46,460.00 万元;

2. 增加激光及自动化装备研发中心建设项目实施主体及实施地点,新增实施主体海目 星(江门)激光智能装备有限公司(以下简称江门海目星),新增实施地点:江门市蓬江区 棠下镇金桐八路 18 号。

十一、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披 露的内容不存在差异。

附件:1.前次募集资金使用情况对照表

附件:2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司

二〇二二年九月二十日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位:深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额:64,908.79				已累计使用募集资金总额:32,327.31
变更用途的募集资金总额:					各年度使用募集资金总额:
变更用途的募集资金总额比例:				2020 年:5,384.99 2021 年:17,639.66 2022 年 1-6 月:9,302.66
	投资项目			募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额		项目达到预定可
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺 投资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资 金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	使用状态日期(或 截止日项目完工 程度)
1	激光及自动化装 备扩建项目(江 苏)	激光及自动化装 备扩建项目(江 苏)	60,900.00	30,808.79	18,991.95	60,900.00	30,808.79	18,991.95	-11,816.84	2022 年 6 月
2	激光及自动化装 备扩建项目(江 门)	激光及自动化装 备扩建项目(江 门)		15,000.00	9,364.73		15,000.00	9,364.73	-5,635.27	2022 年 9 月
3	激光及自动化装 备研发中心建设 项目	激光及自动化装 备研发中心建设 项目	19,100.00	19,100.00	3,970.63	19,100.00	19,100.00	3,970.63	-15,129.37	2022 年 12 月
	合 计		80,000.00	64,908.79	32,327.31	80,000.00	64,908.79	32,327.31	-32,581.48

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位:深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目			最近三年实际效益		截止日	是否达到
序号	项目名称	累计产能利用率	承诺效益	2020 年	2021 年	2022 年 1-6 月	累计实现效益	预计效益
1	激光及自动化装备扩建 项目(江苏)	不适用	[注]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	激光及自动化装备扩建 项目(江门)	不适用	[注]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	激光及自动化装备研发 中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	[注] 激光及自动化装备扩建项目(江苏)、激光及自动化装备扩建项目(江门)项目建设期为 24 个月,该项目实施后,在预定的投入产出情况下,项

目计算期内可实现年均营业收入 95,424.81 万元,年均利润总额 18,716.04 万元,税后内部收益率为 22.52%,税后投资回收期约为 5.99 年

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