Hymson Laser Technology Group — Capital/Financing Update 2022

Apr 27, 2022

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 ………………………第1—2页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第3-8页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕3-346号

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的深圳市海目星激光智能装备股份有限公司(以下简称海目 星公司)董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供海目星公司年度报告披露时使用, 不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为海目星公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起 报送并对外披露。

二、董事会的责任

海目星公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料, 按照《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发12022) 14 号)及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项 报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海目星公司董事会编制的上述报 告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为,海目星公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》(上证发〔2022〕14号)及相关格式指引的规定, 如实反映了 海目星公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

中国注册会t 中国注册会计师: 二〇二二年四月二十七日

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》(上证发〔2022〕14号)及相关格式指引的规定及相关格式指引的规定, 将本公 司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市海目星激光智能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1630号), 本公司由主承销商中信证券股份 有限公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股,发行 价为每股人民币 14.56 元, 共计募集资金 72,800.00 万元, 坐扣承销和保荐费用 5,660.38 万元后的募集资金为 67, 139. 62 万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 9 月 1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、 律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,230.83 万元后, 公司本次 募集资金净额为 64, 908. 79 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通 合伙)验证,并由其出具《验资报告》((2020) 3-73号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位: 人民币万元

			--------------------------------------
项 目		序号	额 金
募集资金净额		А	64, 908. 79
截至期初累计发生额	项目投入	B1	5, 385. 48
	利息收入净额	B 2	254.09
本期发生额	项目投入		17,639.17
	利息收入净额	C 2	633.94
截至期末累计发生额	项目投入	$D1 = B1 + C1$	23, 024, 65

第3页共8页

项 目		序号	额 金
	利息收入净额	$D2= B2+C2$	888.03
应结余募集资金		$E=A-D1+D2$	42, 772. 17
实际结余募集资金			27, 772. 17
差异		$G = E - F$	15,000.00[注]

[注] 差异为使用募集资金临时补充流动资金, 公司第二届董事会第九次会议审议和第二 届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》, 使用额度不超过人民币 15,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金, 用于 与公司主营业务相关的生产经营, 使用期限不超过12个月

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者权益, 本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则 (2022年1月修订)》(上证发〔2022〕1号)及《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年12月修订)》(上证发〔2020〕101号)及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》(上证发〔2022〕14号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合 公司实际情况,制定了《深圳市海目星激光智能装备股份有限公司募集资金管理办法》(以 下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募 集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020年9月1日分别与上海浦东发展银 行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分 行、中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国建设银行股份有限公司深圳上步支行、 交通银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司 深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》, 明确了各方的权利和义务, 于2020年 11月20日由本公司、海目星激光智能装备 (江苏) 有限公司及保荐机构中信证券股份有限公 司与江苏银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各 方的权利和义务, 明确了各方的权利和义务, 于2021年3月22日由本公司、海目星激光智能 装备(江苏)有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司与江苏银行股份有限公司常州分行 签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,于2021年3月29日由本公司、海目星(江门)激 光智能装备有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司江门分行

第4页共8页

签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上 海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履 行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2021年12月31日, 本公司有11个募集资金专户、10个定期存款账户, 募集资 金存放情况如下:

金额单位: 人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
上海浦东发展银行罗湖支行	79040078801300001088	4, 414, 897. 25	活期
上海浦东发展银行罗湖支行	79040076801400000601	10,000,000.00	理财
上海浦东发展银行罗湖支行	79040076801200000602	10,000,000.00	理财
上海浦东发展银行罗湖支行	79040076801900000603	10,000,000.00	理财
上海浦东发展银行罗湖支行	79040076801700000604	10,000,000.00	理财
上海浦东发展银行罗湖支行	79040076801500000605	10,000,000.00	理财
上海浦东发展银行罗湖支行	79040076801300000606	10,000,000.00	理财
上海浦东发展银行罗湖支行	79040076801100000607	10,000,000.00	理财
上海浦东发展银行罗湖支行	79040076801000000608	10,000,000.00	理财
上海银行股份有限公司深圳滨海支行	03004227588	20, 725, 177.66	活期
招商银行股份有限公司深圳分行营业部	755919473110505	1, 601, 214. 43	活期
招商银行股份有限公司深圳罗湖支行	75591947318100132	30,000,000.00	理财
中国民生银行股份有限公司蛇口支行	632284863	18, 754, 931. 47	活期
中国建设银行股份有限公司深圳上步支行	44250100000809217888	72, 491.20	活期
交通银行深圳天安支行	443066144013002219923	1, 328, 569. 63	活期
交通银行深圳天安支行		50,000,000.00	理财
平安银行深圳分行营业部	15811168686888	21, 040, 876. 07	活期
中信银行深圳前海分行营业部	8110301011900541085	30, 375, 883.01	活期
中信银行股份有限公司江门分行	8110901013701274857	109, 355.97	活期
江苏银行金坛支行	83300188000134129	16, 363, 201.34	活期
江苏银行金坛支行	83300188000138719	2, 935, 065.85	活期
计 合		277, 721, 663.88

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心项目为公司高端装备应用开发项目,不直接产生效益,无法单独核算效益。该 项目主要是为了进一步增强公司的研发实力,提高公司的产品市场竞争力,提升公司的持续 盈利能力与核心竞争力。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

公司于 2021年2月3日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议, 审 议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容并增加实施主体和地点 的议案》,同意公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目"激光及自动化装备扩建项目" 部分实施内容、增加实施主体和地点。具体调整内容如下:

(一) 调减激光及自动化装备扩建项目投资总额,由60,900万元调减至46,460.00万元:

(二) 增加激光及自动化装备研发中心建设项目实施主体及实施地点,新增实施主体 海 目星(江门)激光智能装备有限公司(以下简称江门海目星),新增实施地点:江门市蓬江 区棠下镇金桐八路18号。

附件: 1. 募集资金使用情况对照表

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司

二〇二二年四月二十七日

第6页共8页

	17,639.66	23, 025.14		项目可行	性是否发	生重大变	化		否					КД
コントン・ニュー ニュー スコンコンス			是否达 到预计 效益				不适用					不适用
				本年度	实现的	效益			不适用				不适用
				项目达到	预定可使	用状态日	期		$2022\ensuremath{\,\widehat{+}}\xspace\ensuremath{\mathbf{6}}\xspace$	贝			$2022 \, \text{f} \equiv 9$	貝
				截至期末投入	进度(%)	$\left( 4\right) =\left( 2\right) /\left( 1\right)$			49.02					36.77
				截至期末累计	投入金额与承诺	投入金额的差额	$(3) = (2) - (1)$		$-15,706.80$					$-9,484.76$
	本年度投入募集资金总额 己累计投入募集资金总额			截至期末	累计投入金额		$\left( 2\right)$		15, 101.99					5, 515.24
	64, 908.79				本年度	投入金额				9,716.51				5, 515.24
				截至期末承		诺投入金额	(1)			30, 808.79				15,000.00
					调整后	投资总额				60, 900, 00 31, 460, 00				15,000.00
					募集资金承	诺投资总额
		变更用途的募集资金总额	变更用途的募集资金总额比例	是否己	变更项	目(含部	分变更)			否				$\overline{K}$
	募集资金总额				承诺投资	项目		激光及自	动化装备	扩建项目	(江苏)	激光及自	动化装备	扩建项目	(江门)

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位: 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司

金额单位: 人民币万元

附件 1

$\overline{a}$

$\overline{K}$ 研发中心 激光及自 建设项目 动化装备	19, 100.00	19,100.00	19, 100.00	2, 407. 42	2, 407. 42	$-16,692.58$	12.60	2022年 $12 \nbox{ } \nbox{\textit{F}}$	不适用	不适用	否
$\pm$ $\left\langle \mathbb{I}\right\rangle$	80,000.00	65,560.00	64, 908.79	17,639.17	23,024.65	$-41,884.14$				I
未达到计划进度原因(分具体项目)				不适用,	目前正在按照计划进度进行
可行性发生重大变化的情况说明 项目				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用
						2021年9月27日,公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						集资金临时补充流动资金的议案》,使用额度不超过人民币 15,000.00 万元 (含本数) 的闲置募集资金临时补充
				流动资金,		用于与公司主营业务相关的生产经营, 使用期限不超过12个月
						2021年9月27日,公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲
对闲置募集金进行现金管理, 投资相关产品的情况						置募集资金进行现金管理的议案》,使用不超过人民币 25,000.00 万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,
						购买期限不超过12个月的保本型金融理财产品,截至2021年末公司使用募集资金进行现金管理的余额为
				16,000.00 $\overline{D} \overline{\mathcal{F}}$ .
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用
募集资金结余的金额及形成原因				不适用
募集资金其他使用情况				不适用

共 8 页 $8\,$ $\overline{\rm K}$ 第

$\tilde{\chi}$

$\sim 10$

łл Ē E 0007666 E L E 证书序号: E E Ed Ed g Si ig ig ig ja i. E	野 说	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 凭证。 $\mathbf{L}^{\prime}$	田 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 涂改、 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 应当向财政部门申请换发 $\sim$ ຕ໌	应当向财 $\circ$ 政部门交回《会计师事务所执业证书》 会计师事务所终止或执业许可注销的, 转让。 出借、 租、 $\overline{4}$	发证机关:	$\blacksquare$ Щ 12 H 2019	仅用于 中华人民共和国财政部制 致), (原件与复印件- E G ſ. 目的而提供文件的复印件 Ë Ē	$\left\vert 1\right\vert$ 亦不得向第 此文件不得用作任何其他用途,
G g E 四日 999999999999 C		e 卣 务 $\frac{1}{2}$ 買 $\pm$ $\triangle 1$	(特殊普通合伙) 天健会计师事务所 执业证 燕: 名	首席合伙人:胡少先 任会计师: #	浙江省杭州市西溪路128号6楼 所: 场 营 经 E	유 25 浙财会 (2011) 特殊普通合伙 33000001 $\ddot{\vec{k}}$ 执业证书编号: 批准执业文号: 移 织 组	具有知业资质求全本所书面同意, 2021 年年报设置之 日 28 日特 $-22911456$ 嘎 有限 日设 说明天健会计师事务所(特殊普通合伙) 仅为深圳市海目星激光智能装备股份 1998年 11月21 批准执业日期: p

划量 核军 36222619951111157X 运营事件 WILLIAM ACCOUNTANTS $-11-566.$ 大陸会社
連合状) 张娟 łх S 全计 出生日期
Date of birth 吗 Identity card No. 40 冨 쎀 Working unit THE CHINESE IN A TANK AND A THE CHINES 雪 name 身份证号 $$ $\frac{1}{2}$ 工作 B* $F$ ull ×. Sex 梨 쾟 仅为深圳市海目星激光智能装备股份有 露之目的而提供文件的复印件,仅用 Ŧ 会计师 未经本人书面同意, 此文件 亦不得向第三方传送或披露。 年度检验登记 Annual Renewal Registration 本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal 33000001129 证书编号:
No. of Certificate 起 准 注 册 协 会:
Authorize: *
Authorize: * Authorized Institute of CPAs [34]
- 作
1y 2020 $^{26}_{\hbox{\scriptsize H}}$ 发证日期: $\boxdot$ $\mathbb H$ 本語 $\ell$ Date of Issuance id İå 330000011129 深圳市注册会计师协会 6 Ą