Hymson Laser Technology Group — Audit Report / Information 2020

Apr 29, 2021

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1-2页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第3-8页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕3-340号

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的深圳市海目星激光智能装备股份有限公司(以下简称海目 星公司)董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供海目星公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为海目星公司年度报告的必备文件, 随同其他文件一起 报送并对外披露。

二、董事会的责任

海目星公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料, 按照《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定 编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海目星公司董事会编制的上述报 告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为,海目星公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了海目星公司募集资金2020年度实 际存放与使用情况。

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修 订)》及相关格式指引的规定,将本公司2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可 (2020) 1630 号文核准, 并经上海证券交易所同 意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普 通股(A股)股票 5,000 万股, 发行价每股人民币 14.56 元, 共计募集资金 72,800.00 万元, 坐扣承销和保荐费用 5,660.38 万元后的募集资金为 67,139.62 万元, 已由主承销商中信证 券股份有限公司于2020年9月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招 股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部 费用 2.230.83 万元后, 公司本次募集资金净额为 64, 908.79 万元。上述募集资金到位情况 业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕 $3 - 73$ 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位· 人民币万元

			11222777777
目 项		序号	额 金
募集资金净额			64, 908. 79
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B 2
本期发生额	项目投入	C1	5, 385.48
	利息收入净额	C2	254.09
截至期末累计发生额	项目投入	$D1 = B1 + C1$	5, 385.48
	利息收入净额	$D2= B2+C2$	254.09
应结余募集资金		$E=A-D1+D2$	59, 777.40
实际结余募集资金			39, 777.40
差异		$G = E - F$	20,000.00 [注]

第3页共8页

[注] 差异为使用募集资金临时补充流动资金, 公司第一届董事会第三十二次会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,使用额度不超过人民币 20,000.00万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的 生产经营, 使用期限不超过 12个月。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则及 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文 件的规定,结合公司实际情况,制定了《深圳市海目星激光智能装备股份有限公司募集资金 管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020年9月1日分别与上 海浦东发展银行罗湖支行、上海银行股份有限公司深圳滨海支行、招商银行股份有限公司深 圳分行营业部、中国民生银行股份有限公司蛇口支行、中国建设银行股份有限公司深圳上步 支行、交通银行深圳天安支行、平安银行深圳分行营业部、中信银行深圳前海分行营业部签 订了《募集资金专户存储三方监管协议》,于2020年11月20日由本公司、海目星激光智能装 备(江苏)有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司与江苏银行股份有限公司金坛支行签 订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券 交易所监管协议范本不存在重大差异, 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司有 9 个募集资金专户、1 个定期存款账户, 募集资金 存放情况如下:

单位: 人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	注
上海浦东发展银行罗湖支行	79040078801300001088	104, 222, 944. 36活期
上海银行股份有限公司深圳滨 03004227588 海支行		130, 371. 29 活期
招商银行股份有限公司深圳分 755919473110505		1,458,412.65 活期
行营业部		50,000,000.00理财
中国民生银行股份有限公司蛇 632284863 口支行		20, 312, 983. 97活期

中国建设银行股份有限公司深 圳上步支行	44250100000809217888	35, 031, 444. 72活期
交通银行深圳天安支行	443066144013002219923	145, 333. 38 活期
		50,000,000.00理财
		127,902.05 活期
平安银行深圳分行营业部	15811168686888	15,000,000.00 理财
		15,000,000.00理财
中信银行深圳前海分行营业部8110301011900541085		10, 198, 583. 93活期
上海银行股份有限公司深圳滨 51001111721 海支行		20,000,000.00理财
江苏银行股份有限公司金坛支83300188000134129		6, 146, 043. 04活期
行		70,000,000.00理财
计		397, 774, 019, 39

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年9月28日,公司第一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金临时补充流动资金的议案》,使用额度不超过人民币 20,000.00 万元(含本数)的 闲置募集资金临时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限不超过 12个月。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况

2020年9月28日,公司第一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》,使用不超过人民币 30,000.00 万元(含本数)闲置慕集资 金进行现金管理, 购买期限不超过 12 个月的保本型金融理财产品, 截至 2020 年末公司使用 募集资金进行现金管理的金额为 22,000.00 万元。

(五) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(六) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心项目为公司高端装备应用开发项目,不直接产生效益,无法单独核算效益。该

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项目主要是为了进一步增强公司的研发实力,提高公司的产品市场竞争力,提升公司的持续 盈利能力与核心竞争力。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

公司于 2021 年 2 月 3 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议, 审 议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容并增加实施主体和地点 的议案》,同意公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目"激光及自动化装备扩建项目" 部分实施内容、增加实施主体和地点。具体调整内容如下:

(一) 调减激光及自动化装备扩建项目投资总额,由60,900万元调减至46,460.00万元;

(二) 增加激光及自动化装备研发中心建设项目实施主体及实施地点, 新增实施主体海 目星(江门)激光智能装备有限公司(以下简称江门海目星),新增实施地点江门市蓬江区 棠下镇金桐八路18号。

附件: 1. 募集资金使用情况对照表

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司

二〇二一年四月二十八日

						2020年度
	编制单位: 深圳市海目星激光智能装备股份有限公			厄								单位:人民币万元
募集资金总额						64,908.79本年度投入募集资金总额						5,385.48
	变更用途的募集资金总额
	变更用途的募集资金总额比例					己累计投入募集资金总额						5,385.48
承诺投资 项目	是否已变更项 目 (含部分变 $\widehat{\mathbb{E}}$	募集资金承 诺投资总额	投资总额 调整后	截至期末 承诺投入 金额 $\left(1\right)$	投入金额 本年度	累计投入金额 截至期末 (2)	投入金额与承诺投 入金额的差额 截至期末累计 $(3) = (2) - (1)$	截至期末投入 $(4) = (2)/(1)$ 进度(%)	预定可使用状 项目达到 态日期	现的效益 预计效益 本年度实 是否达到		项目可行性 重大变化 是否发生
化装备扩建 激光及自动 项目	否	60,900.00	60,900.00	60,900.00	5,385.48	5,385.48	$-55, 514.52$		11.76% 开始建设,建 11.76% 设周期共 24个 项目从 2021年 叹	不适用	不适用	否
化装备研发 中心建设项 激光及自动 $\boxed{\mathbf{m}}$	КД	19, 100.00	19, 100. 00	9,100.00					设周期共 27个 项目从 2021年 开始建设,建 贝	不适用	不适用	否
$\pm$ ⋪	I	80,000.00	80,000.00	80,000.00	5,385.48	5, 385. 48	$-55, 514.52$	11.76%	$\overline{\phantom{a}}$		$\overline{\phantom{a}}$	I
	未达到计划进度原因(分具体项目				项目尚未动工		激光及自动化装备扩建项目预计 2021 年建设,本年度投入金额为前期投入; 激光及自动化装备研发中心建设
	项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用

募集资金使用情况对照表

附件 1

募集资金投资项目先期投入及置换情况	⊞ 不适
募集资金暂时补充流动资金情况 用闲置	₩ 呂 也 Ж 电 务 ∛ 案 的议 枷 써 쎠 厄 $\ddot{\mathcal{A}}$ 焖 卭 怀 充流 $\mathrel{\vdash}$ Æ 本 金. 临时 资 尽 섂 资 充流 集 临时补 瓣 驷 压 슢 尓 资 架 集 Æ 寂 募 《关于 啊 的闲 Ν 数 均 ₭ 煙 如 ⋨ o ₩ 呎 万元 ∢ 超过12个 ∢ķ 8 $\sum_{i=1}^{n}$ 000. $\mathrm{+}$ ήļ ₭ 20, 竖 扺 ≮k ۴ 罫 叱 田 卌 反过人 也 攌 哩 $\dot{\mathbb{H}}$ 跑 1 Ѥ 空 無 숴 愜 厄 $\lesssim$ 额 出
投资相关产品的情况 募集金进行现金管理, 对闲置	厄 喜 公 理 懒 龃 叵 슢 $\bullet$ 뤠 $\approx$ $\overline{\mathcal{H}}$ 咪 保 的议 12个月的 郫 恤 섂 超过 攺 进行 Ř 섂 竪 無 资 Ж 集 图 樤 驷 剛 医 示 迦 俐 诟 Æ 攺 使 进行 ⊬ 쇾 Ӝ 资 集 h 均 募 輿 胸 ∢ 压 ₩ 会议 数 ₩ $-\mathbb{X}$ ∕∣ਧ 过人民币3亿元 $^{+}$ Ĥ1 無 巛 冊 摲 唖 踋 $\Gamma$ K 第 ᇛ ⊞ 厄 $\ddot{\mathcal{A}}$ 也 爿
情况 募集资金其他使用	⊞ 下适)