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Jul 26, 2017

华扬联众数字技术股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超 过 4,000 万股人民币普通股（ A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国 证券监督管理委员会证监许可 [2017]1168 号文核准。本次发行的保荐机构（主 承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行 人的股票简称为“华扬联众”，股票代码为“ 603825 ”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合 考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金 需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 14.67 元 / 股，发行数量 为 4,000 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,400.00 万股，占本次发行总量的 60% ；网上初始发行数量为 1,600.00 万股，占本次发行总量的 40% 。回拨机制 启动后，网下最终发行数量为 400.00 万股，占本次发行数量的 10% ；网上最终 发行数量为 3,600.00 万股，占本次发行数量的 90% 。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2017 年 7 月 25 日（ T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、 网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1 、网上投资者缴款认购的股份数量： 35,899,991 股

1

• 2 、网上投资者缴款认购的金额： 526,652,867.97 元

• 3 、网上投资者放弃认购数量： 100,009 股

• 4 、网上投资者放弃认购金额： 1,467,132.03 元

• （二）网下新股认购情况

• 1 、网下投资者缴款认购的股份数量： 3,998,566 股

• 2 、网下投资者缴款认购的金额： 58,658,963.22 元

• 3 、网下投资者放弃认购数量： 1,434 股

• 4 、网下投资者放弃认购金额： 21,036.78 元

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序号	网下投资者	配售对象	初步获配 股数（股）	应缴款金额 （元）	实际缴款 金额（元）	放弃认购 股数（股）
1	吴柳卿	吴柳卿	358	5,251.86	0.00	358
2	王美娟	王美娟	358	5,251.86	0.00	358
3	陈树明	陈树明	358	5,251.86	0.00	358
4	张琳	张琳	358	5,251.86	0.00	358
5	杨德香	杨德香	358	5,251.86	5,251.68	1
6	祝佩春	祝佩春	358	5,251.86	5,251.80	1
合计			2,148	31,511.16	10,503.48	1,434

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机 构（主承销商）包销股份的数量为 101,443 股，包销金额为 1,488,168.81 元， 包销比例为 0.2536% 。

2017 年 7 月 27 日（ T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、 网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国 结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指 定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

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网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保 荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话： 010-6083 7385

联系人：股票资本市场部

发行人： 华扬联众数字技术股份有限公司 中信证券股份有限公司 2017 年 7 月 27 日

保荐机构（主承销商）：

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（此页无正文，为《华扬联众数字技术股份有限公司首次公开发行股票发行结果 公告》盖章页）

发行人： 华扬联众数字技术股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《华扬联众数字技术股份有限公司首次公开发行股票发行结果 公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司 年 月 日