Share Issue/Capital Change • Mar 30, 2015
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Communiqué de presse
Période de souscription : du 30 mars 2015 au 02 avril 2015 inclus
Engagements de souscription : douze fonds européens se sont engagés à hauteur de 5,3 M€ représentant environ 75% de l'émission (hors exercice de la clause d'extension)
Paris, le 30 mars 2015 – Hybrigenics (ALHYG), groupe biopharmaceutique coté à Paris sur le marché Alternext d'Euronext, focalisé dans la recherche et le développement de nouveaux médicaments contre les maladies prolifératives, annonce ce jour le lancement d'une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription, ni délai de priorité, par émission de 4.985.344 actions nouvelles, avec l'intention de lever un produit brut de 7 millions d'euros. Une clause d'extension de 15% permettra de porter ce montant à 8,1 millions d'euros en cas de forte demande.
Concomitamment à cette offre au public, la Société réalisera au même prix une augmentation de capital réservée à une catégorie de bénéficiaires déterminés, à savoir des « Investisseurs souscrivant dans le cadre de la « Loi TEPA »), aux mêmes conditions de prix et de calendrier. Au regard de marques d'intérêt déjà identifiées par la Société, cette opération réservée devrait être souscrite pour le montant maximum autorisé par ce dispositif fiscal (2,5 M€). En conséquence, les ordres reçus dans le cadre de l'Offre au public (Placement institutionnel et Offre à Prix Ferme) ne devraient pas pouvoir prétendre à bénéficier des réductions d'impôt au titre du dispositif fiscal ISF-TEPA.
Les fonds levés sont destinés à doter le Groupe des ressources nécessaires au financement exclusif de la réalisation aux Etats-Unis d'une partie d'une nouvelle étude clinique de Phase II pour évaluer le potentiel de l'inécalcitol dans la leucémie myéloïde aiguë chez des patients âgés ou fragiles, en association avec l'azacytidine (Vidaza®, Celgene) ou la décitabine (Dacogen®, Janssen-Cilag, Eisai). Cette étude était initialement prévue uniquement en France gérée en direct par Hybrigenics avec les ressources actuellement disponibles. L'extension de l'étude aux Etats-Unis entraîne des coûts supplémentaires : sous-traitance de l'étude par une organisation de recherche clinique américaine, coûts unitaires par patient plus élevés, intermédiaire agréé pour les relations avec la « Food and Drug Administration » américaine, et coordination transatlantique par Hybrigenics.
Le lancement synchrone de l'étude en France et aux Etats-Unis est prévu au premier trimestre 2016.
Les fonds levés dans le cadre de la présente Offre et de l'émission concomitante réservée à des Investisseurs souscrivant dans le cadre de la « loi TEPA », soit un montant maximum total de
10,6 millions d'euros (en cas d'exercice de la clause d'extension), ajoutés aux ressources disponibles de la Société, permettront de financer l'intégralité de l'étude. La répartition du nombre de patients recrutés dans les deux pays constitue une variable d'ajustement aux fonds levés : en cas de limitation de l'Offre à hauteur de 75% correspondant aux engagements de souscription déjà reçus, l'affectation des fonds levés demeurerait inchangée, mais le nombre de patients aux Etats-Unis, les plus coûteux, serait réduit en conséquence.
« Le produit net de ces augmentations de capital permettra à Hybrigenics de lancer l'étude clinique de Phase II de l'inécalcitol dans la leucémie myéloïde aiguë à la fois aux Etats-Unis et en France, afin d'élargir et d'accélérer son développement dans cette indication majeure en termes de santé publique. Après la désignation comme médicament orphelin dans la leucémie lymphoïde chronique aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis et le lancement récent d'une étude dans la leucémie myéloïde chronique, ce projet d'étude dans la leucémie myéloïde aiguë permet de compléter le positionnement clinique de l'inécalcitol dans chacune des trois leucémies principales de l'adulte, qui sont toutes les trois des maladies orphelines.» commente Rémi Delansorne, directeur général d'Hybrigenics.
Le prix de souscription est fixé à 1,41 euro et représente une décote de 20% par rapport à la moyenne des cinq derniers cours pondérée par les volumes précédant le jour d'obtention du visa de la note d'opération, arrondi au centime d'euro supérieur.
Le placement des actions nouvelles sera réalisé dans le cadre d'une offre globale comprenant :
Il est précisé qu'en fonction de l'importance de la demande, les ordres dans le cadre du Placement Global pourront être réduits par le Chef de File de l'Opération selon les critères usuels et notamment du profil qualitatif du donneur d'ordre, du profil quantitatif du donneur d'ordre et de l'horodatage de l'ordre dans le livre d'ordres alors que les ordres reçus dans le cadre de l'OPF feront l'objet d'une réduction proportionnelle.
Si le montant total des souscriptions n'atteignait pas 5,27 millions d'euros (soit 75% de la taille initiale de l'offre), l'offre serait annulée et les ordres de souscription seraient caducs.
La période de souscription sera ouverte du 30 mars 2015 au 02 avril 2015 inclus. Le règlementlivraison est prévu le 9 avril 2015 et l'admission aux négociations des actions nouvelles ainsi que de celles devant résulter de l'émission concomitante réservée à une catégorie de bénéficiaires déterminés, à savoir des « Investisseurs souscrivant dans le cadre de la « Loi TEPA », est prévue le 10 avril 2015.
A la date du visa sur le Prospectus, aucune intention de souscription à la présente Offre émanant de la part de ses principaux actionnaires, ni de ses membres du Conseil d'administration n'a été portée à la connaissance de la Société.
En revanche, douze engagements de souscription dans le cadre de l'Offre ont été obtenus pour un total de 5 272 K€, soit environ 75% de l'Offre (avant exercice éventuel de la clause d'extension). Ces engagements de souscription ont vocation à être servis en priorité et intégralement.
Sur ces douze engagements, trois sont d'un montant supérieur ou égal à 500 K€, à savoir :
| Investisseurs | Engagements de souscription |
|||
|---|---|---|---|---|
| Nvenburgh | 1 200 000 € | |||
| SPGP | 500 000 € | |||
| Talence gestion | 1 300 000 € |
Concernant les neuf autres engagements de souscription dans le cadre de l'Offre, trois d'entre eux émanent de sociétés de gestion qui ont par ailleurs exprimé à la Société leur intention de souscrire (à travers des fonds différents) dans le cadre de l'opération concomitante réservée à une catégorie de bénéficiaires déterminés (Investisseurs souscrivant dans le cadre de la Loi TEPA) dont une seule pour un montant supérieur à 500 K€.
| Incidence sur la répartition du capital | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Répartition du capital et des droits de vote avant l'Offre |
Emission limitée à 75% | Emission à 100% | Emission à 100% et exercice intégral de la clause d'extension |
|||||||
| Actionnaires | Nombre d'actions |
% du capital * |
Nombre d'actions |
% du capital * |
Nombre d'actions |
% du capital * |
Nombre d'actions |
% du capital * |
||
| Pradeyrol Développement | 2 606 000 | 8,86% | 2 606 000 | 7,46% | 2 606 000 | 7,20% | 2 606 000 | 7,06% | ||
| Fondateurs managers et salariés | 840 265 | 2,86% | 840 265 | 2,41% | 840 265 | 2,32% | 840 265 | 2,28% | ||
| Fonds historiques | 2 473 701 | 8,41% | 2 473 701 | 7,08% | 2 473 701 | 6,84% | 2 473 701 | 6,70% | ||
| Autres fonds | 453 968 | 1,54% | 453 968 | 1,30% | 453 968 | 1,25% | 453 968 | 1,23% | ||
| Public | 23 046 807 | 78,34% | 26 785 815 | 76,68% | 28 032 151 | 77,48% | 28 779 952 | 77,94% | ||
| Investisseurs souscrivant dans le cadre de la "Loi TEPA"* |
1 773 049 | 5,08% | 1 773 049 | 4,90% | 1 773 049 | 4,80% | ||||
| Total | 29 420 741 | 100,00% | 34 932 798 100,00% | 36 179 134 | 100,00% | 36 926 935 | 100,00% |
Cette émission est dirigée par la société de bourse Portzamparc en qualité de Chef de File et Teneur de Livre en charge du placement et par Allegra Finance agissant en tant que listingsponsor de la Société.
Le prospectus composé du document de référence de la société Hybrigenics enregistré par l'AMF le 25 février 2015 sous le numéro R. 15-006 (le « Document de Référence »), d'une note d'opération et du résumé du Prospectus (inclus dans la note d'opération) a reçu le visa n°15- 115 de l'AMF en date du 27 mars 2015.
Des exemplaires de la note d'opération sont disponibles sans frais au siège social d'Hybrigenics (3/5 impasse Reille – 75014 Paris – France) et sur son site Internet (www.hybrigenics.com), ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org). L'attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risques figurant dans le document de référence au chapitre 4 « Facteurs de risques » ainsi dans la note d'opération à la section D du Résumé constituant la 1 ère partie de la note d'opération et à la section 2 de la deuxième partie de la note d'opération.
La leucémie myéloïde aigüe (LMA) est un cancer du sang et de la moelle osseuse dont la fréquence commence à augmenter à partir de l'âge de 50 ans pour culminer à un taux d'incidence de plus de 20 cas pour 100.000 personnes à partir de 75 ans. La LMA est considérée comme une maladie orpheline en Europe, au Japon et aux Etats-Unis. Chaque année, 2.800 nouveaux cas sont diagnostiqués en France et 19.000 aux Etats-Unis.
La LMA est la leucémie dont le pronostic est le plus sombre, avec au mieux seulement 20% de survie à 5 ans en Europe et 25% aux Etats-Unis. Le traitement chimiothérapeutique standard à base de cytarabine ou de daunorubicine par voie injectable est contre-indiqué en raison de son agressivité chez la plupart des patients de plus de 60 ans ou chez des patients plus jeunes en mauvais état général. Le projet d'étude clinique de Phase II de l'inécalcitol par voie orale s'adresse tout particulièrement à ces patients âgés ou fragiles, en association avec une de leurs rares options de traitement que constituent les agents dits « hypo-méthylants » : l'azacytidine (Vidaza®, Celgene) ou la décitabine (Dacogen®, Johnson & Johnson, Eisai Pharma).
Hybrigenics (www.hybrigenics.com) est un groupe biopharmaceutique coté (ALHYG) à Paris sur le marché Alternext d'Euronext, éligible au PEA-PME qui, d'une part, focalise ses programmes internes de R&D sur des cibles et des thérapeutiques innovantes contre les maladies prolifératives et, d'autre part, fournit des services scientifiques protéomiques et génomiques de haut de gamme.
Le programme de développement d'Hybrigenics repose sur l'inécalcitol, un agoniste des récepteurs de la vitamine D actif par voie orale. L'inécalcitol a déjà démontré son excellente tolérance et une forte présomption d'efficacité par voie orale dans le traitement de première ligne du cancer de la prostate hormono-réfractaire métastatique, en association avec le Taxotère®, chimiothérapie intraveineuse de référence dans cette indication. L'inécalcitol a également été testé chez des patients atteints de leucémie lymphoïde chronique, indication thérapeutique pour laquelle il a reçu le statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. Une étude clinique de Phase II de l'inécalcitol est actuellement en cours dans la leucémie myéloïde chronique.
Hybrigenics a un accord de collaboration de recherche avec Servier sur les enzymes de dé-ubiquitination et leurs inhibiteurs en oncologie, neurologie, psychiatrie, rhumatologie, ophtalmologie, diabète et maladies cardiovasculaires. Un premier jalon a été atteint dans un programme de découverte de médicaments inhibiteurs d'une USP en oncologie.
Hybrigenics Services (www.hybrigenics-services.com) est le leader mondial de la technologie doublehybride en levure (Y2H, pour « Yeast Two-Hybrid ») et des services associés pour identifier, valider et inhiber les interactions entre protéines. Hybrigenics Services offre aux chercheurs de tous les secteurs des sciences de la vie des prestations de très haute qualité grâce à sa plateforme Y2H à haut débit certifiée ISO 9001.
Helixio (www.helixio.com) fournit des prestations de services génomiques de pointe spécialisés dans les puces à ADN, l'enrichissement de séquences ADN ou ARN et dans le séquençage de nouvelle génération réalisé sur Illumina NextSeq500.
Hybrigenics Corporation, basée à Cambridge, Massachusetts, USA, est la filiale américaine d'Hybrigenics.
***
Hybrigenics
Rémi Delansorne Directeur Général Tél. : +33 (0)1 58 10 38 00 [email protected]
Communication financière Julien Perez / Pierre Laurent Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94 [email protected]
Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d'achat ou de souscription d'actions d'Hybrigenics dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.
En particulier :
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'offre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les actions, ou toute autre valeur mobilière, d'Hybrigenics ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les actions d'Hybrigenics n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, et Hybrigenics n'a pas l'intention de procéder à une quelconque offre au public de ses actions aux Etats-Unis.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 telle que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, et telle que transposée dans chacun des Etats membres de l'Espace économique européen (la « Directive Prospectus »). S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen, ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce communiqué nécessitant la publication par Hybrigenics d'un prospectus dans l'un ou l'autre des Etats membres autre que la France. En conséquence, les actions d'Hybrigenics ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats membres autre que la France, sauf conformément aux dérogations prévues par l'article 3(2) de la Directive Prospectus, si elles ont été transposées dans cet Etat membre ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par Hybrigenics d'un prospectus au titre de l'article 3(2) de la Directive Prospectus et/ou des règlementations applicables dans cet Etat membre.
Ce communiqué s'adresse uniquement aux personnes qui (i) sont des professionnels en matière d'investissements au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu'actuellement en vigueur, ci-après le « Financial Promotion Order »), (ii) sont visées à l'article 49(2) (a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations etc. ») du Financial Promotion Order, (iii) sont en dehors du Royaume-Uni, ou (iv) sont des personnes à qui une invitation ou une incitation à s'engager dans des activités d'investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l'émission ou de la cession de toutes valeurs mobilières peut être légalement communiquée, directement ou indirectement (toutes ces personnes étant dénommées ensemble, les « Personnes Habilitées »). Le présent communiqué est destiné uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par aucune personne autre qu'une Personne Habilitée. Tout investissement ou activité d'investissement auquel se rapporte le présent communiqué est accessible uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé que par les Personnes Habilitées.
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