Hybio Pharmaceutical Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 28, 2021

深圳翰宇药业股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告

深圳翰宇药业股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况

• 1、募集资金到位情况

• （1）2011 年首次公开发行

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011] 397 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于2011 年3 月28 日向社会公众公开发行 普通股股票2,500 万股，每股面值1.00 元，每股发行价人民币30.19 元。截止2011 年3 月31 日，本公司共募集资金754,750,000.00 元，由中信建投证券股份有限公司扣除保荐及 承销费用人民币30,190,000.00 元后，汇入公司在银行开立的专用账户资金净额为人民币 724,560,000.00 元，经公司扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用人民币 9,534,200.00 元，募集资金净额715,025,800.00 元。

截止2011 年3 月31 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师 事务所以“天健正信验（2011）综字第150004 号”验资报告验证确认。

（2）2016 年非公开发行

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]806 号文核准，本公司由主承销商广发证券 股份有限公司向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票28,326,178 股，每股面值1.00 元， 每股发行价人民币23.30 元。截止2016 年9 月29 日，本公司共募集资金人民币 659,999,947.40 元，本次各项发行费用人民币15,947,947.90 元，其中，公司用自有资金 预付发行费1,025,948.87 元，扣除应付发行费14,921,999.03 元，实际收到募集资金净额 为人民币645,077,948.37 元。

2016 年9 月29 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第310885 号”验资报告验证确认。

2、募集资金使用及结余情况

• （1）2011 年首次公开发行

截止2020 年12 月31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币697,885,665.86 元，2020 年度共使用募集资金人民币0.00 元，以前年度使用募集资金人民币697,885,665.86 元，尚 未使用资金余额为人民币17,140,134.14 元，截止2020 年12 月31 日，募集资金专户余额 人民币42,180,882.48 元。募集资金专户余额与尚未使用的资金余额的差异为人民币 25,040,748.34 元，差异金额系银行存款利息收入人民币47,047,212.23 元，其中人民币

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21,263,227.01 元利息收入永久补充流动资金（公司2013 年10 月18 日使用部分超募资金 本金及此利息永久补充流动资金），中信银行深圳罗湖口岸支行募集资金专户销户余额人民 币78,758.33 元转入基本户，汇兑损失人民币633,953.26 元，其他费用支出人民币 30,525.29 元（包含手续费、函证费等）。

（2）2016 年非公开发行

截止2020 年12 月31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币635,279,091.27 元，2020 年度共使用募集资金人民币0.00 元。以前年度使用募集资金人民币635,279,091.27 元，尚 未使用资金余额为人民币9,798,857.10 元，截止2020 年12 月31 日，募集资金专户余额为 人民币0.00 元。募集资金专户余额与尚未使用的资金余额的差异为人民币9,798,857.10 元，差异金额系银行存款利息收入人民币1,698,421.98 元, 其他费用支出人民币3,257.93 元（包含手续费、函证费等）,2020 年9 月募集资金专户已销户，募集资金专户余额人民币 11,494,021.15 元转入自有户。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳翰宇药业股 份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司 2009 年年度股东大会表决通过。

2013 年度为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用 效率，本公司依据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》， 结合本公司的实际情况，对《深圳翰宇药业股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订。 修订版经公司2013 年10 月22 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过。

2020 年度根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，公司对《募集 资金管理制度》进行了相应修订。修订版经公司2020 年8 月24 日召开的第四届董事会第二 十次会议和2020 年9 月9 日召开的2020 年第四次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中信银行罗湖口岸支行开设 募集资金专项账户（账号：7442010182600091345），用于多肽药物制剂中试技术平台项目 及其他主营业务相关的营运资金项目募集资金的存储和使用，并与广发证券股份有限公司、 中信银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手

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续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专 户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况进行现场调查。根据本公司与 广发证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司一次或累计12 个月从募集资金存款专户 中支取的金额超过人民币1,000 万元（按照孰低原则在1,000 万元或募集资金净额10%之间 确定）的，银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

本公司在上海银行股份有限公司深圳宝安支行开设募集资金专项账户（账号： 0039294103001688908），用于购买北京科信必成医药科技发展有限公司研发药品项目技术 项目募集资金的存储和使用，并与广发证券股份有限公司、上海银行签署了《募集资金专户 存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐 代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季 度对募集资金管理和使用情况进行现场调查。根据本公司与广发证券有限责任公司签订的 《保荐协议》，公司一次或累计12 个月从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币1,000 万元（按照孰低原则在1,000 万元或募集资金净额10%之间确定）的，银行应及时以传真方 式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

本公司在兴业银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户（账号： 338040100100281598），用于营销网络升级项目募集资金的存储和使用，并与广发证券股份 有限公司、兴业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严 格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询 募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况进行现场调查一次。 根据本公司与广发证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司一次或累计12 个月从募集 资金存款专户中支取的金额超过人民币1,000 万元（按照孰低原则在1000 万元或募集资金 净额10%之间确定）的，银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

本公司在平安银行总行营业部离岸部开设募集资金专项账户（账号：OSA11013369207601、 OSA11013369207602），用于募投项目募集资金存储和使用，募投项目包括：（1）Cycloset （Bromocriptine,溴麦角环肽）项目；（2）多肽制剂、原料药海外注册和销售项目；（3） 客户肽等产品的海外销售项目等，以及公司经营流动资金，员工薪酬，办公场所的租赁，办 公设备的购置，研发物料采购等。公司与广发证券股份有限公司、浙商银行签署了《募集资 金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授 权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表 人每季度对募集资金管理和使用情况进行现场调查。根据本公司与广发证券有限责任公司签 订的《保荐协议》，公司一次或累计12 个月从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币 1,000 万元（按照孰低原则在1,000 万元或募集资金净额10%之间确定）的，银行应及时以

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传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

本公司在浙商银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户（账号： 5840000010120100271868），用于补充流动资金用途，并与广发证券股份有限公司、浙商银 行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以 保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料， 并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况进行现场调查一次。根据本公司与广发 证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司一次或累计12 个月从募集资金存款专户中支 取的金额超过人民币1,000 万元（按照孰低原则在1,000 万元或募集资金净额10%之间确定） 的，银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到 了切实履行。

截止2020 年12 月31 日，2011 年首次公开发行募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 杭州银行深圳分行 4403092218100203520 283,000,000.00 - 中信银行罗湖口岸支行 7442010182600091345 31,300,000.00 - 招行泰然支行 755917093910502 410,260,000.00 - 上海银行宝安支行 0039294103001688908 - 16,180,874.32 上海银行宝安支行 23000823856 - 25,000,000.00 上海银行宝安支行 23001006525 - 1,000,000.00 上海银行宝安支行 0039294103001982566 - - 江苏银行深圳分行 19200188000265913 - - 平安银行总行营业部离岸部 （美元） OSA11013369207601 - 7.70 平安银行总行营业部离岸部 （港币） OSA11013369207602 - 0.46 合计 724,560,000.00 42,180,882.48

存储方式 已销户 已销户 已销户 活期 定期 定期 已销户 已销户 活期（注1） 活期（注2）

注1：截止2020 年12 月31 日，平安银行总行营业部离岸部（美元户）原币金额为1.18 美元。

注2：平安银行总行营业部离岸部（港币户）原币金额为港币0.55 元。

截止2020 年12 月31 日，2016 年非公开发行募集资金的存储情况列示如下：

	金额单位：人民币元
募集资金开户银行 账号 浙商银行深圳分行 5840000010120100271868	初始存放金额 截止日余额 存储方式（活期、 定期等方式） 582,281,948.37 - 已销户

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募集资金开户银行 账号 兴业银行科技园支行338040100100281598 合计	初始存放金额 截止日余额 存储方式（活期、 定期等方式） 62,796,000.00 - 已销户 645,077,948.37 -

三、2020 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用 和管理不存在违规情况。

附表1、2011 年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表2、2016 年度非公开发行募集资金使用情况对照表

深圳翰宇药业股份有限公司（盖章）

二〇二一年四月二十七日

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附表1

2011 年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳翰宇药业股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目（含 部分变更） 2011 年首次公开发行 1、多肽药物生产基地建设 否 2、多肽药物制剂中试技术平台建设 否 承诺投资项目小计 超募资金投向 1、使用公司首次公开发行股票超募资金 购买科信必成自主研发的21 项口服缓 控释制剂品种的药品项目 否 2、使用超募资金和自有资金设立全资香 港子公司 否 归还银行贷款（如有） — 补充流动资金（如有） — 超募资金投向小计 — 合计	71,502.58 本年度投入募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 - - 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 28,300.00 48,789.00 - 50,218.29 102.932013年12月31日 3,130.00 4,000.00 - 4,205.10 105.13 2013年12月31日 31,430.00 52,789.00 - 54,423.39 9,000.00 9,000.00 - 5,684.00 63.16 2014年12月31日 4,000.00 4,000.00 - 3,967.59 99.19 2014年12月31日 - - - - - 5,713.58 5,713.58 - 5,713.58 100.00 18,713.58 18,713.58 - 15,365.17 - 50,143.58 71,502.58 - 69,788.56	0.00 69,788.56 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 4,766.40 否 否 不适用 不适用 否 4,766.40 170.65 不适用 是 -22,077.86 不适用 是 - - -21,907.21 -17,140.81

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	1、多肽药物生产基地建设项目主要包括多肽药物生产一车间和二车间，受医保控费、两票制等一系列医改措施影响，国内市场推广难
未达到计划进度或预计收益的情况和原	度提升，导致该项目未达到预计效益。
因（分具体募投项目）	2、全资香港子公司的溴麦角环肽项目因内外部环境变化在本期终止，将前期投入之经销权等一次性计入当期费用，从而导致未达到预
	计效益。
	1、21项口服缓控释制剂品种的药品项目因部分项目后期临床投入大、部分项目市场环境已发生改变、部分项目后续申报难度大等原因，
	继续合作的经济效益存在较大不确定性，公司与科信必成签订解除协议，将“购买科信必成自主研发的21项口服缓控释制剂品种的药
项目可行性发生重大变化的情况说明	品项目”结项并将剩余募集资金用于补充流动资金。 2、随着近年市场的发展，糖尿病治疗药物品种得到了极大拓展，市场逐渐向GLP-1、DPP-4等主要治疗药物方向倾斜，这部分品种的市
	场份额逐年增大。鉴于溴麦角环肽项目后期还需投入大量资金，且根据慢性病管理战略，继续投资溴麦角环肽项目的投入产出比已不
	符合公司利益预期。
	1、公司第一届董事会第十次会议和公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用公司首次公开发行股票超募资金购买研发
	药品项目技术的议案》。公司与北京科信必成医药科技发展有限公司签订《技术转让合同》，受让北京科信必成医药科技发展有限公
	司持有的21个口服缓控释制剂品种的研发药品项目，项目技术转让费总计为人民币9,000万元。截至2020年12月31日，公司按照合
	同支付进度款5,684.00万元。经公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十七次会议，公司审议通过了《关于超募资金投
	资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，2021年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于超募资金投资项目结项
	并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司2011年首次公开发行股票超募资金投资项目结项，并将项目剩余募集资金全
	部用于永久性补充公司流动资金。
	2、公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用公司首次公开发行股票超募资金和自有资金设
	立全资香港子公司的议案》。公司使用超募资金4,000万元人民币和自有资金1,000万元人民币，合计5,000万元人民币，换汇约6,000
	万元港币设立全资香港子公司翰宇药业（香港）有限公司（以下简称“香港翰宇”），承载公司国际合作项目投入管理，包括：Cycloset
	（Bromocriptine，溴麦角环肽）项目、多肽制剂、原料药海外注册和销售项目、客户肽等产品的海外销售项目等。截止2020年12月
	31日，香港翰宇募集资金户设立全资子公司已支出折人民币约3,967.59万元。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	3、公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《使用部分超募资金对募投项目多肽药物生产基地建设项目追 加投资的议案》、《关于与杭州银行股份有限公司深圳分行签署三方监管协议的议案》、《关于向杭州银行股份有限公司深圳分行募
	集资金专项账户转款的议案》、《使用部分超募资金对募投项目多肽药物制剂中试技术平台建设项目追加投资的议案》、《关于与中
	信银行股份有限公司深圳分行签署三方监管协议的议案》、《关于向中信银行股份有限公司深圳分行募集资金专项账户转款的议案》。
	公司2012年年度股东大会决议审议通过了《使用部分超募资金对募投项目多肽药物生产基地建设项目追加投资的议案》、《使用部分
	超募资金对募投项目多肽药物制剂中试技术平台建设项目追加投资的议案》，公司本次拟对募投项目－多肽药物生产基地建设项目使
	用公司首次公开发行股票所募集之超募资金追加投资20,489万元，主要用于工程建设、设备采购等。对募投项目－多肽药物制剂中试
	技术平台建设项目追加投资870万元，主要用于工程建设及设备采购。
	4、公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议以及2013年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久
	补充流动资金的议案》，公司于2013年10月18日使用超募资金中的5,713.58万元（占超募资金总额的14.26%，占募集资金净额的
	7.99%）及其利息2,126.32万元永久补充流动资金，用于主营业务的生产经营。
	5、公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目暨部分项目结项的议案》。
	公司2020年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目暨部分项目结项的议案》。公司本次终止对募投项
	目-溴麦角环肽的后续投入，继续保持对香港全资子公司多肽制剂、原料药海外注册和销售，客户肽产品海外销售的持续投入和香港翰

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	宇的持续运营。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	预先投入的自筹资金1,414.57万元，在2011年3季度用募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原 因	不适用
	2021年1月14日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金投资项目结项并将剩余募
尚未使用的募集资金用途及去向	集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司超募 资金投资项目“购买科信必成自主研发的21项口服缓控释制剂品种的药品项目”结项，
	并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。募集资金最终转出时，本息合计4,229.03万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其 他情况	无

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附表2

2016 年度非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳翰宇药业股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				64,507.79	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				-
报告期内变更用途的募集资金总额				-
累计变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额					63,527.91
累计变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
2016 年度非公开发行
1、营销网络升级	否	6,279.60	6,279.60	-	5,242.51	83.48	不适用	不适用	不适用	否
2、补充流动资金	否	58,228.19	58,228.19	-	58,285.40	100.10	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		64,507.79	64,507.79	-	63,527.91
超募资金投向
超募资金投向小计	—	-	-	-	-
合计		64,507.79	64,507.79	-	63,527.91
未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体募投项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况 说明	无
超募资金的金额、用途及使用进 展情况	不适用

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募集资金投资项目实施地点变更 情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整 情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置 换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况	不适用
	经2020年8月12日第四届董事会第十九次会议决议和第四届监事会第十三次会议决议，审议通过《关于募投项目结项并将节余资金永久补
项目实施出现募集资金结余的金	充流动资金的议案》。2020年9月9日2020年第四次临时股东大会决议审议通过《关于募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》。
额及原因	营销网络升级项目建设以来，公司营销网络体系不断得到完善，营销能力逐步得到提升。鉴于补充流动资金和营销网络升级两个项目，基本
	完成投资目标，满足结项条件，公司决定将上述两个项目予以结项，项目节余资金用于永久补充公司流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况	无

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