HYBE Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2020

Oct 12, 2020

증권발행실적보고서 2.3 (주)빅히트엔터테인먼트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 10월 12일
회 사 명 :	주식회사 빅히트엔터테인먼트
대 표 이 사 :	방시혁
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로 108길 42, 2층 (대치동, 엠디엠타워)
	(전 화) 02-3444-0105
	(홈페이지) http://www.bighitcorp.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 이경준
	(전 화) 02-3444-0105

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권중소기업영상·오디오 기록물 제작 및 배급업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개962,550,000,000

구분	발행총액	비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 유가증권시장 상장 공모2020년 10월 05일2020년 10월 06일2020년 10월 08일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권2,495,500 336,892,500,000 35.00 공동대표주관회사한국투자증권2,139,000 288,765,000,000 30.00 공동대표주관회사제이피모간증권회사 서울지점1,639,900 221,386,500,000 23.00 공동대표주관회사미래에셋대우713,000 96,255,000,000 10.00 공동주관회사키움증권142,600 19,251,000,000 2.00 인수회사7,130,000 962,550,000,000 100.00 -

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 일반공모5,704,000 80.00253,055 869,818,569 117,425,506,815,000 99.84212,254 5,708,309 770,621,715,000 80.06우리사주조합1,426,000 20.001 1,421,691 191,928,285,000 0.161 1,421,691 191,928,285,000 19.94962,550,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 7,130,000 | 100.00 | 253,056 | 871,240,260 | 117,617,435,100,000 | 100.00 | 212,255 | 7,130,000 | 100.00 |

주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 37개 기관으로, 동 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

&cr

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월 확약1,063,100 24.83 3개월 확약765,179 17.87 1개월 확약1,322,416 30.88 15일 확약205,463 4.80 926,151 21.63 4,282,309 100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

&cr

(단위: 주, %)

항목	성 명	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주	방시혁	보통주	12,377,337	43.44	12,377,337	34.74	최대주주
5% 이상 주주	넷마블㈜	보통주	7,087,569	24.87	7,087,569	19.90	-
스틱스페셜시츄에이션사모투자합자회사	보통주	3,462,880	12.15	3,462,880	9.72	-
메인스톤 유한회사	보통주	2,482,992	8.71	2,482,992	6.97	-
소 계		13,033,441	45.74	13,033,441	36.59	-
합 계			25,410,778	89.18	25,410,778	71.33	-

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr2. 증자등기일&cr&cr2020년 10월 13일 (예정)&cr&cr3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2020년 10월 15일 (예정)&cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	NH투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.nhqv.com)	2020년 09월 28일 (월)
한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2020년 09월 28일 (월)
금융감독원 전자공시시스템&cr(http://dart.fss.or.kr)	2020년 09월 28일 (월)

&cr

2. 청약 안내 공고&cr&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	한국경제 신문	2020년 10월 05일 (월)

&cr 3. 청약 결과 배정 공고&cr&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	㈜빅히트엔터테인먼트 홈페이지&cr(https://ibighit.com)	2020년 10월 08일 (목)
NH투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.nhqv.com)	2020년 10월 08일 (목)
한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2020년 10월 08일 (목)
미래에셋대우㈜ 홈페이지&cr(http://www.miraeassetdaewoo.com)	2020년 10월 08일 (목)
키움증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.kiwoom.com)	2020년 10월 08일 (목)

&cr 4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서&cr - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출일&cr - 2020년 09월 02일 (증권신고서)&cr - 2020년 09월 22일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr - 2020년 09월 28일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr가. 전자문서&cr - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)&cr&cr나. 서면문서&cr&cr

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜빅히트엔터테인먼트: 서울특별시 강남구 테헤란로 108길 42, 2층 (대치동, 엠디엠타워)
(3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 60
(4) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
(5) 제이피모간증권회사 서울지점 : 서울 중구 서소문로11길 35 제이피모간 프라자
(6) 미래에셋대우㈜ : 서울시 중구 을지로5길 26
(7) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

&cr&cr다. 투자설명서 제출일&cr - 2020년 09월 02일 (예비투자설명서)&cr - 2020년 09월 22일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr - 2020년 09월 24일 (투자설명서)&cr - 2020년 09월 28일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주135,0007,130,000962,550,000,0007,130,000962,550,000,000------135,0007,130,000962,550,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 962,550,000,000 | - |
| 계 | 962,550,000,000 | 135,000 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 962,550,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 53,500,000,000-194,960,000,000200,000,000,000505,000,000,0009,090,000,000962,550,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1) 기타 항목은 발행제비용 9,090백만원 입니다. &cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.&cr&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

&cr해당사항 없습니다.