HYBE Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 2, 2021

빅히트/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.04.02)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	Big Hit America Inc.	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	950,000,000
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		1,129.30
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	300,000
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	-
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	-
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	1,072,835,000,000
5. 증자방식		주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	확정발행가	보통주식(원)	1,129.30
종류주식(원)	-
예정발행가	보통주식(원)	-	확정 예정일	-
종류주식(원)	-	확정 예정일	-
7. 발행가 산정방법			주당 액면가액 적용
8. 신주배정기준일			-
9. 1주당 신주배정주식수(주)			3,166.6666667
10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)			-
11. 청약예정일	우리사주조합	시작일	-
종료일	-
구주주	시작일	-
종료일	-
12. 납입일			2021-04-28
13. 실권주 처리계획			-
14. 신주의 배당기산일			-
15. 신주권교부예정일			-
16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)			-
17. 신주인수권양도여부			미해당
18. 이사회결의일(결정일)			2021-04-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)		-
불참(명)		-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부			참석
19. 증권신고서 제출대상 여부			아니오
20. 제출을 면제받은 경우 그 사유			모집에 해당하지 않으며, 해당 종속회사는 해외 비상장법인입니다.
21. 공정거래위원회 신고대상 여부			아니오
22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항			- Big Hit America Inc.는 당사가 100% 출자한 해외 종속회사입니다. 　 - 상기 4의 '기타자금'은 Big Hit America Inc.의 100% 자회사인 BH Odyssey Merger Sub LLC가 Ithaca Holdings, LLC 와 합병하고, 합병대가로 Big Hit America Inc.가 Ithaca Holdings LLC의 기존주주 및 채권자에게 현금을 지급하기 위한 증자금입니다. 　 - 상기 2의 '1주당 액면가액'은 USD 1이며 상기 4의 '기타자금'은 USD 950,000,000으로 이사회 결의일(2021.04.02)의 서울외국환중개 고시 USD 매매기준율 (1,129.30)을 적용하였습니다. 　 - 본건 유상증자는 미국법에 따른 것으로 액면발행을 예정하고 있으나, 상기 1의 '신주의 종류와 수', 상기 6의 '신주 발행가액', 상기 7의 '발행가 산정방법', 상기 9의 '1주당 신주배정주식수'는 미국법 검토 및 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다. 　 - 상기 12의 '납입일'은 납입 완료 예정일로, 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다. 　 - 하기 [종속회사에 관한 사항] 중 '종속회사의 자산총액'은 2020년말 별도재무제표 기준이며, '지배회사의 연결 자산 총액'은 2020년말 연결재무제표 기준입니다.
※ 관련공시	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	Big Hit America Inc.	영문	Big Hit America Inc.
- 대표자	윤석준
- 주요사업	전자상거래업
- 주요종속회사 여부	미해당
종속회사의 자산총액(원)	23,111,482,278
지배회사의 연결 자산총액(원)	1,924,442,636,543
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	1.20