Huons Global Co., Ltd. — M&A Activity 2021

Feb 2, 2021

휴온스글로벌/투자판단 관련 주요경영사항/(2021.02.02)투자판단 관련 주요경영사항((주)블러썸엠앤씨와 M&A를 위한 본계약 체결)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목		(주)블러썸엠앤씨와 M&A를 위한 본계약 체결
2. 주요내용		당사는 (주)블러썸엠앤씨의 '제3자 배정 유상증자 등 외부자본 유치를 통한 M&A'와 관련하여 (주)블러썸엠앤씨 측과 본계약을 체결하였습니다. 1. 투자계약 당사자 - (주)휴온스글로벌 컨소시엄 2. M&A 투자계약 체결 내용 ① 인수대금 : 58,000,000,000원     - 제3자 배정 방식 유상증자       : 38,000,000,000원     - 회사채 : 20,000,000,000원 ② 계약금 : 5,800,000,000원              (인수대금의 10%) ③ 잔금 납입일 : 회생계획안을 결의하기 위한 관계인집회일로부터 5영업일 전 3. 기타 - 추후 피인수자인 (주)블러썸엠앤씨가 회생 계획안을 수립하여 관계인집회를 통한 채권자의 동의와 법원의 인가 결정을 받는 절차가 진행될 예정이며 법원 등 관계기관과의 협의 과정에서 변동사항이 발생할 수 있습니다.
3. 사실발생(확인)일		2021-02-02
4. 결정일		2021-02-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 사실발행(확인)일, 결정일은 본계약 체결일 입니다.
※ 관련공시	2021-01-14 투자판단 관련 주요경영사항((주)블러썸엠앤씨의 '제3자 배정 유상증자 등 외부자본 유치를 통한 M&A 입찰' 우선협상자 선정) 2021-01-22 기타 경영사항(자율공시)((주)블러썸엠앤씨와 M&A를 위한 양해각서(MOU) 체결)