HUNAN SILVER CO.,LTD. — Management Reports 2014

Apr 21, 2014

2013 年总经理工作报告

尊敬的董事长、尊敬的各位董事：

大家上午好！下面由我代表公司经营层向董事会作2013年工作 报告，请董事会审议。

2013年是公司迎接挑战、稳步推进、快速发展、迈出坚实步伐 的一年。面对世界经济复苏缓慢、有色行业市场低位运行的严峻形 势，公司全体员工在董事会的正确决策和领导下，齐心协力，在复 杂多变的经济环境中立足实际，严格按照董事会年初下达的生产经 营管理目标，攻坚克难，锐意进取，保持了平稳的运行态势，基本 完成了各项生产经营管理目标。受全球有色金属价格大幅下降影响， 公司2013年实现营业收入360,965万元，比较上年下降2.29%，实现 属于上市公司股东的净利润15,979.77万元，比较上年下降 5.85%， 扣除非经常性损益的净利润12,198万元，比较上年下降13.57%。

一、 2013 年回顾总结

1、全年经营白银主业突出，产品产量平稳增长，综合回收与深 加工能力增强。2013年全公司实现主营业务销售收入360,673万元。 其中白银系列产品收入216,472万元，占全部主营业务收入60.02%，

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同比上升14.37%；综合回收产品收入48,625万元，占全部主营业务 收入13.48%，同比上升25.86%。

全年销售白银462吨，同比增长37.98%；销售电铅74,827吨，同 比增长8.07%。

公司2013年白银系列产品产量、产值、收入显著提升，银深加 工及综合回收产品种类、数量、产值均同比往年有所上升。在原料 供应、生产加工、产品销售的整个生产经营环节中凸显了白银产业 优势，促进了公司以白银为核心的产业结构的进一步巩固与发展， 深加工和综合回收能力进一步得到增强。

2、笃守诚信，品牌效应有力提升，经营模式逐步优化，积极开 拓国内外供销市场。一年来，公司秉承“诚信为本，稳健经营”的 理念，建立了良好的信誉平台，力推品牌形象，在巩固老客户的基 础上，积极开发新客户，挖掘长期合作的优质客户，进一步拓展、 优化、完善了公司供应链和销售链。通过与选厂合作的形式，先后 开发拓展了西北区高银、高铅矿等国内客户，有效扩大了国内采购 地域范围，提高了原材料的富含品质与价值；通过加大对国际贸易、 金融市场的探寻与考察力度，开发了多家进出口长期合作客户，搭 建了良好的进出口、仓储、物流等国际贸易、融资渠道与平台，增 强了国际知名度和国际市场竞争力。通过强化市场行情动态跟踪分

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析，完善“点价”机制，有效保证了产品利润空间最大化。全年采 购预付货款回笼率100%，销售货款回笼率达到100%，合同履行率 100%，客户满意度保持在99%以上。

3、充分挖掘内部潜力，降低生产加工成本，开源节流效果显著。 2013年初，公司大力开展“挖潜增效”活动，通过广泛宣传， 精心组织，全员参与，集思广益，千方百计有效管控和降低生产加 工成本，改进生产工艺流程，改造重点用能设备，深度挖掘效益增 长点。1－12月，公司共下达两批“挖潜增效”计划项目，总共实施 包括生产过程管理、经营管理、技术优化改造、新产品开发、费用 控制等不同类别的“挖潜增效”项目28项，降低成本3000万元以上。 另一方面，着力组织各单位实施“存货定额”管理，科学定额管控 原辅材料、中间物料、产成品等库存数量，定期组织库存盘点和经 济指标预测分析，减少资金积压占用。全年各生产环节各种物料库 存均维持在定额管理目标值范围内，通过定额管控促使各种物料库 存同比大幅下降，盘活流动资金3.5亿元，减少因生产占用流动资金 财务成本2500万元，大大提高了资金周转速度。下半年，公司通过 多次努力，成功超预期提前回购综合回收厂变电站,有助于大幅降低 租赁成本。此外，各级各部门在其他生产经营管理的各个环节中深 挖潜力，开源节流，有效降低了公司2013年管理费用和财务费用。

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• 4、公司募投项目及技术改造按计划投入，进展顺利。

按照公司年度项目改造与建设施工计划，完成了白银升级技术 改造脱砷工段高压反应釜、银珠改造、铅电解槽改造、渣棚等工程 项目建设，公司配套投入铺底流动资金，白银产能有了明显的增长。 募投项目5万t/a铅冰铜渣资源综合利用项目已经投入建设资金5300多 万元，预计明年上半年初步建设完成。技术改造项目液态渣直接还 原节能改造与余热发电工程也于2013年9月8日开工建设，目前已全 面铺开，预计将于2014年6月竣工试产。

二、公司 2014 年经营计划

2014年元月28日，公司股票成功上市。公司即将迎来前所未有 的发展机遇和发展空间，同时也意味着将会面临着更大的挑战。为 确保公司上市开局之年，公司经过反复研究、讨论，制定了2014年 工作计划，将以上市为契机，优质高效完成募投项目建设提升白银 产能，突出白银主业，拓展白银产业链，开拓新的利润增长点；进 一步提升创新能力和风险防范能力，继续开源节流、挖潜增效。为 此公司将着力做好以下五个方面的工作：

• 1、按计划推进募投项目的建设，提升公司白银产能和资源综合

• 回收水平

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募集资金投资项目的实施，将打造完整的白银清洁冶炼工业产业 链，提高公司生产能力，优化公司产品结构，促进资源综合回收利 用和减轻环境污染，进一步提升公司核心竞争力，是实现公司发展 战略、打造完整白银清洁生产产业链的关键步骤。

首先，按照项目的轻重缓急，公司全力建设白银升级技改工程项 目，力争年内竣工，初步达产。

其次，对5万t/a铅冰铜渣资源综合利用项目和5万t/a次氧化锌烟灰 资源利用这两个资源综合回收项目全面铺开建设，力争5万t/a铅冰铜 渣资源综合利用项目完成50%的固定资产投资，5万t/a次氧化锌烟灰 资源利用项目完成固定资产投资20%。

2、加大技术攻关力度，强化生产精细化管理，更进一步提升公 司赢利能力。 首先，加强生产流程精细化管理，严格每个生产环节操作规程， 努力降低生产加工成本。2014年必须狠抓精细化生产管理，要建立 起一支素质过硬的生产管理队伍，确保各项生产指令畅通无阻。要 真正意义上建立起金属平衡体系，不断提高金属直收率和综合回收 率。要不断优化工艺流程，减少不必要的各类消耗，要在2014年生 产加工成本预算指标的基础上，力争降低总生产加工成本费用5%，

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降低成本1200万元。要抓好设备管理，提高设备作业率。抓好安全 生产，确保各类安全隐患防范于未然。要继续抓好环保工作，坚持 环保工作放在生产首要位置。加强与技术紧密结合，通过技术攻关 与新产品开发，丰富产品品种结构，提高产品质量，力求生产活动 效益最大化。

其次，结合生产实际及经营发展方向，加大技术攻关力度，力争 公司综合回收水平再上新台阶。在激烈的市场竞争中，公司综合回 收水平不断提高是可持续发展的前提和基础。根据公司目前生产经 营实际情况，技术部门要着力组织力量进行各类产品的技术攻关， 力争提高铋、锑、锌、铜等富含有价金属的综合回收率，开发实施 锡、硒等综合回收产品，有效提高碲产品产能和冰铜中铜的富含量， 继续改进银电解母液净化处理工艺，力求综合回收效益最大化，增 强综合竞争力。

第三，严格按照时间节点抓好液态渣直接还原节能改造与余热发 电项目建设，争取按计划如期投产。液态渣直接还原节能改造与余 热发电项目，是公司可持续发展的重要项目之一。该项目不仅是国 家产业政策的所需，也是适应新技术、新工艺发展的需要，更是公 司降低能源消耗，提高生产效率的重要举措，计划在2014年上半年 建成投产，时间紧、任务重。目前，该项目已完成了部分基础建设，

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相关工作也做了全面安排。项目指挥部要严格按照工程建设进度组 织调度好各项工作，各建设组要严格按照职责分工和时间节点组织 施工，抓质量和安全工作，对项目建设质量实行全程跟踪监督，充 分发扬一期项目工程建设过程中的“晴加雨”、“白加黑”、“5加2”精神， 确保项目如期竣工投产。对提前完工、按时完工、保质完工的建设 组人员按照既定条件进行奖励，促进项目早日投入生产，力争实现 节约投资成本5%。

第四，加快新技术改造项目建设，拓展新的利润增长点。2014年 的新技术改造工作，要根据公司现有生产状况和技术水平，对一些 确实能在生产中降低生产成本、提高生产效率、改善生态环境的好 项目，要充分掌握第一手资料并组织相对应的生产、技术等力量进 行论证、检验、对比，对实施条件充分的项目及时组织实施。2014 年，我们将抓好锑白、天然气替代焦炭、发烟硫酸等项目的论证、 试验、实施工作，力争为公司新的利润点增长做出贡献。

第五，延伸白银产业链，着手规划建设银深加工项目。不断拉伸 白银产业链是公司发展的方向。2014年，我们将着力开发生产银焊 丝、银饰品、银工艺品等深加工产品，充分利用公司作为白银生产 行业第一家上市公司的平台和郴州“银都”在全国市场的知名度，结 合白银的各种物理特性和悠久文化，提高公司白银深加工产品品牌

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的知名度，提升产品附加值。

3、开拓经营新思路，择机进入“上、中、下游”，提升公司发展潜 力，确保经营效益最大化。

首先，物料采购紧紧围绕公司白银主业下功夫，突出效益目标。 采购部门要不断拓展高银和高富含原料的供应渠道，利用公司白银 主业生产平台，与重点供应商建立长期稳定的战略合作关系，为白 银稳产高产及综合回收产出与效益最大化提供原料保障。经营部门 在获得经营情报信息的同时，要注意收集、寻找有价值的矿山信息， 为公司下一步拓展原料基地打下基础。2014年，公司在进行充分调 研和市场分析的基础上，择机进行上游矿山的收购，以保障公司原 材料安全；整合同行业企业以提高公司白银产能；加大对白银系列 产品的精深加工投资，以提高公司白银产品附加值。经营部门要按 照公司以上确立的方向，通过优化原料结构，提升有价元素富含量。 坚持做好套期保值工作，赚取合理加工利润。

其次，努力做好铅、银产品品牌注册，提升产品品牌附加值。推 进银、铅产品在期货交易所的品牌注册，通过提升品牌效应，降低 产成品销售扣减，从而提高销售价格与利润空间。继续做好加工贸 易，争取国家政策支持。要充分利用进口物料加工贸易享受国家税 收优惠政策，提高公司盈利空间。2014年，要不懈努力，继续争取

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白银进料加工贸易政策落户或兼并其他公司，大幅降低进出口环节 赋税成本。继续扩大黄金加工贸易，争取国家政策补贴，为跨年度 递延增效打好基础。

• 4、严格内控管理，强化责任心，提高执行力，促进公司各项制度、

• 决议高效落实。

首先，狠抓纪律作风建设，强化责任心。2014年，公司作为一家 公众的上市企业，严格规范的管理是基础，我们必须改进工作作风， 严肃工作纪律。

其次，严格目标责任制，强化考核，实行优胜劣汰的选人用人机 制。

再次，各单位要加强管理费用的预算与管控，降低管理成本，提 高费用使用效率。做到各种管理费用预算有理有据，切合实际，费 用支出有据可依，费用报销有章可循，强化办公费、招待费、差旅 费、运杂费、小车费等各项管理性费用的标准把关、审核报批、辅 助台账等管理机制，厉行节约，杜绝浪费，力促管理费用降低8%。

• 5、加强培训工作，提升员工素质，促进公司可持续发展。

公司的发展建设、年度各项生产经营管理工作的开展都离不开 每位员工的共同参与和分工协作。因此，每一位员工的业务技能素 质、学习创造能力、团结协作精神好坏影响生产经营管理目标达成

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和整体工作绩效提高的直接因素。为营造一种积极向上，轻松愉快， 士气高涨的工作氛围，齐心协力创造经济和社会价值，实现职企双 赢，促进管理者和广大员工人价值观念的进步与升华。

谢谢！

2014 年 4 月 20 日

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