HUNAN SILVER CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Nov 5, 2014

证券代码： 002716 证券简称：金贵银业 公告编号 2014-055

郴州市金贵银业股份有限公司 2014 年公司债券发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1029 号文核准，郴州市金贵 银业股份有限公司获准向社会公开发行面值不超过人民币 7 亿元的公司债券。

根据《郴州市金贵银业股份有限公司公开发行 2014 年公司债券发行公告》， 郴州市金贵银业股份有限公司 2014 年公司债券发行规模为人民币 7 亿元，发行 价格为每张人民币 100 元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机 构投资者询价配售相结合的方式发行。

本期公司债券发行工作已于 2014 年 11 月 5 日结束，发行规模为人民币 7 亿 元，具体发行情况如下：

1、网上发行

本次债券网上预设的发行规模为人民币 2,000 万元。最终网上社会公众投资 者的认购量为 2,000 万元，占本次公司债券发行规模的 2.86%。

2、网下发行

本次债券网下预设的发行规模为人民币 68,000 万元。最终网下机构投资者 的认购量为 68,000 万元，占本次公司债券发行规模的 97.14%。 特此公告。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

（本页无正文，为《郴州市金贵银业股份有限公司 2014 年公司债券发行结果公 告》之盖章页）

郴州市金贵银业股份有限公司

年 月 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

（本页无正文，为《郴州市金贵银业股份有限公司 2014 年公司债券发行结果公 告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3