Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Apr 5, 2021

证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2021-022

湖南九典制药股份有限公司

创业板向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告

保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“九典制药”、“发行人”或“公司”） 和西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构（主承销商）” 或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》 （证监会令[第144 号]）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（证 监会令[第168 号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018 年 12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）和《创业板上市公司业务办理指南第8 号——向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称“可转债”或“九典转债”）。

本次发行的可转债向股权登记日2021 年3 月31 日（T-1 日）收市后中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登 记公司”）登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系 统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读《湖南九典制药股份有限公 司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”） 及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。

本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和 投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《湖南九典制药股份有限公司创

业板向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》（以下简称“《中签号码 公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2021 年4 月6 日（T+2 日）日 终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律 责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包 销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不 足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款 认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销 商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，公 告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。

本次发行认购金额不足27,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。 包销基数为27,000 万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最 终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发 行总额的30%，即原则上最大包销额为8,100 万元。当包销比例超过本次发行总 额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人 协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序， 将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向深交所报告，公告 中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

3、投资者连续12 个月内累计出现3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6 个月（按180 个自然日计算，含 次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申 购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际 放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投 资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认 购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计 次数。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资

料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投 资者进行统计。

根据《湖南九典制药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 发行公告》，九典制药及本次发行的保荐机构（主承销商）西部证券股份有限公 司于2021 年4 月2 日（T+1 日）主持了九典转债网上发行中签摇号仪式。摇号 仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广 东省深圳市罗湖公证处公证。

现将中签号码公告如下：

末尾位数	中签号码
末五位数	12445，62445
末六位数	860472
末七位数	1478747
末八位数	37573938，87573938
末十位数	5467531366，3131184120，6504685501，1951858598，2562722195， 4938756637，0981514693

凡参与九典转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的， 则为中签号码。中签号码共有150,472 个，每个中签号码只能认购10 张（1,000 元）九典转债。

特此公告。

发行人：湖南九典制药股份有限公司 保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司

2021 年4 月6 日

（本页无正文，为《湖南九典制药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换 公司债券中签号码公告》之盖章页）

发行人：湖南九典制药股份有限公司 年 月 日

（本页无正文，为《湖南九典制药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换 公司债券中签号码公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司

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年 月 日
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