Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Apr 27, 2022

湖南国科微电子股份有限公司

截至 2022 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督 管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007]500号），编制了本公司于2017年6月募集的人民币普通股资金截至2022年3 月31日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事 会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

（一） 前次募集资金的金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南国科微电子股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]887 号）核准，由主承销商华泰联合证券有 限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，本公司于 2017 年 6 月在深圳证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A 股）27,941,167 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 8.48 元，募集资金总额 236,941,096.16 元，扣除各项发行费用共计 27,569,895.12 元后，实际收到募集资金净额为人民 币 209,371,201.04 元。上述资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并出具安永华明（2017）验字第 61025855_B01 号《验资报告》。

（二） 前次募集资金在专项账户的存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，根据《湖南国科微电子 股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金专户存 储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露 等事项进行了详细严格的规定。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易 所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

等相关法律、法规和规范性文件，2017 年 8 月本公司和保荐机构华泰联合证券 有限责任公司与长沙银行股份有限公司高建支行签署了《募集资金三方监管协 议》。本公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。

截至 2022 年 03 月 31 日止，本公司前次募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	备注
长沙银行股份 有限公司高建 支行	800164485509011	2017-7-4	115,761,096.16	-	已销户
	800164485509038	2017-7-4	41,870,000.00	-	已销户
	800164485509020	2017-7-4	62,810,000.00	-	已销户
	合 计		220,441,096.16	-

注：银行账号 8001 6448 5509 011 专户初始存放金额为 115,761,096.16 元，包含了 未支付的上市费用 11,069,895.12 元，因此 2017 年 7 月 4 日初始存放金额较实际收到募 集资金净额人民币 209,371,201.04 元差额为 11,069,895.12 元。

二、前次募集资金实际使用情况

（一） 前次募集资金实际使用情况

截至 2022 年 03 月 31 日，本公司实际投入募投项目的募集资金款项共计人 民币 211,960,058.49 元，各项目投入情况详见本报告附件 1。

（二） 募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

本公司募集资金项目的实际投资总额 211,960,058.49 元，承诺投资金额为 209,371,201.04 元，实际投资总额大于承诺投资金额 2,588,857.45 元，系将募集 资金专户取得的利息收入及理财收益投入募投项目所致。详见本报告附件 1。

（三） 前次募集资金实际投资项目变更

本公司因新一代广播电视系列芯片、智能视频监控芯片、高性能存储芯片研 发复杂度高，与供应链合作伙伴的工艺技术成熟度紧密相关，且本公司对产品可 靠性、性能、成本的要求持续提高，在项目推进时提高了基础技术的研发及验证 环节的标准，以及在项目实施过程中，受到上游制造商排产等因素的影响，前次 募集资金投资项目投入周期较原计划稍有延长。

本公司于 2020 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于募集资金投资项目延期的议案》，本公司决定将下列募集资金投资项目达到预 定可使用状态日期进行延期：

项目名称 新一代广播电视系列芯片研发及产业化项目 智能视频监控芯片研发及产业化项目 高性能存储芯片研发及产业化项目	原计划达到预定可使	延期后达到预定可使
	用状态日期	用状态日期
	2019年12月31日	2020年3月31日
	2019年12月31日	2020年3月31日
	2019年12月31日	2020年3月31日

本公司募集资金投资项目延期是根据实施进度等因素进行的调整，本次延期 未改变募集资金投资项目内容、投资总额和实施主体。

（四） 前次募集资金投资项目已对外转让或置换

本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

（五） 闲置募集资金临时用于其他用途

本公司于 2017 年 9 月 6 日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会 第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意本公司在保证募投项目正常建设的情况下，可使用部分 闲置的募集资金不超过 15,000 万元进行现金管理，有效期限为自董事会审议通 过之日起 12 个月之内，在上述额度内，上述资金可以滚动使用。

本公司历次使用部分闲置募集资金投资理财产品具体情况如下：

受托方	产品名称	产品金额 （万元）	起始日	到期日	年化收益率
长沙银行股份有限 公司高建支行	2017年 长安（公 司）50期	7,500.00	2017-9-8	2017-12-13	3.10%
长沙银行股份有限 公司高建支行	2017年 长安（公 司）50期	4,000.00	2017-9-8	2017-12-13	3.10%
长沙银行股份有限 公司高建支行	2017年 长安（公 司）50期	3,500.00	2017-9-8	2017-12-13	3.10%
长沙银行股份有限 公司高建支行	2017年 长安（公 司）3期	5,400.00	2018-1-17	2018-4-18	3.10%
长沙银行股份有限 公司高建支行	2017年 长安（公 司）3期	2,300.00	2018-1-17	2018-4-18	3.10%
长沙银行股份有限 公司高建支行	2017年 长安（公 司）3期	3,300.00	2018-1-17	2018-4-18	3.10%

（六） 未使用完毕的前次募集资金

本公司 2020 年 4 月 24 日第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一 次会议审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项、将节余募集资金 永久性补充流动资金并注销募集资金专户的议案》，结余资金用于补充流动资金。

本公司未使用完毕的前次募集资金金额为 19,346.72 元，于 2020 年 8 月 28 日从 募集资金账户划出永久补充流动资金，并注销了募集资金账户。

（七） 其他需要说明事项

无

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 03 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况， 详见本报告附件 2。

（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司报告期内未发生前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三） 前次集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

前次集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况详见附件 2。 四、认购股份资产的运行情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份情况。

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

本公司在《2017 年年度报告》、《2018 年半年度报告》、《2018 年年度报告》、 《2019 年半年度报告》及对应的年度、半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告披露“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”时填列为 “募投项目仍处于建设期，不产生效益”，应填列为“新一代广播电视系列芯片 研发及产业化项目承诺效益为税后内部收益率 37%、智能视频监控芯片研发及 产业化项目承诺效益为税后内部收益率 29%、高性能存储芯片研发及产业化项目 承诺效益为税后内部收益率 35%；募集资金项目均未完工，且项目投资税后内部 收益率计算尚需新产品销售周期结束后计算，尚无法测算项目内部收益率的实现 情况”。该披露差异对本公司募集资金实际使用情况的披露未产生重大影响。

上述差异主要系本公司对披露口径理解存在偏差所致。基于充分信息披露原 则，本公司在 2019 年度募集资金使用情况报告中修订了关于“未达到计划进度 或预计收益的情况和原因（分具体项目）”。

除上述差异外，本公司募集资金实际使用情况与本公司信息披露文件中有关 内容不存在重大差异。

六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2022 年 4 月 27 日批准报出。

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

湖南国科微电子股份有限公司董事会 2022 年 4 月 27 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额：209,371,201.04	募集资金总额：209,371,201.04	募集资金总额：209,371,201.04	募集资金总额：209,371,201.04	募集资金总额：209,371,201.04	募集资金总额：209,371,201.04	已累计使用募集资金总额：211,960,058.49	已累计使用募集资金总额：211,960,058.49	已累计使用募集资金总额：211,960,058.49	已累计使用募集资金总额：211,960,058.49	已累计使用募集资金总额：211,960,058.49
						各年度使用募集资金总额：211,960,058.49
变更用途的募集资金总额：0.00						2017 年：			68,567,003.77
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2018 年：			125,078,079.47
						2019 年：			10,662,554.85
						2020 年：			7,652,420.40
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预 定可使用状 态日期/或截 止日项目完 工程度
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额
1	新一代广播电视系 列芯片研发及产业 化项目	新一代广播电视系 列芯片研发及产业 化项目	62,810,000.00	62,810,000.00	63,512,782.08	62,810,000.00	62,810,000.00	63,512,782.08	702,782.08	2020 年3 月 31日已完工
2	智能视频监控芯片 研发及产业化项目	智能视频监控芯片 研发及产业化项目	41,870,000.00	41,870,000.00	42,476,660.65	41,870,000.00	41,870,000.00	42,476,660.65	606,660.65	2020 年3 月 31日已完工
3	高性能存储芯片研 发及产业化项目	高性能存储芯片研 发及产业化项目	104,691,201.04	104,691,201.04	105,970,615.76	104,691,201.04	104,691,201.04	105,970,615.76	1,279,414.72	2020 年3 月 31日已完工
	承诺投资项目小计		209,371,201.04	209,371,201.04	211,960,058.49	209,371,201.04	209,371,201.04	211,960,058.49	2,588,857.45	——

注：实际投资金额超过募集后承诺投资金额，系将募集资金专户取得的利息收入及理财收益投入募投项目所致。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

	实际投资项目	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益		最近三年一期实际效益	最近三年一期实际效益		截止日累计 实现效益	是否达到预计效 益	备注
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年	2022 年1-3 月
1	新一代广播电视系列芯 片研发及产业化项目	不适用	税后内部收益 率为37%	1,987.90	-1,858.02	-1,136.59	-206.96	-2,691.14	尚无法测算项目 内部收益率	注1
2	智能视频监控芯片研发 及产业化项目	不适用	税后内部收益 率为29%	-9.16	-137.93	9,424.93	1,104.52	11,971.49	尚无法测算项目 内部收益率	注2
3	高性能存储芯片研发及 产业化项目	不适用	税后内部收 益率为35%	6,142.72	8,716.31	9,735.83	654.65	32,441.60	尚无法测算项目 内部收益率	注3

注1：根据本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称招股说明书），新一代广播电视系列芯片研发及产业化项目承诺效益为税后内部收益率 37%， 截至 2022 年 03 月 31 日，募投项目已完工，内部收益率的实现情况尚需产品销售周期结束后计算。该项目已形成的主要产品为 GK6202S、GK6323 等系列新品，均已实 现销售，该项目 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年 1-3 月实现的净利润分别为 1,987.90 万元、-1,858.02 万元、-1,136.59 万元、-206.96 万元，截止日累计实现的净利润为 -2,691.14 万元。

新一代广播电视系列芯片研发及产业化项目截止日累计实现的净利润为负的主要原因为：该项目开发的 GK62 系列产品主要应用于非城市直播卫星机顶盒市场，GK63 系列产品主要应用于 IPTV 及城市有线 4K 智能机顶盒市场，受第四代户户通政策落地推迟及全国广电系统一网整合进度、IPTV 市场需求波动及市场预期等因素的影响， 产品销售未达到预期。

注 2：根据本公司招股说明书，智能视频监控芯片研发及产业化项目承诺效益为税后内部收益率 29%，截至 2022 年 03 月 31 日，募投项目已完工，内部收益率的实现 情况尚需产品销售周期结束后计算。该项目已形成的主要产品为 GK7101S、GK7102、GK7202、GK7205 等系列新品，均已实现销售，该项目 2019 年、2020 年、2021 年、 2022 年 1-3 月实现的净利润分别为-9.16 万元、-137.93 万元、9,424.93 万元、1,104.52 万元，截止日累计实现的净利润为 11,971.49 万元，已达到智能视频监控芯片研发及产 业化项目可行性研究报告预测累计至截止日净利润金额。

注 3：根据本公司招股说明书，高性能存储芯片研发及产业化项目承诺效益为税后内部收益率 35%，截至 2022 年 03 月 31 日，募投项目已完工，内部收益率的实现情

况尚需产品销售周期结束后计算。该项目已形成的主要产品为 GK2301、GK2302 等系列新品，均已实现销售，该项目 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年 1-3 月实现的净 利润分别为 6,142.72 万元、8,716.31 万元、9,735.83 万元、654.65 万元，截止日累计实现的净利润为 32,441.60 万元，已达到高性能存储芯片研发及产业化项目可行性研究报 告预测累计至截止日净利润金额。