Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jun 28, 2017

湖南国科微电子股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

网上申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：

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湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“国科微”、“发行人”）首次公开 发行不超过 2794.1167 万股人民币普通股（ A 股）（以下简称“本次发行”）并在 创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证 监许可 [2017]887 号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以 下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投 资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。

发行人与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐 机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 2794.1167 万股。回拨机制 启动前，网下初始发行 1,676.5167 万股，占本次发行总量的 60.00% ，网上初 始发行 1,117.6000 万股，占本次发行总量的 40.00% 。本次发行价格为人民币 8.48 元 / 股。

发行人于 2017 年 6 月 28 日（ T 日）利用深圳证券交易所交易系统网上定 价初始发行“国科微” A 股 1,117.6000 万股。

本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注， 并于 2017 年 6 月 30 日（ T+2 日）及时履行缴款义务：

1 、网下获配投资者应根据《湖南国科微电子股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，按最终确定的发行价格与初步 配售数量，于 2017 年 6 月 30 日（ T+2 日） 16:00 前及时足额缴纳新股认购资 金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《湖南国科微电子股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金 账户在 2017 年 6 月 30 日（ T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项

划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

2 、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70% 时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原 因和后续安排进行信息披露。

3 、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将 违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签 后未足额缴款的情形时， 6 个月内不得参与新股申购。

一、网上申购情况

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行有 效申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为 13,008,987 户，有效 申购股数为 93,360,133,500 股。配号总数为 186,720,267 个，配号起始号码为 000000000001 ，截止号码为 000186720267 。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《湖南国科微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行 公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 8,353.62683 倍，超过 150 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规 模进行调节，将本次发行数量的 50.00% 由网下回拨至网上。回拨机制启动后， 网下最终发行数量为 279.3667 万股，占本次发行数量的 10.00% ，网上最终发行 数量为 2,514.7500 万股，占本次发行数量的 90.00% 。回拨后本次网上发行中签 率为 0.0269360155% ，有效申购倍数为 3,712.50158 倍。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于 2017 年 6 月 29 日（ T+1 日）上午在深圳 市福田区红荔西路上步工业区 10 栋 2 楼进行摇号抽签，并将于 2017 年 6 月 30 日 （ T+2 日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布 网上摇号中签结果。

发行人：湖南国科微电子股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 2017 年 6 月 29 日

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湖南国科微电子股份有限公司 年 月 日

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保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 年 月 日