Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd. — Audit Report / Information 2019

Apr 24, 2019

2018 年度募集资金存放和使用情况专项核查意见

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华泰联合证券有限责任公司

关于湖南国科微电子股份有限公司

2018 年度募集资金存放和使用情况专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”） 作为湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“国科微”或“公司”）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》 等法律法规的规定，对国科微在 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南国科微电子股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]887 号文）核准，公司于 2017 年 6 月首次 公开发行普通股（A 股）27,941,167 股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 8.48 元，募集资金总额人民币 236,941,096.16 元，扣除发行费用合计 27,569,895.12 元后的募集资金净额为人民币 209,371,201.04 元。上述资金到位情况经安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具安永华明（ 2017 ）验字第 61025855_B01 号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

公司为规范其募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，维护其 全体股东的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中国人民共和国证券法》 《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》《创业板上市公司证券发行管理 暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及国科微《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）， 该制度经公司 2016 年度第一次临时股东大会审议通过。

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关于国科微 2018 年度募集资金存放和使用情况专项核查意见

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根据前述监管机构的规定及公司《管理制度》的要求，公司对其首次公开发 行股票所募集的资金实行了专款专户管理，公司在长沙银行股份有限公司高建支 行开立了募集资金专项账户，并在 2017 年 8 月与保荐机构华泰联合证券、募集 资金专项账户开户银行长沙银行股份有限公司高建支行签署了《募集资金三方监 管协议》。根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司一次或十二个月以内累 计从募集资金专户 A 中支取的金额超过 628.10 万元或从募集资金专户 B 中支取 的金额超过 418.70 万元或从募集资金专户 C 中支取的金额超过 1,000 万元的， 募集资金开户银行应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。 同时，公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人宋健、高元可以随时到募集资金 专户开户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其 提供所需的有关专户的资料。截至本核查意见出具日，《募集资金三方监管协议》 履行状况良好。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

				单位：元
序号	开户银行	募集资金专户账号	金额	募集资金用途
专户A	长沙银行股份有 限公司高建支行	8001 6448 5509 020	2,799,798.57	新一代广播电视系列芯片研发及产业化项目
专户B		8001 6448 5509 038	11,895,800.67	智能视频监控芯片研发及产业化项目
专户C		8001 6448 5509 011	3,575,447.73	高性能存储芯片研发及产业化项目
合计			18,271,046.97	-

三、 2018 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金初始净额	209,371,201.04
尚未使用的募集资金期初余额	142,183,806.33
减：本期使用募集资金	125,078,079.47
加：利息收入	315,155.70

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关于国科微 2018 年度募集资金存放和使用情况专项核查意见

项目	金额（元）
理财收益	850,164.41
尚未使用的募集资金期末余额	18,271,046.97

公司于 2017 年 9 月 6 日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第 九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司在保证募投项目正常建设的情况下，可使用部分闲置 的募集资金不超过 15,000 万元进行现金管理，有效期限为自董事会审议通过之 日起 12 个月之内，在上述额度内，上述资金可以滚动使用。

2018 年度公司使用部分闲置募集资金投资理财产品具体情况如下：

单位：万元

						单位：万
序号	受托人名称	产品名称	委托理财金额	起息日	到期日	预期年化收益 率
1	长沙银行股份 有限公司高建 支行	2017年 长 安（公司）3 期	5,400.00	2018-01-17	2018-04-18	3.10%
2	长沙银行股份 有限公司高建 支行	2017年 长 安（公司）3 期	2,300.00	2018-01-17	2018-04-18	3.10%
3	长沙银行股份 有限公司高建 支行	2017年 长 安（公司）3 期	3,300.00	2018-01-17	2018-04-18	3.10%
合计			11,000.00	-	-	-

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》和《管理制度》的相关规定， 前述管理事项履行了相应的决策程序并予以公告。监事会、独立董事和保荐机构 亦对该事项发表了核查意见。相关资金的使用合法合规，亦不存在超过审批额度 补充流动性资金或购买理财产品的情形。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 1,827.10 万元。

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募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额				209,371,201.04		本年度投入募集
报告期内变更用途的募集资金总额				无		资金总额		125,078,079.47
累计变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额比例				无		资金总额		193,645,083.24
承诺投资项目和超募资	是否已变	募集资金承诺投	调整后投资总额	本年度投入金	截至期末累计	截至期末投资进	项目达到预定可		是否达到	项目可行性
金投向	更项目（含	资总额	（1）	额	投入金额(2)	度（%）(3)＝	使用状态日期	本年度实现的效益	预计效益	是否发生重
	部分变更）					(2)/(1)				大变化
承诺投资项目
1、新一代广播电视系列	否	62,810,000.00	62,810,000.00	41,007,727.35	60,706,118.35	96.65%	2019-12-31	不适用	不适用	否
芯片研发及产业化项目
2、智能视频监控芯片研	否	41,870,000.00	41,870,000.00	20,102,742.39	30,551,793.84	72.97%	2019-12-31	不适用	不适用	否
发及产业化项目
3、高性能存储芯片研发	否	104,691,201.04	104,691,201.04	63,967,609.73	102,387,171.05	97.80%	2019.12.31	不适用	不适用	否
及产业化项
承诺投资项目小计		209,371,201.04	209,371,201.04	125,078,079.47	193,645,083.24
超募资金投向
无

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募集资金使用情况对照表（续）

单位：元

超募资金投向小计
合 计		209,371,201.04	209,371,201.04	125,078,079.47	193,645,083.24
未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目）	募投项目仍处于建设期，不产生效益
项目可行性发生重大变化的情况 说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展 情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更 情况	不适用
募集资金投资项目实施方式	不适用
募集资金投资项目先期投入及置 换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金 额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况	无

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关于国科微 2018 年度募集资金存放和使用情况专项核查意见

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四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对《湖南国科微电子股份有限 公司董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审 核，并出具了《湖南国科微电子股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》 中证天通（2019）证审字第 1701002-2 号。报告认为，《湖南国科微电子股份有 限公司董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》编制符合相 关规定，在所有重大方面公允反映了国科微 2018 年度募集资金的存放与使用情 况。

五、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对 国科微募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核 查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中 介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高 管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

六、保荐机构核查意见

经核查，国科微严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议， 募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2018 年 12 月 31 日，国科微不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金 具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。 保荐机构对国科微在 2018 年度募集资金存放与使用情况无异议。

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（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于湖南国科微电子股份有限公 司 2018 年度募集资金存放和使用情况专项核查意见》之签章页）

保荐代表人： 宋健 高元 华泰联合证券有限责任公司 年 月 日

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