Hunan Baili Engineering Sci&Tech Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2017

May 11, 2017

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2017-031

湖南百利工程科技股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次限售股上市流通数量为5,040 万股

• 本次限售股上市流通日期为2017 年5 月17 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南百利工程科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2016] 896 号）核准，湖南百利工程科技股份有限 公司（以下简称“公司”、“百利科技”）向社会首次公开发行人民币普通股5,600 万股，于2016 年5 月17 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行股票完 成后，总股本由16,800 万股变更为22,400 万股。

本次上市流通的有限售条件的股份为公司首次公开发行限售股，限售股股东为 吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“成朴基金”）和吉林 雨田股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“雨田基金”）。上述股东持有 的限售股共计5,040 万股，锁定期自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将 届满，将于2017 年5 月17 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行股票完成后，总股本为22,400 万股，其中无限售条件流通 股为5,600 万股，有限售条件流通股为16,800 万股。截止本公告发布之日，公司 未发生配股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

成朴基金和雨田基金承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委 托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的公司股份，也不由公 司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的股份。上述限售期届满之 日起十二个月内减持股份数量分别不超过其所持公司股份数量的100%，减持价格 （如果因派发现金红利、送股、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的， 须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整)根据二 级市场价格确定且不低于百利科技公开发行股票的发行价格。

截止本公告日，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

公司保荐机构华融证券认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证 券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关 法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严 格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；公司与本次限售股份相关 的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对百利科技本次限售股份解禁上市流通事 项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为5,040 万股；

本次限售股上市流通日期为2017 年5 月17 日；

首发限售股上市流通明细清单

序 号	股东 名称	持有限售股数 量（单位：股）	持有限售股占公 司总股本比例	本次上市流通数 量（单位：股）	剩余限售股 数量
1	成朴基金	33,600,000	15%	33,600,000	0
2	雨田基金	16,800,000	7.5%	16,800,000	0
合计		50,400,000	22.5%	50,400,000	0

六、股本变动结构表

单位：股	单位：股	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、其他境内法人持有股份	168,000,000	-50,400,000	117,600,000
	2、境内自然人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	168,000,000	-50,400,000	117,600,000
无限售条件的 流通股份	A 股	56,000,000	50,400,000	106,400,000
	无限售条件的流通股份合计	56,000,000	50,400,000	106,400,000
股份总额		224,000,000	0	224,000,000

七、上网公告附件

中介机构核查意见

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一七年五月十二日