Hunan Baili Engineering Sci&Tech Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2016

May 5, 2016

湖南百利工程科技股份有限公司

首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司

“ ” “ ” 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称 百利科技 、 发行人 ）首次公 开发行 5,600 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中 国证券监督管理委员会证监许可[2016]896 号文核准，本次发行采用网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进 行。

“ ” “ 发行人与主承销商华融证券股份有限公司（以下简称 华融证券 、 主承销 商”）协商确定本次发行股份数量为 5,600 万股。回拨机制启动前，网下初始发 行数量为 3,360 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 2,240 万股， 占本次发行数量的 40%，本次发行价格为人民币 6.03 元/股。

百利科技于 2016 年 5 月 5 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定 价初始发行“百利科技”A 股 2,240 万股。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 9,275,979 户，有效申购股数为 88,666,728,000 股，网上发行初步中签率为 0.02526314%。 配号总数为 88,666,728 个，号码范围为 100,000,000,000-100,088,666,727。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的 回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 3,958 倍，高于 150 倍，发行人和主承 销商决定启动回拨机制。回拨后，网下最终发行数量为 560 万股，占本次发行总 量的 10%；网上最终发行数量为 5,040 万股，占本次发行总量 90%。回拨机制启 动后，网上发行最终中签率为 0.05684207%。

三、网上摇号抽签

发行人与主承销商定于 2016 年 5 月 6 日（T+1 日）上午在上海市浦东东方

路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签，并 将于 2016 年 5 月 9 日（T+2 日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

此外，本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重 点关注，并于 2016 年 5 月 9 日（T+2 日）及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》，于 2016 年 5 月 9 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时 足额缴纳新股认购资金。网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配 售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2016 年 5 月 9 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所 在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主 承销商）包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因 和后续安排进行信息披露。

3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约 责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连 续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股 申购。

发行人：湖南百利工程科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司 2016 年 5 月 6 日

（此页无正文，为《湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行股票网上申购 情况及中签率公告》盖章页）

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发行人：湖南百利工程科技股份有限公司
年月日
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（此页无正文，为《湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行股票网上申购 情况及中签率公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司 年月日