Hunan Baili Engineering Sci&Tech Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Apr 14, 2017

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2017-026

湖南百利工程科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 （证监发行字[2007]500 号）的规定，湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”），编制了截至2016 年12 月31 日止前次募集资金使用情况 的报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2016 年4 月21 日核发的证监许可[2016] 896 号文《关于核准湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公 司向社会公开发行人民币普通股 5,600 万股，每股发行价格为人民币6.03 元，募 集资金总额为人民币 337,680,000.00 元，扣除发行费用人民币30,770,000.00 元 后，实际募集资金净额为人民币306,910,000.00 元，上述募集资金于2016 年5 月 11 日到账后存放于公司募集资金专项账户，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 验证并出具了瑞华验字[2016] 01650001 号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等 有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南百利工程科技股份有限 公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司 对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构华融证券于 2016 年4 月 25 日分别与

中国工商银行股份有限公司岳阳分行、交通银行股份有限公司武汉青山支行、交通 银行股份有限公司岳阳分行、平安银行武汉分行及上海浦东发展银行股份有限公司 长沙分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协 议》”），该《三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存 在重大差异。

截至2016 年12 月31 日止，公司首次公开发行股票募集资金在专项账户中的 存放情况列示如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行			2016 年12 月31
	银行账号	初始存放金额		账户类别
名称			日余额
中国工商银行股份有限				募集资金
	1907060529020114290	18,880,000.00	0.00
公司岳阳分行				专户
交通银行股份有限公司				募集资金
	421866138018800007814	30,000,000.00	0.00
武汉青山支行				专户
交通银行股份有限公司				募集资金
	436899991010003034359	30,000,000.00	0.00
岳阳分行				专户
				募集资金
平安银行武汉分行	11015121093005	190,000,000.00	53,915.43
				专户
上海浦东发展银行股份				募集资金
	66130155200002636	48,600,000.00	18,656,264.68
有限公司长沙分行				专户
合 计		317,480,000.00	18,710,180.11

注1：上表“初始存放金额”317,480,000.00 元，实际募集资金净额为

306,910,000.00 元，差额10,570,000.00 元系未支付的发行相关费用，公司已于 2016 年支付完毕。

注2：以上账户余额包含了报告期内累计收到的银行存款利息扣除银行手续费 后的净额110,180.11 元。

注3：截至2016 年12 月31 日，公司在中国工商银行股份有限公司岳阳分行、 交通银行股份有限公司武汉青山支行、交通银行股份有限公司岳阳分行开立的监管 账户均已销户。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2016 年12 月31 日， 前次募集资金使用情况详见本报告书附件1“前次募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

募集资金到位后，公司于2016 年5月30日召开了第二届董事会第十六次会议， 会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金258,310,000.00 元置换预先已投入募投项目的自筹资金， 同时经监事会审议及独立董事发表同意意见，公司以募集资金258,310,000.00 元 对预先已投入募投项目的自筹资金予以了置换。该事项已经瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了瑞华核字[2016]01650017 号《关于湖南百 利工程科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证 报告》。保荐机构华融证券出具了《华融证券股份有限公司关于湖南百利工程科技 股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意该次 置换事项。具体明细如下：

单位：人民币元

	单位：人民币元
项目名称	置换金额
扩大工程总承包业务所需流动资金项目	258,310,000.00
合 计	258,310,000.00

（三）前次募集资金变更情况

前次募集资金实际投资项目与公司首次公开发行股票招股说明书所述募集资 金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。

（四）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

单位：人民币万元

		承诺募集资金	实际投入募
投资项目	项目总投资			差异金额	差异原因
		投资总额	集资金总额
技术中心升级
	4,860.00	4,860.00	0.00	-4,860.00	尚未开工
建设项目
扩大工程总承	82,133.90	25,831.00	25,831.00	0.00

包业务所需流
动资金项目
合 计	86,993.90	30,691.00	25,831.00	-4,860.00

（五）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2016 年 8 月 2 日召开了第二届董事会第二十一次会议，会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在确保不影响募集 资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 30,000,000.00 元的闲置 募集资金适时投资保本型理财产品，授权期限自董事会决议通过之日起12 个月内 有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《湖南百利工程科技股份有限公司关于使用部分闲置 募集资金购买理财产品的公告》（公告编号 2016-021）。截止2016 年12 月31 日， 公司使用募集资金购买理财产品金额为人民币30,000,000.00 元。理财产品具体情 况如下：

况如下：
产品名称	认购金额	产品类型	起息日	到期日
上海浦东发展银行利多
多对公结构性存款2016	30,000,000.00	保证收益型 2016 年8 月5 日 2017 年2 月6 日
年JG621 期

注：本公司向上海浦东发展银行购买的利多多对公结构性存款2016 年JG621 期产品，已于2017年2月6日到期。截止本报告日，已收回本息，获得收益444,958.33 元。

（六）前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司前次募集资金尚未使用完毕。前次募集资金使用及结余情况如下：

		单位：人民币元
	项目	金额
	募集资金总额	337,680,000.00
	减：发行费用	30,770,000.00
	募集资金净额	306,910,000.00
	减：募集资金累计投入项目支出金额	258,310,000.00
	减：期末未到期的以暂时闲置的募集资金进行现金管理的余
		30,000,000.00
额

项目	金额
加：闲置募集资金购买理财产品投资收益的金额
加：募集资金利息收入金额	110,180.11
减：募集资金银行手续费支出金额
截至2016 年12 月31 日募集资金账户余额	18,710,180.11

截至2016 年12 月31 日，包含未到期的以暂时闲置的募集资金进行现金管理 的余额30,000,000.00 元，公司未使用完毕的前次募集资金余额为48,710,180.11 元，占前次募集资金净额的比例为15.87%。公司根据募投项目建设进展，对尚未使 用的募集资金按预定计划安排。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2016 年12 月31 日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附件2 “前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、技术中心升级建设项目

技术中心升级建设项目致力于公司现有工程技术优势的提升，从而提高公司产 品与项目的附加值，增强公司核心竞争力和抗风险能力，该项目的效益反映在公司 的整体经济效益中，无法单独核算。

2、扩大工程总承包业务所需流动资金项目

扩大工程总承包业务所需流动资金项目增强了公司为工程总承包垫资的能力， 公司在同一时期内承建多项工程项目和单项金额更大的工程项目的能力也得到明 显加强，为确保公司主营业务收入和净利润的持续增长打下坚实基础。工程总承包 业务对流动资金的占用是一个持续、滚动的过程，无法单独核算效益。

四、前次募集资金实际使用情况与 公司信息披露情况的对照

公司前次募集资金实际使用情况与公司已公开披露的定期报告和其他信息披 露文件中披露的内容不存在差异。

五、结论

本公司董事会认为，本公司按前次公开发行股票招股说明书使用了前次募集资

金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

湖南百利工程科技股份有限公司董事会 二〇一七年四月十五日

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

募集资金总额：	募集资金总额：	募集资金总额：		30,691.00	30,691.00	已累计使用募集资金总额：	已累计使用募集资金总额：	已累计使用募集资金总额：		25,831.00
变更用途的募集资金总额：-				-		各年度使用募集资金总额：				25,831.00
						2013年：				1,935.78
						2014年：				18,499.22
变更用途的募集资金总额比例：-				-		2015年：				1,205.58
						2016年1-4月：				4,190.42
	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	项目达到预定可使用 状态日期（或截止日 项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺 投资金额	募集后承 诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承 诺 投资金额	募集后承 诺 投资金额	实际投资 金额
1	技术中心升级建 设项目	技术中心升级建 设项目	4,860.00	4,860.00	-	4,860.00	4,860.00	-	-4,860.00	尚未开工
2	扩大工程总承包 业务所需流动资 金项目	扩大工程总承包 业务所需流动资 金项目	25,831.00	25,831.00	25,831.00	25,831.00	25,831.00	25,831.00	-	不适用
	合计		30,691.00	30,691.00	25,831.00	30,691.00	30,691.00	25,831.00	-4,860.00

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

	实际投资项目	截止日投资项目累 计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日 累计实现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2013年度	2014年度	2015年度
1	技术中心升级建设项目	/	/	/	/	/	/	不适用
2	扩大工程总承包业务所需流动资金项目	/	/	/	/	/	/	不适用