Hunan Baili Engineering Sci&Tech Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

May 10, 2016

湖南百利工程科技股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司

“ ” “ ” “ ” 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称 发行人 、公司 、百利科技 ） 首次公开发行不超过 5,600 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”） 的申请已获得中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）证监许可[2016]896 号文核准。本次发行的主承销商为华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券” “ ” “ ” 或 主承销商 ）。发行人的股票简称为 百利科技 ，股票代码为“603959”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本 面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承 销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 6.03 元/股，发行数量为 5,600 万 股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,360 万股，占本次发行数量的 60%; 网上初始发行数量为 2,240 万股，占本次发行数量的 40%；回拨机制启动后，网 下最终发行数量为 560 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 5,040 万股，占本次发行总量 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2016 年 5 月 9 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网 上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

(一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量：50,181,623 股

• 2、 网上投资者缴款认购的金额：302,595,186.69 元

• 3、 网上投资者放弃认购数量：218,377 股

• 4、 网上投资者放弃认购金额：1,316,813.31 元

(二）网下新股认购情况

• 1、 网下投资者缴款认购的股份数量：5,585,925 股

• 2、 网下投资者缴款认购的金额：33,683,127.75 元

• 3、 网下投资者放弃认购数量：14,075 股

• 4、 网下投资者放弃认购金额：84,872.25 元

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序 号	投资者	配售对象	获配数量 （股）	获配金额 （元）	实际缴款 金额（元）	放弃认购 股数（股）
1	完永东	完永东	2,815	16,974.45	0	2,815
2	谢百三	谢百三	2,815	16,974.45	0	2,815
3	陈晓东	陈晓东	2,815	16,974.45	0	2,815
4	申万菱信基 金管理有限 公司	申万菱信基金-工商银行- 固定收益组合产品12期	2,815	16,974.45	0	2,815
5	国机财务有 限责任公司	国机财务有限责任公司 自营账户	2,815	16,974.45	0	2,815
	合计		14,075	84,872.25	0	14,075

二、主承销商包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 121 号]，以下简称“《管理 办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7 号，以下简称“《业 务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7 号，以下简称“《配 售细则》”），网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包 销股份的数量为 232,452 股，包销金额为 1,401,685.56 元，主承销商包销比例为 0.42%。

2016 年 5 月 11 日（T+4 日），主承销商将依据《湖南百利工程科技股份有限 公司（作为发行人）与华融证券股份有限公司（作为主承销商并代表承销团）关

于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市之承销协议》将包销资金与网 上网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人将向中国结算 上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、主承销商联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承 销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-85556348 联系人：资本市场部

发行人：湖南百利工程科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司 2016 年 5 月 11 日

（此页无正文，为《湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果 公告》盖章页）

发行人：湖南百利工程科技股份有限公司 年 月 日

（本页无正文，为《湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果 公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司

年 月 日