Hunan Baili Engineering Sci&Tech Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

May 2, 2016

湖南百利工程科技股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 A 股 股票（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]896 号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和 网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行股份不超过 5,600 万股，其中回 拨前网下发行数量为 3,360 万股，占本次发行数量的 60.00%；回拨前网上发行数 量为 2,240 万股，占本次发行数量的 40.00%。发行人和主承销商将通过网下初步 询价确定发行价格，网下不再进行累计投标。

为便于 A 股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和 本次发行主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）；中国证券网 （http://roadshow.cnstock.com）；

2、网上路演时间：2016 年 5 月 4 日（星期三）14:00-17:00；

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和本次发行主承销商相关人员。 《湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于 2016 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。 本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）查询。

发行人：湖南百利工程科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司

2016 年 5 月 3 日

（此页无正文，为《湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演 公告》盖章页）

==> picture [217 x 59] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 发行人：湖南百利工程科技股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

（此页无正文，为《湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演 公告》盖章页）

==> picture [247 x 59] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----