Hunan Baili Engineering Sci&Tech Co.,Ltd — Call Transcript 2023

Sep 15, 2023

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2023-046

湖南百利工程科技股份有限公司

关于2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年9 月15 日 10:00-11:00 通过上海证券交易所上证路演中心网络平台以网络互动方式召开了 公司2023 年半年度业绩说明会，现将有关情况公告如下：

一、说明会召开情况

公司于2023 年9 月9 日在上海证券交易所网站披露了《百利科技关于召开2023 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号2023-045）。2023 年9 月15 日，公司董事 长兼总裁王海荣先生，公司董事、副总裁兼董事会秘书李良友先生，公司独立董事 毕克先生及公司副总裁（财务负责人）王伟先生出席了本次说明会，针对公司2023 年半年度经营业绩及投资者普遍关注的问题，与投资者进行了交流和沟通。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司在本次说明会上就投资者普遍关注的问题给予了回答，现将主要问题及回 复整理如下：

• 1、投资者问：公司设立海外子公司的目的是什么？

回答：公司拟通过在新加坡设立海外全资子公司的方式进行海外拓展，建立海 外业务管理中心和技术中心，通过海外运营，获得更广阔的销售渠道，提升业务竞 争力。感谢关注！

• 2、投资者问：请介绍一下公司核级石墨项目情况。

回答：尊敬的投资者您好，为了承接核石墨项目，公司与合作方目前已合资成 立了内蒙古聚原碳材料科技有限公司，开展高温气冷堆燃料元件用天然石墨粉体项 目的研发、生产和销售。目前该公司已完成工商登记手续，正在进行项目前期的各

项筹备工作。感谢您对公司关注！

3、投资者问：请简要介绍2023 年半年度贵公司的业绩情况，贵司目前在手订 单情况如何？

回答：尊敬的投资者您好，百利科技在2023 年半年报报告期内，经营业绩同 比保持稳定。报告期公司实现营业收入9.35 亿元，较上年同期基本持平，其中实 现锂电智能产线和设备销售收入5.51 亿元，锂电板块工程总承包收入2.83 亿元， 石化设计收入0.33 亿元。报告期公司实现净利润6,677.65 万元，较上年同期增长 7.89%。报告期内，公司累计新签合同额17.13 亿元，其中：新签化工板块工程咨 询、设计合同、总承包3.01 亿元；新签锂电板块总承包及产线合同14.12 亿元。 目前在手订单总额48.11 亿元；锂电板块总承包及产线已中标未签约合同15.92 亿 元。随着公司行业经验和地位的提升，未来订单量将持续增长，盈利能力将不断增 强。感谢您对公司关注！

4、投资者问：百利科技近两年陆续收购了几家锂电设备公司，涉及窑炉、外 循环线等，请介绍一下并购对公司的意义有多大？

回答：尊敬的投资者您好，通过收购锂电相关设备公司，公司锂电智能产线业 务可实现全产线装备的高度自制。百利锂电作为公司在锂电智能产线业务的实施主 体，通过收购，有利于稳定设备端供应链，提升供应链效率和业务闭环。由于锂电 材料设备作为生产工艺设备直接决定了正负极材料的品质和一致性，公司规划通过 自主研发或并购方式获得更多产线核心设备，实现产线整合。通过设备的自主生产， 也能帮助客户压缩建设周期、降低成本，提升整个产线的生产效率。感谢您对公司 关注。

5、投资者问：请问公司在国际化业务方面的进展如何？会首先在海外哪个市 场发力？

回答：新加坡全资子公司已经开始筹备，目前正在履行境内和境外的审批程序。 已承接的海外项目正在进行中。公司将以新加坡为海外业务中心，为业主海外生产 基地提供全方位服务。

6、投资者问：请问公司现金流急速下滑是什么原因？现金流是否足以支撑EPC 项目的运行？

回答：截止2023 年6 月30 日，公司经营活动产生的现金流量净额为：

-259,593,011.21 元，系上半年采购备货支付现款及开具银行承兑汇票支付货款， 其银行承兑保证金增加所致。目前公司现金流能支撑EPC 总包项目的运转。感谢您 的关注！

7、投资者问：请问贵司与山西潞宝兴海业绩承诺的最新进展？

回答： 您好，公司于2022 年8 月与潞宝兴海、潞宝集团及重庆兴海签署了《补 充协议》，业绩承诺方承诺于2023 年年底前分期完成上述补偿款本金25,757.408 万元的支付。截止2023 年6 月底，潞宝集团已完成前三期还款，合计还款11,418.111 万元，剩余第四期还款4,036.334 万元需在2023 年12 月底前支付；重庆兴海已支 付第一期还款共400 万元，根据2023 年8 月21 日山西省长治市潞城区人民法院出 具的民事调解书，公司同意重庆兴海向公司支付业绩补偿款的付款期限延展如下： 2023 年12 月31 日前支付5,151.482 万元；2024 年6 月30 日前支付2,060.593 万 元；2024 年12 月31 日前支付2,690.88 万元。公司将督促业绩承诺方在每个还款 节点及时还款，保障广大投资者利益。感谢您对公司关注！

8、投资者问：请问公司未来几年的发展规划？

回答：公司秉承积极拓展传统能源和新能源两大市场，深化两大行业协同整合， 实现两大业务领域齐头并进的发展目标。在传统能源市场，主要以做专做精石油化 工工程技术服务为核心，整合研发、技术、工程等资源，以开发工艺包、专利研发、 建设中试为重点，着力推进科研成果工程化、产业化。在新能源市场方面，首先， 推动以锂电智慧工厂一体化建设和产线总承包为承揽业务的主要方式，寻求产业突 围，拓展海外市场；装备制造方面，通过自主研发和并购产线核心设备最大程度的 提升产线自供率，通过海外寻求技术合作提高一体化成套服务水平；新材料方面， 公司积极向新能源核心材料端进行渐进式延伸，目前已布局氢能高温质子交换膜业 务、核级石墨业务。感谢您对公司关注！

9、投资者问：请问公司领导，今年上半年的扣非净利润转亏有哪些因素？影 响的金额分别是多少？此外8 千多万元的非经常性损益项目有哪些明细？

回答：本期扣非利润亏损主要受以下因素影响：一、管理费用及销售费用大幅 度提高，系2022 年年底收购无锡百擎智能机器人科技有限公司、苏州云栖谷智能 系统装备有限公司这两笔并购在2022 年年报中进行并表核算，其今年所发生的费 用支出，纳入2023 年6 月合并范围，此处影响金额为1200 万元。二、研发费用同

比增加2400 万元，原因如下：1、百利锂电本期新增两项研发项目，分别是高镍三 元第四代智能化生产线和高端锂电材料生产智能成套装备的研究；2、2022 年下半 年并购的子公司云栖谷和百擎均为高新技术企业，本期将其研发费用并表，导致集 团整体费用同步上升。三、投资收益同比减少1890 万元，原因为所持15%股份的山 西潞宝兴海新材料有限公司截至到6 月30 日，累计亏损1640 万元，故本期确认投 资收益减少。

本期8000 多万元的非经常性损益项目主要为：政府补助6,226,564.84 元，山 西潞宝兴海新材料有限公司业绩补偿款97,872,220.00 元。感谢您的关注！ 特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二三年九月十六日