Hunan Baili Engineering Sci&Tech Co.,Ltd — Audit Report / Information 2017

Feb 17, 2017

华融证券股份有限公司

关于湖南百利工程科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号-上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规，作 为湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“百利科技”或“公司”）首次公 开发行股票的保荐机构，华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“保 荐机构”）对百利科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了认 真、审慎的核查，发表意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2016 年 4 月 21 日核发的证监许可[2016] 896 号文《关于核准湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 核准，公司公开向社会发行人民币普通股 5,600 万股，每股发行价格为人民币 6.03 元，募集资金总额人民币 337,680,000.00 元，扣除发行费用 30,770,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 306,910,000.00 元。上述募 集资金于 2016 年 5 月11 日到账，存放于公司募集资金专项账户，已经瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016] 01650001 号验资报 告。

二、募集资金使用情况

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2016]01650017 号 《关于湖南百利工程科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 情况报告的鉴证报告》，截至 2016 年 5 月 10 日，百利科技以自筹资金预先投 入募集资金投资项目款项共计人民币 25,831 万元，经公司第二届董事会第十六 次会议审议通过及经其他必要程序，公司以募集资金人民币 25,831 万元对预先 投入募集资金投资项目的自筹资金予以了置换。

经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司于2016 年8 月3 日使 用部分闲置募集资金在浦发银行购买了金额为人民3,000 万元的对公结构性存 款。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公 告（编号：2016-022）。上述结构性存款已按规定期限赎回，收回本金3,000 万 元，获得理财收益共计444,958.33 元，具体内容详见公司在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（编号：2017-004）。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本方案

为提高募集资金使用效率，根据募集资金目前的使用情况，公司于 2017 年 2 月17 日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，拟对不超过人民币4,000 万元的闲置募集资金 进行现金管理，具体情况如下

（一）投资额度及期限

公司拟对最高额不超过人民币4,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投 资期限不超过12 个月。在本议案经公司董事会审议通过的决议有效期内，上述 购买额度可滚动使用，公司将做好相关统计工作。

（二）投资产品品种

为控制风险，投资品种应为安全性较高、流动性好、风险较低，具有合法经 营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过12 个月，该等产品应当有保本约定或发行主体能够提供有效的保本承诺，不得参与 风险投资类业务。

（三）具体实施方式

在上述额度范围内，公司董事会授权董事长自董事会审议通过之日起12 个 月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务计划部负责组织实施 和管理。

（四）信息披露

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定及时履行信息披露义务，并将在半 年度报告及年度报告中披露相关现金管理的具体情况。

（五）决议有效期

自董事会审议通过之日起12 个月内有效。

四、投资风险及风险控制措施

现金管理的投资标的仅限于安全性高、流动性好、不影响募投项目正常进行 的投资品种，风险可控。公司有关现金管理的业务将严格按照公司内部控制管理 制度的相关规定开展，在购买的相关产品存续期间，公司财务计划部将与银行保 持密切联系，及时分析和跟踪相关产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障 资金安全。公司监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

五、对公司的影响

1、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目资 金需要和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情 况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金投资项目的正常运转， 不会影响公司主营业务的正常发展。

2、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，能够有效提高募集资金使用 效率，获取一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更 多的投资回报。

六、公司审批决策程序

公司第二届董事会第三十次会议，第二届监事会第十一次会议分别审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。公司全体独立董事均发表了同意意见。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，百利科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理 的事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常 进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

百利科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司第二届 董事会第三十次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，全体独立董事均发 表了同意意见，已经履行了必要的审批程序。符合《上市公司监管指引第2 号- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法

规及规范性文件的规定。

基于以上意见，保荐机构同意百利科技本次使用部分闲置募集资金进行现金 管理的事项。

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