Hulic Co.,Ltd.

M&A Activity • May 28, 2024

 公開買付報告書_20240528155711

【表紙】

【提出書類】	公開買付報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年５月28日
【報告者の氏名又は名称】	ヒューリック株式会社
【報告者の住所又は所在地】	東京都中央区日本橋大伝馬町７番３号
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋大伝馬町７番３号
【電話番号】	（03）5623－8100（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　副社長　　小林　元
【代理人の氏名又は名称】	該当事項はありません。
【代理人の住所又は所在地】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	該当事項はありません。
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】	ヒューリック株式会社 （東京都中央区日本橋大伝馬町７番３号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

（注１）　本書中の「公開買付者」とは、ヒューリック株式会社をいいます。

（注２）　本書中の「対象者」とは、株式会社リソー教育をいいます。

（注３）　本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも計数の総和と一致しません。

（注４）　本書中の「法」とは、金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。）をいいます。

（注５）　本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令（昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。）をいいます。

（注６）　本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成２年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。）をいいます。

（注７）　本書中の「本公開買付け」とは、本書の提出に係る公開買付けをいいます。

（注８）　本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。

（注９）　本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。

（注10）　本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。）第１条第１項各号に掲げる日を除いた日をいいます。

E00523 30030 ヒューリック株式会社 Hulic Co.,Ltd. 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第六号様式 1 false false false E00523-000 2024-05-28 xbrli:pure

 公開買付報告書_20240528155711

１【公開買付けの内容】

（１）【対象者名】

株式会社リソー教育 

（２）【買付け等に係る株券等の種類】

普通株式 

（３）【公開買付期間】

2024年４月９日（火曜日）から2024年５月27日（月曜日）まで（32営業日） 

２【買付け等の結果】

（１）【公開買付けの成否】

本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等（以下「応募株券等」といいます。）の数の合計（62,618,542株）が買付予定数の上限（39,447,200株）を超えましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書（その後提出された公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。以下同じとします。）に記載のとおり、法第27条の13第４項第２号に基づき、その超える部分の全部又は一部の買付け等は行わないものとし、法第27条の13第５項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。 

（２）【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】

法第27条の13第１項の規定に基づき、令第９条の４及び府令第30条の２に規定する方法により、2024年５月28日に、株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。 

（３）【買付け等を行った株券等の数】

株券等の種類	株式に換算した応募数	株式に換算した買付数
株券	62,618,542（株）	39,447,230（株）
新株予約権証券	―	―
新株予約権付社債券	―	―
株券等信託受益証券（　　　）	―	―
株券等預託証券（　　　　　）	―	―
合計	62,618,542	39,447,230
（潜在株券等の数の合計）	―	（―）

（４）【買付け等を行った後における株券等所有割合】

区分	議決権の数
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数（個）(ａ)	868,855
ａのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）(ｂ)	－
ｂのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数（個）(ｃ)	－
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数（個）(ｄ)	61,214
ｄのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）(ｅ)	2,336
ｅのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数（個）(ｆ)	－
対象者の総株主等の議決権の数（2023年11月30日現在）（個）(ｇ)	1,541,134
買付け等後における株券等所有割合 ((ａ＋ｄ)／(ｇ＋(ｂ－ｃ)＋(ｅ－ｆ))×100)（％）	54.59

（注１）　「報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数（個）(ｄ)」は、各特別関係者（但し、特別関係者のうち法第27条の２第１項各号における株券等所有割合の計算において府令第３条第２項第１号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。）が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。

（注２）　「対象者の総株主等の議決権の数（2023年11月30日現在）（個）(ｇ)」は、対象者が2024年１月10日に提出した第39期第３四半期報告書に記載された2023年11月30日現在の総株主の議決権の数（１単元の株式数を100株として記載されたもの）です。但し、単元未満株式（但し、対象者が所有する単元未満の自己株式を除きます。）及び本新株予約権（以下に定義されます。）の行使により発行又は移転される対象者株式についても本公開買付けの対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、①対象者が2024年４月８日に公表した「2024年２月期　決算短信〔日本基準〕（連結）」（以下「対象者決算短信」といいます。）に記載された2024年２月29日現在の対象者の発行済株式総数（156,209,829株）に、②対象者から2024年３月22日に報告を受けた2024年２月29日現在の新株予約権37,508個の目的となる対象者株式の数（合計403,740株、以下、新株予約権を総称して「本新株予約権」といいます。）を加算した株式数（156,613,569株）から、③対象者決算短信に記載された2024年２月29日現在の対象者が所有する自己株式数（1,846,230株）を控除した株式数（154,767,339株）に、④公開買付者が本第三者割当増資（以下の（注３）に定義されます。）において引き受けた対象者株式の数（15,596,330株）を加算した株式数（170,363,669株）に係る議決権の数（1,703,636個）を分母として計算しております。

（注３）　対象者が2024年４月８日に関東財務局長に提出した有価証券届出書（その後提出された有価証券届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。）によれば、対象者は、2024年４月８日開催の取締役会において、対象者が公開買付者を割当先として実施する第三者割当増資（普通株式：15,596,330株、１株当たりの発行価額：218円、発行総額：3,399,999,940円、払込期間：2024年５月23日から2024年７月11日まで。以下「本第三者割当増資」といいます。）についても決議しており、2024年５月28日、公開買付者は、当該募集株式の全ての引き受けを完了しております。そのため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては「報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数（個）(ａ)」を、公開買付者が既に所有する対象者株式（31,842,039株）に公開買付者が本第三者割当増資において引き受けた対象者株式の数（15,596,330株）及び本公開買付けにより取得する対象者株式の数（39,447,230株）を加算した数（86,885,599株）に係る議決権の数（868,855個）として計算しております。

（注４）　「買付け等後における株券等所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 

（５）【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】

イ．計算方法

応募株券等の数の合計（62,618,542株）が買付予定数の上限（39,447,200株）を超えたため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、法第27条の13第４項第２号に基づき、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第５項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います（各応募株券等の数に１単元（100株）未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。）。

あん分比例の方式による計算の結果生じる１単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等（本公開買付けに応募した株主をいい、以下同じとします。）からの買付株数の合計が買付予定数の上限を超えたため、買付予定数の上限を下回らない数まで、四捨五入の結果切り上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を１単元（あん分比例の方式により計算される買付株数に１単元未満の株数の部分がある場合は当該１単元未満の株数）減少させました。

但し、切り上げられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付株数を減少させると買付予定数の上限を下回ることとなるため、買付予定数の上限を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付株数を減少させる株主を決定しました。

ロ．計算過程及び計算の結果

あん分比例の方式により計算した各応募株主等からの買付け等をする株券等の数の合計は39,447,230株となり、この株数を買付けました。

買付け等をする株券等に係る議決権の数	394,472.30	（Ａ）
応募株券等に係る議決権の数	626,185.42	（Ｂ）
あん分比率	0.6299608508…	（Ａ）／（Ｂ）

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	各応募株主等の応募株式数 （株）	あん分比例後の株式数 （株）	１単元未満の株式数を四捨五入（株）	(3)により切り上げ（切り捨て）られた単元未満株式数 （株）	買付株式数の増減 （株）	最終買付株式数（株）	応募株主等に返還する株式数（株）	件数 (件)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
１	15,780,250	9,940,932.16	9,940,900	－32.16	0	9,940,900	5,839,350	1
２	3,564,900	2,245,745.73	2,245,700	－45.73	0	2,245,700	1,319,200	1
３	3,402,459	2,143,414.34	2,143,400	－14.34	0	2,143,400	1,259,059	1
４	2,516,300	1,585,169.28	1,585,200	30.72	0	1,585,200	931,100	1
５	2,223,823	1,400,920.36	1,400,900	－20.36	0	1,400,900	822,923	1
６	2,105,600	1,326,444.56	1,326,400	－44.56	0	1,326,400	779,200	1
７	1,658,600	1,044,852.27	1,044,900	47.73	0	1,044,900	613,700	1
８	1,283,640	808,642.33	808,600	－42.33	0	808,600	475,040	1
９	1,188,940	748,985.08	749,000	14.92	0	749,000	439,940	1
10	1,100,800	693,460.38	693,500	39.62	0	693,500	407,300	1
11	1,071,200	674,813.55	674,800	－13.55	0	674,800	396,400	1
12	1,022,725	644,276.22	644,300	23.78	0	644,300	378,425	1
13	842,968	531,036.43	531,000	－36.43	0	531,000	311,968	1
14	711,100	447,964.82	448,000	35.18	0	448,000	263,100	1

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	各応募株主等の応募株式数 （株）	あん分比例後の株式数 （株）	１単元未満の株式数を四捨五入（株）	(3)により切り上げ（切り捨て）られた単元未満株式数 （株）	買付株式数の増減 （株）	最終買付株式数（株）	応募株主等に返還する株式数（株）	件数 (件)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	641,990	404,428.26	404,400	－28.26	0	404,400	237,590	1
16	540,000	340,178.60	340,200	21.40	0	340,200	199,800	1
17	523,500	329,784.25	329,800	15.75	0	329,800	193,700	1
18	523,000	329,469.27	329,500	30.73	0	329,500	193,500	1
19	522,600	329,217.29	329,200	－17.29	0	329,200	193,400	1
20	424,500	267,418.18	267,400	－18.18	0	267,400	157,100	1
21	414,110	260,872.89	260,900	27.11	0	260,900	153,210	1
22	385,600	242,912.72	242,900	－12.72	0	242,900	142,700	1
23	376,200	236,991.09	237,000	8.91	0	237,000	139,200	1
24	360,000	226,785.73	226,800	14.27	0	226,800	133,200	1
25	354,000	223,005.97	223,000	－5.97	0	223,000	131,000	1
26	341,000	214,816.49	214,800	－16.49	0	214,800	126,200	1
27	335,000	211,036.72	211,000	－36.72	0	211,000	124,000	1
28	331,037	208,540.19	208,500	－40.19	0	208,500	122,537	1
29	328,100	206,690.00	206,700	10.00	0	206,700	121,400	1
30	300,000	188,988.11	189,000	11.89	0	189,000	111,000	1
31	295,600	186,216.29	186,200	－16.29	0	186,200	109,400	1
32	295,000	185,838.31	185,800	－38.31	0	185,800	109,200	1
33	282,200	177,774.82	177,800	25.18	0	177,800	104,400	1
34	252,000	158,750.01	158,800	49.99	－100	158,700	93,300	1
35	230,000	144,890.89	144,900	9.11	0	144,900	85,100	1
36	229,446	144,541.89	144,500	－41.89	0	144,500	84,946	1
37	219,020	137,973.92	138,000	26.08	0	138,000	81,020	1
38	200,800	126,496.04	126,500	3.96	0	126,500	74,300	1
39	200,300	126,181.06	126,200	18.94	0	126,200	74,100	1
40	200,000	125,992.07	126,000	7.93	0	126,000	74,000	2
41	190,000	119,692.47	119,700	7.53	0	119,700	70,300	1
42	184,000	115,912.71	115,900	－12.71	0	115,900	68,100	1
43	168,000	105,833.34	105,800	－33.34	0	105,800	62,200	1
44	165,300	104,132.45	104,100	－32.45	0	104,100	61,200	1

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	各応募株主等の応募株式数 （株）	あん分比例後の株式数 （株）	１単元未満の株式数を四捨五入（株）	(3)により切り上げ（切り捨て）られた単元未満株式数 （株）	買付株式数の増減 （株）	最終買付株式数（株）	応募株主等に返還する株式数（株）	件数 (件)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
45	155,000	97,643.86	97,600	－43.86	0	97,600	57,400	1
46	150,000	94,494.06	94,500	5.94	0	94,500	55,500	1
47	140,300	88,383.44	88,400	16.56	0	88,400	51,900	1
48	139,200	87,690.48	87,700	9.52	0	87,700	51,500	1
49	137,000	86,304.57	86,300	－4.57	0	86,300	50,700	1
50	130,000	81,894.85	81,900	5.15	0	81,900	48,100	1
51	128,700	81,075.90	81,100	24.10	0	81,100	47,600	1
52	128,100	80,697.92	80,700	2.08	0	80,700	47,400	1
53	121,960	76,829.97	76,800	－29.97	0	76,800	45,160	1
54	121,900	76,792.17	76,800	7.83	0	76,800	45,100	1
55	121,000	76,225.20	76,200	－25.20	0	76,200	44,800	1
56	120,000	75,595.24	75,600	4.76	0	75,600	44,400	2
57	118,200	74,461.32	74,500	38.68	0	74,500	43,700	1
58	116,000	73,075.40	73,100	24.60	0	73,100	42,900	1
59	115,905	73,015.56	73,000	－15.56	0	73,000	42,905	1
60	114,400	72,067.47	72,100	32.53	0	72,100	42,300	1
61	114,030	71,834.38	71,800	－34.38	0	71,800	42,230	1
62	105,200	66,271.83	66,300	28.17	0	66,300	38,900	1
63	100,000	62,996.04	63,000	3.96	0	63,000	37,000	2
64	98,100	61,799.11	61,800	0.89	0	61,800	36,300	1
65	97,000	61,106.16	61,100	－6.16	0	61,100	35,900	1
66	96,100	60,539.19	60,500	－39.19	0	60,500	35,600	1
67	90,000	56,696.43	56,700	3.57	0	56,700	33,300	1
68	87,801	55,311.15	55,300	－11.15	0	55,300	32,501	1
69	86,600	54,554.57	54,600	45.43	0	54,600	32,000	1
70	85,000	53,546.63	53,500	－46.63	0	53,500	31,500	1
71	82,000	51,656.75	51,700	43.25	0	51,700	30,300	1
72	80,600	50,774.81	50,800	25.19	0	50,800	29,800	1
73	80,000	50,396.83	50,400	3.17	0	50,400	29,600	3
74	78,400	49,388.89	49,400	11.11	0	49,400	29,000	1

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	各応募株主等の応募株式数 （株）	あん分比例後の株式数 （株）	１単元未満の株式数を四捨五入（株）	(3)により切り上げ（切り捨て）られた単元未満株式数 （株）	買付株式数の増減 （株）	最終買付株式数（株）	応募株主等に返還する株式数（株）	件数 (件)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
75	73,000	45,987.11	46,000	12.89	0	46,000	27,000	2
76	72,200	45,483.14	45,500	16.86	0	45,500	26,700	1
77	71,500	45,042.17	45,000	－42.17	0	45,000	26,500	2
78	71,000	44,727.19	44,700	－27.19	0	44,700	26,300	1
79	70,000	44,097.23	44,100	2.77	0	44,100	25,900	1
80	65,000	40,947.42	40,900	－47.42	0	40,900	24,100	1
81	60,930	38,383.49	38,400	16.51	0	38,400	22,530	1
82	60,000	37,797.62	37,800	2.38	0	37,800	22,200	2
83	59,000	37,167.66	37,200	32.34	0	37,200	21,800	1
84	58,200	36,663.69	36,700	36.31	0	36,700	21,500	1
85	57,400	36,159.73	36,200	40.27	0	36,200	21,200	1
86	56,900	35,844.75	35,800	－44.75	0	35,800	21,100	1
87	56,000	35,277.78	35,300	22.22	0	35,300	20,700	1
88	54,300	34,206.85	34,200	－6.85	0	34,200	20,100	1
89	52,100	32,820.94	32,800	－20.94	0	32,800	19,300	1
90	52,000	32,757.94	32,800	42.06	0	32,800	19,200	1
91	51,700	32,568.95	32,600	31.05	0	32,600	19,100	1
92	50,770	31,983.09	32,000	16.91	0	32,000	18,770	1
93	50,000	31,498.02	31,500	1.98	0	31,500	18,500	2
94	46,600	29,356.15	29,400	43.85	0	29,400	17,200	1
95	45,000	28,348.22	28,300	－48.22	0	28,300	16,700	1
96	44,900	28,285.22	28,300	14.78	0	28,300	16,600	1
97	44,500	28,033.24	28,000	－33.24	0	28,000	16,500	1
98	42,500	26,773.32	26,800	26.68	0	26,800	15,700	1
99	42,200	26,584.33	26,600	15.67	0	26,600	15,600	1
100	41,500	26,143.36	26,100	－43.36	0	26,100	15,400	1
101	41,300	26,017.36	26,000	－17.36	0	26,000	15,300	1
102	40,500	25,513.40	25,500	－13.40	0	25,500	15,000	1
103	40,000	25,198.41	25,200	1.59	0	25,200	14,800	5
104	39,900	25,135.42	25,100	－35.42	0	25,100	14,800	1

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	各応募株主等の応募株式数 （株）	あん分比例後の株式数 （株）	１単元未満の株式数を四捨五入（株）	(3)により切り上げ（切り捨て）られた単元未満株式数 （株）	買付株式数の増減 （株）	最終買付株式数（株）	応募株主等に返還する株式数（株）	件数 (件)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
105	39,800	25,072.42	25,100	27.58	0	25,100	14,700	1
106	39,500	24,883.43	24,900	16.57	0	24,900	14,600	1
107	37,700	23,749.51	23,700	－49.51	0	23,700	14,000	1
108	37,342	23,523.98	23,500	－23.98	0	23,500	13,842	1
109	37,000	23,308.53	23,300	－8.53	0	23,300	13,700	1
110	36,700	23,119.55	23,100	－19.55	0	23,100	13,600	1
111	36,500	22,993.55	23,000	6.45	0	23,000	13,500	1
112	35,800	22,552.58	22,600	47.42	0	22,600	13,200	1
113	35,700	22,489.59	22,500	10.41	0	22,500	13,200	1
114	35,600	22,426.59	22,400	－26.59	0	22,400	13,200	1
115	35,330	22,256.50	22,300	43.50	0	22,300	13,030	1
116	35,000	22,048.61	22,000	－48.61	0	22,000	13,000	1
117	34,400	21,670.64	21,700	29.36	0	21,700	12,700	1
118	34,200	21,544.64	21,500	－44.64	0	21,500	12,700	1
119	34,000	21,418.65	21,400	－18.65	0	21,400	12,600	2
120	33,500	21,103.67	21,100	－3.67	0	21,100	12,400	1
121	32,400	20,410.72	20,400	－10.72	0	20,400	12,000	1
122	32,300	20,347.72	20,300	－47.72	0	20,300	12,000	1
123	32,100	20,221.73	20,200	－21.73	0	20,200	11,900	1
124	32,000	20,158.73	20,200	41.27	0	20,200	11,800	2
125	31,400	19,780.76	19,800	19.24	0	19,800	11,600	1
126	30,600	19,276.79	19,300	23.21	0	19,300	11,300	1
127	30,570	19,257.89	19,300	42.11	0	19,300	11,270	1
128	30,500	19,213.79	19,200	－13.79	0	19,200	11,300	1
129	30,400	19,150.80	19,200	49.20	－100	19,100	11,300	1
130	30,100	18,961.81	19,000	38.19	0	19,000	11,100	1
131	30,000	18,898.81	18,900	1.19	0	18,900	11,100	14
132	29,200	18,394.84	18,400	5.16	0	18,400	10,800	1
133	28,600	18,016.87	18,000	－16.87	0	18,000	10,600	1
134	28,000	17,638.89	17,600	－38.89	0	17,600	10,400	1

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	各応募株主等の応募株式数 （株）	あん分比例後の株式数 （株）	１単元未満の株式数を四捨五入（株）	(3)により切り上げ（切り捨て）られた単元未満株式数 （株）	買付株式数の増減 （株）	最終買付株式数（株）	応募株主等に返還する株式数（株）	件数 (件)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
135	27,000	17,008.93	17,000	－8.93	0	17,000	10,000	3
136	26,300	16,567.96	16,600	32.04	0	16,600	9,700	1
137	26,000	16,378.97	16,400	21.03	0	16,400	9,600	2
138	25,900	16,315.97	16,300	－15.97	0	16,300	9,600	1
139	25,500	16,063.99	16,100	36.01	0	16,100	9,400	1
140	25,200	15,875.00	15,900	25.00	0	15,900	9,300	1
141	25,140	15,837.20	15,800	－37.20	0	15,800	9,340	1
142	25,000	15,749.01	15,700	－49.01	0	15,700	9,300	5
143	24,300	15,308.04	15,300	－8.04	0	15,300	9,000	1
144	24,000	15,119.05	15,100	－19.05	0	15,100	8,900	4
145	23,800	14,993.06	15,000	6.94	0	15,000	8,800	1
146	23,600	14,867.06	14,900	32.94	0	14,900	8,700	1
147	23,400	14,741.07	14,700	－41.07	0	14,700	8,700	1
148	23,100	14,552.08	14,600	47.92	0	14,600	8,500	1
149	23,000	14,489.09	14,500	10.91	0	14,500	8,500	4
150	22,700	14,300.10	14,300	－0.10	0	14,300	8,400	1
151	22,600	14,237.10	14,200	－37.10	0	14,200	8,400	1
152	22,000	13,859.13	13,900	40.87	0	13,900	8,100	3
153	21,800	13,733.14	13,700	－33.14	0	13,700	8,100	1
154	21,700	13,670.14	13,700	29.86	0	13,700	8,000	1
155	21,600	13,607.14	13,600	－7.14	0	13,600	8,000	1
156	21,500	13,544.15	13,500	－44.15	0	13,500	8,000	2
157	21,100	13,292.16	13,300	7.84	0	13,300	7,800	1
158	21,000	13,229.17	13,200	－29.17	0	13,200	7,800	2
159	20,500	12,914.19	12,900	－14.19	0	12,900	7,600	2
160	20,300	12,788.20	12,800	11.80	0	12,800	7,500	2
161	20,000	12,599.21	12,600	0.79	0	12,600	7,400	23
162	19,900	12,536.21	12,500	－36.21	0	12,500	7,400	2
163	19,700	12,410.22	12,400	－10.22	0	12,400	7,300	1
164	19,300	12,158.24	12,200	41.76	0	12,200	7,100	1

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	各応募株主等の応募株式数 （株）	あん分比例後の株式数 （株）	１単元未満の株式数を四捨五入（株）	(3)により切り上げ（切り捨て）られた単元未満株式数 （株）	買付株式数の増減 （株）	最終買付株式数（株）	応募株主等に返還する株式数（株）	件数 (件)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
165	19,000	11,969.25	12,000	30.75	0	12,000	7,000	2
166	18,900	11,906.25	11,900	－6.25	0	11,900	7,000	1
167	18,300	11,528.27	11,500	－28.27	0	11,500	6,800	1
168	18,200	11,465.28	11,500	34.72	0	11,500	6,700	2
169	18,000	11,339.29	11,300	－39.29	0	11,300	6,700	1
170	17,800	11,213.29	11,200	－13.29	0	11,200	6,600	1
171	17,000	10,709.33	10,700	－9.33	0	10,700	6,300	2
172	16,200	10,205.36	10,200	－5.36	0	10,200	6,000	1
173	16,000	10,079.37	10,100	20.63	0	10,100	5,900	5
174	15,700	9,890.38	9,900	9.62	0	9,900	5,800	1
175	15,600	9,827.38	9,800	－27.38	0	9,800	5,800	1
176	15,200	9,575.40	9,600	24.60	0	9,600	5,600	1
177	15,100	9,512.40	9,500	－12.40	0	9,500	5,600	1
178	15,000	9,449.41	9,400	－49.41	0	9,400	5,600	12
179	14,700	9,260.42	9,300	39.58	0	9,300	5,400	1
180	14,500	9,134.43	9,100	－34.43	0	9,100	5,400	1
181	14,400	9,071.43	9,100	28.57	0	9,100	5,300	1
182	14,300	9,008.43	9,000	－8.43	0	9,000	5,300	1
183	14,200	8,945.44	8,900	－45.44	0	8,900	5,300	1
184	14,100	8,882.44	8,900	17.56	0	8,900	5,200	1
185	14,040	8,844.64	8,800	－44.64	0	8,800	5,240	1
186	14,000	8,819.45	8,800	－19.45	0	8,800	5,200	2
187	13,800	8,693.45	8,700	6.55	0	8,700	5,100	1
188	13,500	8,504.47	8,500	－4.47	0	8,500	5,000	2
189	13,200	8,315.48	8,300	－15.48	0	8,300	4,900	1
190	13,100	8,252.48	8,300	47.52	0	8,300	4,800	1
191	13,000	8,189.48	8,200	10.52	0	8,200	4,800	3
192	12,900	8,126.49	8,100	－26.49	0	8,100	4,800	1
193	12,800	8,063.49	8,100	36.51	0	8,100	4,700	1
194	12,700	8,000.50	8,000	－0.50	0	8,000	4,700	3

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	各応募株主等の応募株式数 （株）	あん分比例後の株式数 （株）	１単元未満の株式数を四捨五入（株）	(3)により切り上げ（切り捨て）られた単元未満株式数 （株）	買付株式数の増減 （株）	最終買付株式数（株）	応募株主等に返還する株式数（株）	件数 (件)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
195	12,600	7,937.50	7,900	－37.50	0	7,900	4,700	2
196	12,500	7,874.50	7,900	25.50	0	7,900	4,600	1
197	12,300	7,748.51	7,700	－48.51	0	7,700	4,600	1
198	12,200	7,685.52	7,700	14.48	0	7,700	4,500	1
199	12,100	7,622.52	7,600	－22.52	0	7,600	4,500	1
200	12,000	7,559.52	7,600	40.48	0	7,600	4,400	9
201	11,985	7,550.08	7,600	49.92	－100	7,500	4,485	1
202	11,900	7,496.53	7,500	3.47	0	7,500	4,400	1
203	11,800	7,433.53	7,400	－33.53	0	7,400	4,400	2
204	11,700	7,370.54	7,400	29.46	0	7,400	4,300	1
205	11,600	7,307.54	7,300	－7.54	0	7,300	4,300	1
206	11,500	7,244.54	7,200	－44.54	0	7,200	4,300	1
207	11,400	7,181.55	7,200	18.45	0	7,200	4,200	1
208	11,200	7,055.56	7,100	44.44	0	7,100	4,100	1
209	11,100	6,992.56	7,000	7.44	0	7,000	4,100	1
210	11,000	6,929.56	6,900	－29.56	0	6,900	4,100	6
211	10,900	6,866.57	6,900	33.43	0	6,900	4,000	1
212	10,800	6,803.57	6,800	－3.57	0	6,800	4,000	4
213	10,600	6,677.58	6,700	22.42	0	6,700	3,900	1
214	10,500	6,614.58	6,600	－14.58	0	6,600	3,900	1
215	10,300	6,488.59	6,500	11.41	0	6,500	3,800	1
216	10,200	6,425.60	6,400	－25.60	0	6,400	3,800	3
217	10,155	6,397.25	6,400	2.75	0	6,400	3,755	1
218	10,060	6,337.40	6,300	－37.40	0	6,300	3,760	1
219	10,000	6,299.60	6,300	0.40	0	6,300	3,700	51
220	9,900	6,236.61	6,200	－36.61	0	6,200	3,700	3
221	9,700	6,110.62	6,100	－10.62	0	6,100	3,600	1
222	9,600	6,047.62	6,000	－47.62	0	6,000	3,600	1
223	9,540	6,009.82	6,000	－9.82	0	6,000	3,540	1
224	9,500	5,984.62	6,000	15.38	0	6,000	3,500	2

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	各応募株主等の応募株式数 （株）	あん分比例後の株式数 （株）	１単元未満の株式数を四捨五入（株）	(3)により切り上げ（切り捨て）られた単元未満株式数 （株）	買付株式数の増減 （株）	最終買付株式数（株）	応募株主等に返還する株式数（株）	件数 (件)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
225	9,100	5,732.64	5,700	－32.64	0	5,700	3,400	1
226	9,000	5,669.64	5,700	30.36	0	5,700	3,300	14
227	8,850	5,575.15	5,600	24.85	0	5,600	3,250	1
228	8,800	5,543.65	5,500	－43.65	0	5,500	3,300	1
229	8,700	5,480.66	5,500	19.34	0	5,500	3,200	2
230	8,600	5,417.66	5,400	－17.66	0	5,400	3,200	1
231	8,500	5,354.66	5,400	45.34	0	5,400	3,100	4
232	8,400	5,291.67	5,300	8.33	0	5,300	3,100	3
233	8,300	5,228.67	5,200	－28.67	0	5,200	3,100	2
234	8,200	5,165.68	5,200	34.32	0	5,200	3,000	1
235	8,110	5,108.98	5,100	－8.98	0	5,100	3,010	1
236	8,100	5,102.68	5,100	－2.68	0	5,100	3,000	2
237	8,000	5,039.68	5,000	－39.68	0	5,000	3,000	15
238	7,722	4,864.55	4,900	35.45	0	4,900	2,822	1
239	7,700	4,850.69	4,900	49.31	－100	4,800	2,900	1
240	7,600	4,787.70	4,800	12.30	0	4,800	2,800	1
241	7,500	4,724.70	4,700	－24.70	0	4,700	2,800	3
242	7,400	4,661.71	4,700	38.29	0	4,700	2,700	3
243	7,200	4,535.71	4,500	－35.71	0	4,500	2,700	1
244	7,100	4,472.72	4,500	27.28	0	4,500	2,600	2
245	7,000	4,409.72	4,400	－9.72	0	4,400	2,600	15
246	6,900	4,346.73	4,300	－46.73	0	4,300	2,600	1
247	6,800	4,283.73	4,300	16.27	0	4,300	2,500	4
248	6,750	4,252.23	4,300	47.77	0	4,300	2,450	1
249	6,700	4,220.73	4,200	－20.73	0	4,200	2,500	1
250	6,600	4,157.74	4,200	42.26	0	4,200	2,400	2
251	6,500	4,094.74	4,100	5.26	0	4,100	2,400	3
252	6,420	4,044.35	4,000	－44.35	0	4,000	2,420	1
253	6,400	4,031.75	4,000	－31.75	0	4,000	2,400	1
254	6,300	3,968.75	4,000	31.25	0	4,000	2,300	4

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	各応募株主等の応募株式数 （株）	あん分比例後の株式数 （株）	１単元未満の株式数を四捨五入（株）	(3)により切り上げ（切り捨て）られた単元未満株式数 （株）	買付株式数の増減 （株）	最終買付株式数（株）	応募株主等に返還する株式数（株）	件数 (件)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
255	6,100	3,842.76	3,800	－42.76	0	3,800	2,300	2
256	6,000	3,779.76	3,800	20.24	0	3,800	2,200	35
257	5,900	3,716.77	3,700	－16.77	0	3,700	2,200	1
258	5,800	3,653.77	3,700	46.23	0	3,700	2,100	1
259	5,700	3,590.77	3,600	9.23	0	3,600	2,100	2
260	5,600	3,527.78	3,500	－27.78	0	3,500	2,100	4
261	5,500	3,464.78	3,500	35.22	0	3,500	2,000	2
262	5,400	3,401.79	3,400	－1.79	0	3,400	2,000	6
263	5,370	3,382.89	3,400	17.11	0	3,400	1,970	1
264	5,300	3,338.79	3,300	－38.79	0	3,300	2,000	1
265	5,250	3,307.29	3,300	－7.29	0	3,300	1,950	1
266	5,200	3,275.79	3,300	24.21	0	3,300	1,900	4
267	5,190	3,269.49	3,300	30.51	0	3,300	1,890	1
268	5,100	3,212.80	3,200	－12.80	0	3,200	1,900	5
269	5,050	3,181.30	3,200	18.70	0	3,200	1,850	1
270	5,000	3,149.80	3,100	－49.80	0	3,100	1,900	55
271	4,900	3,086.81	3,100	13.19	0	3,100	1,800	2
272	4,800	3,023.81	3,000	－23.81	0	3,000	1,800	6
273	4,700	2,960.81	3,000	39.19	0	3,000	1,700	1
274	4,650	2,929.32	2,900	－29.32	0	2,900	1,750	1
275	4,600	2,897.82	2,900	2.18	0	2,900	1,700	5
276	4,500	2,834.82	2,800	－34.82	0	2,800	1,700	10
277	4,410	2,778.13	2,800	21.87	0	2,800	1,610	1
278	4,400	2,771.83	2,800	28.17	0	2,800	1,600	3
279	4,300	2,708.83	2,700	－8.83	0	2,700	1,600	6
280	4,200	2,645.83	2,600	－45.83	0	2,600	1,600	6
281	4,100	2,582.84	2,600	17.16	0	2,600	1,500	3
282	4,000	2,519.84	2,500	－19.84	0	2,500	1,500	31
283	3,975	2,504.09	2,500	－4.09	0	2,500	1,475	1
284	3,900	2,456.85	2,500	43.15	0	2,500	1,400	5

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	各応募株主等の応募株式数 （株）	あん分比例後の株式数 （株）	１単元未満の株式数を四捨五入（株）	(3)により切り上げ（切り捨て）られた単元未満株式数 （株）	買付株式数の増減 （株）	最終買付株式数（株）	応募株主等に返還する株式数（株）	件数 (件)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
285	3,800	2,393.85	2,400	6.15	0	2,400	1,400	2
286	3,700	2,330.85	2,300	－30.85	0	2,300	1,400	4
287	3,690	2,324.55	2,300	－24.55	0	2,300	1,390	1
288	3,660	2,305.65	2,300	－5.65	0	2,300	1,360	1
289	3,620	2,280.46	2,300	19.54	0	2,300	1,320	1
290	3,600	2,267.86	2,300	32.14	0	2,300	1,300	7
291	3,500	2,204.86	2,200	－4.86	0	2,200	1,300	13
292	3,417	2,152.57	2,200	47.43	0	2,200	1,217	1
293	3,400	2,141.87	2,100	－41.87	0	2,100	1,300	5
294	3,330	2,097.77	2,100	2.23	0	2,100	1,230	1
295	3,300	2,078.87	2,100	21.13	0	2,100	1,200	7
296	3,240	2,041.07	2,000	－41.07	0	2,000	1,240	1
297	3,200	2,015.87	2,000	－15.87	0	2,000	1,200	1
298	3,130	1,971.78	2,000	28.22	0	2,000	1,130	1
299	3,110	1,959.18	2,000	40.82	0	2,000	1,110	1
300	3,100	1,952.88	2,000	47.12	0	2,000	1,100	5
301	3,000	1,889.88	1,900	10.12	0	1,900	1,100	84
302	2,950	1,858.38	1,900	41.62	0	1,900	1,050	1
303	2,900	1,826.89	1,800	－26.89	0	1,800	1,100	6
304	2,804	1,766.41	1,800	33.59	0	1,800	1,004	1
305	2,800	1,763.89	1,800	36.11	0	1,800	1,000	7
306	2,705	1,704.04	1,700	－4.04	0	1,700	1,005	1
307	2,700	1,700.89	1,700	－0.89	0	1,700	1,000	10
308	2,600	1,637.90	1,600	－37.90	0	1,600	1,000	4
309	2,504	1,577.42	1,600	22.58	0	1,600	904	1
310	2,500	1,574.90	1,600	25.10	0	1,600	900	27
311	2,400	1,511.90	1,500	－11.90	0	1,500	900	9
312	2,300	1,448.91	1,400	－48.91	0	1,400	900	7
313	2,250	1,417.41	1,400	－17.41	0	1,400	850	3
314	2,240	1,411.11	1,400	－11.11	0	1,400	840	1

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	各応募株主等の応募株式数 （株）	あん分比例後の株式数 （株）	１単元未満の株式数を四捨五入（株）	(3)により切り上げ（切り捨て）られた単元未満株式数 （株）	買付株式数の増減 （株）	最終買付株式数（株）	応募株主等に返還する株式数（株）	件数 (件)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
315	2,200	1,385.91	1,400	14.09	0	1,400	800	14
316	2,180	1,373.31	1,400	26.69	0	1,400	780	1
317	2,150	1,354.41	1,400	45.59	0	1,400	750	1
318	2,100	1,322.92	1,300	－22.92	0	1,300	800	6
319	2,085	1,313.47	1,300	－13.47	0	1,300	785	1
320	2,050	1,291.42	1,300	8.58	0	1,300	750	1
321	2,000	1,259.92	1,300	40.08	0	1,300	700	100
322	1,950	1,228.42	1,200	－28.42	0	1,200	750	1
323	1,934	1,218.34	1,200	－18.34	0	1,200	734	1
324	1,900	1,196.92	1,200	3.08	0	1,200	700	7
325	1,872	1,179.29	1,200	20.71	0	1,200	672	1
326	1,830	1,152.83	1,200	47.17	0	1,200	630	1
327	1,800	1,133.93	1,100	－33.93	0	1,100	700	16
328	1,790	1,127.63	1,100	－27.63	0	1,100	690	1
329	1,770	1,115.03	1,100	－15.03	0	1,100	670	1
330	1,710	1,077.23	1,100	22.77	0	1,100	610	1
331	1,700	1,070.93	1,100	29.07	0	1,100	600	14
332	1,650	1,039.43	1,000	－39.43	0	1,000	650	1
333	1,600	1,007.94	1,000	－7.94	0	1,000	600	14
334	1,540	970.14	1,000	29.86	0	1,000	540	1
335	1,530	963.84	1,000	36.16	0	1,000	530	1
336	1,500	944.94	900	－44.94	0	900	600	70
337	1,400	881.94	900	18.06	0	900	500	13
338	1,350	850.45	900	49.55	－100	800	550	5
339	1,300	818.95	800	－18.95	0	800	500	17
340	1,260	793.75	800	6.25	0	800	460	1
341	1,200	755.95	800	44.05	0	800	400	35
342	1,100	692.96	700	7.04	0	700	400	17
343	1,080	680.36	700	19.64	0	700	380	1
344	1,070	674.06	700	25.94	0	700	370	1

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	各応募株主等の応募株式数 （株）	あん分比例後の株式数 （株）	１単元未満の株式数を四捨五入（株）	(3)により切り上げ（切り捨て）られた単元未満株式数 （株）	買付株式数の増減 （株）	最終買付株式数（株）	応募株主等に返還する株式数（株）	件数 (件)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
345	1,050	661.46	700	38.54	0	700	350	3
346	1,000	629.96	600	－29.96	0	600	400	165
347	990	623.66	600	－23.66	0	600	390	1
348	972	612.32	600	－12.32	0	600	372	1
349	960	604.76	600	－4.76	0	600	360	1
350	900	566.96	600	33.04	0	600	300	46
351	840	529.17	500	－29.17	0	500	340	1
352	820	516.57	500	－16.57	0	500	320	1
353	811	510.90	500	－10.90	0	500	311	1
354	800	503.97	500	－3.97	0	500	300	30
355	750	472.47	500	27.53	0	500	250	11
356	701	441.60	400	－41.60	0	400	301	1
357	700	440.97	400	－40.97	0	400	300	30
358	690	434.67	400	－34.67	0	400	290	1
359	660	415.77	400	－15.77	0	400	260	1
360	650	409.47	400	－9.47	0	400	250	1
361	600	377.98	400	22.02	0	400	200	77
362	550	346.48	300	－46.48	0	300	250	1
363	510	321.28	300	－21.28	0	300	210	1
364	500	314.98	300	－14.98	0	300	200	123
365	450	283.48	300	16.52	0	300	150	9
366	400	251.98	300	48.02	0	300	100	45
367	400	251.98	300	48.02	－100	200	200	11
368	390	245.68	200	－45.68	0	200	190	2
369	360	226.79	200	－26.79	0	200	160	2
370	330	207.89	200	－7.89	0	200	130	1
371	300	188.99	200	11.01	0	200	100	138
372	270	170.09	200	29.91	0	200	70	1
373	240	151.19	200	48.81	－100	100	140	4
374	230	144.89	100	－44.89	0	100	130	1

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	各応募株主等の応募株式数 （株）	あん分比例後の株式数 （株）	１単元未満の株式数を四捨五入（株）	(3)により切り上げ（切り捨て）られた単元未満株式数 （株）	買付株式数の増減 （株）	最終買付株式数（株）	応募株主等に返還する株式数（株）	件数 (件)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
375	210	132.29	100	－32.29	0	100	110	4
376	200	125.99	100	－25.99	0	100	100	110
377	180	113.39	100	－13.39	0	100	80	2
378	165	103.94	100	－3.94	0	100	65	1
379	160	100.79	100	－0.79	0	100	60	2
380	150	94.49	100	5.51	0	100	50	21
381	130	81.89	100	18.11	0	100	30	1
382	120	75.60	100	24.40	0	100	20	2
383	112	70.56	100	29.44	0	100	12	1
384	105	66.15	100	33.85	0	100	5	1
385	104	65.52	100	34.48	0	100	4	1
386	103	64.89	100	35.11	0	100	3	8
387	102	64.26	100	35.74	0	100	2	3
388	101	63.63	100	36.37	0	100	1	21
389	100	63.00	100	37.00	0	100	0	139
390	90	56.70	90	33.30	0	90	0	15
391	80	50.40	80	29.60	0	80	0	1
392	66	41.58	0	－41.58	0	0	66	1
393	60	37.80	0	－37.80	0	0	60	15
394	50	31.50	0	－31.50	0	0	50	5
395	40	25.20	0	－25.20	0	0	40	1
396	34	21.42	0	－21.42	0	0	34	1
397	30	18.90	0	－18.90	0	0	30	33
398	20	12.60	0	－12.60	0	0	20	3
399	10	6.30	0	－6.30	0	0	10	1
400	7	4.41	0	－4.41	0	0	7	1
401	6	3.78	0	－3.78	0	0	6	2
402	3	1.89	0	－1.89	0	0	3	1
403	1	0.63	0	－0.63	0	0	1	5

（注）　(2)及び(4)の株式数は小数点以下第三位を四捨五入しております。