Huizhou Speed Wireless Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 8, 2021

中信证券股份有限公司

关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司

向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为惠州 硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“硕贝德”或“公司”）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引（2020 年修订）》等相关规定，对硕贝德向特定对象发行股票限售股 上市流通的事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下：

一、向特定对象发行股份概况

经中国证券监督管理委员《关于同意惠州硕贝德无线科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1963 号），硕贝德向范例、深 圳市中金岭南资本运营有限公司、中国国际金融股份有限公司、张新滢、财通基 金管理有限公司、向伟、信达澳银基金管理有限公司、尹志君、中国银河证券股 份有限公司、珠海横琴长乐汇资本管理有限公司、王厚法、程云、王杏梅、张新 华等14 名特定对象合计发行人民币普通股（A 股）58,976,577 股，发行价格为 人民币11.53 元/股，募集资金总额为人民币679,999,932.81 元，扣除发行费用 （不含税）人民币4,983,123.36 元后，实际募集资金净额为人民币 675,016,809.45 元。

本次向特定对象发行的股票已于2021 年1 月13 日上市，股票限售期为新增 股份上市之日起6 个月。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的14 名股东为范例、深圳市中金岭南资本运营有限 公司、中国国际金融股份有限公司、张新滢、财通基金管理有限公司、向伟、信 达澳银基金管理有限公司、尹志君、中国银河证券股份有限公司、珠海横琴长乐 汇资本管理有限公司、王厚法、程云、王杏梅、张新华。

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上述股东承诺：

“1、本人/本机构同意自硕贝德本次发行结束之日（指本次发行的股份上市 之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托硕贝德董事会向中国证券登 记结算有限责任公司申请对本人/本机构上述认购股份办理锁定手续，以保证本 人/本机构持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。

2、本人/本机构保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭 受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本人/本机构将授权中国证券登记结算有 限责任公司将卖出资金划入硕贝德账户归全体股东所有。

3、本人/本机构声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。”

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的14 名股东均严格履行了 上述承诺，未发生违反承诺的情形。本次申请解除股份限售的14 名股东不存在 非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期：2021年7月13日（星期二）；

• 2、本次解除限售股份数量为58,976,577股，占公司现有总股本的12.66%，

• 实际可上市流通数量为58,976,577股，占公司现有总股本的12.66%；

• 3、本次申请解除股份限售的股东共计14名，共对应21个证券账户。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

			获配股份数量 （股）	本次解除限售 数量（股）	本次实际可上市 流通数量（股）
序号	发行对象名称	证券账户名称
1	范例	范例	2,341,717	2,341,717	2,341,717
2	深圳市中金岭 南资本运营有 限公司	深圳市中金岭南资本运营有限 公司	1,734,605	1,734,605	1,734,605
3	中国国际金融 股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	11,708,586	11,708,586	11,708,586
4	张新滢	张新滢	3,469,210	3,469,210	3,469,210
5	财通基金管理 有限公司	财通基金－张晓春－财通基金 天禧定增30 号单一资产管理 计划	260,191	260,191	260,191
		财通基金－中国国际金融股份 有限公司－财通基金玉泉添鑫	7,805,724	7,805,724	7,805,724

2

		3 号单一资产管理计划
6	向伟	向伟	1,734,605	1,734,605	1,734,605
7	信达澳银基金 管理有限公司	中国建设银行股份有限公司－ 信达澳银精华灵活配置混合型 证券投资基金	260,191	260,191	260,191
		中国建设银行股份有限公司－ 信达澳银新能源产业股票型证 券投资基金	2,810,061	2,810,061	2,810,061
		信达澳银基金－宁波银行－信 达澳银基金－大中华科技精选 1 号资产管理计划	485,689	485,689	485,689
		中国建设银行股份有限公司－ 信达澳银先进智造股票型证券 投资基金	346,921	346,921	346,921
		交通银行股份有限公司－信达 澳银核心科技混合型证券投资 基金	173,460	173,460	173,460
		中国银行股份有限公司－信达 澳银科技创新一年定期开放混 合型证券投资基金	260,191	260,191	260,191
8	尹志君	尹志君	1,734,605	1,734,605	1,734,605
9	中国银河证券 股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	2,098,872	2,098,872	2,098,872
		中国银河证券股份有限公司	3,469,211	3,469,211	3,469,211
10	珠海横琴长乐 汇资本管理有 限公司	珠海横琴长乐汇资本管理有限 公司－长乐汇资本专享6 号私 募证券投资基金	7,805,724	7,805,724	7,805,724
11	王厚法	王厚法	1,734,605	1,734,605	1,734,605
12	程云	程云	1,734,605	1,734,605	1,734,605
13	王杏梅	王杏梅	3,503,902	3,503,902	3,503,902
14	张新华	张新华	3,503,902	3,503,902	3,503,902
		合计	58,976,577	58,976,577	58,976,577

四、本次解除限售股份上市流通前后的股本结构变动情况

	解除限售前	解除限售前		解除限售后	解除限售后
股份性质		占总股本 比例	变动数量（股）		占总股本 比例
	股份数量（股）			股份数量（股）
一、限售条件的流通股/ 非流通股	82,918,641	17.80%	-58,976,577	23,942,064	5.14%
二、无限售条件的流通股	382,827,786	82.20%	58,976,577	441,804,363	94.86%
总股本	465,746,427	100.00%	0	465,746,427	100.00%

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五、保荐机构核查意见

保荐机构将公司实际情况与《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引（2020 年修订）》等监管要求进行核对。经核查，保荐机构认 为：

公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引（2020 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求。本次限售 股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺。截至本核查 意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机 构对公司本次限售股份上市流通申请无异议。

（以下无正文）

4

（以下无正文，为《中信证券股份有限公司关于惠州硕贝德无线科技股份有限公 司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

刘 坚

计玲玲

中信证券股份有限公司

年 月 日

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