HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Share Issue/Capital Change 2007

Mar 19, 2007

浙江天马轴承股份有限公司

首次公开发行A 股网下配售结果公告

保荐人(主承销商):国信证券有限责任公司

重要提示

1、浙江天马轴承股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 3,400 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督 管理委员会证监发行字[2007]46 号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上 资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。本次网下配售由国信 证券有限责任公司(以下简称“国信证券”、“保荐人(主承销商)”)负责组织实施。

3、根据初步询价结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格 为 29.00 元/股，发行数量为 3,400 万股，其中，网下配售数量为 680 万股，占本 次发行数量的 20%；网上定价发行数量为 2,720 万股，占本次发行总量的 80%。

4、本次发行的网下配售工作已于 2007 年 3 月 16 日结束。本次参与网下申 购的配售对象共有 233 家，233 家均为有效申购并获得配售。参与网下申购的配 售对象缴付申购资金已经深圳大华天诚会计师事务所有限责任公司审验，并出具 了验资报告；网下发行过程已经北京市康达律师事务所深圳分所见证，并出具了 专项法律意见书。

5、根据 2007 年 3 月 15 日公布的《浙江天马轴承股份有限公司首次公开发 行 A 股网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称 “《网下网上发行公告》”)，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有 配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》的要求，在 以下二个方面对参与申购的配售对象资格进行了合规性审核，即先确认只有参与 初步询价并有效报价的询价对象才具有参与网下申购的资格，其次按照在中国证

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券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资 金账户进行了逐一核查和确认。

根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《浙江天马轴承股份有 限公司首次公开发行 A 股网下申购表》以及配售对象申购款缴纳情况，国信证 券做出最终统计如下：

参与本次网下申购的配售对象共 233 家，其申购总量为 133,220 万股，根据 《网下网上发行公告》的相关规定，全部为有效申购，冻结资金总额为 3,863,525 万元人民币。

二、本次网下申购获配情况

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 680 万股，有效申购为 133,220 万股，有效申购获得配售的配售比例为 0.510434%，超额认购倍数为 195.91 倍。

三、网下配售结果

所有获得配售的配售对象、获配股数及应退金额列示如下：

序 号	股票账户名称（深圳）	申购股数 (万股)	最终分配股数 （股）	回款金额（元）
1	鸿飞证券投资基金	680	34,709	196,193,439.00
2	鸿阳证券投资基金	680	34,709	196,193,439.00
3	同盛证券投资基金	680	34,709	196,193,439.00
4	长盛同智优势成长混合型证 券投资基金	680	34,709	196,193,439.00
5	同益证券投资基金	680	34,709	196,193,439.00
6	全国社保基金六零三组合	680	34,709	196,193,439.00
7	中国银行—国泰金鹏蓝筹价 值混合型证券投资基金	680	34,709	196,193,439.00
8	中国建设银行—银华保本增 值证券投资基金	680	34,709	196,193,439.00
9	全国社保基金六零二组合	680	34,709	196,193,439.00
10	中国银行—嘉实主题精选混 合型证券投资基金	680	34,709	196,193,439.00

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11	全国社保基金五零四组合	680	34,709	196,193,439.00
12	中国工商银行—嘉实策略增 长混合型证券投资基金	680	34,709	196,193,439.00
13	泰和证券投资基金	680	34,709	196,193,439.00
14	丰和价值证券投资基金	680	34,709	196,193,439.00
15	嘉实成长收益型证券投资基 金	680	34,709	196,193,439.00
16	中国银行—嘉实稳健开放式 证券投资基金	680	34,709	196,193,439.00
17	中国银行—嘉实增长开放式 证券投资基金	680	34,709	196,193,439.00
18	中国银行—嘉实债券开放式 证券投资基金	680	34,709	196,193,439.00
19	中国工商银行—申万巴黎新 经济混合型证券投资基金	680	34,709	196,193,439.00
20	中国建设银行—工银瑞信精 选平衡混合型证券投资基金	680	34,709	196,193,439.00
21	中国建设银行—工银瑞信稳 健成长股票型证券投资基金	680	34,709	196,193,439.00
22	中国工商银行—南方避险增 值基金	680	34,709	196,193,439.00
23	宝康灵活配置证券投资基金	680	34,709	196,193,439.00
24	宝康债券投资基金	680	34,709	196,193,439.00
25	中国建设银行-上投摩根阿尔 法股票型证券投资基金	680	34,709	196,193,439.00
26	中国建设银行—华夏红利混 合型开放式证券投资基金	680	34,709	196,193,439.00
27	中国银行—华夏回报二号证 券投资基金	680	34,709	196,193,439.00
28	华夏成长证券投资基金	680	34,709	196,193,439.00
29	中国银行—华夏回报证券投 资基金	680	34,709	196,193,439.00
30	中国银行—华夏大盘精选证 券投资基金	680	34,709	196,193,439.00
31	兴华证券投资基金	680	34,709	196,193,439.00
32	兴和证券投资基金	680	34,709	196,193,439.00
33	中国农业银行—万家保本增 值证券投资基金	680	34,709	196,193,439.00
34	中国工商银行—诺安股票证 券投资基金	680	34,709	196,193,439.00

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35	中国工商银行—诺安平衡证 券投资基金	680	34,709	196,193,439.00
36	交通银行—科汇证券投资基 金	680	34,709	196,193,439.00
37	中国银行—易方达平稳增长 证券投资基金	680	34,709	196,193,439.00
38	中国银行—易方达积极成长 证券投资基金	680	34,709	196,193,439.00
39	中国银行—易方达策略成长 二号混合型证券投资基金	680	34,709	196,193,439.00
40	全国社保基金五零二组合	680	34,709	196,193,439.00
41	全国社保基金六零一组合	680	34,709	196,193,439.00
42	中国建设银行—中信稳定双 利债券型证券投资基金	680	34,709	196,193,439.00
43	交通银行—汉兴证券投资基 金	680	34,709	196,193,439.00
44	中国工商银行—富国天利增 长债券投资基金	680	34,709	196,193,439.00
45	中国建设银行—长城消费增 值股票型证券投资基金	680	34,709	196,193,439.00
46	中国农业银行—长城安心回 报混合型证券投资基金	680	34,709	196,193,439.00
47	交通银行—长城久富核心成 长股票型证券投资基金（LOF）	680	34,709	196,193,439.00
48	久嘉证券投资基金	680	34,709	196,193,439.00
49	交通银行—安顺证券投资基 金	680	34,709	196,193,439.00
50	交通银行—华安创新证券投 资基金	680	34,709	196,193,439.00
51	中国工商银行—安信证券投 资基金	680	34,709	196,193,439.00
52	交通银行—华安宝利配置证 券投资基金	680	34,709	196,193,439.00
53	中国建设银行—华安宏利股 票型证券投资基金	680	34,709	196,193,439.00
54	裕阳证券投资基金	680	34,709	196,193,439.00
55	裕隆证券投资基金	680	34,709	196,193,439.00
56	裕元证券投资基金	680	34,709	196,193,439.00
57	裕华证券投资基金	680	34,709	196,193,439.00
58	全国社保基金一零二组合	680	34,709	196,193,439.00

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59	中国工商银行—博时精选股 票证券投资基金	680	34,709	196,193,439.00
60	全国社保基金五零一组合	680	34,709	196,193,439.00
61	中国太平洋人寿保险股份有 限公司—传统—普通保险产 品	680	34,709	196,193,439.00
62	中国太平洋人寿保险股份有 限公司—分红—个人分红	680	34,709	196,193,439.00
63	中国太平洋人寿保险股份有 限公司—分红—团体分红	680	34,709	196,193,439.00
64	中国太平洋人寿保险股份有 限公司—万能—个人万能	680	34,709	196,193,439.00
65	中国太平洋人寿保险股份有 限公司—万能—团体万能	680	34,709	196,193,439.00
66	中国太保（集团）股份有限公 司-本级-集团自有资产 -012G-ZY001 深	680	34,709	196,193,439.00
67	中国太平洋财产保险-传统- 普通保险产品-013C-CT001 深	680	34,709	196,193,439.00
68	泰康人寿保险股份有限公司- 传统-普通保险产品 -019L-CT001 深	680	34,709	196,193,439.00
69	泰康人寿保险股份有限公司- 分红-团体分红-019L-FH001 深	680	34,709	196,193,439.00
70	泰康人寿保险股份有限公司- 分红-个人分红-019L-FH002 深	680	34,709	196,193,439.00
71	泰康人寿保险股份有限公司- 投连-五年保证收益 -019L-TL001 深	680	34,709	196,193,439.00
72	泰康人寿保险股份有限公司 —万能—个险万能	680	34,709	196,193,439.00
73	泰康人寿保险股份有限公司 —万能—团体万能	680	34,709	196,193,439.00
74	华泰财产保险股份有限公司 —传统—普通保险产品— 020C—CT001	680	34,709	196,193,439.00
75	华泰财产保险股份有限公司 —传统—理财产品	680	34,709	196,193,439.00
76	华泰财产保险股份有限公司 —投连—理财产品	680	34,709	196,193,439.00
77	华泰资产管理有限公司—增	680	34,709	196,193,439.00

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	值投资产品
78	中国平安保险（集团）股份有 限公司-集团本级-自有资金	680	34,709	196,193,439.00
79	中国平安财产保险股份有限 公司-传统-普通保险产品	680	34,709	196,193,439.00
80	平安人寿-传统-普通保险产 品	680	34,709	196,193,439.00
81	平安人寿-分红-团险分红	680	34,709	196,193,439.00
82	平安人寿-分红-个险分红	680	34,709	196,193,439.00
83	平安人寿-万能-个险万能	680	34,709	196,193,439.00
84	新华人寿保险股份有限公司- 传统-普通保险产品 -018L-CT001 深	680	34,709	196,193,439.00
85	新华人寿保险股份有限公司- 分红-团体分红-018L-FH001 深	680	34,709	196,193,439.00
86	新华人寿保险股份有限公司- 分红-个人分红-018L-FH002 深	680	34,709	196,193,439.00
87	新华人寿保险股份有限公司- 万能-得意理财-018L-WN001 深	680	34,709	196,193,439.00
88	中国人民健康保险股份有限 公司—传统—普通保险产品	680	34,709	196,193,439.00
89	中国人民财产保险股份有限 公司	680	34,709	196,193,439.00
90	太平人寿保险有限公司-传统 -普通保险产品-022L-CT001 深	680	34,709	196,193,439.00
91	太平人寿保险有限公司—万 能—个险万能	680	34,709	196,193,439.00
92	太平人寿保险有限公司-分红 -个险分红	680	34,709	196,193,439.00
93	中国人寿股份有限公司-分红 -团体分红-005L-FH001	680	34,709	196,193,439.00
94	中国人寿股份有限公司-分红 -个人分红-005L-FH002	680	34,709	196,193,439.00
95	中国人寿股份有限公司-传统 -普通保险-005L-CT001	680	34,709	196,193,439.00
96	中国人寿保险（集团）公司— 传统—普通保险产品	680	34,709	196,193,439.00

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97	广发证券股份有限公司	680	34,709	196,193,439.00
98	广发证券－招行－广发增强 型基金优选集合资产管理计 划	680	34,709	196,193,439.00
99	广发证券—交行—广发集合 资产管理计划（3 号）	680	34,709	196,193,439.00
100	安信证券股份有限公司	680	34,709	196,193,439.00
101	国泰君安证券股份有限公司	680	34,709	196,193,439.00
102	国泰君安—招行—国泰君安 君得利一号货币增强集合资 产管理计划	680	34,709	196,193,439.00
103	国元证券—农行—国元黄山1 号限定性集合资产管理计划	680	34,709	196,193,439.00
104	国元证券有限责任公司	680	34,709	196,193,439.00
105	联合证券有限责任公司	680	34,709	196,193,439.00
106	上海证券有限责任公司	680	34,709	196,193,439.00
107	华泰证券—招行—华泰紫金1 号集合资产管理计划	680	34,709	196,193,439.00
108	华泰证券—招行—华泰紫金2 号集合资产管理计划	680	34,709	196,193,439.00
109	华泰证券有限责任公司	680	34,709	196,193,439.00
110	国都证券有限责任公司	680	34,709	196,193,439.00
111	国都—华夏—国都1 号安心受 益集合资产管理计划	680	34,709	196,193,439.00
112	东吴证券有限责任公司	680	34,709	196,193,439.00
113	中信万通证券有限责任公司	680	34,709	196,193,439.00
114	国金证券有限责任公司	680	34,709	196,193,439.00
115	中信证券股份有限公司	680	34,709	196,193,439.00
116	中信证券-中国银行-中信证 券避险共赢集合资产管理计 划	680	34,709	196,193,439.00
117	中信证券—中信—中信理财2 号集合资产管理计划	680	34,709	196,193,439.00
118	山西证券有限责任公司	680	34,709	196,193,439.00
119	第一创业证券有限责任公司	680	34,709	196,193,439.00
120	德邦证券有限责任公司	680	34,709	196,193,439.00
121	红塔证券股份有限公司	680	34,709	196,193,439.00

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122	西部证券	680	34,709	196,193,439.00
123	宏源证券	680	34,709	196,193,439.00
124	光大证券-光大-光大阳光集 合资产管理计划	680	34,709	196,193,439.00
125	光大证券	680	34,709	196,193,439.00
126	广发华福证券有限责任公司	680	34,709	196,193,439.00
127	东方证券股份有限公司	680	34,709	196,193,439.00
128	广州证券	680	34,709	196,193,439.00
129	国际金融-建行-中金短期债 券集合资产管理计划	680	34,709	196,193,439.00
130	中国建银投资证券有限责任 公司	680	34,709	196,193,439.00
131	平安证券有限责任公司	680	34,709	196,193,439.00
132	海通证券股份有限公司	680	34,709	196,193,439.00
133	浙商证券有限责任公司	680	34,709	196,193,439.00
134	招商证券—招行—招商证券 现金牛集合资产管理计划	680	34,709	196,193,439.00
135	东北证券有限责任公司	680	34,709	196,193,439.00
136	华西证券	680	34,709	196,193,439.00
137	长江证券有限责任公司	680	34,709	196,193,439.00
138	信泰证券有限责任公司	680	34,709	196,193,439.00
139	南京证券有限责任公司	680	34,709	196,193,439.00
140	中国银河证券有限责任公司	680	34,709	196,193,439.00
141	渤海证券	680	34,709	196,193,439.00
142	金元证券有限责任公司	680	34,709	196,193,439.00
143	上海汽车集团财务有限责任 公司	680	34,709	196,193,439.00
144	宝钢集团财务有限责任公司	680	34,709	196,193,439.00
145	中船重工财务有限责任公司	680	34,709	196,193,439.00
146	中国电力财务有限公司	680	34,709	196,193,439.00
147	五矿集团财务有限责任公司	680	34,709	196,193,439.00
148	航天科工财务有限责任公司	680	34,709	196,193,439.00
149	上海浦东发展集团财务有限 责任公司	680	34,709	196,193,439.00

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150	兵器财务有限责任公司	680	34,709	196,193,439.00
151	中远财务有限责任公司	680	34,709	196,193,439.00
152	上海电气集团财务有限责任 公司	680	34,709	196,193,439.00
153	航天科技财务有限责任公司	680	34,709	196,193,439.00
154	中诚信托投资有限责任公司	680	34,709	196,193,439.00
155	中诚信托投资有限责任公司 －新股申购资金信托（第1 期）	680	34,709	196,193,439.00
156	中诚信托投资有限责任公司 －新股申购资金信托（第2 期）	680	34,709	196,193,439.00
157	中诚信托投资有限责任公司 －新股申购资金信托（第3 期）	680	34,709	196,193,439.00
158	中诚信托投资有限责任公司 －新股申购资金信托（第4 期）	680	34,709	196,193,439.00
159	云南国际信托投资有限公司	680	34,709	196,193,439.00
160	中信信托投资有限责任公司	680	34,709	196,193,439.00
161	中国对外经济贸易信托投资 有限公司	680	34,709	196,193,439.00
162	天津信托投资有限责任公司	680	34,709	196,193,439.00
163	北京国际信托投资有限公司	680	34,709	196,193,439.00
164	江苏省国际信托投资有限责 任公司	680	34,709	196,193,439.00
165	中海信托投资有限责任公司	680	34,709	196,193,439.00
166	华宝信托投资有限责任公司 ——资金信托R2002XT002	680	34,709	196,193,439.00
167	华宝信托投资有限责任公司 —自营	680	34,709	196,193,439.00
168	华宝信托投资有限责任公司 ——资金信托R2006JH021	680	34,709	196,193,439.00
169	汉盛证券投资基金	640	32,667	184,652,657.00
170	东海证券—农行—东风1 号集 合资产管理计划	630	32,157	181,767,447.00
171	斯坦福大学	630	32,157	181,767,447.00
172	海通—中行—富通银行	610	31,136	175,997,056.00
173	全国社保基金107 组合	560	28,584	161,571,064.00
174	长盛中信全债指数增强型债 券投资基金	550	28,073	158,685,883.00

9

175	中国工商银行—兴业可转债 混合型证券投资基金	550	28,073	158,685,883.00
176	招商银行股份有限公司—富 国天合稳健优选股票型证券 投资基金	540	27,563	155,800,673.00
177	中国工商银行—建信优选成 长股票型证券投资基金	510	26,032	147,145,072.00
178	中国工商银行—汉鼎证券投 资基金	510	26,032	147,145,072.00
179	中天证券有限责任公司	510	26,032	147,145,072.00
180	中国建设银行—长城久恒平 衡型证券投资基金	500	25,521	144,259,891.00
181	平安人寿-投连-世纪理财价 值增长	500	25,521	144,259,891.00
182	华宝兴业收益增长混合型证 券投资基金	480	24,500	138,489,500.00
183	东莞信托投资有限公司	480	24,500	138,489,500.00
184	交通银行—富国天益价值证 券投资基金	470	23,990	135,604,290.00
185	中国建设银行—银华富裕主 题股票型证券投资基金	460	23,479	132,719,109.00
186	北方国际信托投资股份有限 公司	410	20,927	118,293,117.00
187	东方龙混合型开放式证券投 资基金	400	20,417	115,407,907.00
188	中国人寿股份有限公司—万 能—国寿瑞安	400	20,417	115,407,907.00
189	厦门国际信托投资有限公司	400	20,417	115,407,907.00
190	上海国际信托投资有限公司	400	20,417	115,407,907.00
191	中国农业银行—华夏平稳增 长混合型证券投资基金	350	17,865	100,981,915.00
192	招商银行股份有限公司—中 信经典配置证券投资基金	340	17,354	98,096,734.00
193	全国社保112 组合	340	17,354	98,096,734.00
194	中原信托投资有限公司	340	17,354	98,096,734.00
195	兴安证券投资基金	320	16,333	92,326,343.00
196	同德证券投资基金	310	15,823	89,441,133.00
197	云南国际信托投资有限公司- 中国龙资本市场资金信托计 划	310	15,823	89,441,133.00

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198	嘉实沪深300 指数证券投资基 金	300	15,313	86,555,923.00
199	华夏银行股份有限公司－益 民红利成长混合型证券投资 基金	300	15,313	86,555,923.00
200	兴业银行股份有限公司—兴 业趋势投资混合型证券投资 基金	300	15,313	86,555,923.00
201	中国建设银行—中信红利精 选股票型证券投资基金	300	15,313	86,555,923.00
202	安徽国元信托投资有限责任 公司	300	15,313	86,555,923.00
203	中国银行—嘉实服务增值行 业证券投资基金	280	14,292	80,785,532.00
204	财富证券有限责任公司	270	13,781	79,350,351.00
205	云南国际信托投资有限公司- 金丝猴证券投资.瑞盈	270	13,781	77,900,351.00
206	中信银行—建信恒久价值股 票型证券投资基金	260	13,271	75,015,141.00
207	江苏交通控股系统企业年金 计划—招商银行股份有限公 司	250	12,760	72,129,960.00
208	平安人寿-分红-银保分红	240	12,250	69,244,750.00
209	全国社保基金一一一组合	220	11,229	63,474,359.00
210	内蒙古自治区信托投资公司	200	10,208	57,703,968.00
211	国际金融—中行—中金股票 精选集合资产管理计划	170	8,677	49,048,367.00
212	西部信托投资有限公司	170	8,677	49,048,367.00
213	华夏基金管理有限公司—淮 南矿业（集团）有限责任公司 企业年金计划	160	8,166	46,163,186.00
214	华宝信托投资有限责任公司 ——集合类资金信托 R2006JJ001	130	6,635	37,507,585.00
215	淮北矿业（集团）有限责任公 司企业年金计划—中国银行	120	6,125	34,622,375.00
216	上投摩根中国优势证券投资 基金	120	6,125	34,622,375.00
217	厦门国际信托投资有限公司 —国轩证券投资分级受益权 资金信托	120	6,125	34,622,375.00

11

218	海富通基金管理有限公司— 淮南矿业（集团）有限责任公 司企业年金计划	100	5,104	28,851,984.00
219	日照港（集团）有限公司企业 年金计划－中国建设银行	100	5,104	28,851,984.00
220	东方证券—中行—东方红2 号 集合资产管理计划	100	5,104	28,851,984.00
221	云南国际信托投资有限公司- 金丝猴证券投资.瑞园	100	5,104	28,851,984.00
222	云南国际信托投资有限公司- 中国龙稳健资本市场集合资 金信托计划	90	4,593	25,966,803.00
223	华宝信托投资有限责任公司 —集合类资金信托 R2006JH013	90	4,593	25,966,803.00
224	厦门国际信托投资有限公司 —精图证券投资分级受益权 资金信托	80	4,083	23,081,593.00
225	云南国际信托投资有限公司- 金丝猴证券投资.瑞金（二）	70	3,573	20,196,383.00
226	中国工商银行—天弘精选混 合型证券投资基金	50	2,552	14,425,992.00
227	厦门国际信托投资有限公司 —日日新集合资金信托（农一 号）	50	2,552	14,425,992.00
228	复旦大学附属中山医院企业 年金计划—交通银行	40	2,041	11,540,811.00
229	厦门国际信托投资有限公司 —日日新系列型证券投资集 合资金信托5	40	2,041	11,540,811.00
230	厦门国际信托投资有限公司 —日日新系列型证券投资集 合资金信托02	40	2,041	11,540,811.00
231	厦门国际信托投资有限公司 —日日新系列型证券投资集 合资金信托3	40	2,041	11,540,811.00
232	厦门国际信托投资有限公司 —日日新系列型证券投资集 合资金信托4	30	1,531	8,655,601.00
233	中国北车集团西安车辆厂企 业年金计划—中国光大银行	30	1,531	8,655,601.00

注：上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根 据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

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本次网下配售余 115 股由保荐人(主承销商)包销。

四、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市 交易之日起锁定 3 个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司冻结。

五、冻结资金利息的处理

配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由国信证券按照《关 于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78 号)的规定处 理。

六、保荐人 ( 主承销商 ) 联系方式

联系地址：深圳市红岭中路 1012 号国信大厦 20 层

邮编：518001

－ 联系电话：0755 82130556、82130572

联系人：龙涌、张小奇、郭照宇、张闻晋、孙金男、王晓娟

国信证券有限责任公司

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