HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 28, 2017

天马轴承集团股份有限公司

2017 年半年度财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1 、合并资产负债表

编制单位：天马轴承集团股份有限公司

	单位：元	单位：元
项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	228,708,787.42	399,877,270.35
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	176,353,750.63	231,154,417.49
应收账款	1,012,042,415.11	1,013,758,281.76
预付款项	11,377,653.51	22,854,226.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	564,822,412.55	497,024,413.14
买入返售金融资产
存货	1,496,957,145.95	1,549,261,599.93

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	25,380,552.61	27,732,340.96
流动资产合计	3,515,642,717.78	3,741,662,550.32
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	469,312,416.41
投资性房地产	15,109,908.91	4,805,612.10
固定资产	1,954,718,956.35	2,190,153,364.61
在建工程	157,363,604.03	131,500,563.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产	36,509,334.90	41,440,885.42
油气资产
无形资产	422,962,538.55	436,716,646.19
开发支出
商誉	14,985,844.80	14,985,844.80
长期待摊费用	2,818,718.63	2,246,666.80
递延所得税资产	82,008,640.30	83,855,828.20
其他非流动资产
非流动资产合计	3,156,789,962.88	2,906,705,411.81
资产总计	6,672,432,680.66	6,648,367,962.13
流动负债：
短期借款	452,000,000.00	418,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	113,714,525.88	168,344,618.14

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

应付账款	564,964,805.11	537,676,599.52
预收款项	223,271,504.06	191,660,377.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	133,092,316.23	134,450,441.12
应交税费	14,828,616.32	34,353,886.19
应付利息	1,313,166.61	511,608.33
应付股利
其他应付款	15,394,306.61	26,217,081.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,518,579,240.82	1,511,214,612.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	4,482,605.80	4,482,605.80
长期应付职工薪酬
专项应付款	1,160,000.00	1,160,000.00
预计负债
递延收益	416,440,802.42	452,302,835.62
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	422,083,408.22	457,945,441.42
负债合计	1,940,662,649.04	1,969,160,053.83
所有者权益：
股本	1,188,000,000.00	1,188,000,000.00
其他权益工具

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

其中：优先股
永续债
资本公积	1,028,108,183.68	1,028,831,807.50
减：库存股
其他综合收益	25,843,124.47	10,988,950.26
专项储备
盈余公积	322,508,402.91	322,508,402.91
一般风险准备
未分配利润	1,947,208,969.30	1,911,739,439.79
归属于母公司所有者权益合计	4,511,668,680.36	4,462,068,600.46
少数股东权益	220,101,351.26	217,139,307.84
所有者权益合计	4,731,770,031.62	4,679,207,908.30
负债和所有者权益总计	6,672,432,680.66	6,648,367,962.13

法定代表人：傅淼 主管会计工作负责人：张晓霞 会计机构 负责人：张晓霞

2 、母公司资产负债表

	单位：元	单位：元
项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	75,028,227.04	23,744,225.09
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	18,517.98	3,916,348.29
应收账款	24,246,459.08	127,413,398.45
预付款项	228,849.71	161,378.84
应收利息
应收股利
其他应收款	137,391,955.28	462,646,521.69
存货	250,142,067.72	269,066,246.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	921,635.48	1,171,167.01

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流动资产合计	487,977,712.29	888,119,286.09
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	4,218,943,571.01	3,328,216,571.01
投资性房地产
固定资产	821,141.34	1,774,146.28
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	48,572,204.70	53,559,409.72
其他非流动资产
非流动资产合计	4,268,336,917.05	3,383,550,127.01
资产总计	4,756,314,629.34	4,271,669,413.10
流动负债：
短期借款	300,000,000.00	199,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	14,694,103.76	21,288,088.73
预收款项	721,359.46	7,948,644.45
应付职工薪酬	659,887.42	710,222.02
应交税费	1,036,809.78	349,456.24
应付利息	1,155,833.33	240,458.33
应付股利
其他应付款	230,367,919.46	157,513.46

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划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	548,635,913.21	229,694,383.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	314,695,597.08	338,644,549.42
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	314,695,597.08	338,644,549.42
负债合计	863,331,510.29	568,338,932.65
所有者权益：
股本	1,188,000,000.00	1,188,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,012,836,564.78	1,012,836,564.78
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	322,508,402.91	322,508,402.91
未分配利润	1,369,638,151.36	1,179,985,512.76
所有者权益合计	3,892,983,119.05	3,703,330,480.45
负债和所有者权益总计	4,756,314,629.34	4,271,669,413.10

3 、合并利润表

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,237,071,228.70	1,109,375,503.97
其中：营业收入	1,237,071,228.70	1,109,375,503.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,214,532,942.06	1,102,642,652.48
其中：营业成本	977,971,263.88	851,386,800.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	15,917,918.78	8,123,785.32
销售费用	48,161,596.21	43,617,592.66
管理费用	148,347,879.09	171,047,724.13
财务费用	12,538,996.55	19,810,876.86
资产减值损失	11,595,287.55	8,655,872.72
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-506,822.85	1,629,789.87
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,031,463.79	8,362,641.36
加：营业外收入	38,976,957.05	49,626,027.43
其中：非流动资产处置利得	7,845,462.55	1,051,455.10
减：营业外支出	4,036,851.68	3,311,451.05
其中：非流动资产处置损失	1,189,167.80	2,042,550.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,971,569.16	54,677,217.74
减：所得税费用	18,539,996.23	23,168,270.48

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五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,431,572.93	31,508,947.26
归属于母公司所有者的净利润	35,469,529.51	24,399,521.08
少数股东损益	2,962,043.42	7,109,426.18
六、其他综合收益的税后净额	14,854,174.21	17,146,007.54
归属母公司所有者的其他综合收益
	14,854,174.21	17,146,007.54
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	14,854,174.21	17,146,007.54
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额	14,854,174.21	17,146,007.54
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	53,285,747.14	48,654,954.80
归属于母公司所有者的综合收益
	50,323,703.72	41,545,528.62
总额
归属于少数股东的综合收益总额	2,962,043.42	7,109,426.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为： 元。

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法定代表人：傅淼 主管会计工作负责人：张晓霞 会计机构 负责人：张晓霞

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	28,286,883.63	186,270,256.09
减：营业成本	28,884,916.78	198,646,015.85
税金及附加	323,887.07	31,086.21
销售费用	718,869.41	1,110,789.33
管理费用	7,236,897.92	12,929,852.01
财务费用	4,915,911.99	8,926,656.83
资产减值损失	-22,698,110.10	-273,818.41
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	162,014,386.23	99,085,064.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	170,918,896.79	63,984,738.27
加：营业外收入	24,509,406.00	31,378,394.54
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	788,459.17	304,671.49
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	194,639,843.62	95,058,461.32
列）
减：所得税费用	4,987,205.02	3,697,650.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	189,652,638.60	91,360,810.73
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	189,652,638.60	91,360,810.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	392,381,559.65	644,085,547.55
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

回购业务资金净增加额
收到的税费返还	892,816.83	1,367,785.59
收到其他与经营活动有关的现金	152,704,999.47	205,568,633.45
经营活动现金流入小计	545,979,375.95	851,021,966.59
购买商品、接受劳务支付的现金	103,843,059.77	157,452,809.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	176,094,406.66	202,264,112.07
金
支付的各项税费	73,916,673.49	62,339,827.20
支付其他与经营活动有关的现金	244,339,400.56	137,631,799.45
经营活动现金流出小计	598,193,540.48	559,688,547.82
经营活动产生的现金流量净额	-52,214,164.53	291,333,418.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	0.00
处置固定资产、无形资产和其他
	953,523.56	6,491,847.29
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
	362,679,108.82	0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	363,632,632.38	6,491,847.29
购建固定资产、无形资产和其他
	58,351,820.91	95,155,957.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金	471,534,535.88
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	529,886,356.79	95,155,957.39
投资活动产生的现金流量净额	-166,253,724.41	-88,664,110.10
三、筹资活动产生的现金流量：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	890,000,000.00	266,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	890,000,000.00	266,000,000.00
偿还债务支付的现金	856,000,000.00	356,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	9,937,491.70	91,919,953.88
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
		10,000,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	865,937,491.70	447,919,953.88
筹资活动产生的现金流量净额	24,062,508.30	-181,919,953.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-2,471,193.06	20,036,105.79
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-196,876,573.70	40,785,460.58
加：期初现金及现金等价物余额	373,553,025.35	207,733,442.19
六、期末现金及现金等价物余额	176,676,451.65	248,518,902.77

6 、母公司现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	138,079,152.54	111,568,188.74
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	849,770,583.15	85,091,926.73
经营活动现金流入小计	987,849,735.69	196,660,115.47
购买商品、接受劳务支付的现金	18,710,107.93	70,220,485.03
支付给职工以及为职工支付的现
	2,713,315.75	8,674,065.42
金
支付的各项税费	1,441,752.57	526,369.51
支付其他与经营活动有关的现金	611,912,041.18	4,595,868.48
经营活动现金流出小计	634,777,217.43	84,016,788.44

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

经营活动产生的现金流量净额	353,072,518.26	112,643,327.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	444,766.80
处置固定资产、无形资产和其他
	243,287,386.23
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	243,732,153.03	100,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
	338,679.52	185,461.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金		29,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
	642,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	642,338,679.52	29,485,461.30
投资活动产生的现金流量净额	-398,606,526.49	70,514,538.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	640,000,000.00	199,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	640,000,000.00	199,000,000.00
偿还债务支付的现金	539,000,000.00	227,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	4,181,989.82	68,762,567.08
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	543,181,989.82	295,762,567.08
筹资活动产生的现金流量净额	96,818,010.18	-96,762,567.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	51,284,001.95	86,395,298.65
加：期初现金及现金等价物余额	23,744,225.09	10,107,046.68
六、期末现金及现金等价物余额	75,028,227.04	96,502,345.33

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7 、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

					本期	本期	本期	本期
					归属于母公司所有者权益
													所有者
项目		其他权益工具										少数股
													权益合
	股本	优先	永续		资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配	东权益
				其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
		股	债
	1,188,				1,028,8						1,911,7		4,679,2
							10,988,		322,508			217,139
一、上年期末余额	000,00				31,807.						39,439.		07,908.
							950.26		,402.91			,307.84
	0.00				50						79		30
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
	1,188,				1,028,8						1,911,7		4,679,2
							10,988,		322,508			217,139
二、本年期初余额	000,00				31,807.						39,439.		07,908.
							950.26		,402.91			,307.84
	0.00				50						79		30
三、本期增减变动
					-723,62		14,854,				35,469,	2,962,0	52,562,
金额（减少以“－”
					3.82		174.21				529.51	43.42	123.32
号填列）
（一）综合收益总					-723,62		14,854,				35,469,	2,962,0	52,562,
额					3.82		174.21				529.51	43.42	123.32
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积

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2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
	1,188,				1,028,1						1,947,2		4,731,7 70,031. 62
							25,843,		322,508			220,101
四、本期期末余额	000,00				08,183.						08,969.
							124.47		,402.91			,351.26
	0.00				68						30

上年金额

单位：元

					上期	上期	上期	上期
					归属于母公司所有者权益
													所有者
项目		其他权益工具										少数股
													权益合
	股本	优先	永续		资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配	东权益
				其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
		股	债
	1,188,				1,028,4						2,247,8		4,990,2
							-11,519,		298,034			239,500
一、上年期末余额	000,00				01,999.						36,184.		54,280.
							103.74		,225.07			,976.19
	0.00				20						08		80
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控					100,000						-60,971.		39,028.
制下企业合并					.00						78		22

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其他
	1,188,				1,028,5						2,247,7		4,990,2
							-11,519,		298,034			239,500
二、本年期初余额	000,00				01,999.						75,212.		93,309.
							103.74		,225.07			,976.19
	0.00				20						30		02
三、本期增减变动											-336,03		-311,08
					329,808		22,508,		24,474,			-22,361
金额（减少以“－”											5,772.5		5,400.7
					.30		054.00		177.84			,668.35
号填列）											1		2
											-252,16		-235,01
（一）综合收益总							22,508,					-5,361,
											1,594.6		5,209.0
额							054.00					668.35
											7		2
（二）所有者投入												3,000,0	3,000,0
和减少资本												00.00	00.00
1．股东投入的普												3,000,0	3,000,0
通股												00.00	00.00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
									24,474,		-83,874,	-20,000	-79,400,
（三）利润分配
									177.84		177.84	,000.00	000.00
									24,474,		-24,474,
1．提取盈余公积
									177.84		177.84
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或											-59,400,	-20,000	-79,400,
股东）的分配											000.00	,000.00	000.00
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他

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（五）专项储备
								1,450,0				66,897.	1,516,9
1．本期提取
								52.65				50	50.15
								-1,450,0				-66,897	-1,516,9
2．本期使用
								52.65				.50	50.15
					329,808								329,808
（六）其他
					.30								.30
	1,188,				1,028,8						1,911,7		4,679,2
							10,988,		322,508			217,139
四、本期期末余额	000,00				31,807.						39,439.		07,908.
							950.26		,402.91			,307.84
	0.00				50						79		30

8 、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

					本期	本期
项目		其他权益工具				减：库存	其他综合			未分配	所有者权
	股本				资本公积			专项储备	盈余公积
		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
										1,179,9
	1,188,00				1,012,836				322,508,4		3,703,330
一、上年期末余额										85,512.
	0,000.00				,564.78				02.91		,480.45
										76
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
										1,179,9
	1,188,00				1,012,836				322,508,4		3,703,330
二、本年期初余额										85,512.
	0,000.00				,564.78				02.91		,480.45
										76
三、本期增减变动
										189,652	189,652,6
金额（减少以“－”
										,638.60	38.60
号填列）
（一）综合收益总										189,652	189,652,6
额										,638.60	38.60
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具

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持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
										1,369,6	3,892,983 ,119.05
	1,188,00				1,012,836				322,508,4
四、本期期末余额										38,151.
	0,000.00				,564.78				02.91
										36

上年金额

上年金额
									单位：元
					上期
项目		其他权益工具				减：库存	其他综合			未分配	所有者权
	股本				资本公积			专项储备	盈余公积
		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
										1,100,6
	1,188,00				1,012,836				298,034,2		3,599,569
一、上年期末余额										98,505.
	0,000.00				,564.78				25.07		,294.88
										03
加：会计政策
变更
前期差

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

错更正
其他
										1,100,6
	1,188,00				1,012,836				298,034,2		3,599,569
二、本年期初余额										98,505.
	0,000.00				,564.78				25.07		,294.88
										03
三、本期增减变动
									24,474,17	79,287,	103,761,1
金额（减少以“－”
									7.84	007.73	85.57
号填列）
（一）综合收益总										163,161	163,161,1
额										,185.57	85.57
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
									24,474,17	-83,874,	-59,400,0
（三）利润分配
									7.84	177.84	00.00
									24,474,17	-24,474,
1．提取盈余公积
									7.84	177.84
2．对所有者（或									-59,400,0		-59,400,0
股东）的分配									00.00		00.00
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取

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2．本期使用
（六）其他
										1,179,9
	1,188,00				1,012,836				322,508,4		3,703,330
四、本期期末余额										85,512.
	0,000.00				,564.78				02.91		,480.45
										76

三、公司基本情况

天马轴承集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙 上市〔2002〕73 号文批准，由天马控股集团有限公司（原浙江滚动轴承有限公司，现更名为霍尔果斯天马 创业投资集团有限公司，以下简称天马创投）和沈高伟、马伟良、沈有高、吴惠仙、马全法、陈建冬、罗 观华、施议场等 8 位自然人发起设立，于 2002 年 11 月 18 日在浙江省工商行政管理局登记注册，注册地位 于浙江省杭州市，办公地位于北京市海淀区信息路 18 号上地创新大厦。2016 年 10 月 11 日,公司控股股东 霍尔果斯天马创业投资集团有限公司（原天马控股集团有限公司，2016 年 9 月 21 日更名）与喀什星河创 业投资有限公司签订《天马轴承集团股份有限公司股份转让协议》，天马创投将其持有的公司 29.97%股权 即 356,000,000 股股份通过协议转让方式以 29.37 亿元转让给喀什星河创业投资有限公司。2016 年 12 月 2 日，上述转让的股份已完成过户登记手续，公司母公司由霍尔果斯天马创业投资集团有限公司变更为喀什 星河创业投资有限公司。公司实际控制人由马兴法变更为徐茂栋。公司营业执照统一社会信用代码为 9133000074506480XD，注册资本 118,800 万元，股份总数 118,800 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条 件的流通股份：A 股 8,447.10 万股；无限售条件的流通股份 A 股 110,352.90 万股。公司股票已于 2007 年 3 月 28 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属机械行业。主要经营活动为：轴承、数控机床及配件、牛的销售。主要产品为轴承、机床。 本财务报表业经公司 2017 年 8 月 28 日第六届董事会第五次会议批准对外报出。

本公司将浙江天马轴承有限公司、成都天马铁路轴承有限公司、齐重数控装备股份有限公司、北京天 马轴承有限公司等9家子公司及1家具有控制权的结构化主体纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表 附注八：合并范围的变更和附注九：在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1 、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2 、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交 易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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1 、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现 金流量等有关信息。

2 、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3 、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4 、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5 、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值

计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面 价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

1. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉； 如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认 资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的 被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6 、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财 务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7 、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

3. (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

4. (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

5. (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

6. (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

7. (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

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8 、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的 期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9 、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性 项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关 的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交 易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确 定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

1. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利 润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即 期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10 、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交 易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投 资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交 易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

1. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时， 按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直 接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用， 但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃 市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益 工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费 用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的 衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务 担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在 初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》 确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余

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额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允 价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额 与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价 值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的 现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直 接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转 移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一 部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金 融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移 金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产 的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部 分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间， 按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

1. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和 金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃 市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输 入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数 据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测 等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进 行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测 试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产 组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括 在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面 价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

• (3) 可供出售金融资产

• 1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

• ① 债务人发生严重财务困难；

• ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

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• ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

• ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

• ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

• ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时 性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收 回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具 投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月 （含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但 尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其 他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资， 公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益 工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的 累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且 客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减 值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当 时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值 损失一经确认，不予转回。

11 、应收款项

（ 1 ）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额10%以上的款项
	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
	值的差额计提坏账准备

（ 2 ）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称		坏账准备计提方法	坏账准备计提方法
账龄组合		账龄分析法
√适用□不适用
账龄	应收账款计提比例		其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%		5.00%
1－2年	10.00%		10.00%
2－3年	30.00%		30.00%
3年以上	100.00%		100.00%

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组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

• 适用 √ 不适用

（ 3 ）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄3年以上
	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价
坏账准备的计提方法
	值的差额计提坏账准备

12 、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供 劳务过程中耗用的材料和物料等。

1. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

1. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提 存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和 相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的 估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资 产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值， 并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

1. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

1. 低值易耗品和包装物的摊销方法

2. (1) 低值易耗品 按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13 、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必 须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作 出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

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14 、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致 同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制 或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证 券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份 额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额 之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

“ ” 公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于 一揽子交易 。 属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在 合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资 成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取 得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财 务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核 算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得 控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股 权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有 的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当 期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以 发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的， 按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会 计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

1. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采 用权益法核算。

1. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单 位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、 共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关 规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算 的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股

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权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始 持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股 权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

• 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次 处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在 丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15 、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产

相同的方法计提折旧或进行摊销。

16 、固定资产

（ 1 ）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。 固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

（ 2 ）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5	1.90-4.75
通用设备	年限平均法	10	5	9.50
专用设备	年限平均法	10	5	9.50
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

（ 3 ）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17 、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产

达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办

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理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调 整原已计提的折旧。

18 、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相 关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

1. 借款费用资本化期间

2. (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3)

3. 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月， 暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开 始。

• (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

• 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包 括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进 行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的 资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本 化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19 、生物资产

1. 生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

生物资产同时满足下列条件时予以确认：(1) 因过去的交易或者事项对其拥有或者控制；(2) 与其有关的 经济利益很可能流入公司；(3) 其成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类生产性生物资产的折旧方法

类 别	折旧方法	使用寿命(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
种牛	年限平均法	12	0	8.33

1. 生产性生物资产使用寿命、预计净残值的确定依据

生物学人工养殖种牛寿命约15-20年，一般牛到3岁起满足繁殖生育条件成为种牛。因此，公司将种牛 的使用寿命定为12年，预计净残值定为原价的0%。

20 、油气资产

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无

21 、无形资产

（ 1 ）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系

统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
Leasehold（土地租赁权）	45
软件和商标	5、10

（ 2 ）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同 时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资 产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够 的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属 于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22 、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生 产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的， 估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象， 每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。 若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23 、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生 额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将 尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24 、职工薪酬

（ 1 ）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产 成本。

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（ 2 ）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

• (1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当

• 期损益或相关资产成本。

• (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作 出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的 义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤 字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和 资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利 息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划 净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生 的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他 综合收益确认的金额。

（ 3 ）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退 福利的重组相关的成本或费用时。

（ 4 ）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理； 除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生 的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职 工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25 、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现 时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务 确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日

对预计负债的账面价值进行复核。

26 、股份支付

1. 股份支付的种类

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包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

2. (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入 相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务 的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础， 按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服 务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠 计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计 入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的 以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承 担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服 务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取 得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后 的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认 取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减 少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可 行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被 取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27 、优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号）， 对发行的优先股等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形 式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融 资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其 回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费 用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

28 、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

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2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金 额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经 济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量）， 采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完 工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补 偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本 预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使 用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同 或协议约定的收费时间和方法计算确定。

• (4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。 建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实 际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立 即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相 关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合 同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相 关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

• 3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

• 4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造

• 合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

• 收入确认的具体方法

公司主要销售轴承、机床、钢材、牛、马等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合 同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济 利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同 约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关 的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

29 、政府补助

（ 1 ）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产 相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义 金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（ 2 ）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用

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于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补 偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30 、递延所得税资产 / 递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规 定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间 的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表 日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会 计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应 纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应 纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所 得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31 、租赁

（ 1 ）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生 的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除 金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（ 2 ）融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两 者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资 费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融 资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收 融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其 现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32 、其他重要的会计政策和会计估计

无

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33 、重要会计政策和会计估计变更

（ 1 ）重要会计政策变更

• 适用 √ 不适用

（ 2 ）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34 、其他

六、税项

1 、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
		销售货物按17%的税率计缴：出口货物
增值税	销售货物或提供应税劳务	享受“免、抵、退”税政策，轴承退税率为
		15%，机床退税率为17%
		10%（子公司TBG AGRI HOLDINGS
		PTY LTD注册地为澳大利亚，根据澳
消费税	购买商品和接受服务	大利亚的税法规定对所有的交易（商品
		和服务）征收消费税，其适用的消费税
		税率为10%）
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%和7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%、30%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
	从价计征的，按房产原值减除30%后余
房产税		1.2%、12%
	值；从租计征的，计税依据为租金收入

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
天马轴承集团股份有限公司	25%
浙江天马轴承有限公司	15%
成都天马铁路轴承有限公司	15%
齐重数控装备股份有限公司	15%
贵州天马虹山轴承有限公司	15%

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宁波天马轴承有限公司	20%
TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD	30%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2 、税收优惠

1、税负减免

• （1）企业所得税税负减免相关依据及说明

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2015年第一批高新技术企业备案的 复函》（国科火字(2015)256号），子公司浙江天马轴承有限公司通过高新技术企业认定，期限3年。根据 高新技术企业所得税优惠政策，自通过高新技术企业认定后的3年内，即2015年-2017年，企业所得税减按 15%的税率计缴。

2、无超过法定纳税期限尚未缴纳的税款

3 、其他

七、财务报表项目注释

1 、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,110,781.60	596,562.22
银行存款	175,565,670.05	372,956,463.13
其他货币资金	52,032,335.77	26,324,245.00
合计	228,708,787.42	399,877,270.35
其中：存放在境外的款项总额	62,198,380.37	57,618,559.46

其他说明

其他货币资金期末数系保函保证金8,538,736.12元、银行承兑汇票保证金33,189,599.65元、信用保证金 10,304,000.00元。

2 、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

3 、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

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4 、应收票据

（ 1 ）应收票据分类列示

	单位： 元	单位： 元
项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	162,618,107.63	225,505,963.48
商业承兑票据	13,735,643.00	5,648,454.01
合计	176,353,750.63	231,154,417.49

（ 2 ）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	69,898,376.70
合计	69,898,376.70

（ 3 ）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	164,967,323.13
商业承兑票据	8,010,484.00
合计	172,977,807.13

（ 4 ）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目 期末转应收账款金额

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可 能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据 《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

商业承兑汇票的承兑人系国有企业、大型公司，由于历史信用记录较好，到期不获支付的可能性较低， 故本公司将已背书的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定， 公司仍将对持票人承担连带责任。

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5 、应收账款

（ 1 ）应收账款分类披露

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例
按信用风险特征组				25.53%		1,347,1
	1,359,02		346,978,		1,012,042			333,402,5		1,013,758,2
合计提坏账准备的		100.00%				60,868.	100.00%		24.75%
	0,996.35		581.24		,415.11			86.58		81.76
应收账款						34
				25.53%	1,012,042 ,415.11	1,347,1				1,013,758,2 81.76
	1,359,02		346,978,					333,402,5
合计		100.00%				60,868.	100.00%		24.75%
	0,996.35		581.24					86.58
						34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
	单位： 元
	期末余额
账龄
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内小计	921,918,995.44	48,691,449.59	5.00%
1至2年	98,659,727.51	9,864,051.68	10.00%
2至3年	71,448,115.08	21,428,921.65	30.00%
3年以上	266,994,158.32	266,944,158.32	100.00%
合计	1,359,020,996.35	346,978,581.24	24.75%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 17,784,771.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

（ 3 ）本期实际核销的应收账款情况

无

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（ 4 ）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例(%)	坏账准备
新疆金风科技股份有限公司	151,049,878.10	11.11	7,970,251.60
General Electric Company	137,756,976.32	10.14	6,887,848.82
Vestas Wind System A/S集团	100,880,251.42	7.42	5,044,012.57
浙江运达风电股份有限公司	61,871,557.00	4.55	3,093,577.85
中车物流有限公司	49,831,923.49	3.67	2,585,728.67
小 计	501,390,586.33	36.89	25,581,419.51

（ 5 ）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（ 6 ）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

6 、预付款项

（ 1 ）预付款项按账龄列示

单位： 元

	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
账龄
	金额	比例	金额	比例
1年以内	9,806,749.54	86.19%	22,087,331.66	96.64%
1至2年	874,122.88	7.68%	419,992.56	1.84%
2至3年	408,081.83	3.59%	58,203.21	0.26%
3年以上	288,699.26	2.54%	288,699.26	1.26%
合计	11,377,653.51	--	22,854,226.69	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

（ 2 ）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额 的比例(%)
杭州熠锋贸易有限公司	4,801,739.15	42.20

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北京银河源技术开发有限公司	2,042,527.00	17.95
中国石油天然气股份有限公司四川销售成品油分公司	7,146,34.02	6.28
朝阳腾升机械有限公司	648,485.62	5.70
常州市鑫顺炉料有限公司	647,000.00	5.69
小 计	8,139,751.77	71.54

其他说明：无

7 、应收利息

无

8 、应收股利

无

9 、其他应收款

（ 1 ）其他应收款分类披露

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例
按信用风险特征组
	684,771,		119,949,		564,822,4	613,518		116,493,7		497,024,41
合计提坏账准备的		99.92%		17.50%			99.91%		18.99%
	772.40		359.85		12.55	,180.57		67.43		3.14
其他应收款
单项金额不重大但
	545,000.		545,000.			545,000		545,000.0
单独计提坏账准备		0.08%		100.00%			0.09%		100.00%
	00		00			.00		0
的其他应收款
	685,316,		120,494,		564,822,4 12.55	614,063		117,038,7		497,024,41 3.14
合计		100.00%		17.06%			100.00%		19.06%
	772.40		359.85			,180.57		67.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

		期末余额
账龄	其他应收款	坏账准备	计提比例

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1年以内分项
1年以内小计	79,236,744.82	3,961,837.22	5.00%
1至2年	352,849,714.92	35,284,971.49	10.00%
2至3年	245,689,659.31	73,706,897.79	30.00%
3年以上	6,995,653.35	6,995,653.35	100.00%
合计	684,771,772.40	119,949,359.85	17.58%

确定该组合依据的说明：无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,735,273.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

（ 3 ）本期实际核销的其他应收款情况

无

（ 4 ）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	80,474,523.29	11,370,348.69
土地收储款	591,340,000.00	591,340,000.00
应收暂付款	12,491,305.14	10,033,242.51
其他	1,010,943.97	1,319,589.37
合计	685,316,772.40	614,063,180.57

（ 5 ）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

				占其他应收款期末
单位名称	款项的性质	期末余额	账龄		坏账准备期末余额
				余额合计数的比例
			[注]：其中账龄1-2
齐齐哈尔市土地矿
	土地收储款	591,340,000.00	年351,340,000.00	86.29%	107,134,000.00
业权储备交易中心
			元，2-3年

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			240,000,000.00元。
杭州诚淘网络科技
	投资保证金	20,000,000.00	1年以内	2.92%	1,000,000.00
有限公司
北京饭桶天下科技
	投资保证金	10,000,000.00	1年以内	1.46%	500,000.00
发展有限公司
上海锋之行汽车金
融信息服务有限公	投资保证金	10,000,000.00	1年以内	1.46%	500,000.00
司
杭州有才信息技术
	投资保证金	6,000,000.00	1年以内	0.88%	300,000.00
有限公司
合计	--	637,340,000.00	--	93.00%	109,434,000.00

（ 6 ）涉及政府补助的应收款项

			单位： 元	单位： 元
				预计收取的时间、金额
单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄
				及依据

（ 7 ）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

（ 8 ）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

10 、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（ 1 ）存货分类

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额
项目
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	205,220,763.33	3,993,241.28	201,227,522.05	230,151,857.11	3,993,241.28	226,158,615.83
在产品	448,751,495.80	44,535,490.18	404,216,005.62	400,068,725.01	44,535,490.18	355,533,234.83
库存商品	886,851,932.43	66,300,312.64	820,551,619.79	962,036,470.75	71,610,520.21	890,425,950.54
周转材料	3,618,062.53		3,618,062.53	5,286,855.19		5,286,855.19

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消耗性生物资产	67,343,935.96		67,343,935.96	71,856,943.54		71,856,943.54
合计	1,611,786,190.05	114,829,044.10	1,496,957,145.95	1,669,400,851.60	120,139,251.67	1,549,261,599.93

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 否

（ 2 ）存货跌价准备

单位： 元

		本期增加金额	本期增加金额	本期减少金额	本期减少金额
项目	期初余额					期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	3,993,241.28					3,993,241.28
在产品	44,535,490.18					44,535,490.18
库存商品	71,610,520.21				5,310,207.57	66,300,312.64
合计	120,139,251.67				5,310,207.57	114,829,044.10

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	因产品过时，长期积压等原因已无使用价值
在产品	期末可变现净值低于成本	销售
库存商品	期末可变现净值低于成本	销售

（ 3 ）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无借款费用资本化情况。

（ 4 ）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

11 、划分为持有待售的资产

无

12 、一年内到期的非流动资产

无

13 、其他流动资产

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单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	2,920,570.21	320,943.42
预缴Goods and Services Tax	7,962.15	577,679.44
待抵扣及留抵进项税额	10,203,020.25	17,333,718.10
一年以内到期银行理财产品	12,249,000.00	9,500,000.00
合计	25,380,552.61	27,732,340.96

其他说明：无

14 、可供出售金融资产

（ 1 ）可供出售金融资产情况

单位： 元

	期末余额	期末余额		期初余额	期初余额
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
按成本计量的	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

（ 2 ）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

（ 3 ）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

	账面余额	账面余额	账面余额			减值准备	减值准备		在被投资
被投资单										本期现金
									单位持股
位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		红利
									比例
中国浦发
机械工业	1,000,000.			1,000,000.
									0.51%
股份有限	00			00
公司
	1,000,000.			1,000,000.
合计									--
	00			00

（ 4 ）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

（ 5 ）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说 明

无

其他说明：无可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的情况。

15 、持有至到期投资

无

16 、长期应收款

无

17 、长期股权投资

单位： 元

				本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动
被投资单				权益法下			宣告发放				减值准备
	期初余额				其他综合	其他权益		计提减值		期末余额
位		追加投资	减少投资	确认的投			现金股利		其他		期末余额
					收益调整	变动		准备
				资损益			或利润
一、合营企业
二、联营企业
杭州天马
诚合投资
		469,700,0		-387,583.						469,312,4
合伙企业
		00.00		59						16.41
（有限合
伙）
		469,700,0		-387,583.						469,312,4
小计
		00.00		59						16.41
		469,700,0		-387,583.						469,312,4
合计
		00.00		59						16.41

其他说明：无

18 、投资性房地产

（ 1 ）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

一、账面原值
1.期初余额	5,041,078.55	648,048.96		5,689,127.51
2.本期增加金额	10,474,831.76	1,272,780.58		11,747,612.34
（1）外购
（2）存货\固定资产
\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	15,515,910.31	1,920,829.54		17,436,739.85
二、累计折旧和累计摊
销
1.期初余额	785,778.09	97,737.32		883,515.41
2.本期增加金额	1,324,632.42	118,683.11		1,443,315.53
（1）计提或摊销	1,324,632.42	118,683.11		1,443,315.53
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	2,110,410.51	216,420.43		2,326,830.94
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值

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1.期末账面价值	13,405,499.80	1,704,409.11		15,109,908.91
2.期初账面价值	4,255,300.46	550,311.64		4,805,612.10

（ 2 ）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（ 3 ）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
子公司浙江天马轴承集团有限公司年产		相关资料已提交房管部门,待德清天马产
2200万套精密轴承、300台精密数控机	13,405,499.80	业园整体规划建成后，统一办理产权证
床建设项目厂房		书

其他说明 期末投资性房地产未用于担保。

19 、固定资产

（ 1 ）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	1,282,555,025.73	126,003,619.19	2,417,388,402.81	42,239,268.11	62,383,604.80	3,930,569,920.64
2.本期增加金
	60,340,774.06	337,822.39	63,953,732.37	2,136,522.58	2,606,152.97	129,375,004.37
额
（1）购置	53,859,712.56	337,822.39	51,123,850.24	2,136,522.58	2,606,152.97	110,064,060.74
（2）在建工
	6,481,061.50		12,829,882.13			19,310,943.63
程转入
（3）企业合
并增加
3.本期减少金
	84,912,363.84	21,569,629.41	328,840,441.25	10,742,412.42	7,027,384.38	453,092,231.30
额
（1）处置或
	21,212,379.87	21,569,629.41	283,027,344.81	7,036,845.40	6,037,198.28	338,883,397.77
报废
其他	63,699,983.97		45,813,096.44	3,705,567.02	990,186.10	114,208,833.53
4.期末余额	1,257,983,435.95	104,771,812.17	2,152,501,693.93	33,633,378.27	57,962,373.39	3,606,852,693.71

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

二、累计折旧
1.期初余额	260,110,853.52	75,244,295.57	1,222,202,202.76	30,499,405.09	44,301,187.87	1,632,357,944.81
2.本期增加金
	21,572,971.22	3,011,179.67	106,504,145.71	1,566,336.52	1,498,056.28	134,152,689.40
额
（1）计提	21,572,971.22	3,011,179.67	106,504,145.71	1,566,336.52	1,498,056.28	134,152,689.40
3.本期减少金
	23,831,185.45	17,249,202.12	168,139,733.12	7,371,481.12	5,717,814.30	222,309,416.11
额
（1）处置或
	6,129,494.00	17,249,202.12	168,139,733.12	7,371,481.12	5,717,814.30	170,605,722.91
报废
其他	17,701,691.45		32,082,797.95	1,460,881.73	458,322.07	51,179,255.66
4.期末余额	257,852,639.29	61,006,273.12	1,160,566,615.35	24,694,260.49	40,081,429.85	1,544,201,218.10
三、减值准备
1.期初余额	79,306,959.40	1,541,535.72	26,800,354.07	399,347.30	10,414.73	108,058,611.22
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
			115,677.23		10,414.73	126,091.96
额
（1）处置或
报废
4.期末余额	79,306,959.40	1,541,535.72	26,684,676.84	399,347.30		107,932,519.26
四、账面价值
1.期末账面价
	920,823,837.26	42,224,003.33	965,250,401.74	8,539,770.48	17,880,943.54	1,954,718,956.35
值
2.期初账面价
	943,137,212.81	49,217,787.90	1,168,385,845.98	11,340,515.72	18,072,002.20	2,190,153,364.61
值

（ 2 ）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
专用设备	43,023,042.73	33,970,677.99	2,034,391.94	7,017,972.80
小 计	43,023,042.73	33,970,677.99	2,034,391.94	7,017,972.80

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（ 3 ）通过融资租赁租入的固定资产情况

无

（ 4 ）通过经营租赁租出的固定资产

无

（ 5 ）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
子公司浙江天马轴承有限公司年产2200		相关资料已提交房管部门,待德清天马产
万套精密轴承、300台精密数控机床建设	474,944,203.57	业园规划整体建成后，统一办理产权证
项目厂房		书
子公司成都天马铁路轴承有限公司精密
		相关资料已提交房管部门,产权证书按照
冷辗长寿命轴承生产线技术改造项目厂	18,328,970.50
		流程正在办理过程中
房
子公司成都天马铁路轴承有限公司大型		变更产权证书权利人，产权证书按照流
	15,166,851.55
环类锻件技术改造项目厂房		程正在办理过程中
子公司成都天马铁路轴承有限公司大功		相关资料已提交房管部门,产权证书按照
	7,934,071.90
率风电轴承技术改造项目厂房		流程正在办理过程中
小 计	516,374,097.52

其他说明 期末固定资产未用于担保。

20 、在建工程

（ 1 ）在建工程情况

单位： 元

	期末余额	期末余额		期初余额	期初余额
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
总体技术升级、
结构调整改造项	1,028,655.98		1,028,655.98	71,785.19		71,785.19
目
在安装设备	112,117,627.30		112,117,627.30	106,747,291.51		106,747,291.51
预付设备、工程
	36,023,173.54		36,023,173.54	17,873,616.82		17,873,616.82
款
零星工程	8,194,147.21		8,194,147.21	6,807,870.17		6,807,870.17

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合计 157,363,604.03 157,363,604.03 131,500,563.69 131,500,563.69

（ 2 ）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

				本期转			工程累			其中：本
					本期其				利息资		本期利
项目名		期初余	本期增	入固定		期末余	计投入	工程进		期利息		资金来
	预算数				他减少				本化累		息资本
称		额	加金额	资产金		额	占预算	度		资本化		源
					金额				计金额		化率
				额			比例			金额
								99.99[注
								]：工程
								累计投
								入含以
								前年度
								建设完
								成转固
总体技								的厂房、
术升级、								设备。该
	15,000.0	71,785.1	956,870.			1,028,65
结构调							100.78%	工程已				其他
	0	9	79			5.98
整改造								基本投
项目								入使用
								并结转
								固定资
								产，尚有
								零星计
								算机工
								程等尚
								未完工。
零星工		6,807,87	17,324,3	15,938,1		8,194,14
								在建				其他
程		0.17	77.76	00.72		7.21
在安装		106,747,	8,963,41	2,190,68	1,402,39	112,117,
												其他
设备		291.51	1.94	3.77	2.38	627.30
预付设
		17,873,6	19,331,7	1,182,15		36,023,1
备、工程
		16.82	15.86	9.14		73.54
款
	15,000.0	131,500,	46,576,3	19,310,9	1,402,39	157,363,
合计							--	--				--
	0	563.69	76.35	43.63	2.38	604.03

（ 3 ）本期计提在建工程减值准备情况

其他说明

期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

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21 、工程物资

无

22 、固定资产清理其他说明：

无

23 、生产性生物资产

（ 1 ）采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	种植业	畜牧养殖业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
		种牛	马
一、账面原值
1.期初余额		46,936,847.17	105,329.70			47,042,176.87
2.本期增加金
额
(1)外购
(2)自行培育
3.本期减少金
		2,287,903.94				2,287,903.94
额
(1)处置		2,287,903.94				2,287,903.94
(2)其他
4.期末余额		44,648,943.23	105,329.70			44,754,272.93
二、累计折旧
1.期初余额		5,592,513.97	8,777.48			5,601,291.45
2.本期增加金
		2,639,257.84	4,388.74			2,643,646.58
额
(1)计提		2,639,257.84	4,388.74			2,643,646.58
3.本期减少金
额
(1)处置

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(2)其他
4.期末余额		8,231,771.81	13,166.22			8,244,938.03
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
(1)计提
3.本期减少金
额
(1)处置
(2)其他
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
		36,417,171.42	92,163.48			36,509,334.90
值
2.期初账面价
		41,344,333.20	96,552.22			41,440,885.42
值

（ 2 ）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24 、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25 、无形资产

（ 1 ）无形资产情况

单位： 元

				Leasehold（土地
项目	土地使用权	专利权	非专利技术		软件和商标	合计
				租赁权）
一、账面原值
1.期初余额	312,156,486.99			184,235,986.84	12,286,951.33	508,679,425.16
2.本期增加				7,134,483.68	21,000.00	7,155,483.68

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金额
（1）购置
（2）内部
研发
（3）企业
合并增加
其他				7,134,483.68	21,000.00	7,155,483.68
3.本期减少金
	16,847,411.52				1,442,143.00	18,289,554.52
额
（1）处置					1,442,143.00	18,289,554.52
其他	16,847,411.52
4.期末余额	295,309,075.47			191,370,470.52	10,865,808.33	497,545,354.32
二、累计摊销
1.期初余额	54,384,226.47			6,919,928.46	10,658,624.04	71,962,778.97
2.本期增加
	2,938,768.30			2,802,386.27	307,052.39	6,048,206.96
金额
（1）计提	2,938,768.30			2,802,386.27	307,052.39	6,048,206.96
3.本期减少
	2,130,241.28				1,297,928.88	3,428,170.16
金额
（1）处置
4.期末余额	55,192,753.49			9,722,314.73	9,667,747.55	74,582,815.77
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加
金额
（1）计提
3.本期减少
金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面	240,116,321.98			181,648,155.79	1,198,060.78	422,962,538.55

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价值
2.期初账面
	257,772,260.52			177,316,058.38	1,628,327.29	436,716,646.19
价值

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

（ 2 ）未办妥产权证书的土地使用权情况

无

26 、开发支出

无

27 、商誉

（ 1 ）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称
或形成商誉的事	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
项
齐齐哈尔重型铸
	27,649,595.17					27,649,595.17
造有限责任公司
南京天马轴承有
	14,985,844.80					14,985,844.80
限公司
合计	42,635,439.97					42,635,439.97

（ 2 ）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称
或形成商誉的事	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
项
齐齐哈尔重型铸
	27,649,595.17					27,649,595.17
造有限责任公司
合计	27,649,595.17					27,649,595.17

其他说明：无

28 、长期待摊费用

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
水产养殖场租赁费	2,000,000.00		125,000.00		1,875,000.00
码头水域租赁费	246,666.80		19,999.98		226,666.82
固定资产改造		737,539.00	20,487.19		717,051.81
合计	2,246,666.80	737,539.00	165,487.17		2,818,718.63

其他说明：无

29 、递延所得税资产 / 递延所得税负债

（ 1 ）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
项目
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	61,587,701.03	15,050,979.62	70,541,731.70	12,001,912.59
内部交易未实现利润	68,019,941.03	15,159,604.03	73,593,227.97	16,055,886.98
递延收益	3,728,522.00	559,278.30	3,924,760.00	588,714.00
搬迁补偿	329,489,665.56	51,238,778.35	354,951,391.66	55,209,314.63
合计	462,825,829.62	82,008,640.30	503,011,111.33	83,855,828.20

（ 2 ）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
项目	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

（ 3 ）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
项目
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		82,008,640.30		83,855,828.20

（ 4 ）未确认递延所得税资产明细

	单位： 元	单位： 元
项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	628,646,803.42	635,747,080.37

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

可抵扣亏损	430,025,632.84	430,025,632.84
合计	1,058,672,436.26	1,065,772,713.21

（ 5 ）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

30 、其他非流动资产

无

31 、短期借款

（ 1 ）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	452,000,000.00	319,000,000.00
信用借款		99,000,000.00
合计	452,000,000.00	418,000,000.00

短期借款分类的说明：无

（ 2 ）已逾期未偿还的短期借款情况

无

32 、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33 、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34 、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	238,193.41	792,731.30
银行承兑汇票	113,476,332.47	167,551,886.84
合计	113,714,525.88	168,344,618.14

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35 、应付账款

（ 1 ）应付账款列示

	单位： 元	单位： 元
项目	期末余额	期初余额
货款	445,565,238.60	444,298,573.34
工程和设备款	60,645,676.18	71,697,868.00
其他	58,753,890.33	21,680,158.18
合计	564,964,805.11	537,676,599.52

（ 2 ）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
本溪钢铁(集团)特殊钢有限责任公司	4,175,714.72	后续不再合作，一直未偿还
本钢板材股份有限公司	2,003,139.54	后续不再合作，一直未偿还
辽宁佳拓重型装备集团有限公司	2,037,601.22	长期合作，付款信用期较长
合计	8,216,455.48	--

其他说明：无

36 、预收款项

（ 1 ）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
货款	223,271,504.06	191,660,377.78
设备款
合计	223,271,504.06	191,660,377.78

（ 2 ）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
项 目		未偿还或结转的原因
唐山冀东发展机械设备制造有限公司	32,931,200.00	相关产品尚未提货

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美国ELLWOOD GROUP公司	23,521,324.89	相关产品尚未提货
唐山盾石机械制造有限责任公司	15,013,397.68	相关产品尚未提货
山东伊莱特重工股份有限公司	11,700,000.00	相关产品尚未提货
合肥熔安动力机械有限公司	10,762,500.00	相关产品尚未提货
合计	93,928,422.57	--

（ 3 ）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

37 、应付职工薪酬

（ 1 ）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,598,171.85	154,110,766.38	152,988,185.19	17,720,753.04
二、离职后福利-设定提
	50,073,606.55	17,822,038.48	15,967,040.41	51,928,604.62
存计划
三、辞退福利	67,778,662.72	2,867,249.67	7,202,953.82	63,442,958.57
合计	134,450,441.12	174,800,054.53	176,158,179.42	133,092,316.23

（ 2 ）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和
	1,097,990.99	128,899,666.17	128,317,620.84	1,680,036.32
补贴
2、职工福利费		9,057,361.82	9,057,361.82
3、社会保险费	2,508,148.96	11,178,143.19	11,619,158.26	2,067,133.89
其中：医疗保险费	2,384,020.22	10,302,692.57	10,742,797.91	1,943,914.88
工伤保险费	77,107.94	333,342.39	333,753.99	76,696.34
生育保险费	47,020.80	542,108.23	542,606.36	46,522.67
4、住房公积金	8,130,595.80	4,336,693.00	3,130,966.00	9,336,322.80
5、工会经费和职工教育
	4,758,436.10	638,902.20	863,078.27	4,534,260.03
经费
6、短期带薪缺勤	103,000.00			103,000.00
合计	16,598,171.85	154,110,766.38	152,988,185.19	17,720,753.04

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（ 3 ）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	49,918,438.99	16,822,021.35	14,998,201.28	51,742,259.06
2、失业保险费	155,167.56	1,000,017.13	968,839.13	186,345.56
合计	50,073,606.55	17,822,038.48	15,967,040.41	51,928,604.62

其他说明：

38 、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,273,050.07	3,238,174.65
企业所得税	9,408,222.09	25,326,198.43
个人所得税	287,471.86	821,017.12
城市维护建设税	854,620.03	866,932.35
Goods and Services Tax	43,871.24	1,794,159.13
房产税	1,295,915.60	5,815.95
城镇土地使用税	31,989.31	1,294,938.81
教育费附加	390,838.60	597,418.14
地方教育附加	240,054.51	390,049.64
印花税	894.47	18,451.95
地方水利建设基金	1,477.87	591.32
河道维护建设费	210.67	38.70
残疾人保障金		100.00
合计	14,828,616.32	34,353,886.19

其他说明：

39 、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,313,166.61	511,608.33
合计	1,313,166.61	511,608.33

重要的已逾期未支付的利息情况：无 其他说明：无

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40 、应付股利

无

41 、其他应付款

（ 1 ）按款项性质列示其他应付款

	单位： 元	单位： 元
项目	期末余额	期初余额
押金保证金		3,996,000.00
应付暂收款	13,082,660.35	5,462,409.52
其他	2,311,646.26	16,758,671.81
合计	15,394,306.61	26,217,081.33

（ 2 ）账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

42 、划分为持有待售的负债

无

43 、一年内到期的非流动负债

无

44 、其他流动负债

无

45 、长期借款

（1）长期借款分类无

46 、应付债券

（ 1 ）应付债券

无

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（ 2 ）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

无

（ 3 ）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

（ 4 ）划分为金融负债的其他金融工具说明

无

47 、长期应付款

（ 1 ）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
项目建设资金	4,482,605.80	4,482,605.80

其他说明：无

应付齐齐哈尔市财政局原拨入项目建设资金。

48 、长期应付职工薪酬

（ 1 ）长期应付职工薪酬表

无

（ 2 ）设定受益计划变动情况

无

49 、专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
					齐齐哈尔市财政局
齐齐哈尔市财政局	1,160,000.00			1,160,000.00	原拨入项目建设资
					金
合计	1,160,000.00			1,160,000.00	--

其他说明：

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50 、预计负债

无

51 、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	452,302,835.62		35,862,033.20	416,440,802.42	详见（3）其他说明
合计	452,302,835.62		35,862,033.20	416,440,802.42	--
涉及政府补助的项目：				单位： 元

		本期新增补助金	本期计入营业外			与资产相关/与收
负债项目	期初余额			其他变动	期末余额
		额	收入金额			益相关
精密大型静音轴
	134,333.33				134,333.33	与资产相关
承生产技改项目
精密轴承钢研发
	89,600.00				89,600.00	与资产相关
与运用项目
高新技术研究经
	33,333.33				33,333.33	与资产相关
费
精密大型长寿命
轴承（节、发电）
扩产技改和精密	260,000.00				260,000.00	与资产相关
大型静音轴承生
产技改项目
精密大型（长寿
命）轴承生产技	25,000.00				25,000.00	与资产相关
术创新项目
信息化技术在轴
承制造中应用项	53,991.67				53,991.67	与资产相关
目
临港工业及其配
套产业-船舶齿
	64,583.33				64,583.33	与资产相关
轮轴承产业化发
展项目
精密圆锥轴承技
	258,375.00				258,375.00	与资产相关
改项目
燃煤锅炉改造项
	40,000.00				40,000.00	与资产相关
目
高速、精密数控	2,400,000.00				2,400,000.00	与资产相关

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机床轴承技术产
业化项目
数控立柱移动立
式铣床专项研究	24,080,000.00				24,080,000.00	与收益相关
开发经费
高档立式铣车专
	3,000,000.00				3,000,000.00	与收益相关
项研究开发经费
数控立柱移动立
	6,000,000.00				6,000,000.00	与收益相关
式铣床项目
高档重型数控机
床产业化基地项	19,980,000.00		2,220,000.00		17,760,000.00	与资产相关
目
百吨级球墨铸体
核乏燃料储运屏	936,000.00		234,000.00		702,000.00	与资产相关
蔽容器项目
72型辅助动力装
置轴承研制、新
	6,000,000.00			6,000,000.00		与资产相关
型中型中推发动
机专用轴承项目
年产100万套风
电曲轴及精密高
	3,510,000.00		292,500.00		3,217,500.00	与资产相关
速数控机床轴承
项目
大功率风电轴承
	6,600,000.00		660,000.00		5,940,000.00	与资产相关
技术改造项目
年产1000套
3MW以上风电
	803,030.30		64,242.43		738,787.87	与资产相关
轴承项目专项技
术改造补助项目
高档数控机床精
度试验平台建设	7,067,800.00				7,067,800.00	与收益相关
专项研发经费
大功率风电轴承
	1,800,000.00		150,000.00		1,650,000.00	与资产相关
技术改造项目
轴重大于30吨重
载铁路货车轴承
	2,600,000.00				2,600,000.00	与资产相关
关键技术与产业
化项目
出口风电轴承生
	1,600,000.00		100,000.00		1,500,000.00	与资产相关
产线技术改造项

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目
蓄能式天然气炉
	1,600,000.00				1,600,000.00	与资产相关
技术改造项目
公司搬迁补偿	335,285,332.76		23,948,952.34		311,336,380.42	与资产相关
子公司浙江天马
轴承有限公司拆	19,666,058.90		1,512,773.76		18,153,285.14	与资产相关
迁补偿
外经贸发展专项
资金（进口贴息）	740,328.46		42,711.24		697,617.22	与资产相关
补助项目
出口铁路轴承加
工生产线技术改	742,342.34				742,342.34	与资产相关
造项目
高端风电轴承生
产线技术改造项	2,608,519.30				2,608,519.30	与资产相关
目
总体技术升级结
构调整改造项目	2,908,000.00				2,908,000.00	与资产相关
奖励
能源系统优化技
	786,206.90		6,853.43		779,353.47	与资产相关
术改造项目
新涡桨发动机4
种高性能长寿命
	630,000.00			630,000.00		与收益相关
集成化主轴轴承
研制项目
合计	452,302,835.62		29,232,033.20	6,630,000.00	416,440,802.42	--

其他说明：

1)根据杭州市经济委员会、杭州市财政局《关于下达二〇〇四年第二批杭州市工业企业技术改造项目 财政资助资金的通知》（杭经投资〔2004〕339号、杭财企一〔2004〕663号），公司收到精密大型静音轴 承生产技改项目资金620,000.00元。该项目于2009年2月达预定可使用状态。根据该资产剩余使用年限平均 摊销，递延收益余额为134,333.33元；

2)根据杭州市发展计划委员会、杭州市财政局《关于下达2004年杭州市第二批高技术产业发展项目资 金资助的通知》（杭计高技〔2004〕1123号、杭财企一〔2004〕1180号），公司收到精密轴承钢研发与运 用项目的资助资金384,000.00元。该项目于2009年4月达预定可使用状态。根据该资产剩余使用年限平均摊 销，递延收益余额为89,600.00元；

3)根据杭州市科学技术局《关于下达2004年杭州市企业高新技术研究开发中心专项资金的通知》（杭 科计〔2004〕178号），公司共收到高新技术研究经费100,000.00元。该项目于2010年4月达预定可使用状 态。根据该资产剩余使用年限平均摊销，递延收益余额为33,333.33元；

4)根据杭州市经济委员会、杭州市财政局《关于下达二〇〇四年第五批杭州市工业企业技术改造项目 财政资助资金的通知》（杭经投资〔2004〕542号、杭财企一〔2004〕1214号），公司收到精密大型长寿命 轴承（节、发电）扩产技改和精密大型静音轴承生产技改项目财政资助资金1,040,000.00元。该项目于2009

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年6月达到预定可使用状态。根据该资产剩余使用年限平均摊销，递延收益余额为260,000.00元；

5)根据杭州市经济委员会、杭州市财政局《关于下达二〇〇五年度杭州市企业市级技术中心和市级技 术创新项目资助资金（第一批）的通知》（杭经技术〔2005〕160号、杭财企一〔2005〕374号），公司收 到精密大型（长寿命）轴承生产技术创新项目资助资金100,000.00元。该项目于2009年6月达到预定可使用 状态。根据该资产剩余使用年限平均摊销，递延收益余额为25,000.00元；

6)根据杭州市经济委员会、杭州市财政局《关于下达第二批杭州市工业企业信息化应用项目（区属部 分）财政资助资金的通知》（杭经技术〔2005〕308号、杭财企一〔2005〕703号），公司收到信息化技术 在轴承制造中应用项目资助资金209,000.00元。该项目于2009年7月达到预定可使用状态。根据该资产剩余 使用年限平均摊销，递延收益余额为53,991.67元；

7)根据杭州市发展和改革委员会、杭州市财政局《关于下达2005年度杭州市海洋经济发展引导资金资 助项目的通知》（杭发改海经〔2005〕1336号、杭财企一〔2005〕1110号），公司共收到临港工业及其配 套产业化—船舶齿轮箱轴承产业化发展项目资助资金250,000.00元。该项目于2009年7月达到预定可使用状 态。根据该资产剩余使用年限平均摊销，递延收益余额为64,583.33元；

8)根据杭州市财政局、杭州市经济委员会《关于下达二〇〇六年第四批杭州市工业企业技术改造项目 财政资助资金的通知》（杭财企一〔2006〕1144号）和杭州市财政局、杭州市经济委员会《关于下达2007 年第一批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金的通知》（杭财企一〔2007〕203号），公司分别于2006 年11月和2007年5月收到精密圆锥轴承技改项目资助资金555,000.00元和240,000.00元。该项目于2010年3 月达到预定可使用状态。根据该资产剩余使用年限平均摊销，递延收益余额为258,375.00元；

9)根据杭州市环境保护局、杭州市财政局《关于下达2005年第二批环保补助资金具体项目计划的通知》 （杭环法〔2005〕196号），公司收到燃煤锅炉改造项目补助150,000.00元。该项目于2009年8月达到预定 可使用状态。根据该资产剩余使用年限平均摊销，递延收益余额为40,000.00元；

10)根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下达国家2012年第二批科技成果转化项目 补助资金的通知》（杭财企〔2012〕679号），公司于2012年9月收到高速、精密数控机床轴承技术产业化 项目补助4,000,000.00元。该项目已2013年完成，根据该资产剩余使用年限平均摊销，递延收益余额为 2,400,000.00元；

11)根据“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项实施管理办公室《关于下达“高档数控机床 与基础制造装备”科技重大专项2009年度课题立项及经费的通知》（数控专项办函〔2009〕054号）、《关 于下达“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项2010年第一批国拨经费的通知》（数控专项办函 〔2010〕034号）、《关于下达“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项2010年第二批经费的通知》 （数控专项办函〔2010〕042号）及《关于下达“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项2010年第三 批经费的通知》（数控专项办函〔2010〕065号）、《关于下达“高档数控机床与基础制造装备”科技重大 专项2011年度第一批经费的通知》（数控专项办函〔2011〕037号），子公司齐重数控装备股份有限公司于 2010年、2011年6月和2012年3月分别收到数控立柱移动立式铣床专项研发经费24,080,000.00元、用于高档 立式铣车专项研发经费3,000,000.00元。项目已完工，但尚未验收，故暂挂本项目；

12)根据黑龙江省财政厅《省财政厅关于拨付2010年第一批省产业结构调整专项资金项目指标的通知》 （黑财指（预）〔2010〕424号）、《省财政厅关于下达2010年省产业结构调整资金项目二批指标的通知》 黑财指（预）〔2011〕171号），子公司齐重数控装备股份有限公司于2010年11月和2011年7月收到超重型 高档数控机床自主创新及产业化项目专项资金合计10,000,000.00元，其中用于港口和船用大型零件加工的 超重型数控卧式镗车床项目、用于5米以上优质宽厚板轧辊加工的超重型数控轧辊磨床项目已于2012年完工 验收，补助经费4,000,000.00元已于2013年转入营业外收入。数控立柱移动立式铣床项目6,000,000.00元 已完工，但尚未验收，故暂挂本项目；

13)根据齐齐哈尔市发展和改革委员会《齐齐哈尔市发展和改革委员会关于下达老工业基地调整改造 等产业结构调整（第三批）2009年第三批扩大内需中央预算内投资计划的通知》（齐发改工发〔2009〕172 号），子公司齐重数控装备股份有限公司于2010年3月收到高档重型数控机床产业化基地项目改造资金

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33,300,000.00元。该项目已完工验收，根据该资产剩余使用年限平均摊销，本期计入营业外收入（政府补 助）2,220,000.00元，递延收益余额为17,760,000.00元；

14)根据黑龙江省发展和改革委员会《关于下达2005年老工业基调整改造项目国家预算内专项资金（国 债）投资计划的通知》（黑发改投资〔2005〕115号），子公司齐重数控装备股份有限公司之子公司齐齐哈 尔重型铸造有限责任公司于2005年12月收到百吨级球墨铸体核乏燃料储运屏蔽容器项目资金2,340,000.00 元。该项目已完成，根据资产剩余使用年限平均摊销，本期计入营业外收入（政府补助）234,000.00元， 递延收益余额为702,000.00元；

15)根据贵州省国防科学技术工业办公室《贵州省国防科工办关于上报“十一五”军品配套项目<72型 辅助动力装置轴承研制>可行性研究报告的请示》（黔科工办〔2005〕135号）和贵州省国防科学技术工业 办公室《贵州省国防科工办关于上报“十一五”军品配套项目<新型中推发动机专用轴承的研制开发>可行 性研究报告的请示》（黔科工办〔2005〕136号），子公司贵州天马虹山轴承有限公司2007年至2009年共收 到72型辅助动力装置轴承研制、新型中型中推发动机专用轴承项目经费15,000,000.00元。该项目已研发完 成，由于股权出售，该项目递延收益变动减少。

16)根据浙江省财政厅《关于下达2009年第二批扩大内需重点产业振兴和技术改造项目国债补助支出 预算的通知》（浙财建〔2010〕2号），子公司浙江天马轴承有限公司于2010年2月收到年产100万套风电曲 轴及精密高速数控机床轴承项目经费5,850,000.00元。该项目已完成，根据资产剩余使用年限平均摊销， 本期计入营业外收入（政府补助）292,500.00元，递延收益余额为3,217,500.00元；

17)根据成都市经济和信息化委员会《关于下达重点产业振兴和技术改造中央专项2011年中央预算内 投资计划的通知》（成都天马铁路轴承有限公司成经信办〔2011〕256号），子公司成都天马铁路轴承有限 公司于2012年6月收到大功率风电轴承技术改造项目经费13,200,000.00元。该项目已完成，根据资产使用 年限平均摊销，本期计入营业外收入（政府补助）660,000.00元，递延收益余额为5,940,000.00元；

18)根据德清县经济和信息化委员会、德清县财政局《关于组织申报2014年工业转型升级财政专项技 术改造补助资金项目的请示》（德经信〔2014〕号）,子公司浙江天马轴承有限公司于2015年1月收到年产 1000套3MW以上风电轴承项目补助资金1,060,000.00元。该项目已完工，根据资产剩余使用年限平均摊销， 本期计入营业外收入（政府补助）64,242.43元，递延收益余额为738,787.87元；

19)根据“高档数控机床与基础制造装备”国家科技重大专项子课题任务合同书，子公司齐重数控装 备股份有限公司承担高档数控机床精度试验平台建设项目，公司于2013年9月、2014年6月和2015年10月收 到高档数控机床精度试验平台建设专项研发经费合计7,067,800.00元。因该项目尚未完工，故暂挂本项目；

20)根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会《关于下达2012年第一批企业技术改造和新引进 重大工业项目固定资产投资补助资金的通知》（成财企〔2012〕199号），子公司成都天马铁路轴承有限公 司于2013年5月收到大功率风电轴承技术改造项目经费3,000,000.00元。该项目已完工，根据资产使用年限 平均摊销，本期计入营业外收入（政府补助）150,000.00元，递延收益余额为1,650,000.00元；

21)根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会《关于下达2014年重大科技成果转化项目补助资 金的通知》（成财建〔2014〕120号），子公司成都天马铁路轴承有限公司于2015年1月收到轴重大于30吨 重载铁路货车轴承关键技术与产业化项目中央补助资金5,000,000.00元,支付给项目其他承担单位武汉理 工大学等1,750,000.00元；该项目已完工，根据形成资产使用年限平均摊销，递延收益余额为2,600,000.00 元；

22)根据成都市财政局，成都市商务委员会《关于拨付2014年中央外经贸发展专项（技改、研发）项 目资金的通知》（成财建〔2014〕120号），公司于2015年10月收到出口风电轴承生产线技术改造资金 2,000,000.00元, 根据形成资产使用年限平均摊销，本期计入营业外收入（政府补助）100,000.00元,递延 收益余额为1,500,000.00元；

23) 根据成都市财政局，成都市经济和信息化委员会《关于下达2015年节能技术改造补助项目资金的 通知》，公司于2015年10月收到蓄能式天然气炉技术改造资金2,000,000.00元, 根据形成资产使用年限平 均摊销，递延收益余额为1,600,000.00元；

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

24)根据公司与杭州市拱墅区发展改革和经济局签订的《货币补偿协议》，公司和子公司杭州天马轴 承有限公司将坐落于杭州市石祥路208号整体生产基地内的土地、房屋及附属物、不可搬迁的设备设施等交 给杭州市拱墅区发展改革和经济局拆除。杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部支付各项搬迁补偿 合计632,202,800.00元，截止期末，补偿款已全部收到。搬迁净收益478,979,046.80元，搬迁工作于2013 年12月30日已完成，按照资产剩余使用年限平均摊销，本期计入营业外收入（政府补助）23,948,952.34 元，递延收益余额为311,336,380.42元；

25)根据浙江德清经济开发区管理委员会与公司签订的《搬迁协议书》，子公司德清天马轴承有限公 司（现更名为浙江天马轴承有限公司）整体搬迁至德清县临杭工业区天马产业园。浙江德清经济开发区管 理委员会支付各项搬迁补偿合计117,180,000.00元。子公司浙江天马轴承有限公司已全部收到补偿款。搬 迁净收益30,255,475.22元，搬迁工作于2013年6月30日已完成，按照资产使用年限进行平均摊销，本期摊 销计入营业外收入（政府补助）1,512,773.76元，递延收益余额为18,153,285.14元；

26)根据浙江省财政厅、商务厅《关于下达2016年度中央外经贸发展专项资金的通知》（浙财企〔2016〕 103号），子公司浙江天马轴承有限公司于2016年11月收到2016年中央外经贸发展专项资金（进口贴息）项 目补助资金747,447.00元。该项目已完成，根据资产剩余使用年限平均摊销，本期计入营业外收入（政府 补助）42,711.24元，递延收益余额为697,617.22元；

27)根据成都市财政局、成都市商务委员会《关于拨付2015年中央外经贸发展专项项目资金的通知》 （成财建〔2015〕241号），子公司成都天马铁路轴承有限公司于2016年5月收到出口铁路轴承加工生产线 技术改造项目资金800,000.00元。该项目已完工，根据资产剩余使用年限平均摊销，递延收益余额为 742,342.34元；

28)根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会《关于下达2016年企业技术改造项目固定资产投 资补助资金的通知》（成财企〔2016〕165号），子公司成都天马铁路轴承有限公司于2016年11月收到高端 风电轴承生产线技术改造项目资金2,655,100.00元。该项目已完工，根据资产剩余使用年限平均摊销，递 延收益余额为2,608,519.30元；

29)根据齐齐哈尔市发展与改革委员会节能减排中央奖励资金拨付使用责任书，子公司齐重数控装备 股份有限公司2016年累计收到总体技术升级结构调整改造项目奖励资金2,908,000.00元。因该项目尚未完 工，故暂挂本科目；

30)根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会《关于下达2016年节能技术改造补助项目资金的 通知》（成财企〔2016〕159号），子公司成都天马铁路轴承有限公司于2016年11月收到能源系统优化技术 改造项目项目资金800,000.00元。该项目已完工，根据资产剩余使用年限平均摊销，本期计入营业外收入 （政府补助）6,853.43元,递延收益余额为779,353.47元；

31) 根据贵州省经济和信息化委员会《关于下达贵州天马虹山轴承有限公司新涡桨发动机4种高性能 长寿命集成化主轴轴承研制项目第一批经费计划的通知》（黔经信军工〔2016〕36号），子公司贵州天马 虹山轴承有限公司于2016年11月收到新涡桨发动机4种高性能长寿命集成化主轴轴承研制项目研制经费 6,030,000.00元,支付给项目其他承担单位洛阳轴研科技股份有限公司等5,400,000.00元。由于股权出售， 该项目递延收益变动减少。

52 、其他非流动负债

无

53 、股本

单位：元

期初余额

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本次变动增减（+、-）

期末余额

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
	1,188,000,000. 00						1,188,000,000. 00
股份总数

其他说明：无

54 、其他权益工具

（ 1 ）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

（ 2 ）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

55 、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,025,317,358.21		453,623.82	1,024,863,734.39
其他资本公积	3,514,449.29		270,000.00	3,244,449.29
合计	1,028,831,807.50		723,623.82	1,028,108,183.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

56 、库存股

无

57 、其他综合收益

单位： 元

		本期发生额	本期发生额	本期发生额	本期发生额	本期发生额
		本期所得	减：前期计入			税后归属
项目	期初余额			减：所得税	税后归属		期末余额
		税前发生	其他综合收益			于少数股
				费用	于母公司
		额	当期转入损益			东
一、以后不能重分类进损益的其他	10,988,950.2	25,843,124.					25,843,12
			10,988,950.26
综合收益	6	47					4.47
其中：重新计算设定受益计划净负	10,988,950.2	25,843,124.					25,843,12
			10,988,950.26
债和净资产的变动	6	47					4.47
二、以后将重分类进损益的其他综					14,854,174.

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

合收益					21
					14,854,174. 21
外币财务报表折算差额
	10,988,950.	2 6 25,843,124. 47			14,854,174. 21		25,843,12 4.47
其他综合收益合计			10,988,950.26

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

58 、专项储备

无

59 、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	216,886,207.09			216,886,207.09
任意盈余公积	105,622,195.82			105,622,195.82
合计	322,508,402.91			322,508,402.91

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

60 、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,911,739,439.79	2,247,836,184.08
调整后期初未分配利润	1,911,739,439.79	2,247,836,184.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	35,469,529.51	24,399,521.08
分配现金股利		59,400,000.00
期末未分配利润	1,947,208,969.30	2,212,835,705.16

调整期初未分配利润明细：

• 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

• 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

• 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

• 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

• 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61 、营业收入和营业成本

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单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
项目
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,154,042,519.93	909,768,448.38	1,072,906,225.58	833,109,743.03
其他业务	83,028,708.77	68,202,815.50	36,469,278.39	18,277,057.76
合计	1,237,071,228.70	977,971,263.88	1,109,375,503.97	851,386,800.79

62 、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,777,939.88	4,286,580.97
教育费附加	2,142,357.63	2,423,119.11
房产税	3,506,792.41
土地使用税	3,446,724.87
车船使用税	1,320.00
印花税	639,277.90
营业税		47,747.22
地方教育附加	1,403,506.09	1,366,338.02
合计	15,917,918.78	8,123,785.32

其他说明：无

63 、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	25,551,457.48	19,851,938.87
工资、福利及保险	5,191,336.64	5,723,534.98
销售佣金	673,227.71	4,080,024.40
差旅费	2,739,433.93	3,441,767.27
办公费	1,151,748.96	952,009.11
业务招待费	1,463,743.63	2,127,471.88
包装费	4,850,910.51	1,576,985.30
招标费	107,069.27	472,479.44
三包服务费	827,286.57	763,553.39
广告宣传费	1,031,723.21	276,482.70
其他	4,573,658.30	4,351,345.32

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合计 48,161,596.21 43,617,592.66

其他说明：无

64 、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利及保险	62,555,541.04	60,151,007.05
研究开发费	25,218,415.56	49,521,401.20
税金	294,995.29	8,270,399.88
折旧、摊销	12,112,211.43	13,268,613.95
中介咨询费	5,017,116.62	11,076,854.01
牛群相关费用	3,875,497.08	4,777,517.02
办公费	8,669,145.40	6,159,946.71
差旅费	3,268,952.64	3,155,505.86
业务招待费	2,434,882.65	1,895,521.00
其他	24,901,121.38	12,770,957.45
合计	148,347,879.09	171,047,724.13

其他说明：无

65 、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,637,620.07	21,902,281.04
利息收入	-770,889.84	-734,484.10
汇兑损益	2,471,193.06	-2,890,098.25
手续费	196,511.42	830,128.98
现金折扣	4,561.84	703,049.19
合计	12,538,996.55	19,810,876.86

其他说明：无

66 、资产减值损失

	单位： 元	单位： 元
项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	17,031,587.08	8,655,872.72

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二、存货跌价损失	-5,310,207.57
七、固定资产减值损失	-126,091.96
合计	11,595,287.55	8,655,872.72

其他说明：无

67 、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额

其他说明：无

68 、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-506,822.85	1,629,789.87
合计	-506,822.85	1,629,789.87

其他说明：无

69 、其他收益

无

70 、营业外收入

单位： 元

			计入当期非经常性损益的金
项目	本期发生额	上期发生额
			额
非流动资产处置利得合计	7,845,462.55	1,051,455.10	7,845,462.55
其中：固定资产处置利得	7,845,462.55	1,051,455.10	7,845,462.55
政府补助	29,540,431.00	47,389,225.21	29,540,431.00
无需支付款项	26,866.09	12,560.35	26,866.09
赔款收入	321,793.57	216,684.00	321,793.57
其他	1,242,403.84	956,102.77	1,242,403.84
合计	38,976,957.05	49,626,027.43	38,976,957.05

计入当期损益的政府补助：无

单位： 元

				补贴是否影	是否特殊补	本期发生金	上期发生金	与资产相关/
补助项目	发放主体	发放原因	性质类型
				响当年盈亏	贴	额	额	与收益相关

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水利基金减
						64,327.61		与收益相关
免
其他零星补
						125,070.19	49,900.00	与收益相关
助
						27,438,805.7	28,208,226.1
递延转入								与资产相关
						7	0
递延转入						1,912,227.43		与收益相关
	浙江德清经
拆迁补偿欠
	济开发区管	补助		否	否		7,930,389.17	与收益相关
款利息补贴
	理委员会
2015年度拱			因研究开发、
墅区产业转	杭州市财政		技术更新及
		补助		否	否		100,000.00	与收益相关
型升级政策	局		改造等获得
奖励资金			的补助
2014年度拱
墅区境外投	杭州市财政
		补助		否	否		100,000.00	与收益相关
资项目补助	局
经费
	杭州市财政
杭州市钱江
	局、杭州市人
特聘专家工		补助		否	是		100,000.00	与收益相关
	力资源和社
作津贴资金
	会保障局
2015年中央
	成都市财政
外经贸发展
	局、成都市商	补助		否	否		800,000.00	与收益相关
专项项目资
	务委员会
金
2015年省工
业与信息化	德清县财政
		补助		否	否		176,068.00	与收益相关
发展财政专	局
项资金
			因研究开发、
2014年度先	成都市青白
			技术更新及
进工业企业	江区经济和	补助		否	否		500,000.00	与收益相关
			改造等获得
奖励资金	信息化局
			的补助
2014年度外	成都市青白
经贸发展资	江区商务和	补助		否	否		300,000.00	与收益相关
金	投资促进剂
关于下达
2015年度首	黑龙江省财
		补助		否	否		2,780,000.00	与收益相关
（台）重大技	政厅
术装备保险

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保费补助
关于失业保
	黑龙江省社
险基金稳岗		补助		否	是		1,357,451.94	与收益相关
	会保障局
补贴
2014年有效
	德清县经济		因研究开发、
投入、科技创
	和信息化委		技术更新及
新、节能减排		补助		否	否		4,987,190.00	与收益相关
	员会、德清县		改造等获得
等项目奖励
	财政局		的补助
资金
						29,540,431.0	47,389,225.2
合计	--	--	--	--	--			--
						0	1

其他说明：无

71 、营业外支出

单位： 元

			计入当期非经常性损益的金
项目	本期发生额	上期发生额
			额
非流动资产处置损失合计	1,189,167.80	2,042,550.72	1,189,167.80
其中：固定资产处置损失	1,189,167.80	2,042,550.72	1,189,167.80
对外捐赠	45,000.00	240,000.00	45,000.00
地方水利建设基金		357,569.69
罚款支出	760,212.05	506,881.45	760,212.05
无法收回款项	260,863.69		260,863.69
其他	1,781,608.14	164,449.19	1,781,608.14
合计	4,036,851.68	3,311,451.05	4,036,851.68

其他说明：无

72 、所得税费用

（ 1 ）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,692,808.33	18,833,825.62
递延所得税费用	1,847,187.90	4,334,444.86
合计	18,539,996.23	23,168,270.48

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（ 2 ）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	56,971,569.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,242,892.29
子公司适用不同税率的影响	-2,842,764.95
非应税收入的影响	-1,490,729.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	348,858.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,029,589.57
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
	18,311,329.69
损的影响
所得税费用	18,539,996.23

其他说明：无

73 、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

74 、现金流量表项目

（ 1 ）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到征地补偿款		100,202,800.00
收到政府补助	172,327.61	39,180,999.11
收回不属于现金及现金等价物的保证金	150,034,648.33	50,462,807.00
收回预付设备款		10,000,000.00
房租收入	1,689,294.28	2,178,877.85
利息收入	770,889.84	734,484.10
其他	37,839.41	2,808,665.39
合计	152,704,999.47	205,568,633.45

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

（ 2 ）支付的其他与经营活动有关的现金

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单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付不属于现金及现金等价物的保证金	175,742,739.10	41,433,158.86
运输费	25,551,457.48	19,851,938.87
研究开发费	5,708,133.47	20,798,457.97
办公费	9,820,894.36	7,111,955.82
差旅费	6,008,386.57	6,597,273.13
招标费及咨询费	5,124,185.90	11,825,816.15
销售佣金	673,227.71	4,080,024.40
牛群相关费用	3,875,497.08	4,777,517.02
业务招待费	3,898,626.28	4,022,992.88
其他	7,936,252.61	17,132,664.35
合计	244,339,400.56	137,631,799.45

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

（ 3 ）收到的其他与投资活动有关的现金

无

（ 4 ）支付的其他与投资活动有关的现金

无

（ 5 ）收到的其他与筹资活动有关的现金

无

（ 6 ）支付的其他与筹资活动有关的现金

无

75 、现金流量表补充资料

（ 1 ）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	38,431,572.93	31,508,947.26
加：资产减值准备	11,595,287.55	8,655,872.72

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固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
	138,239,651.51	149,954,630.13
物资产折旧
无形资产摊销	6,048,206.96	5,628,375.68
长期待摊费用摊销	165,487.17	29,553.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
	-6,665,294.75	944,169.38
的损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	13,108,813.13	19,012,182.79
投资损失（收益以“－”号填列）	506,822.85	-1,629,789.87
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,847,187.90	4,334,444.86
存货的减少（增加以“－”号填列）	57,614,661.55	161,826,228.44
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
	-207,246,713.06	-70,801,060.58
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
	-105,859,848.27	-18,130,135.68
列）
经营活动产生的现金流量净额	-52,214,164.53	291,333,418.77
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
	--	--
动：
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	176,676,451.65	248,518,902.77
减：现金的期初余额	373,553,025.35	207,733,442.19
现金及现金等价物净增加额	-196,876,573.70	40,785,460.58

（ 2 ）本期支付的取得子公司的现金净额

无

（ 3 ）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	389,579,929.10
其中：	--
贵州天马虹山轴承有限公司	243,287,386.23
成都天马精密机械有限公司	146,292,542.87
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	26,900,820.28
其中：	--
贵州天马虹山轴承有限公司	26,627,802.74

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成都天马精密机械有限公司	273,017.54
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	362,679,108.82

其他说明：无

（ 4 ）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	176,676,451.65	373,553,025.35
其中：库存现金	1,110,781.60	596,562.22
可随时用于支付的银行存款	175,565,670.05	372,956,463.13
三、期末现金及现金等价物余额	176,676,451.65	373,553,025.35

其他说明：

2017年6月30日合并现金流量表“现金的期末余额”为176,676,451.65元，2017年6月30日合并资产负 债表“货币资金”余额为228,708,787.42元，差异52,032,335.77元，系合并现金流量表“现金的期末余额” 扣除了不符合现金及现金等价物标准的保函保证金8,538,736.12元、银行承兑汇票保证金33,189,599.65 元,信用保证金10,304,000.00元。

76 、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

77 、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
		保函保证金、银行承兑汇票保证金、信
货币资金	52,032,335.77
		用保证金
应收票据	69,898,376.70	质押
合计	121,930,712.47	--

其他说明：

78 、外币货币性项目

（ 1 ）外币货币性项目

			单位： 元
项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额

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其中：美元	559,333.15	6.7744	3,789,146.49
欧元	1,610,269.18	7.7496	12,478,942.04
港币	11,938,497.93	5.2099	62,198,380.37
其中：美元	29,166,105.20	6.7744	197,582,863.07
欧元	3,086,397.00	7.7496	23,918,342.20
港币	267,474.05	5.2099	1,393,513.05
其他应收款
其中：澳元	173,819.70	5.2099	905,583.26
应付账款
其中：澳元	646,967.09	5.2099	3,370,633.84

其他说明：

（ 2 ）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账 本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
项 目	主要经营地	记账本位币	选择依据
TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD	澳大利亚珀斯市	澳元	当地货币

79 、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无

80 、其他

无

八、合并范围的变更

1 、非同一控制下企业合并

（ 1 ）本期发生的非同一控制下企业合并

无

（ 2 ）合并成本及商誉

无

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（ 3 ）被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

（ 4 ）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（ 5 ）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值 的相关说明

无

（ 6 ）其他说明

无

2 、同一控制下企业合并

（ 1 ）本期发生的同一控制下企业合并

无

（ 2 ）合并成本

无

（ 3 ）合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3 、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本 的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：无

4 、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位： 元

子公司	股权处	股权处	股权处	丧失控	丧失控	处置价	丧失控	丧失控	丧失控	按照公	丧失控	与原子
名称	置价款	置比例	置方式	制权的	制权时	款与处	制权之	制权之	制权之	允价值	制权之	公司股

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				时点	点的确	置投资	日剩余	日剩余	日剩余	重新计	日剩余	权投资
					定依据	对应的	股权的	股权的	股权的	量剩余	股权公	相关的
						合并财	比例	账面价	公允价	股权产	允价值	其他综
						务报表		值	值	生的利	的确定	合收益
						层面享				得或损	方法及	转入投
						有该子				失	主要假	资损益
						公司净					设	的金额
						资产份
						额的差
						额
贵州天
				2017年	收到股
马虹山	243,287,					-15,211,
		100.00%	出售	05月01	权转让
轴承有	386.23					423.99
				日	款
限公司
成都天
				2017年	收到股
马精密	146,292,					-11,141,
		90.00%	出售	05月01	权转让
机械有	542.87					511.95
				日	款
限公司

其他说明：无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否

5 、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1. 合并范围增加

1. 合并范围增加
公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（万元）	出资比例(%)
北京鸿晨企业管理中心（有限合伙）	设立	2017年1月4日	{注}	{注}
北京星河企服信息技术有限公司	设立	2017年3月1日	{注}	{注}
北京星河互联科技有限公司	设立	2017年3月2日	{注}	{注}
杭州天马星河投资合伙企业（有限合伙）	设立	2017年5月8日	{注}	{注}

注：北京鸿晨企业管理中心（有限合伙）截至期末，公司尚未出资。

北京星河企服信息技术有限公司注册资本10,000万元，均由公司认缴。截至期末，公司尚未全额

出资。

北京星河互联科技有限公司注册资本50,000万元，均由公司认缴。截至期末，公司尚未全额出资。 杭州天马星河投资合伙企业（有限合伙）为公司并购基金，截至期末，公司尚未出资。因本公司 对其有控制权，因此纳入并表范围。

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6 、其他

九、在其他主体中的权益

1 、在子公司中的权益

（ 1 ）企业集团的构成

				持股比例	持股比例
子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质			取得方式
				直接	间接
浙江天马轴承集
	浙江省德清市	浙江省德清市	制造业	100.00%		设立
团有限公司
TBG AGRI
HOLDINGS PTY	澳大利亚珀斯市	澳大利亚珀斯市	农牧业	100.00%		设立
LTD
成都天马铁路轴						同一控制下企业
	四川省成都市	四川省成都市	制造业	90.00%
承有限公司						合并
北京天马轴承有						非同一控制下企
	北京市	北京市	制造业	93.81%
限公司						业合并
齐重数控装备股	黑龙江省齐齐哈	黑龙江省齐齐哈				非同一控制下企
			制造业	95.59%
份有限公司	尔市	尔市				业合并
南京天马轴承有						非同一控制下企
	江苏省南京市	江苏省南京市	制造业	100.00%
限公司						业合并
喀什耀灼创业投	新疆自治区疏勒	新疆自治区疏勒
			服务业	100.00%		设立
资有限公司	县	县
北京星河创服信
	北京市	北京市	服务业	100.00%		设立
息技术有限公司
北京星河互联科
	北京市	北京市	服务业	100.00%		设立
技有限公司
杭州天马星河投
资合伙企业（有	浙江省临安市	浙江省临安市	服务业	20.00%		设立
限合伙）

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 本报告期将公司并购基金杭州天马星河投资合伙企业（有限合伙）纳入合并报告范围，依据：因公司孙公 司北京星河之光投资管理有限公司担任基金执行事务管理人，且公司对投资决策委员会有实际控制权，因 此纳入并表范围。

确定公司是代理人还是委托人的依据：无 其他说明：

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1) 无子公司的持股比例不同于表决权比例的情况。

• 2) 无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位，以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的情

况。

（ 2 ）重要的非全资子公司

单位： 元

		本期归属于少数股东的	本期向少数股东宣告分
	比			益
子公司名称	少数股东持股例	损益	派的股利	期末少数股东权余额
成都天马铁路轴承有限
	10.00%	6,717,866.71		164,775,214.55
公司
北京天马轴承有限公司	6.19%	-447,362.65		9,284,974.88
齐重数控装备股份有限
	4.41%	-3,577,440.15		42,964,793.76
公司

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：

无子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的情况。

（ 3 ）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
子公司
	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合
名称
	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
成都天
马铁路	1,498,01	490,751,	1,988,77	324,050,	18,337,0	342,387,	1,309,97	630,654,	1,940,62	343,086,	18,337,0	361,423,
轴承有	9,182.13	931.59	1,113.72	677.78	68.54	746.32	3,928.04	105.53	8,033.57	264.72	68.54	333.26
限公司
北京天
马轴承	144,587,	32,916,7	177,503,	29,146,5		29,146,5	150,602,	33,858,6	184,461,	28,871,0		28,871,0
有限公	190.54	79.77	970.31	22.70		22.70	854.36	95.56	549.92	76.37		76.37
司
齐重数
控装备	1,216,71	734,630,	1,951,34	776,588,	67,160,4	843,748,	1,274,63	760,065,	2,034,70	776,387,	69,614,4	846,001,
股份有	4,442.83	867.68	5,310.51	256.84	05.80	662.64	7,406.28	045.50	2,451.78	240.80	05.80	646.60
限公司

其他说明：无

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（ 4 ）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

（ 5 ）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：无

2 、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（ 1 ）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

（ 2 ）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

3 、在合营安排或联营企业中的权益

（ 1 ）重要的合营企业或联营企业

				持股比例	持股比例	对合营企业或联
合营企业或联营
	主要经营地	注册地	业务性质			营企业投资的会
企业名称				直接	间接
						计处理方法
杭州天马诚合投
资合伙企业（有	浙江省临安市	浙江省临安市	服务业	28.56%		权益法
限合伙）

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无

（ 2 ）重要合营企业的主要财务信息

无

（ 3 ）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	799,069,448.60
非流动资产	846,750,000.00

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资产合计	1,645,819,448.60
流动负债	13,836,596.75
非流动负债	0.00
负债合计	13,836,596.75
少数股东权益	469,312,416.41
归属于母公司股东权益	1,162,670,435.44
按持股比例计算的净资产份额	469,312,416.41
对联营企业权益投资的账面价值	469,312,416.41
净利润	-1,357,148.15

其他说明：无

（ 4 ）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

（ 5 ）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

（ 6 ）合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

（ 7 ）与合营企业投资相关的未确认承诺

无

（ 8 ）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4 、重要的共同经营

无

5 、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

公司与专业机构浙江诚合资产管理有限公司合作出资设立杭州天马诚合投资合伙企业（有限合伙） ，基金 将采用结构化方式募集。其中，本公司或其全资子公司出资不低于 6.4 亿元人民币作为劣后级有限合伙人， 诚合资产出资 0.01 亿元并担任基金管理人，诚合资产负责募集不超过 16 亿的优先级资金。基金存续期为 2+1 年，即投资期 2 年，退出期 1 年，投资满 18 个月后可提前退出。 公司对基金的优先级份额承担份

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额回购义务 。

6 、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至 最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是 确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险 进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管 理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

• (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

1. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且

信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2017年6月30日，本公司应收账款

的36.89%(2016年12月31日：19.83%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

• (1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数	期末数
	未逾期未减值	已逾期未减值					合 计
		1年以内		1-2年	2年以上
应收票据	176,353,750.63							176,353,750.63
小 计	176,353,750.63							176,353,750.63
(续上表)
项 目				期初数
	未逾期未减值			已逾期未减值				合 计
		1年以内		1-2年		2年以上
应收票据	231,154,417.49							231,154,417.49
小 计	231,154,417.49							231,154,417.49

• (2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

• (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。 流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前 到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适 当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行

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授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数	期末数	期末数	期末数
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	452,000,000.00	478,511,578.19	478,511,578.19
应付票据	113,714,525.88	113,714,525.88	113,714,525.88
应付账款	564,964,805.11	564,964,805.11	564,964,805.11
其他应付款	15,394,306.61	15,394,306.61	15,394,306.61
小 计	1,146,073,637.60	1,172,585,215.79	1,172,585,215.79

(续上表)

(续上表)
项 目	期初数
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	418,000,000.00	421,888,501.25	421,888,501.25
应付票据	168,344,618.14	168,344,618.14	168,344,618.14
应付账款	537,676,599.52	537,676,599.52	537,676,599.52
其他应付款	26,217,081.33	26,217,081.33	26,217,081.33
小 计	1,150,238,298.99	1,154,126,800.24	1,154,126,800.24

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主 要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临 的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2017年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币368,000,000.00元(2016年12月31日： 人民币368,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总 额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临 的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民 币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、公允价值的披露

1 、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

无

2 、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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无

• 3 、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信 息

无

• 4 、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信 息

无

• 5 、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数 敏感性分析

无

• 6 、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点 的政策

无

7 、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8 、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9 、其他

无

十二、关联方及关联交易

1 、本企业的母公司情况

				母公司对本企业的	母公司对本企业的
母公司名称	注册地	业务性质	注册资本
				持股比例	表决权比例
喀什星河创业投资	新疆喀什地区喀什
		创业投资	5,000万元	29.97%	29.97%
有限公司	经济开发区

本企业的母公司情况的说明

2016年10月11日,公司控股股东霍尔果斯天马创业投资集团有限公司（原天马控股集团有限公司，2016 年9月21日更名）与喀什星河创业投资有限公司签订《天马轴承集团股份有限公司股份转让协议》，天马创 投将其持有的公司29.97%股权即356,000,000股股份通过协议转让方式以29.37亿元转让给喀什星河创业投

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资有限公司。截至2016年11月30日，天马创投已收到全部股权转让款。2016年12月2日，上述转让的股份已 完成过户登记手续，公司母公司由霍尔果斯天马创业投资集团有限公司变更为喀什星河创业投资有限公司。 公司实际控制人由马兴法变更为徐茂栋。上述股权转让后，天马创投持有公司12.89%的股份，为公司第二 大股东。

本企业最终控制方是徐茂栋。

其他说明：无

2 、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3 、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 无

4 、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
霍尔果斯天马创业投资集团有限公司	公司第二大股东
阿尔法电梯(杭州)有限公司	霍尔果斯天马创业投资集团有限公司之子公司
浙江天马停车设备有限公司	霍尔果斯天马创业投资集团有限公司之子公司
浙江天马电梯有限公司	霍尔果斯天马创业投资集团有限公司之子公司
霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司	同一实际控制人
喀什星河创业投资有限公司	同一实际控制人
北京星河空间科技有限公司	同一实际控制人
北京星河世界集团	同一实际控制人
杭州永创智能设备股份有限公司	马兴法之子马文奇参股公司
杭州芬格富食品有限公司	马兴法之子马文奇参股公司
杭州天马精辗有限公司	阿尔法电梯(杭州)有限公司的控股子公司
成都天马精密机械有限公司	浙江天马电梯有限公司子公司
贵州天马虹山轴承有限公司	浙江天马电梯有限公司子公司

其他说明：无

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5 、关联交易情况

（ 1 ）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

（ 2 ）关联受托管理 / 承包及委托管理 / 出包情况

无

（ 3 ）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江天马停车设备有限公司	房屋	371,828.57	267,428.57
本公司作为承租方：			单位： 元
出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
霍尔果斯天马创业投资集团
	房屋及外缘场地
有限公司
北京星河空间科技有限公司	房屋	195,693.00	0.00

关联租赁情况说明

[注]：对于承租霍尔果斯天马创业投资集团有限公司房屋及外缘场地情况说明：由于公司生产和办公场所 迁往德清临杭工业园，石祥路办公面积缩小，只租赁相当于天马创投一层办公楼中一半的面积，因此双方 协商一致租金免费。

（ 4 ）关联担保情况

本公司作为担保方

本公司作为担保方
			单位： 元
被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方			单位： 元
担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
霍尔果斯天马创业投资
	80,000,000.00	2017年06月05日	2019年06月04日	否
集团有限公司

关联担保情况说明

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（ 5 ）关联方资金拆借

无

（ 6 ）关联方资产转让、债务重组情况

无

（ 7 ）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,150,000.00	1,380,000.00

（ 8 ）其他关联交易

无

6 、关联方应收应付款项

（ 1 ）应收项目

单位： 元

		期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
项目名称	关联方
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	杭州永创智能设备
应收账款				138,000.00	13,800.00
	股份有限公司
	成都天马精密机械
		2,551,424.39	127,571.22
	有限公司
	浙江天马停车设备
		60,236.40	3,011.82
	有限公司
小 计		2,611,660.79	130,583.04	138,000.00	13,800.00

（ 2 ）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京星河空间科技有限公司	166,363.57	49,015.00
	成都天马精密机械有限公司	27,336,733.21
	贵州虹山天马轴承有限公司	6,070,610.77

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其他应付款	喀什星河创业投资有限公司		5,742,115.02
	霍尔果斯市微创之星创业投
			3,828,076.68
	资有限公司
小 计		33,573,707.55	9,619,206.70

7 、关联方承诺

无

8 、其他

无

十三、股份支付

1 、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2 、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3 、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4 、股份支付的修改、终止情况

无

5 、其他

无

十四、承诺及或有事项

1 、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，公司不存在需要披露的重大承诺事项。

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2 、或有事项

（ 1 ）资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，公司不存在需要披露的重大或有事项。

（ 2 ）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3 、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1 、重要的非调整事项

		单位： 元	单位： 元
		对财务状况和经营成果的影
项目	内容		无法估计影响数的原因
		响数
	收购上海微盟科技股份有限
	公司60.4223%股权，及收购		纳入合并报表范围时点根据
重要的对外投资		0.00
	博易智软（北京）技术股份		实际交割时点确定
	有限公司99.4553%股权

2 、利润分配情况

无

3 、销售退回

资产负债表日后未发生重要销售退回。

4 、其他资产负债表日后事项说明

1）2017年7月21日，经公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于收购上海微盟科技股份有限公 司股权的议案》及《关于收购博易智软（北京）技术股份有限公司股权的议案》，公司以自筹资金33,803.97 万元收购博易智软（北京）技术股份有限公司56.3401%的股权；以自筹资金119,972.14万元收购上海微盟 科技股份有限公司60.4223%股权。该上述两项收购议案已经公司2017年第五次股东大会批准。

2017年8月11日，经公司第六届董事会第四次临时会议审议通过了《关于继续收购博易智软（北京） 技术股份有限公司43.1154%股权的议案》。公司即在以自筹资金33,803.97万元收购博易智软（北京）技术 股份有限公司56.3401%的股权后，公司持续与博易股份其他股东持续进行洽谈协商，以现金25,524.91万元

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收购博易股份剩余43.1154%的股权。交易完成后，公司将持有博易智软（北京）技术股份有限公司99.4553% 的股权。

截至本财务报告批准报出日，上述收购议案正在履约中，公司尚未出资。

本次现金收购资金的来源为公司自筹资金，公司正在与多家资产管理机构、商业银行洽谈本次并购配 资项目。目前已确定的资金来源为天诺财富管理（深圳）有限公司，融资金额1.5亿，年化利息率9.511%， 占交易作价比例9.75%，截至本财务报告批准报出日，公司已募集到位资金11,480万元。

2）2017年8月11日，公司控股子公司喀什耀灼创业投资有限公司从北京星河世界集团有限公司借款500 万，用于临时补充流动资金需要，借款期限半年，因未达到公司最近一个会计年度经审计总资产、净资产、 归属于上市公司股东的净利润的 10％以上，即 664,836,796.21 元、446,206,860.05 元、25,216,159.47 元以上，且对公司 2017年度当期利润无重大影响，不会导致公司盈亏性质发生变化，故公司未披露。

十六、其他重要事项

1 、前期会计差错更正

无

1 、 债务重组

无

2 、 资产置换

无

3 、 年金计划

无

5 、终止经营

无

6 、分部信息

（ 1 ）报告分部的确定依据与会计政策

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售 地进行划分，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

（ 2 ）报告分部的财务信息

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单位： 元

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	888,531,901.09	265,510,618.84		1,154,042,519.93
主营业务成本	702,584,757.95	207,183,690.43		909,768,448.38
资产总额	5,137,305,768.42	1,535,126,912.24		6,672,432,680.66
负债总额	1,494,174,298.73	446,488,350.31		1,940,662,649.04

（ 3 ）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

（ 4 ）其他说明

无

7 、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8 、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1 、应收账款

（ 1 ）应收账款分类披露

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比 例	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
按信用风险特征组				23.59%
	31,733,4		7,486,99		24,246,45	140,479		13,066,43		127,413,39
合计提坏账准备的		100.00%					100.00%		9.30%
	49.65		0.57		9.08	,837.74		9.29		8.45
应收账款
	31,733,4		7,486,99	23.59%	24,246,45 9.08	140,479		13,066,43		127,413,39 8.45
合计		100.00%					100.00%		9.30%
	49.65		0.57			,837.74		9.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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单位： 元

√ 适用 □ 不适用

	期末余额	期末余额	期末余额
账龄
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内小计	19,214,876.11	960,743.82	5.00%
1至2年	4,469,841.91	445,063.10	10.00%
2至3年	2,802,907.29	835,359.31	30.00%
3年以上	5,245,824.34	5,245,824.34	100.00%
合计	31,733,449.65	7,486,990.57	23.59%

确定该组合依据的说明：无 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-5,579,448.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

（ 3 ）本期实际核销的应收账款情况

无

（ 4 ）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例(%)	坏账准备
浙江天马轴承集团有限公司	5,774,532.37	18.20	288,726.62
沈阳天马轴承有限公司	2,523,814.02	7.95	126,190.70
江苏江动柴油机制造有限公司	1,294,326.54	4.08	64,716.33
重庆齿轮箱有限责任公司	1,228,000.00	3.87	368,400.00
浙江天马轴承无锡有限公司	871,859.62	2.75	43,592.98
小 计	11,692,532.55	36.85	891,626.63

（ 5 ）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

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（ 6 ）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2 、其他应收款

（ 1 ）其他应收款分类披露

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例
按信用风险特征组	144,657, 327.88			5.02%
			7,265,37		137,391,9	487,030		24,384,03		462,646,52
合计提坏账准备的		100.00%					100.00%		5.01%
			2.60		55.28	,555.67		3.98		1.69
其他应收款
	144,657, 327.88		7,265,37	5.02%	137,391,9 55.28	487,030		24,384,03		462,646,52 1.69
合计		100.00%					100.00%		5.01%
			2.60			,555.67		3.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额
账龄
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内小计	144,575,742.41	7,228,787.13	5.00%
1至2年	50,000.00	5,000.00	10.00%
3年以上	31,585.47	31,585.47	100.00%
合计	144,657,327.88	7,265,372.60	5.02%

确定该组合依据的说明：无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-17,118,661.38 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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（ 3 ）本期实际核销的其他应收款情况

无

（ 4 ）其他应收款按款项性质分类情况

	单位： 元	单位： 元
款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	80,900.00	81,900.00
搬迁补偿款
往来款	144,481,067.17	486,842,449.16
其他	95,360.71	106,206.51
合计	144,657,327.88	487,030,555.67

（ 5 ）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

				单位： 元	单位： 元
				占其他应收款期末
单位名称	款项的性质	期末余额	账龄		坏账准备期末余额
				余额合计数的比例
齐重数控装备股份有
	往来款	85,000,000.00	1年以内	58.76%	4,250,000.00
限公司
北京星河之光投资管
	往来款	42,000,000.00	1年以内	29.03%	2,100,000.00
理有限公司
南京天马轴承有限公
	往来款	17,390,481.70	1年以内	12.02%	869,524.09
司
宁波浙澳机床有限公
	往来款	90,000.00	1年以内	0.06%	4,500.00
司
浙江西子富沃德电机
	投标保证金	50,000.00	1-2年	0.03%	5,000.00
有限公司
合计	--	144,530,481.70	--	99.91%	7,229,024.09

（ 6 ）涉及政府补助的应收款项

无

（ 7 ）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

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（ 8 ）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3 、长期股权投资

单位： 元

	期末余额	期末余额		期初余额	期初余额
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,218,943,571.01		4,218,943,571.01	3,328,216,571.01		3,328,216,571.01
合计	4,218,943,571.01		4,218,943,571.01	3,328,216,571.01		3,328,216,571.01

（ 1 ）对子公司投资

单位： 元

					本期计提减值准	减值准备期末余
被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
					备	额
成都天马铁路轴
	838,334,532.30			838,334,532.30
承有限公司
齐重数控装备股
	1,242,100,000.00			1,242,100,000.00
份有限公司
北京天马轴承有
	112,884,560.00			112,884,560.00
限公司
浙江天马轴承有
	600,004,000.00	330,000,000.00		930,004,000.00
限公司
贵州天马虹山轴
	81,273,000.00		81,273,000.00
承有限公司
TBG AGRI
HOLDINGS PTY	394,320,478.71			394,320,478.71
LTD
喀什耀灼创业投
	30,000,000.00	640,000,000.00		670,000,000.00
资有限公司
南京天马轴承有
	29,300,000.00			29,300,000.00
限公司
北京星河互联科
		2,000,000.00		2,000,000.00
技有限公司
合计	3,328,216,571.01	972,000,000.00	81,273,000.00	4,218,943,571.01

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（ 2 ）对联营、合营企业投资

无

（ 3 ）其他说明

无

4 、营业收入和营业成本

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
项目
	收入	成本	收入	成本
主营业务	28,286,883.63	28,884,916.78	186,268,892.84	198,646,015.85
其他业务			1,363.25
合计	28,286,883.63	28,884,916.78	186,270,256.09	198,646,015.85

其他说明：无

5 、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		100,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	162,014,386.23	-914,936.00
合计	162,014,386.23	99,085,064.00

4 、 其他

无

十八、补充资料

1 、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	7,385,409.08
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
	29,540,431.00
切相关，按照国家统一标准定额或定量享

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受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,256,620.38
减：所得税影响额	1,449,887.40
少数股东权益影响额	756,124.97
合计	33,463,207.33	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2 、净资产收益率及每股收益

		每股收益	每股收益
报告期利润	加权平均净资产收益率
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.79%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司
	0.04%	0.00	0.00
普通股股东的净利润

3 、境内外会计准则下会计数据差异

（ 1 ）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

• 适用 √ 不适用

（ 2 ）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（ 3 ）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异 调节的，应注明该境外机构的名称

无

4 、其他

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无