HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2016

Oct 24, 2016

天马轴承集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2016-049

天马轴承集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

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天马轴承集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人马兴法、主管会计工作负责人沈吉美及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 沈吉美声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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天马轴承集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,865,150,320.59		7,555,120,854.99		-9.13%
归属于上市公司股东的净资产	4,748,559,015.91		4,750,753,304.61
					-0.05%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	504,142,120.96	-17.20%		1,613,517,624.93		-4.89%
归属于上市公司股东的净利润	4,086,883.07			28,486,404.15
		-45.90%				-28.95%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	-31,141,899.08	-236.25%		-49,535,531.28		-116.29%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				654,789,597.18
	--	--				18,134.53%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.0034	-46.88%		0.024		-29.41%
稀释每股收益（元/股）	0.0034	-46.88%		0.024		-29.41%
加权平均净资产收益率	0.09%	-0.07%		0.60%		-0.25%

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,471,190.73
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	76,107,453.35
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,289,880.33
减：所得税影响额	3,409,324.93
少数股东权益影响额（税后）	437,264.05
合计	78,021,935.43	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目 涉及金额（元） 原因

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国家规定的税费，与公司正常经营业务存在直接关系，不具有特 地方水利建设基金 499,641.30 殊和偶发性。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

					报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数			76,655					0
					股股东总数（如有）
			前10名股东持股情况
						持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量
						的股份数量	股份状态		数量
天马控股集团有 限公司	境内非国有法人		43.86%	509,227,919		0
							质押		28,600,000
沈高伟	境内自然人		3.87%	46,006,000		34,504,500
马伟良	境内自然人		2.67%	31,726,000		23,794,500
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人		1.71%	20,274,700		0
马全法	境内自然人		1.51%	17,990,000		8,995,000
天马轴承集团股 份有限公司－第 一期员工持股计 划	其他		1.47%	17,510,352		0
陈建冬	境内自然人		1.45%	17,237,281		12,927,961
罗观华	境内自然人		1.30%	15,491,000		9,745,500
蒋根青	境内自然人		1.19%	14,150,000		0
沈有高	境内自然人		0.96%	11,371,000		0
			前10名无限售条件股东持股情况
							股份种类
股东名称			持有无限售条件股份数量
							股份种类		数量
天马控股集团有限公司			509,227,919				人民币普通股		509,227,919
中央汇金资产管理有限责任公司			20,274,700				人民币普通股		20,274,700
天马轴承集团股份有限公司－第 一期员工持股计划			17,510,352
							人民币普通股		17,510,352
蒋根青			14,150,000				人民币普通股		14,150,000
沈高伟			11,501,500				人民币普通股		11,501,500

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天马轴承集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

沈有高	11,371,000	人民币普通股	11,371,000
齐齐哈尔市国有资产经营管理有 限责任公司	11,260,000
		人民币普通股	11,260,000
马全法	8,995,000	人民币普通股	8,995,000
马伟良	7,931,500	人民币普通股	7,931,500
中欧基金－农业银行－中欧中证 金融资产管理计划	6,050,000
		人民币普通股	6,050,000
博时基金－农业银行－博时中证 金融资产管理计划	6,050,000
		人民币普通股	6,050,000
嘉实基金－农业银行－嘉实中证 金融资产管理计划	6,050,000
		人民币普通股	6,050,000
银华基金－农业银行－银华中证 金融资产管理计划	6,050,000
		人民币普通股	6,050,000
	实际控制人马兴法先生是沈高伟先生、陈建冬先生的姑父，是马全法先生的弟弟。公司
上述股东关联关系或一致行动的
	未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
说明
	法》规定的一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
预付账款	27,951,126.08	15,587,619.07	79.32%	主要系子公司浙江天马轴承有限公司购买预 付设备款增加所致。
其他应收款	633,905,298.21	1,063,879,123.46	-40.42%	主要系公司及子公司浙江天马轴承有限公司 收回拆迁补偿款所致。
其他流动资产	22,099,783.08	55,328,957.02	-60.06%	主要系公司期初待抵扣增值税本期已抵扣。
固定资产清理	171,744,880.39	48,802,120.11	251.92%	主要系子公司齐重数控装备股份有限公司处 置固定资产所致。
短期借款	344,000,000.00	723,000,000.00	-52.42%	主要系公司及子公司本期归还贷款，期末贷款 减少所致。
应付利息	490,957.66	1,387,154.71	-64.61%	主要系公司及子公司本期归还贷款，期末应付 利息减少所致。
长期借款	30,000,000.00	190,000,000.00	-84.21%	主要系公司及子公司本期归还贷款，期末贷款 减少所致。
其他综合收益	17,200,203.41	-11,519,103.74	249.32%	主要系本期汇率增长所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	21,470,949.64	33,368,989.53	-35.66%	主要系公司及子公司本期归还贷款，相应的支 付贷款利息减少所致。
资产减值损失	6,471,852.17	-7,207,600.30	189.79%	主要系公司应收账款增加，相应计提坏账较多 所致。
投资收益	1,629,789.87	-3,015,330.64	154.05%	主要系处置子公司增加所致。
营业利润	-17,634,053.33	-13,539,717.34	-30.24%	主要系本期市场形势不好，销售收入下降， 相应营业利润减少。
所得税费用	27,487,316.93	15,545,142.10	76.82%	系子公司成都天马铁路轴承有限公司利润增 加相应的所得税费用增加。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明

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天马轴承集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

收到的税费返还	2,115,902.46	4,525,986.99	53.25%	主要系公司本期收到税费返还比上年同期减 少。
收到其他与经营活 动有关的现金	534,859,062.17	236,745,891.30	125.92%	主要系本期公司及子公司浙江天马轴承有限 公司收到搬迁补偿款所致。
购买商品、接受劳 务支付的现金	301,560,367.34	610,992,009.39	-50.64%	主要系公司本期购买原材料支付的现金减少 所致。
经营活动现金流出 小计	826,468,103.55	1,201,104,882.63	-31.19%	主要系支付的各项税费比上年同期减少所 致。
经营活动产生的现 金流量净额	654,789,597.18	3,590,931.21	18134.53%	主要系本期公司及子公司浙江天马轴承有限 公司收到搬迁补偿款所致。
处置固定资产、无 形资产和其他长期 资产收回的现金净 额	29,727,788.98	3,129,014.00	850.07%	主要系本期子公司齐重数控装备股份有限公 司处置固定资产比上年同期增加。
投资活动现金流入 小计	29,727,788.98	58,569,014.00	-49.24%	主要系本期收回投资收到的现金比上年同期 减少。
购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金	117,558,135.57	45,246,374.43	159.82%	主要系本期购建固定资产比上年同期增加所 致。
投资活动现金流出 小计	117,558,135.57	45,246,374.43	159.82%	主要系本期购建固定资产比上年同期增加所 致。
投资活动产生的现 金流量净额	-87,830,346.59	13,322,639.57	-759.26%	主要系本期收回投资收到的现金比上年同期 减少。
取得借款收到的现 金	288,000,000.00	819,193,200.00	-64.84%	主要系本期新增贷款比上年同期减少所致。
筹资活动现金流入 小计	288,000,000.00	819,193,200.00	-64.84%	主要系本期新增贷款比上年同期减少所致。
分配股利、利润或 偿付利息支付的现 金	108,534,105.92	71,117,811.10	52.61%	主要系分配股利比上年同期增加。
筹资活动产生的现 金流量净额	-648,534,105.92	40,049,642.90	-1719.33%	主要系本期新增贷款比上年同期减少所致。
汇率变动对现金及 现金等价物的影响	37,875,474.77	-8,536,331.14	543.70%	主要系汇率上升所致。
现金及现金等价物 净增加额	-43,699,380.56	48,426,882.54	-190.24%	主要系本期投资活动产生的现金流量净额及 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减 少所致。

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天马轴承集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

期末现金及现金等 价物余额	164,034,061.63	259,899,133.25	-36.89%	主要系本期货币资金及不属于现金及现金等 价物的银行承兑汇票保证金比上年同期减少 所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

• 1、非公开发行股票事项

公司于2015年3月29日召开第五届董事会第六次会议，审议通过公司2015年度非公开发行A股股票相关议案。

公司于2015年4月16日召开2015年第二次临时股东大会，表决通过相关议案。

公司于2015年5月11日收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151029号）。

公司2015年12月28日收到证监会《关于核准天马轴承集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3022

号）。批复自核准发行之日起6个月内有效。

公司2016年4月10日第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》，由于市场环 境等情况发生较大变化，证券市场发生了剧烈波动，债务融资利率水平快速下降，综合考虑资本市场环境、融资时机等因素， 通过与发行对象、中介机构等多方反复沟通，经审慎研究，公司决定终止本次非公开发行股票事项。

• 2、员工持股计划事项

公司于2016年1月16日第五届董事会第十六次会议审议通过《公司2016年第一期年员工持股计划（草案）及其摘要的议 案》等相关议案。并于2016年2月19日公司2016年第一次临时股东大会审议通过。本次员工持股计划实际认缴金额11,370万

元。截至4月29日，公司第一期员工持股计划实施完毕，通过深圳证券交易所交易系统累计买入公司股票17,510,352股，成交 金额为113,685,950.96元,成交均价约6.49元/股，买入股票数量占公司总股本的1.4739%。

• 3、公司控制权变更事项

2016年10月11日，公司控股股东霍尔果斯天马创业投资集团有限公司（原“天马控股集团有限公司”，以下简称“天马创投”） 与喀什星河创业投资有限公司（以下简称“喀什星河”）签订股权转让协议，将其持有公司356,000,000股股份（占公司总股本 29.97%），以每股8.25元的价格，转让给喀什星河。本次权益变动前，喀什星河未持有公司股份；本次权益变动后，喀什星 河持有公司356,000,000股股份，持股比例29.97%，公司控制权将发生变更，控股股东将由天马创投变更为喀什星河，公司 实际控制人将由马兴法变更为徐茂栋。

详见刊登《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
	霍尔果斯天
			关于同业竞	2007年03月
首次公开发行或再融资时所作承诺	马创业投资				长期有效	严格履行
			争的承诺	28日
	集团有限公

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天马轴承集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

	司（原“天马控
	股集团有限
	公司”）
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行	是

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
	-70.00%	至	-20.00%
度
2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区
	1,416.39	至	3,777.04
间（万元）
2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,721.30
业绩变动的原因说明	主要系公司所处行业继续保持低迷，产品销售下滑。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

天马轴承集团股份有限公司

董事长：

2016 年10 月25 日

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