HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2011

Oct 25, 2011

浙江天马轴承股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

浙江天马轴承股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人马兴法、主管会计工作负责人沈吉美及会计机构负责人(会计主管人员)沈吉美声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

			单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度（%）
总资产（元）	6,866,549,339.85		6,537,015,795.57		5.04%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,665,626,967.97		4,407,826,768.46		5.85%
股本（股）	1,188,000,000.00		1,188,000,000.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	3.93		3.71		5.93%
股）
	2011年7-9月	比上年同期增减（%）		2011年1-9月		比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	735,052,206.14	-23.14%		2,407,007,732.71		-6.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,415,065.16	-54.70%		376,439,144.67		-22.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-		55,283,250.54		-79.81%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-	-		0.05		-78.26%
股）
基本每股收益（元/股）	0.08	-55.56%		0.32		-21.95%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-55.56%		0.32		-21.95%
加权平均净资产收益率（%）	2.14%	-2.88%		8.29%		-3.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	2.03%	-2.43%		7.32%		-3.72%
收益率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	730,863.74
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	51,792,579.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,522,245.39
少数股东权益影响额	-2,504,008.02

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所得税影响额	-8,498,406.29
合计	44,043,274.40	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	105,377
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
天马控股集团有限公司	509,227,919	人民币普通股
齐齐哈尔市国有资产经营管理有限责任公司	22,526,855	人民币普通股
吴惠仙	15,167,310	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券 投资基金	12,953,046	人民币普通股
沈高伟	12,476,500	人民币普通股
施议场	9,962,760	人民币普通股
马伟良	8,906,500	人民币普通股
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数 证券投资基金	8,018,865	人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基 金(LOF)	7,999,613	人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	7,451,191	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表情况

• 1、货币资金期末数比期初数减少了 66.71%，主要系子公司德清天马重工机械有限公司购买土地及建设厂房及本期公司购买 较多设备所致。

• 2、在建工程期末数比期初数增加了 65.47%，主要系公司购买较多未安装设备及新建厂房所致。

• 3、应付账款期末数比期初数增加了 30.72%，主要系公司本期购买较多材料，相应货款增加。

• 4、应交税费期末数比期初数减少了 78.74%，主要系公司本期交纳了以前年度已计提的企业所得税。

• 5、应付利息期末数比期初数增加了 76.77%，主要系本期贷款利率上调所致。

二、利润表情况

• 6、财务费用比上年同期增加 69.91%，主要系利息上调所致。

• 7、资产减值损失比上年同期减少了 61.97%，主要系本期公司应收账款收回 2-3 年的款项，相应坏账减少。

• 8、营业外支出比上年同期减少了 54.40%，主要系本期公司处置固定资产减少所致。

三、现金流量表情况

• 9、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加了 33.73%，主要系销售商品本期收到的现金增加。

• 10、收到的税费返还比上年同期减少了 82.55%，主要系收到的税费返还减少。

• 11、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少了 66.48%，主要系专项补助减少。

• 12、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 79.81%，主要系购买原材料增加及原材料价格上涨。

• 13、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加了 39.57%，主要系子公司购建固定资产、无形资产 增加。

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• 14、投资支付的现金比上年同期增加了 48.85%，主要系本期投资额比去年同期增加。

• 15、投资活动现金流出小计比上年同期增加了 39.63%，主要系子公司购建固定资产、无形资产增加。

• 16、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 41.18%，主要系子公司购建固定资产、无形资产增加所致。

• 17、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增加了 232.02%，主要系本期分配股利增加。

• 18、子公司支付给少数股东的股利、利润比去年同期增加了 594.44%，主要系本期子公司分配给少数股东的股利增加。

• 19、支付其他与筹资活动有关的现金比去年同期减少了 100%，主要系本期未发生其他筹资活动。

• 20、汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少了 76.58%，主要系本期汇率变动较大，汇兑差异增加。

• 21、现金及现金等价物净增加额比去年同期减少了 3687.18%，主要系子公司购建固定资产、无形资产增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无	无	无
诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
	公司控股股东	天马控股集团有限公司 关于避免同业竞争的承 诺。	报告期内，严格遵守了所做承诺。
发行时所作承诺
	公司董事、监事、 高级管理人员	在离任六个月后的十二 个月内通过证券交易所 挂牌交易出售本公司股 票数量占其所持有本公 司股票总数的比例不得 超过50％。	报告期内，均严格遵守了所做承诺。
其他承诺（含追加承诺）

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%

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	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度	0.00%		30.00%
2011年度净利润同比变动幅			～～
	为：
度的预计范围
	预计2011年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降0-30%之间。
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	658,383,969.40
	1、风电行业需求下降，致使公司风电轴承收入及利润下降。2、国内外刚性需求下降，相关配 套行业需求下滑。3、原材料、人工、能源等成本上涨，致使公司成本上涨。
业绩变动的原因说明

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年08月18 日	公司四楼会议室	实地调研	江海证券	公司生产经营状况
2011年08月18 日	公司四楼会议室	实地调研	日信证券	了解公司生产经营状况
2011年08月19 日	公司四楼会议室	实地调研	中再资产	了解公司生产经营状况
2011年08月19 日	公司四楼会议室	实地调研	申银万国	了解公司生产经营状况
2011年08月29 日	公司四楼会议室	实地调研	中信证券	了解公司生产经营状况
2011年08月29 日	公司四楼会议室	实地调研	民生证券	了解公司生产经营状况
2011年08月31 日	公司四楼会议室	实地调研	安邦资产	了解公司生产经营状况
2011年09月08 日	公司四楼会议室	实地调研	上海呈瑞投资	了解公司生产经营状况
2011年09月08 日	公司四楼会议室	实地调研	景顺资产	了解公司生产经营状况
2011年09月08 日	公司四楼会议室	实地调研	广发证券	了解公司生产经营状况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江天马轴承股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位： 元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	166,405,037.09	27,951,700.77	500,755,692.54	25,271,661.58
结算备付金

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拆出资金
交易性金融资产
应收票据	276,000,673.98	126,310,247.68	383,944,776.95	67,528,657.69
应收账款	1,103,060,549.20	160,087,721.73	891,242,699.43	146,452,846.24
预付款项	88,617,137.03	2,606,314.13	118,891,604.39	4,093,465.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	20,488,897.33	15,701,518.83	17,947,208.41	51,791,866.20
买入返售金融资产
存货	2,315,151,091.64	355,727,311.13	1,837,063,016.66	334,550,186.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	3,969,723,386.27	688,384,814.27	3,749,844,998.38	629,688,683.88
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,000,000.00	2,456,728,354.02	1,000,000.00	2,388,840,264.02
投资性房地产
固定资产	2,240,544,417.23	145,950,997.37	2,260,444,304.15	160,749,845.63
在建工程	179,404,589.99		108,423,008.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	423,056,199.28	34,287,263.23	365,085,200.65	34,916,864.98
开发支出
商誉	27,649,595.17		27,649,595.17
长期待摊费用
递延所得税资产	25,171,151.91	1,550,787.70	24,568,689.17	2,015,490.15
其他非流动资产
非流动资产合计	2,896,825,953.58	2,638,517,402.32	2,787,170,797.19	2,586,522,464.78
资产总计	6,866,549,339.85	3,326,902,216.59	6,537,015,795.57	3,216,211,148.66
流动负债：
短期借款	333,000,000.00	150,000,000.00	304,432,928.00	150,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债

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应付票据	122,103,674.64		112,207,049.42
应付账款	692,947,438.80	60,272,092.85	530,107,821.86	43,712,188.39
预收款项	360,707,714.72	7,422,509.08	370,908,651.08	3,897,772.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	146,967,208.54	2,014,331.16	152,216,948.63	2,049,109.25
应交税费	17,160,378.44	8,093,775.44	80,700,109.71	24,036,535.70
应付利息	876,258.16	260,000.00	495,704.44	158,222.22
应付股利
其他应付款	20,537,935.00	3,323,182.12	16,378,834.94	138,125.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,694,300,608.30	231,385,890.65	1,567,448,048.08	223,991,954.35
非流动负债：
长期借款	120,000,000.00		160,000,000.00
应付债券
长期应付款	3,866,364.00		3,866,364.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	94,038,380.66	3,148,016.66	114,488,016.66	3,148,016.66
非流动负债合计	217,904,744.66	3,148,016.66	278,354,380.66	3,148,016.66
负债合计	1,912,205,352.96	234,533,907.31	1,845,802,428.74	227,139,971.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,188,000,000.00	1,188,000,000.00	1,188,000,000.00	1,188,000,000.00
资本公积	1,027,910,706.06	1,012,836,564.78	1,027,910,706.06	1,012,836,564.78
减：库存股
专项储备
盈余公积	147,653,507.48	147,653,507.48	147,653,507.48	147,653,507.48
一般风险准备
未分配利润	2,302,062,754.43	743,878,237.02	2,044,262,554.92	640,581,105.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	4,665,626,967.97	3,092,368,309.28	4,407,826,768.46	2,989,071,177.65
少数股东权益	288,717,018.92		283,386,598.37
所有者权益合计	4,954,343,986.89	3,092,368,309.28	4,691,213,366.83	2,989,071,177.65
负债和所有者权益总计	6,866,549,339.85	3,326,902,216.59	6,537,015,795.57	3,216,211,148.66

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4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江天马轴承股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	735,052,206.14	215,336,570.07	956,350,569.00	222,844,283.11
其中：营业收入	735,052,206.14	215,336,570.07	956,350,569.00	222,844,283.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	622,851,134.74	193,910,538.01	750,224,237.18	177,138,094.91
其中：营业成本	515,883,568.57	157,286,403.49	644,805,137.24	154,045,343.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	3,070,718.81	1,105,061.25	6,892,978.76	1,358,399.86
销售费用	28,159,520.08	3,623,489.39	30,910,838.83	4,065,442.10
管理费用	70,312,101.18	27,935,629.95	54,922,504.81	16,458,702.97
财务费用	5,579,119.14	3,053,217.98	5,721,891.70	1,463,600.61
资产减值损失	-153,893.04	906,735.95	6,970,885.84	-253,394.14
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	41,923.64	35,000,000.00	41,923.64
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	112,242,995.04	56,426,032.06	206,168,255.46	45,706,188.20
列）
加：营业外收入	2,822,802.83	653,600.00	33,880,877.89	330,570.30
减：营业外支出	676,914.98	219,881.98	1,985,083.58	422,241.72
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	114,388,882.89	56,859,750.08	238,064,049.77	45,614,516.78
号填列）
减：所得税费用	13,550,232.97	1,154,664.50	13,406,478.24	6,142,422.22
五、净利润（净亏损以“-”号填	100,838,649.92	55,705,085.58	224,657,571.53	39,472,094.56
列）
归属于母公司所有者的净	95,415,065.16	55,705,085.58	210,614,728.65	39,472,094.56
利润
少数股东损益	5,423,584.76		14,042,842.88

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六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.08		0.18
（二）稀释每股收益	0.08		0.18
七、其他综合收益
八、综合收益总额	100,838,649.92	55,705,085.58	224,657,571.53	39,472,094.56
归属于母公司所有者的综	95,415,065.16	55,705,085.58	210,614,728.65	39,472,094.56
合收益总额
归属于少数股东的综合收	5,423,584.76		14,042,842.88
益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江天马轴承股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,407,007,732.71	677,264,749.88	2,581,048,160.14	645,105,966.01
其中：营业收入	2,407,007,732.71	677,264,749.88	2,581,048,160.14	645,105,966.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,003,353,339.83	581,227,681.62	2,060,724,138.26	543,437,599.82
其中：营业成本	1,670,066,077.63	504,804,758.14	1,751,192,339.73	474,805,185.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	12,190,330.78	4,059,978.43	16,030,230.94	4,050,340.85
销售费用	93,068,995.36	11,310,225.04	102,390,453.68	11,783,574.70
管理费用	198,264,783.25	64,665,438.81	158,833,583.93	43,750,277.99
财务费用	22,530,607.64	7,490,314.55	13,260,482.62	7,360,212.74
资产减值损失	7,232,545.17	-11,103,033.35	19,017,047.36	1,688,007.76
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	41,923.64	135,750,000.00	41,923.64	46,854,000.00
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	403,696,316.52	231,787,068.26	520,365,945.52	148,522,366.19

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浙江天马轴承股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

列）
加：营业外收入	57,907,429.74	2,236,725.36	60,328,650.76	6,240,088.89
减：营业外支出	3,488,774.57	556,036.28	7,651,119.34	1,009,896.70
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	458,114,971.69	233,467,757.34	573,043,476.94	153,752,558.38
号填列）
减：所得税费用	59,654,206.47	11,370,625.71	57,889,107.03	14,477,041.63
五、净利润（净亏损以“-”号填	398,460,765.22	222,097,131.63	515,154,369.91	139,275,516.75
列）
归属于母公司所有者的净	376,439,144.67	222,097,131.63	484,600,779.18	139,275,516.75
利润
少数股东损益	22,021,620.55		30,553,590.73
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.32		0.41
（二）稀释每股收益	0.32		0.41
七、其他综合收益
八、综合收益总额	398,460,765.22	222,097,131.63	515,154,369.91	139,275,516.75
归属于母公司所有者的综	376,439,144.67	222,097,131.63	484,600,779.18	139,275,516.75
合收益总额
归属于少数股东的综合收	22,021,620.55		30,553,590.73
益总额

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江天马轴承股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	2,236,923,886.66	520,673,864.28	1,672,751,853.57	364,266,043.78
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额

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浙江天马轴承股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

收到的税费返还	658,306.92	388,730.10	3,773,320.29
收到其他与经营活动有关	59,974,711.72	5,898,937.69	178,926,643.81	6,160,570.30
的现金
经营活动现金流入小计	2,297,556,905.30	526,961,532.07	1,855,451,817.67	370,426,614.08
购买商品、接受劳务支付的	1,486,114,868.12	282,330,083.34	907,733,951.66	114,547,364.69
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	377,342,294.33	76,252,279.60	336,559,774.24	56,899,869.59
付的现金
支付的各项税费	256,940,472.11	58,852,611.28	242,635,939.00	43,367,607.36
支付其他与经营活动有关	121,876,020.20	47,128,694.12	94,691,806.53	38,606,864.23
的现金
经营活动现金流出小计	2,242,273,654.76	464,563,668.34	1,581,621,471.43	253,421,705.87
经营活动产生的现金	55,283,250.54	62,397,863.73	273,830,346.24	117,004,908.21
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	41,923.64	135,750,000.00	41,923.64	46,854,000.00
处置固定资产、无形资产和	5,674,805.26	1,497,721.16	5,061,735.64	243,525.01
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关	2,098,687.85	351,866.22	2,291,608.30	285,310.70
的现金
投资活动现金流入小计	7,815,416.75	137,599,587.38	7,395,267.58	47,382,835.71
购建固定资产、无形资产和	233,680,393.86	3,566,707.91	167,425,843.45	3,409,070.66
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	1,441,200.00	61,441,200.00	968,240.00	968,240.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	235,121,593.86	65,007,907.91	168,394,083.45	4,377,310.66
投资活动产生的现金	-227,306,177.11	72,591,679.47	-160,998,815.87	43,005,525.05
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东

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浙江天马轴承股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

投资收到的现金
取得借款收到的现金	268,000,000.00	100,000,000.00	242,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关	43,192,154.85		56,931,636.69
的现金
筹资活动现金流入小计	311,192,154.85	100,000,000.00	298,931,636.69	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	279,432,928.00	100,000,000.00	355,000,000.00	175,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	150,493,540.68	125,438,636.12	45,326,784.88	36,199,185.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股	15,000,000.00		2,160,000.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关			1,508,603.92
的现金
筹资活动现金流出小计	429,926,468.68	225,438,636.12	401,835,388.80	211,199,185.00
筹资活动产生的现金	-118,734,313.83	-125,438,636.12	-102,903,752.11	-181,199,185.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价	-423,977.89	-423,977.89	-1,810,514.80	-298,674.04
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-291,181,218.29	9,126,929.19	8,117,263.46	-21,487,425.78
加：期初现金及现金等价物	457,563,537.69	25,271,661.58	301,932,109.77	34,769,836.60
余额
六、期末现金及现金等价物余额	166,382,319.40	34,398,590.77	310,049,373.23	13,282,410.82

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江天马轴承股份有限公司 董事长：马兴法

—————— 二〇一一年十月二十三日

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