HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2009

Apr 28, 2009

浙江天马轴承股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

浙江天马轴承股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人马兴法、主管会计工作负责人沈吉美及会计机构负责人(会计主管人员)沈吉美声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产	6,056,189,509.41	5,373,492,961.95	12.70%
归属于母公司所有者权益	3,339,768,259.57	2,092,421,160.98	59.61%
股本	297,000,000.00	272,000,000.00	9.19%
归属于母公司所有者的每股净资产	11.25	7.69	46.29%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入	669,687,158.62	664,734,675.93	0.75%
归属于母公司所有者的净利润	98,007,720.06	96,791,016.96	1.26%
经营活动产生的现金流量净额	-54,278,177.32	23,652,187.70	-329.48%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.18	0.17	-205.88%
基本每股收益	0.35	0.36	-2.78%
稀释每股收益	0.35	0.36	-2.78%
净资产收益率	2.93%	5.70%	-2.77%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.94%	5.64%	-2.70%
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益			124,370.77
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外			70,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			-264,293.26
减：所得税影响额（所得税减少以“-”表示）			14,372.72
少数股东权益影响额			2,154.41
合计			-86,449.62
对重要非经常性损益项目的说明
无

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

1

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报告期末股东总数（户）	11,976	11,976
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开 放式证券投资基金	4,590,530	人民币普通股
上海凯石投资管理有限公司	4,000,000	人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基 金	3,483,838	人民币普通股
交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投 资基金	3,050,129	人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投 资基金	2,886,423	人民币普通股
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证 券投资基金	2,840,691	人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投 资基金	2,680,711	人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基 金	2,266,660	人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	2,117,788	人民币普通股
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金	2,106,039	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、货币资金较上年期末增长了 181.88%，主要系公司 2 月份收到非公开定向发行股票 2500 万股的募集资金所致。

• 2、其他应收款较上年期末减少了 51.49%，主要系控股子公司齐重数控装备股份有限公司减少了其他应收款所致。

• 3、短期借款较上年期末减少了 58.44%，主要系公司及控股子公司齐重数控装备股份有限公司、成都天马铁路轴承有限公司 归还了银行借款所致。

• 4、应交税费较上年期末减少了 155.69%，主要系控股子公司齐重数控装备股份有限公司增值税进项税额留抵所致。

• 5、应付利息较上年期末减少了 74.74%，主要系短期借款减少，相应应付利息减少。

• 6、资本公积较上年期末增长了 143.92%，主要系非公开定向发行股票 2500 万股股本溢价转增资本公积所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

• 1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；

• 2.公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况；

• 3.日常经营重大合同的签署和履行情况：

• (1)报告期内，公司未签订重大日常经营性合同

• (2)报告期内，以前发生但延续到报告期的重大合同

A、2008 年 8 月 2 日，公司控股子公司成都天马铁路轴承有限公司与东方电气集团东方汽轮机有限公司签署了《FD70B/FD77B 型风力发电机组偏航及变桨轴承买卖合同》，即：1.5MW 风力发电机组轴承买卖合同。合同总金额为 49,668 万元，交货日期 为 2008 年 11 月至 2009 年 12 月。

B、2008 年 8 月 6 日，公司控股子公司成都天马铁路轴承有限公司分别与中船重工（重庆）海装风电设备有限公司、新疆金 风科技股份有限公司签订了风机轴承买卖合同，合同总金额 54,571 万元，其中：中船重工（重庆）海装风电设备有限公司 850KW 偏航轴承及变浆轴承 9,315 万元，2MW 偏航轴承及变浆轴承 15,336 万元；新疆金风科技股份有限公司 1.5MW 偏航轴承及变 浆轴承 29,920 万元，交货日期均为 2009 年 1 月至 2009 年 12 月。截至公告日，上述合同正在积极履行中。

2

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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用
	公司控股股东天马控股集团有限公司、实际 控制人马兴法先生、股东沈高伟、马伟良、 吴惠仙、陈建冬、沈有高、马全法、罗观华、 施议场、吴卫东、杨永春和陈康胤承诺：自 公司股票上市之日起36个月内，不转让或 委托他人管理其直接或间接持有的公司股 份，也不得由公司回购该部分股份。	报告期内，均严格遵守了所做承诺。
股份限售承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用
	1、1、天马控股集团有限公司关于避免同业 竞争的承诺；2、2、公司股票上市前股东所 持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺	报告期内，均严格遵守了所做承诺。
发行时所作承诺
	公司的董事、监事、高级管理人员作出承诺， 在离任六个月后的十二个月内通过证券交 易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所 持有本公司股票总数的比例不得超过50％。	报告期内，均严格遵守了所做承诺。
其他承诺（含追加承诺）

3.4 对 2009 年 1-6 月经营业绩的预计

	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
2009年1-6月预计的经营业	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%
绩
2008年1-6月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	219,481,938.85
业绩变动的原因说明	公司募投项目产能的进一步释放。

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江天马轴承股份有限公司 2009 年 03 月 31 日 单位：（人民币）元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	792,544,394.60	173,155,890.71	281,161,524.23	83,579,696.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	80,671,103.95	50,982,220.38	62,386,000.61	33,014,200.11
应收账款	570,398,155.36	102,166,645.21	562,111,822.00	96,908,832.35
预付款项	129,480,318.37	6,307,753.71	183,377,595.96	9,235,527.72

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应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	15,453,964.61	96,617,620.87	31,855,168.25	189,044,335.88
买入返售金融资产
存货	1,863,303,824.69	339,004,349.40	1,696,962,217.26	345,644,244.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	3,451,851,761.58	768,234,480.28	2,817,854,328.31	757,426,837.18
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,800,000.00	2,122,678,904.02	1,800,000.00	974,638,904.02
投资性房地产
固定资产	1,450,891,901.41	180,865,039.25	1,438,426,024.50	177,951,600.38
在建工程	636,394,966.72		592,830,427.62	2,086,000.00
工程物资	139,944,203.00		145,609,089.67	653,902.38
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	331,326,309.70	36,385,935.73	333,113,742.30	36,595,802.98
开发支出
商誉	27,649,595.17		27,649,595.17
长期待摊费用
递延所得税资产	16,330,771.83	1,457,095.78	16,209,754.38	1,414,031.88
其他非流动资产
非流动资产合计	2,604,337,747.83	2,341,386,974.78	2,555,638,633.64	1,193,340,241.64
资产总计	6,056,189,509.41	3,109,621,455.06	5,373,492,961.95	1,950,767,078.82
流动负债：
短期借款	385,000,000.00	225,000,000.00	926,350,000.00	520,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	153,178,813.88		130,855,373.09
应付账款	751,112,699.28	54,907,693.79	725,910,776.56	45,540,726.45
预收款项	818,903,490.14	1,566,445.14	903,753,713.40	6,457,106.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	190,621,307.68	1,397,351.82	193,141,169.46	1,970,849.78

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应交税费	-5,652,868.03	9,297,627.69	10,150,826.19	6,586,121.75
应付利息	442,575.00	273,375.00	1,752,062.50	919,300.00
应付股利
其他应付款	31,097,811.69	6,169,843.22	28,846,583.84	2,657,343.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	2,324,703,829.64	298,612,336.66	2,920,760,505.04	584,131,448.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	30,848,000.00	3,648,000.00	30,848,000.00	3,648,000.00
非流动负债合计	30,848,000.00	3,648,000.00	30,848,000.00	3,648,000.00
负债合计	2,355,551,829.64	302,260,336.66	2,951,608,505.04	587,779,448.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	297,000,000.00	297,000,000.00	272,000,000.00	272,000,000.00
资本公积	1,905,552,549.29	1,903,836,564.78	781,213,170.76	780,881,364.78
减：库存股
盈余公积	67,024,255.42	67,024,255.42	67,024,255.42	67,024,255.42
一般风险准备
未分配利润	1,070,191,454.86	539,500,298.20	972,183,734.80	243,082,010.41
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	3,339,768,259.57	2,807,361,118.40	2,092,421,160.98	1,362,987,630.61
少数股东权益	360,869,420.20		329,463,295.93
所有者权益合计	3,700,637,679.77	2,807,361,118.40	2,421,884,456.91	1,362,987,630.61
负债和所有者权益总计	6,056,189,509.41	3,109,621,455.06	5,373,492,961.95	1,950,767,078.82

4.2 利润表

编制单位：浙江天马轴承股份有限公司 2009 年 1-3 月 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	669,687,158.62	130,489,191.04	664,734,675.93	197,598,812.05
其中：营业收入	669,687,158.62	130,489,191.04	664,734,675.93	197,598,812.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入

5

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二、营业总成本	540,265,627.26	100,392,252.18	558,537,596.75	175,785,188.05
其中：营业成本	451,071,980.50	86,587,903.45	445,284,588.75	148,220,155.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	3,865,610.56	1,308,012.73	4,190,991.11	834,215.19
销售费用	23,518,071.30	2,065,533.91	26,631,472.91	4,317,821.27
管理费用	51,217,029.79	10,918,078.34	70,006,909.83	16,899,088.49
财务费用	10,594,024.31	5,828,904.47	12,423,634.15	5,513,907.19
资产减值损失	-1,089.20	-6,316,180.72
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	671,000.00	270,000,000.00
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	130,092,531.36	300,096,938.86	106,197,079.18	21,813,624.00
列）
加：营业外收入	374,817.15	123,702.05	22,033,473.00	30,362.35
减：营业外支出	444,739.64	272,107.48	2,794,591.03	713,959.68
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	130,022,608.87	299,948,533.43	125,435,961.15	21,130,026.67
号填列）
减：所得税费用	19,024,586.01	3,530,245.64	14,088,321.07	-1,145,470.14
五、净利润（净亏损以“-”号填	110,998,022.86	296,418,287.79	111,347,640.08	22,275,496.81
列）
归属于母公司所有者的净	98,007,720.06	296,418,287.79	96,791,016.96	22,275,496.81
利润
少数股东损益	12,990,302.80		14,556,623.12
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.35		0.36
（二）稀释每股收益	0.35		0.36

4.3 现金流量表

编制单位：浙江天马轴承股份有限公司 2009 年 1-3 月 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	579,825,643.32	78,160,651.09	823,486,344.18	154,325,992.49

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现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	1,591,812.21		26,426,403.62	7,609,645.87
收到其他与经营活动有关	18,554,011.07	102,625,052.00	27,267,556.65	2,225,499.43
的现金
经营活动现金流入小计	599,971,466.60	180,785,703.09	877,180,304.45	164,161,137.79
购买商品、接受劳务支付的	447,953,935.21	20,389,903.03	594,378,413.51	65,931,419.26
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	94,045,601.45	12,728,745.05	104,622,612.87	12,546,143.11
付的现金
支付的各项税费	57,563,821.94	13,178,064.84	58,840,483.62	15,180,822.76
支付其他与经营活动有关	54,686,285.32	7,218,339.91	95,686,606.75	68,249,993.73
的现金
经营活动现金流出小计	654,249,643.92	53,515,052.83	853,528,116.75	161,908,378.86
经营活动产生的现金	-54,278,177.32	127,270,650.26	23,652,187.70	2,252,758.93
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	671,000.00	270,000,000.00
处置固定资产、无形资产和	439,374.86	102,517.14	969,997.11	90,962.10
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关	744,117.57	384,950.36	598,964.70	229,527.89
的现金
投资活动现金流入小计	1,854,492.43	270,487,467.50	1,568,961.81	320,489.99

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购建固定资产、无形资产和	57,945,887.14	6,132,193.37	150,531,689.60	8,304,356.70
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金		1,148,040,000.00		60,525,100.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	57,945,887.14	1,154,172,193.37	150,531,689.60	68,829,456.70
投资活动产生的现金	-56,091,394.71	-883,684,725.87	-148,962,727.79	-68,508,966.71
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金	1,197,755,200.00	1,147,955,200.00	6,725,011.11
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	220,000,000.00	60,000,000.00	192,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关	10,320,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计	1,428,075,200.00	1,207,955,200.00	198,725,011.11	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	761,350,000.00	355,000,000.00	431,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	44,894,416.36	6,857,175.00	11,356,397.27	5,676,350.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计	806,244,416.36	361,857,175.00	442,356,397.27	5,676,350.00
筹资活动产生的现金	621,830,783.64	846,098,025.00	-243,631,386.16	24,323,650.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价	-78,341.24	-107,755.53	739,442.67
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	511,382,870.37	89,576,193.86	-368,202,483.58	-41,932,557.78
加：期初现金及现金等价物	281,161,524.23	83,579,696.85	786,771,244.49	121,225,732.60
余额
六、期末现金及现金等价物余额	792,544,394.60	173,155,890.71	418,568,760.91	79,293,174.82

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江天马轴承股份有限公司 法定代表人：马兴法

2009 年 4 月 28 日

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