HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Apr 28, 2017

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2017-054

天马轴承集团股份有限公司 关于申请委托贷款公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、委托贷款概述

（1）委托贷款概述

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017 年4 月27 日召 开第五届董事会第三十五次会议，审议通过《关于以委托贷款方式进行融资的议 案》。为保障公司日常经营的资金需求，公司拟向“中信资本（深圳）资产管理 有限公司（代智信壹号私募投资基金）”（以下简称“中信资本”）申请不超过13.5 亿的委托贷款，补充借款人流动资金以及中信资本同意的其他用途；中信资本将 委托“招商银行股份有限公司深圳分行”（以下简称“招行深圳分行”）对上述贷 款进行放款。2017 年 4 月 27 日，中信资本与招商银行签署了《招商银行深圳分 行委托贷款委托合同》。

（2）董事会审议表决情况

本公司于2017 年4 月27 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过《关 于以委托贷款方式进行融资的议案》。

（3）本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

二、委托贷款的内容

（一）委托贷款的内容

1、贷款人：招商银行股份有限公司深圳分行

2、借款人：天马轴承集团股份有限公司

• 3、委托人：中信资本（深圳）资产管理有限公司（代智信壹号私募投资基

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4、贷款总金额：不超过13.5 亿元人民币

5、期限：12 个月（贷款实际起止日期具体以借款借据记载的为准。）自本 笔贷款发放满3 个月或经委托人同意，借款人可以申请提前还款；自本笔贷款发 放满6 个月或不满6 个月但经委托人要求的，甲方可以要求借款人提前还款,在 此情形下，借款人应予还款。

6、用途：补充借款人流动资金以及委托人同意的其他用途

7、利息：

该笔委托贷款，分两次收取利息。首次利息自招商银行股份有限公司深圳分 行发放贷款之日起第5 个工作日收取，首次收取的利息金额为本笔贷款发放金额 的0.1%；第二次利息于本笔贷款到期（含提前到期）时支付，金额为本笔贷款 发放金额×7.3%×贷款实际占用天数/365。如在合同有效期内中信资本要求作相 应调整时，在中信资本和本公司双方书面同意的情况下，招商银行股份有限公司 深圳分行可根据中信资本的书面委托，调整贷款利率。从调整之日起，即按新的 利率计收利息。

三、对公司的影响

公司将在本次申请的13.5 亿的总贷款额度内，根据公司发展对资金的需求， 分期提款，每次提款额度具体与中信资本、招商银行协商确定。本次贷款基于公 司实际经营情况需求，有利于补充公司流动资金，促进公司的业务发展。

鉴于该笔借款为信用借款，且约定了提前还款，通过直接向银行融资难以融 到相应金额，因此公司采取委托贷款形式，利率高于银行同期贷款利率。 五、备查文件

1、天马轴承集团股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议 2、委托贷款委托合同

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

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2017 年4 月29 日

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