HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2015

Oct 21, 2015

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2015-065

天马轴承集团股份有限公司

关于调整非公开发行股票方案的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

1 、鉴于公司已实施完毕2014 年度权益分派事项，根据公司第五届董事会 第六次会议《关于<公司2015 年度非公开发行A 股股票预案>的议案》确定的发 行价格和发行数量调整方式，发行价格的调整为6.69 元/股。

• 2、本次非公开发行股票发行数量调整为不超过104,544,800 股.

• 3、本次非公开发行股票募集资金总额为不超过699,404,712 元（含发行费

• 用），扣除发行费用后将用于补充公司流动资金。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 21 日召 开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了公司《关 于调整公司非公开发行股票方案的议案》，鉴于公司拟调整本次非公开发行股票 方案的募集资金金额及发行股份数量，公司拟调整非公开发行股票方案，调整内 容如下：

1、发行对象及认购方式

调整前：

本次非公开发行股票的发行对象为天马控股、马文奇、浙大九智（杭州）投 资管理有限公司-天马腾飞 1 号资产管理计划、迪瑞资产管理（杭州）有限公司、 余文彦、浙江恒顺投资有限公司、苏州磐晟投资中心（有限合伙）共 7 名投资者。

投资者及其认购具体情况如下：

序号	发行对象	认购股数（股）	认购金额（元）
1	天马控股	30,591,100	204,654,459
2	马文奇	30,591,100	204,654,459

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3	浙大九智（杭州）投资管理有限 公司-天马腾飞1号资产管理计划	30,591,100	204,654,459
4	迪瑞资产管理（杭州）有限公司	52,155,400	348,919,626
5	余文彦	22,567,200	150,974,568
6	浙江恒顺投资有限公司	15,044,800	100,649,712
7	苏州磐晟投资中心（有限合伙）	15,044,800	100,649,712
合 计		196,585,500	1,315,156,995

调整后：

本次非公开发行股票的发行对象为天马控股、马文奇、浙大九智（杭州）投 资管理有限公司-天马腾飞 1 号资产管理计划、迪瑞资产管理（杭州）有限公司、 余文彦、浙江恒顺投资有限公司、苏州磐晟投资中心（有限合伙）共 7 名投资者。 投资者及其认购具体情况如下：

序号	发行对象	认购股数（股）	认购金额（元）
1	天马控股	15,000,000	100,350,000
2	马文奇	15,000,000	100,350,000
3	浙大九智（杭州）投资管理有限 公司-天马腾飞1号资产管理计划	15,000,000	100,350,000
4	迪瑞资产管理（杭州）有限公司	26,000,000	173,940,000
5	余文彦	11,000,000	73,590,000
6	浙江恒顺投资有限公司	7,500,000	50,175,000
7	苏州磐晟投资中心（有限合伙）	15,044,800	100,649,712
合 计		104,544,800	699,404,712

2、发行数量

调整前：

本次发行股份的数量为不超过 196,585,500 股，若公司股票在定价基准日至 发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数 量将做相应调整。

调整后：

本次发行股份的数量为不超过 104,544,800 股，若公司股票在定价基准日至

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发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数 量将做相应调整。

3、募集资金用途

调整前：

本次非公开发行股票募集资金总额为不超过 1,315,156,995 元（含发行费用）， 扣除发行费用后将用于补充公司流动资金。

调整后：

本次非公开发行股票募集资金总额为不超过 699,404,712 元（含发行费用）， 扣除发行费用后将用于补充公司流动资金。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 22 日

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