HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2015

Jun 30, 2015

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2015-049

天马轴承集团股份有限公司

关于实施2014年度权益分派方案后调整非公开发行股票 发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

• 1 、本次非公开发行股票发行价格调整为 6.69 元 / 股

• 2 、本次非公开发行股票发行数量调整为不超过 196,585,500 股

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 29 日召开的 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于<公司 2015 年度非公开发行 A 股股票 方案>的议案》、《关于<公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》等相关 议案。

根据上述议案，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第六次 会议决议公告日，本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 131,516 万 元，发行价格为 6.71 元/股，发行数量不超过 19,600 万股，若公司在定价基准日至 发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等权、除息事项的，发行数量将根 据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价相应调整。

2015 年 5 月 15 日，公司召开 2014 年度股东大会审议通过了《公司 2014 年度 利润分配预案》。以公司总股本 1,188,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现金（含税），共派发现金股利 23,760,000 元。

2015 年 6 月 13 日，公司在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及 巨潮资讯网刊登了《2014 年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-044），公司 2014 年度权益分派股权登记日为 2015 年 6 月 18 日，除权除息日为 2015 年 6 月 19 日。

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鉴于公司已实施完毕 2014 年度权益分派事项，根据公司第五届董事会第六次会 议《关于<公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》确定的发行价格和发 行数量调整方式，现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：

一、发行价格的调整

公司 2014 年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行价格调整为 6.69 元/股。具体计算方式如下：

调整后的发行价格=调整前的发行价格－每股派发现金红利=6.71-0.02=6.69 元/ 股。

二、发行数量的调整

本次非公开发行股票发行总数由不超过 196,000,000 股调整为不超过 196,585,500 股，各发行对象的认购数量均相应进行如下调整：

序号	发行对象	调整前	调整前	调整后	调整后
		发行价格 （元/股）	认购股数 （股）	发行价格 （元/股）	认购股数 （股）
1	天马控股	6.71	30,500,000	6.69	30,591,100
2	马文奇	6.71	30,500,000	6.69	30,591,100
3	迪瑞资产管理（杭 州）有限公司	6.71	52,000,000	6.69	52,155,400
4	余文彦	6.71	22,500,000	6.69	22,567,200
5	浙江恒顺投资有限 公司	6.71	15,000,000	6.69	15,044,800
6	苏州磐晟投资中心 （有限合伙）	6.71	15,000,000	6.69	15,044,800
7	天马腾飞1号资产 管理计划	6.71	30,500,000	6.69	30,591,100
合计	-	-	196,000,000	-	196,585,500

注：各发行对象调整后的认购股数按照百股向下取整。

除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。若在定价基准日至 发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整发行价格及数 量。

公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证

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券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注 意投资风险。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 30 日

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