HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2011

Mar 17, 2011

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2011-008

浙江天马轴承股份有限公司

董事会关于募集资金2010 年度存放和使用情况的专项说明

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江天马轴承股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指 引的规定，将本公司募集资金2010 年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

• 1.首发募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕46 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司（原国信证券有限责任公司）于2007 年3 月 16 日采用网下询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普 通股(A 股)股票34,000,000 股（每股面值1 元），发行价格为每股29.00 元。截至2007 年3 月22 日，本公司实际募集资金总额为98,600.00 万元，坐扣应支付的承销费、保荐费等相 关费用3,058.00 万元后的募集资金为95,542.00 万元，已由主承销商国信证券股份有限公 司于2007 年3 月22 日汇入中国工商银行杭州湖墅支行本公司人民币账户（账号 1202020629906668868）。另扣减律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用467.60 万 元后，本公司首发募集资金净额为人民币95,074.40 万元。上述资金到位情况业经浙江天健 会计师事务所有限公司（现更名为天健会计师事务所有限公司）验证，并由其出具《验资报 告》(浙天会验〔2007〕第15 号)。

2．增发募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕1404 号文核准，本公司由国信证券股份 有限公司主承销，以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股(A 股) 25,000,000 股（每股面值1 元），发行价格为每股47.00 元。截至2009 年2 月6 日，本公司实际募集资

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金总额为117,500.00 万元，坐扣应支付的承销费、保荐费等相关费用2,150.00 万元后的募 集资金为115,350.00 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2009 年2 月6 日汇入中 国工商银行杭州湖墅支行本公司人民币账户（账号1202020629906668868）。另扣减律师费、 审计费、法定信息披露等其他发行费用554.48 万元后，本公司增发募集资金净额为人民币 114,795.52 万元。上述资金到位情况业经浙江天健东方会计师事务所有限公司（现更名为 天健会计师事务所有限公司）验证，并由其出具《验资报告》(浙天会验〔2009〕第9 号)。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1. 以前年度已使用金额

截至2009 年12 月31 日，本公司募集资金累计投入募投项目196,669.62 万元（其中投 入首发募投项目95,188.34 万元，投入增发募投项目101,481.28 万元），利息收入及手续费 净额为529.35 万元，尚未使用的募集资金余额为13,729.65 万元。

• 2．本年度使用金额及当前余额

• （1） 以募集资金直接投入募投项目7,573.39 万元（其中投入首发募投项目132.49 万

• 元，投入增发募投项目7,440.90 万元）；

截至2010 年12 月31 日，本公司募集资金累计投入募投项目204,243.01 万元（其中投 入首发募投项目95,320.83 万元，投入增发募投项目108,922.18 万元）；

（2）本期，公司将年产200 万套精密轴承生产技术改造项目节余资金49.95 万元，用于 补充流动资金。

• （3）募集资金专用账户2010 年度利息收入92.65 万元，手续费支出0.09 万元。 截至2010 年12 月31 日，尚未使用的募集资金余额为6,198.87 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按 照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于中小企业板上市公司募集资金管理 细则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江天马轴承股份有 限公司募集资金使用管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度业经2006 年2 月10 日公 司第二届董事会第二次会议和2006 年3 月5 日公司2005 年度股东大会审议通过。2007 年7 月23 日，公司第二届董事会第十三次会议对部分内容进行了修改。根据管理制度，本公司、 控股子公司德清天马轴承有限公司、齐重数控装备股份有限公司及成都天马铁路轴承有限公

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司从2007 年3 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2007 年4 月22 日、2008 年1 月2 日、2009 年2 月25 日和2009 年3 月5 日与国信证券股份有限公司、 中国工商银行股份有限公司杭州湖墅支行、深圳发展银行杭州湖墅支行、成都农村商业银行 股份有限公司青白江支行（原名成都市青白江区农村信用合作社联合社）、中国银行股份有 限公司齐齐哈尔分行和中信银行成都世纪城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了 各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三 方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2010 年12 月31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
深圳发展银行杭州湖墅支行	11006766011302	募集资金专户	0.12
深圳发展银行杭州湖墅支行	11007515330801	募集资金专户	0.04[注1]
成都农村商业银行股份有限 公司青白江支行	021700000120010004782	募集资金专户	0.16
中信银行成都世纪城支行	7412210182600017983	募集资金专户	1.80
中信银行成都世纪城支行	7412210182600016904	募集资金专户	7.23
中国银行股份有限公司齐齐 哈尔分行	00000173952697904[注2]	募集资金专户	6,189.52
合 计			6,198.87

［注1］：该账户系子公司德清天马轴承有限公司“年产500 万套精密球轴项目”募集资

金专户。截至2010 年12 月31 日，该账户余额为15.37 万元，其中15.30 万元系德清天马 轴承有限公司收到的货款误转入，0.03 万元系货款产生的利息。

［注2］：因中国银行股份有限公司齐齐哈尔分行系统更新，原募集资金账号2502224218

28092001 变更为00000173952697904。

三、本年度募集资金的实际使用情况

• (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

• (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

募集资金投资项目未出现异常情况。

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• (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目未有无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

• (一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

• (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 募集资金投资项目不存在单独核算效益的情况。

• (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

附件：1．募集资金使用情况对照表

• 2．变更募集资金投资项目情况表

浙江天马轴承股份有限公司

2011 年3 月16 日

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附件1

募集资金使用情况对照表

2010 年度

编制单位：浙江天马轴承股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额		209,869.92	209,869.92	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		7,623.34	7,623.34
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			204,292.96
累计变更用途的募集资金总额			16,042.51
累计变更用途的募集资金总额比例			7.64%
承诺投资项目	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金 额(2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
增资成都天马实施精密 大型轴承技术改造项目	否	19,440.00	19,440.00		19,439.03	100.00	2007 年底	5,081.54	是	否
增资成都天马实施铁路 提速轴承生产线技术改 造项目	否	5,394.82	5,394.82		5,395.62	100.01	2007 年底	2,316.74	是	否
年产200 万套精密轴承生 产技术改造项目	否	5,981.74	5,931.79		6,050.25	102.00	2007 年底	1,663.68	是	否
增资德清天马轴承有限 公司实施年产500 万套精 密球轴项目	是	14,673.91	4,683.91		4,703.74	100.42	2009 年5 月	772.64	[注1]	否
年产80 万套精密主轴轴	否	5,581.35	5,581.35		5,696.97	102.07	2009 年9 月	1,496.16	是	否

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承生产技术改造项目
年产200 万套汽车轴承生 产技术改造项目	是	6,052.51								是
增资成都天马实施精密 调心轴承生产线技术改 造项目	否	5,272.67	5,272.67		5,286.43	100.26	2007 年底	1,779.80	是	否
增资齐重数控装备股份 有限公司	新增		9,990.00		9,990.00	100.00	2007 年底	3,330.05	[注2]	否
增资成都天马铁路轴承 有限公司实施精密冷辗 长寿命轴承生产线技术 改造项目	新增		6,052.51	132.49	6,081.39	100.48	2009 年底	382.99	[注2]	否
年产1 万套精密风力发电 机轴承技术改造项目	否	44,820.00	44,820.00		44,820.00	100.00	2009 年底	13,030.88	[注3]	否
高档重型数控机床产业 化基地项目	否	69,975.52	69,975.52	7,440.90	64,102.18	91.61[注4]	2010 年6 月[注5]	9,655.89	[注6]	否
承诺投资项目小计		177,192.52	177,142.57	7,573,39	171,565.61			39,510.37
超募资金投向
补充流动资金	否	32,677.40	32,727.35	49.95	32,727.35	100.00				否
超募资金投向小计		32,677.40	32,727.35	49.95	32,727.35	100.00
合计	－	209,869.92	209,869.92	7,623.34	204,292.96	－	－	39,510.37	－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				“年产1 万套精密风力发电机轴承技术改造项目”未达到预计效益，原因详见[注3]。
项目可行性发生重大变化的情况说明				除原“年产200 万套汽车轴承生产技术改造项目”可行性发生重大变化外，其他各项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况				公司首发募集资金超募资金32,677.40 万元，经公司2007 年第二届董事会第十次会议决议，该超募金额补充

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	流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1) 首发募集资金到位前（截至2007 年3 月31 日之前），公司利用银行借款对募投项目累计已投入20,050.56 万元，经2007 年4 月公司第二届董事会第十次会议决议，公司于2007 年4 月10 日自银行专户划出20,050.56 万募集资金归还前期投入的银行借款。 2) 增发募集资金到位前（截至2009 年2 月5 日之前），公司使用自筹资金对募投项目累计已投入66,672.34 万元，经2009 年2 月公司第二届董事会第二十六次会议决议，公司以增发募集资金置换先期投入增发募投项 目的66,672.34 万元自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经2009 年7 月公司第三届董事会第三次会议决议，公司可使用不超过人民币10,000.00 万元的闲置募集资金 暂时补充流动资金，期限为6 个月。2009 年7 月,子公司齐重数控装备股份有限公司自银行专户划出募集资金 10,000 万元，用于补充流动资金。2009 年12 月，子公司齐重数控装备股份有限公司已全额归还该项暂时补充 流动资金的募集资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	[注4]
尚未使用的募集资金用途及去向	公司首发募集资金中年产200 万套精密轴承生产技术改造项目节余资金49.95 万元，用于补充流动资金；非公 开增发募集资金节余资金6,196.74 万元，经公司2011 年1 月17 日第三届董事会第十一次会议决议，该节余 资金永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注1]：该项目因公司战略调整，中途变更，变更后的项目未承诺效益。

[注2]：该等项目投入时未承诺效益。

[注3]：该项目因市场原因，产品结构进行了调整，导致售价低于预期，使得该项目未达到预计效益。

[注4]：该项目建设过程中，公司严格执行设备采购招投标制度，较好地控制了设备采购成本。同时，在保证设备质量的前提下，部分设备采用自制和国产设备代替原计划 中的进口设备，节余了部分资金。

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• [注5]：该项目由募集资金建设的部分已完工投入使用，由其他资金建设部分仍在进行中。

[注6]：该项目截至2010 年中期完成，生产能力和生产效率逐步提高，实现的效益尚处于逐步增长阶段。

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附件2

变更募集资金投资项目情况表

2010 年度

编制单位：浙江天马轴承股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的 原承诺项目	变更后项目 拟投入募集资金总额 (1)	本年度 实际投入金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度 实现的效益	是否达 到预计 效益	变更后的项目可行 性是否发生重大变 化
增资齐重数控装 备股份有限公司	增资德清天马轴 承有限公司实施 年产500 万套精 密球轴项目	9,990.00		9,990.00	100.00	2007 年底	3,330.05	[注1]	否
增资成都天马精 密轴承有限公司 实施精密冷辗长 寿命轴承生产线 技术改造项目	年产200 万套汽 车轴承生产技术 改造项目	[注2]
增资成都天马铁 路轴承有限公司 实施精密冷辗长 寿命轴承生产线 技术改造项目	年产200 万套汽 车轴承生产技术 改造项目	6,052.51	132.49	6,081.39	100.48	2009 年底	382.99	[注1]	否
合 计	－	16,042.51	132.49	16,071.39	－	－		－	－
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			1.公司原承诺的“增资德清天马轴承有限公司实施年产500 万套精密球轴项目” 募集资金投资项目拟投资总额16,304.35

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	万元，采用本公司和天马控股集团有限公司同比例现金增资方式实施。其中本公司持有德清天马轴承股份有限公司90%股权， 需投入资金为14,673.91 万元。由于该项目刚开始实施，资金相对富余，本着加快投资进度，有效利用募集资金提高资源优 化配置的原则，同时也为了实现公司发展战略，扩大公司规模，提升本公司核心竞争力，公司于2007 年12 月将尚未投入的 部分募集资金共计9,990.00 万元，按齐重数控装备股份有限公司2007 年6 月30 日经评估的净资产，以每股2.22 元的价格 增资齐重数控装备股份有限公司。 2.公司原承诺的“年产200 万套汽车轴承生产技术改造项目” 募集资金投资项目拟投资总额6,052.51 万元， 截至项目变更日尚无募集资金投入。由于受项目实施地场所限制，短期内难以解决，而精密冷辗长寿命轴承具有极佳的市场 前景，本着加快募集资金项目建设，提高募集资金使用效率的原则，公司将“年产200 万套汽车轴承生产技术改造项目”变 更为“增资成都天马精密轴承有限公司实施精密冷辗长寿命轴承生产线技术改造项目”。 上述1、2 募集资金投资项目变更事项已于2007 年12 月6 日和2007 年12 月27 日分别经公司第二届董事会第十八次 会议和2007 年第三次临时股东大会决议通过。公司于2007 年12 月12 日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息 披露网站—巨潮资讯网上公告了《浙江天马轴承股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》、《浙江天马轴承股份有 限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》，于2007 年12 月28 日，在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息 披露网站—巨潮资讯网上公告了《浙江天马轴承股份有限公司2007 年第三次临时股东大会决议公告》。 3.公司原承诺的“增资成都天马精密轴承有限公司实施精密冷辗长寿命轴承生产线技术改造项目”，由于成都天马铁路 轴承有限公司吸收合并成都天马精密轴承有限公司。因此，该项目的实施主体由成都天马精密轴承有限公司变更为成都天马 铁路轴承有限公司。此募投项目变更事项已于2009 年3 月1 日及2009 年3 月23 日分别经公司第二届董事会第二十七次会 议和2008 年度股东大会决议通过。公司于2009 年3 月3 日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信 息披露网站—巨潮资讯网上公告了《浙江天马轴承股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》、《浙江天马轴承股份 有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》，于2009 年3 月24 日，在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 及公司指定信息披露网站—巨潮资讯网上公告了《浙江天马轴承股份有限公司2008 年度股东大会决议公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	变更后项目可行性未发生重大变化

[注1]：该等项目投入时未承诺效益。

• [注2]：本期，由于成都天马铁路轴承有限公司吸收合并成都天马精密轴承有限公司。吸收合并后，成都天马精密轴承有限公司被注销法人资格，因此募投项目“增资

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成都天马精密轴承有限公司实施精密冷辗长寿命轴承生产线技术改造项目”实施主体发生变更，由成都天马精密轴承有限公司变更为成都天马铁路轴承有限公司，该变更事 项业经2009 年3 月23 日召开的2008 年股东大会决议通过。

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