HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2007

Mar 14, 2007

浙江天马轴承股份有限公司

首次公开发行A股初步询价结果及定价公告

保荐人（主承销商）:国信证券有限责任公司

浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 3,400万股人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）的初步询价工 作已于2007年3月13日完成。根据初步询价的结果，经发行人与保荐人（主承销 商）国信证券有限责任公司（以下简称“国信证券”或“保荐人（主承销商）”） 协商，最终确定本次发行价格为29.00元/股，发行数量为3,400万股。

国信证券作为本次发行的保荐人（主承销商），将于2007年3月15日（T-1 日）9:00～17:00及2007年3月16日（T日）9:00～15:00 网下向配售对象配售（以 下简称“网下配售”），于2007年3月16日（T日）9:30～11:30、13:00～15:00 网 上向社会公众投资者定价发行( 以下简称“网上发行”)。上述发行的有关事项 在《浙江天马轴承股份有限公司首次公开发行A股网下向询价对象配售和网上向 社会公众投资者定价发行公告》（以下简称“《网下网上发行公告》”）中说明， 该《网下网上发行公告》刊登于2007年3月15日（T-1日）的《上海证券报》、《证 券日报》和《证券时报》。

现将本次发行初步询价结果公告如下：

一、初步询价的组织情况

在本次发行初步询价期间（2007年3月9日至2007年3月13日，T-5日至T-3日）， 国信证券相继在上海、北京和深圳举行了推介会。截止2007年3月13日（T-3日） 17:00时，国信证券共收到113家询价对象的报价，其中证券投资基金管理公司 34家、证券公司39家、财务公司12家、信托投资公司18家、保险公司8家、QFII2 家。根据《浙江天马轴承股份有限公司首次公开发行A股初步询价及推介公告》 中的相关规定，以上113家询价对象的报价均为有效报价。经统计，上述询价对 象报价的全部区间为：20.00元/股—40.80元/股。

1

二、发行规模、发行价格及其确定依据

发行人和国信证券根据询价对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面情 况、可比公司估值水平、募投项目资金需求情况及发行人生产经营状况，最终确 定本次发行数量为3,400万股，其中，网下向配售对象定价配售数量为680万股， 占本次发行数量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为2,720万股，占本次 发行总量的80%；最终确定本次网下配售和网上发行的发行价格为29.00元/股。 此价格对应的市盈率为：

1、21.01倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益 前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

2、15.76倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益 前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

三、网下配售

国信证券作为本次发行的保荐人（主承销商），于2007年3月15日（T-1日） 9:00～17:00及2007年3月16日（T日）9:00～15:00 接受配售对象的网下定价申 购。本次网下配售的价格为29.00元/股。

参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象 必须在2007年3月16日（T日）15:00前划出申购资金，同时向保荐人（主承销商） 传真划款凭证复印件（请务必注明配售对象的名称和“天马股份申购资金”字样）。 配售对象必须确保申购资金于2007年3月16日（T日）17:00时之前到达保荐人（主 承销商）指定的银行账户。在此时间后到达的申购款视为无效。请投资者注意资 金划转过程的在途时间。

只有参与初步询价的询价对象方可参与网下配售，名单请见刊登于2007年3 月15日《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》的《网下网上发行公告》。

四、网上发行

本次网上发行，根据刊登于2007年3月15日《上海证券报》、《证券日报》 和《证券时报》的《网下网上发行公告》实施。

网上发行日为2007年3月16日（T日），申购时间为9:30～11:30、13:00～

2

15:00。

网上申购价格为29.00元/股。

五、保荐人（主承销商）联系方式

保荐人（主承销商）：国信证券有限责任公司 法定代表人：何 如

• 住 所：深圳市红岭中路1012号国信大厦20层

0755-82130556 82130572 电 话： 、

联 系 人：龙涌、张小奇、郭照宇、张闻晋、孙金男、王晓娟 网 址：www.guosen.com.cn

3

（本页无正文，为《浙江天马轴承股份有限公司首次公开发行A股初步询价 结果及定价公告》之盖章页）

浙江天马轴承股份有限公司

2007年3月15日

4

（本页无正文，为《浙江天马轴承股份有限公司首次公开发行A股初步询价 结果及定价公告》之盖章页）

国信证券有限责任公司

2007年3月15日

5