HUITONG CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2023

Jul 3, 2023

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-045 债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

重要内容提示：

 累计转股情况：“汇通转债”的转股起止日期为2023 年6 月 21 日至2028 年12 月14 日。截至2023 年6 月30 日，累计已有人民 币4,000 元“汇通转债”转换成汇通建设集团股份有限公司（以下简 称“公司”）A 股股票，累计转股股数为484 股，占“汇通转债”转 股前公司已发行股份总额的比例约为0.0001%。

 未转股可转债情况：截至2023 年6 月30 日，尚未转股的“汇 通转债”金额为人民币359,996,000 元，占“汇通转债”发行总量的 比例约为99.9989%。

 本季度转股情况：2023 年6 月21 日至2023 年6 月30 日期间， “汇通转债”累计转股金额为人民币4,000 元，累计转股股数为484 股。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894 号）核 准，公司于2022 年12 月15 日向社会公开发行360 万张可转换公司

债券，每张面值100 元，发行总额36,000 万元，期限为发行之日起 6 年，即存续的起止时间为2022 年12 月15 日至2028 年12 月14 日。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]4 号文同意，公司3.60 亿元可转换公司债券于2023 年1 月11 日起在上海证券交易所挂牌交 易，债券简称“汇通转债”，债券代码“113665”。

（三）可转债转股价格调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《汇通建 设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约 定，“汇通转债”自2023 年6 月21 日起可转换为公司股份，初始转 股价格为8.23 元/股。债券的票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、 第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。

2023 年5 月16 日，公司召开2022 年年度股东大会，审议通过 了《关于<公司2022 年度利润分配方案>的议案》，同意向全体股东 每10 股派发现金红利人民币0.25 元（含税），不送红股，不以资本 公积转增股本。上述权益分派实施后，“汇通转债”的转股价格由原 来的8.23 元/股调整为8.21 元/股，调整后的转股价格于2023 年6 月13 日开始生效。

二、可转债本次转股情况

“汇通转债”的转股期间为2023 年6 月21 日至2028 年12 月 14 日。截至2023 年6 月30 日，累计已有人民币4,000 元“汇通转 债”转换成公司A 股股票，累计转股股数为484 股，占“汇通转债”

转股前公司已发行股份总额的比例约为0.0001%。

其中，自2023 年6 月21 日至2023 年6 月30 日期间，共有人民 币4,000 元“汇通转债”转换成公司A 股股票，转股股数为484 股。 截至2023 年6 月30 日，尚未转股的“汇通转债”金额为人民币 359,996,000 元，占“汇通转债”发行总量的比例约为99.9989%。

三、股本变动情况

单位：股

			单位：股
股份类别	变动前（2023 年6 月20 日）	本次可转债转股数量	变动后（2023年6月30日）
有限售条件流通股	316,666,666	0	316,666,666
无限售条件流通股	149,993,334	484	149,993,818
总股本	466,660,000	484	466,660,484

四、其他

投资者如需了解“汇通转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年12 月13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 全文。

联系部门：董事会办公室

咨询电话：0312-5595218

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会 2023 年7 月4 日