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HUITONG CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. Share Issue/Capital Change 2021
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Share Issue/Capital Change
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汇通建设集团股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):申港证券股份有限公司
汇通建设集团股份有限公司(以下简称"汇通集团"或"发行人")首次公 开发行不超过 11,666.00 万股人民币普通股(A 股)(以下简称"本次发行")的 申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3895 号文核准。本次发行的保 荐机构(主承销商)为申港证券股份有限公司(以下简称"申港证券"或"保荐 机构(主承销商)")。发行人的股票简称为"汇通集团",股票代码为"603176"。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行") 与网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者 定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主 承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水 平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为 1.70 元/股, 发行数量为 11,666.00 万股,全部为新股发行,公司原股东不进行公开发售股份。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为 8,166.20 万股,占本次发行数量的 70.00%;网上初始发行数量为 3,499.80 万股,占本次发行数量的 30.00%。回拨机 制启动后,网下最终发行数量为 1,166.60 万股,占本次公开发行新股数量的 10.00%。 网上最终发行数量为 10,499.40 万股,占本次公开发行新股数量的 90.00%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 12 月 24 日(T+2 日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上 海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")提供的数据,对本次网上、网下 发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):104,640,369
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元):177,888,627.30
- 3、网上投资者放弃认购数量(股):353,631
- 4、网上投资者放弃认购金额(元):601,172.70
(二)网下新股认购情况
- 1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):11,661,600
- 2、网下投资者缴款认购的金额(元):19,824,720.00
- 3、网下投资者放弃认购数量(股):4,400
- 4、网下投资者放弃认购金额(元):7,480.00
| 序号 | 投资者名称 | 配售对象名称 | 初步配售股数(股) | 应缴款金额(元) | 实际缴款金额(元) | 实际配售股数(股) | 放弃认购股数(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左兵 | 左兵 | 440 | 748.00 | 0.00 | 0 | 440 |
| 2 | 秦美定 | 秦美定 | 440 | 748.00 | 0.00 | 0 | 440 |
| 3 | 黄伟明 | 黄伟明 | 440 | 748.00 | 0.00 | 0 | 440 |
| 4 | 胡晓峰 | 胡晓峰 | 440 | 748.00 | 0.00 | 0 | 440 |
| 5 | 徐君清 | 徐君清 | 440 | 748.00 | 0.00 | 0 | 440 |
| 6 | 张树林 | 张树林 | 440 | 748.00 | 0.00 | 0 | 440 |
| 7 | 祁丽君 | 祁丽君 | 440 | 748.00 | 0.00 | 0 | 440 |
| 8 | 杉杉集团有限公司 | 杉杉集团有限公司 | 440 | 748.00 | 0.00 | 0 | 440 |
| 9 | 北京中昊泰睿投资有限公司 | 北京中昊泰睿投资有限公司 | 440 | 748.00 | 0.00 | 0 | 440 |
| 10 | 上海浦泓投资管理有限公司 | 浦泓总回报私募证券投资基金 | 440 | 748.00 | 0.00 | 0 | 440 |
| 合计 | 4,400 | 7,480.00 | 0.00 | 0 | 4,400 |
获得初步配售未足额或未及时缴款的网下投资者具体名单如下:
二、保荐机构(主承销商)包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 144 号])、《首次公开发 行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142 号)、《首次公开发行股票配售细
则》(中证协发[2018]142 号),网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机 构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为 358,031 股,包 销金额为 608,652.70 元,包销比例为 0.31%。
2021 年 12 月 28 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与网 上、网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后一起划给发行人。发行人将向中 国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商) 指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保 荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):申港证券股份有限公司
联系电话:021-20639435、021-20639436
联系人:资本市场部
发行人:汇通建设集团股份有限公司
保荐机构(主承销商):申港证券股份有限公司
2021 年 12 月 28 日
(本页无正文,为《汇通建设集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果
(本页无正文,为《汇通建设集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果 公告》之盖章页)
