Hugel, Inc.

Major Shareholding Notification • Jan 2, 2023

주식등의 대량보유상황보고서(일반) 4.0 휴젤(주) 0000 0000 20221226 주식등의 대량보유상황보고서 2022년 12월 26일2022년 12월 30일Aphrodite Acquisition Holdings LLC위 대리인 변호사 권구범

(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우)
금융위원회 귀중	보고의무발생일　 :
한국거래소 귀중	보고서작성기준일 :
	보고자 :

휴젤(주)최대주주변동5,614,79144.405,886,50045.575,566,79144.035,566,79143.10특별관계자 추가 및 보유주식등 수 증가에 따른 변동보고

요약정보
발행회사명	발행회사와의 관계
보고구분
보유주식등의 수 및 보유비율		보유주식등의 수	보유비율
직전 보고서
이번 보고서
주요계약체결 주식등의 수 및 비율		주식등의 수	비율
직전 보고서
이번 보고서
보고사유

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항 휴젤(주)145020코스닥상장법인12,385,455

회사명	회사코드
법인구분	의결권있는 발행주식 총수(주)

2. 대량보유자에 관한 사항 가. 보고자

(1) 보고자 개요

변동연명외국법인케이만 제도-아프로디테 애퀴지션 홀딩스 엘엘씨Aphrodite Acquisition Holdings LLCMaples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands50957금융자산의 취득과 처분, 운용 및 관리업무 등최대주주법무법인(유) 광장-변호사02-638******권구범02-772***********.kwon@leeko.com

보고구분
보고자 구분	국 적
보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
성명(명칭)	한글	한자(영문)
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일 또는사업자등록번호 등
직업(사업내용)	발행회사와의 관계
업무상 연락처및 담당자	소속회사	부서
직위	전화번호
성명	팩스번호
이메일 주소

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

케이만 제도 법인0000Hansoo KeyoungHansoo KeyoungC-Bridge V Investment Six Pte. Ltd. 및Dione Limited (공동최대주주)84.21

법적성격
자산총액(또는 운용자산총액)	부채총액
자본총액	자본금
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
의사결정기구(의사결정권자)
최대주주(최다출자자)	최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)

주) 상기 재무사항은 2021년 12월 31일 기준입니다.

【보고자의 최대주주가 법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우】(1) C-Bridge V Investment Six Pte. Ltd.

싱가포르 법인1011Tan Khoon Jin (Chen Qinren) (Director)Tan Khoon Jin (Chen Qinren) (Director)Fu Wei (Director)C-Bridge V Investment Holdings Pte. Ltd.100

법적성격
자산총액(또는 운용자산총액)	부채총액
자본총액	자본금
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
의사결정기구(의사결정권자)
최대주주(최다출자자)	최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)

주) 상기 재무사항은 2021년 12월 31일 기준입니다.

(2) Dione Limited (단위: 원)

법적성격	몰타 법인
자산총액(또는 운용자산총액)	2,367,000	부채총액	0
자본총액	2,367,000	자본금	2,367,000
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)	강유찬, 김병규
의사결정기구(의사결정권자)	이사회
최대주주(최다출자자)	(주)GS	최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)	50

주) 상기 재무사항은 2021년 12월 31일 기준입니다.

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

1손지훈개인(국내)계열회사 임원640223대한민국서울시 용산구 이태원로 27나길대표집행임원임원(등기)2브렌턴 엘 손더스(Brenton L. Saunders)개인(외국)계열회사 임원700206미국Miami Beach, Florida기타비상무이사임원(등기)3한선호개인(국내)계열회사 임원650512대한민국서울시 강남구 반포동영업마케팅본부 총괄부사장계열회사등 임원4강민종개인(국내)계열회사 임원761023대한민국경기도 부천시 중동마케팅사업부 총괄계열회사등 임원5황정욱개인(국내)계열회사 임원650615대한민국서울시 강남구 삼성동경영지원본부장 총괄 부사장계열회사등 임원

연번	성 명(명칭)	구분	보고자와의구체적 관계	생년월일또는사업자등록번호 등	국적	주 소(소재지)	직 업(사업내용)	발행회사와의 관계

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

---------

법적성격
자산총액(또는 운용자산총액)	부채총액
자본총액	자본금
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
의사결정기구(의사결정권자)
최대주주(최다출자자)	최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

--------------

연번	명칭	사업자등록번호 등	대상 집합투자기구	국적	주 소(소재지)	비고

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격	-
자본금	-	운용자산총액	-
대표자	-
의사결정기구(의사결정권자)	-
최대주주(법인 대표자)	-	최대주주 지분율	-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율 2022년 05월 09일Aphrodite Acquisition Holdings LLC35,614,79144.405,355,65143.2412,385,4552022년 12월 30일Aphrodite Acquisition Holdings LLC55,886,50045.575,355,65143.2412,385,455271,7091.17000

| | 보고서작성기준일 | 보고자 | | 주식등 | | 주권 | | 의결권 있는 발행주식총수(주) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 직전보고서 |
| 이번보고서 |
| 증 감 | | | |

4. 보유목적 경영권 영향

보고자는 발행회사의 주식등을 보유하고 있는바, 보유주식에 대한 의결권 행사를 통하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호에 대한 사항에 대하여 직, 간접적인 영향력을 행사할 수 있습니다.

5. 변동[변경]사유 특별관계자 추가 및 특별관계자 보유 주식등 증가특별관계자 추가 및 특별관계자 보유 주식등 증가-

변동방법
변동사유
변경사유

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역 가. 주식등의 종류별 보유내역 Aphrodite Acquisition Holdings LLC509575,355,651--211,140-----5,566,79143.10손지훈640223--------30,00030,0000.23브렌턴 엘 손더스(Brenton L. Saunders)700206--------247,709247,7091.92한선호650512--------20,00020,0000.16강민종761023--------8,0008,0000.06황정욱650615--------14,00014,0000.11

| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 보유주식등의 내역 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주 권 | | | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 보고자 |
| 특별관계자 |
| | | | A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | | |
| H | | | | | | | |

주) 상기 손지훈, 브렌턴 엘 손더스, 한선호, 강민종 및 황정욱의 보유주식등은 주식매수선택권 부여에 따라 보유하고 있으며, 그 교부 방식은 신주교부, 자기주식 교부 또는 차액정산 방식 중에서 주식매수선택권 행사시 발행회사가 결정하도록 되어 있는바, 이번 보고시점에 이를 확정하기 힘든 관계로 일단 신주교부 방식으로 전제하고 주식등의 보유비율 산정시 분모에 포함하여 계산하였으며, 따라서 추후 주식매수선택권 행사시에 그 보유비율이 변동될 수 있음.

12,385,455530,84945.5743.24

| 의결권있는발행주식 총수(I) | 보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) | 보유비율(%) | |
| --- | --- | --- |
| 주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 | 주권의 보유비율(A / I) × 100 |
| --- | --- | --- |

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

나. 보유형태별 보유내역 Aphrodite Acquisition Holdings LLC509575,566,791------5,566,79143.10손지훈640223------30,00030,0000.23브렌턴 엘 손더스(Brenton L. Saunders)700206------247,709247,7091.92한선호650512------20,00020,0000.16강민종761023------8,0008,0000.06황정욱650615------14,00014,0000.11

| 관계 | 성명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태 | | | | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제1호 | 제2호 | 제3호 | 제4호 | 제5호 | 제6호 | 제7호 | 주수 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 보고자 |
| 특별관계자 |

※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우

2. 보유주식등에 관한 계약 가. 계약 여부 있음

신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부

*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

나. 계약 내용 1Aphrodite Acquisition Holdings LLC본인50957의결권있는 주식5,355,651NH투자증권 주식회사주식근질권설정계약2022년 04월 29일2022. 4. 29. ~ 2027. 4. 29.41.46주)2Aphrodite Acquisition Holdings LLC본인50957전환사채권211,140NH투자증권 주식회사전환사채근질권설정계약2022년 04월 29일2022. 4. 29. ~ 2027. 4. 29.1.64주)5,566,79143.10-

연번	성명(명칭)	보고자와의관계	생년월일 또는사업자등록번호 등	주식등의종류	주식등의수	계약 상대방	계약의종류	계약체결(변경)일	계약기간	비율	비고
합계(주식등의 수)					합계(비율)

주) 보고자는 2022년 1월 14일 NH투자증권 주식회사와 위 주식등 취득의 재원 확보를 위한 대출계약을 체결하였음. 이후 2022. 2. 11. 주식매매계약상 매매대상 전환사채 수량이 변경됨(전환가능주식수 211,140주)에 따라 대출금액이 축소되었고(변경 후 대출금액은 아래 다.항 참조), 해당 대출채무에 대한 담보 제공을 위하여 NH투자증권 주식회사와 주식근질권설정계약, 전환사채근질권설정계약, 증권계좌근질권설정계약 및 예금계좌근질권설정계약을 체결하였음. 다만, 근질권대상 주식 및 전환사채는 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 되었으므로 주식근질권 및 전환사채근질권의 설정 자체는 보호예수 종료 시에 이루어질 예정임.

다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항 15,566,791380,000,000,000 Aphrodite Acquisition Holdings LLC5.60--25,566,79155,000,000,000Aphrodite Acquisition Holdings LLC5.60--35,566,791110,000,000,000Aphrodite Acquisition Holdings LLC2.0--

연번	주식등의 수	대출금액	채무자	이자율	담보유지비율	기타

주) 연번 1의 대출금액 380,000,000원은 선순위기한부대출로서, 이자율은 금융채(AAA) 5년물 + 3.35%(최소금리는5.60%)이고, 연번 2의 대출금액 55,000,000,000원은 선순위회전대출로서 이자율은 금융채(AAA) 5년물 + 3.35%(최소금리는5.60%) 또는 금융채(AAA)12개월물 + 3.87%이며, 연번 3의 대출금액 110,000,000원은 중순위대출로서 이자율은 2.0%(YTM 8.3%)임.

3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함) ----------------------

| 명칭 | 보고자와의관계 | 계정별 내역 | | | | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표 Aphrodite Acquisition Holdings LLC50957-----------손지훈640223-----------0.01브렌턴 엘 손더스(Brenton L. Saunders)700206--------247,709247,7091.92한선호650512--------8,0008,0000.07강민종761023--------2,0002,0000.01황정욱650615--------14,00014,0000.11

| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 증감주식등의 내역 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주 권 | | | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 보고자 |
| 특별관계자 |

2. 세부변동내역(단위 : 주, 원)Aphrodite Acquisition Holdings LLC509572022년 12월 26일--------손지훈6402232022년 12월 26일기타(-)기타-----주식매수선택권 추가 부여에 따라 보유비율 변동브렌턴 엘 손더스(Brenton L. Saunders)7002062022년 12월 26일주식매수선택권부여(+)기타-247,709247,709---한선호6505122022년 12월 26일주식매수선택권부여(+)기타12,0008,00020,000---강민종7610232022년 12월 26일주식매수선택권부여(+)기타6,0002,0008,000---황정욱6506152022년 12월 26일주식매수선택권부여(+)기타-14,00014,000---

| 성명(명칭) | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분방법 | 주식등의종류 | 변동 내역 | | | 취득/처분단가** | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 변동전 | 증감 | 변동후 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역 (1) 취득자금등의 개요(단위 : 원)Aphrodite Acquisition Holdings LLC509571,013,701,480,000545,000,000,000-1,558,701,480,000손지훈640223----브렌턴 엘 손더스(Brenton L. Saunders)700206----한선호650512----강민종761023----황정욱650615----

성명	생년월일 또는사업자등록번호등	자기자금(H)	차입금(I)	기타(J)	계(H+I+J)

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천 ㅇ 자기자금의 경우 Aphrodite Acquisition Holdings LLC50957출자

성명	생년월일 또는사업자등록번호등	취득자금등의 조성경위 및 원천

ㅇ 차입금의 경우 Aphrodite Acquisition Holdings LLCNH투자증권 주식회사545,000,000,00060개월O주식, 전환사채, 증권계좌 및 예금계좌

차입자	차입처
차입금액	차입기간
주식등의 담보제공 여부	담보 내역