Hubei Forbon Technology Co.,Ltd. — M&A Activity 2017

Aug 2, 2017

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证券代码： 300387 证券简称：富邦股份 公告编码： 2017-063

湖北富邦科技股份有限公司

关于 PST INDUSTRIES 股份变动登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、《股份购买协议》审议及签订基本情况

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 19 日召 开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于签订 PST INDUSTRIES 100% 股份购买协议的议案》，公司拟通过全资子公司 Forbon Technology Netherlands B.V.（以下简称 “荷兰富邦” 、 “买方” ）与 PCC HOLDING(以下简称 “PCC” 、 “卖方” )签订《股份购买协议》，就购买 PCC 持有的 PST 100% 股权购买事项与 PCC 达成正式收购约定，拟以不超过人民币 1.2 亿元的购买对价分四期支付， 在完成股权交割后取得对 PST 100%的股权。具体内容详见公司于 2017 年 5 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于签订 PST INDUSTRIES 100%股份购买协议的 公告》（公告编码：2017-050）。

根据《股份买卖协议》，买方将会于交易完成日以购买价向卖方收购 PST 已 发行股份的 100%。交易完成日为签订具约束力的交易文件及满足所有的先决条 件之后。

二、先决条件完成情况

根据相关法律法规规定及《股份买卖协议》约定，以下程序已得到有效执行： 1、卖方的所有声明与保证就所有重大方面在截至协议日之前均应准确无误， 并就所有重大方面在截至完成日之前亦准确无误。

• 2、重大不利变更未发生并且未继续存在。

• 3、中国有关部门对海外投资的批准或备案。

• （1）湖北省发改委就本次对外投资予以备案;

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• （2）湖北省商务厅就本次对外投资予以备案;

• （3）国家外汇管理局湖北省分局对本次收购需使用外汇相关事项进行登记。

三、收购价款支付情况

根据《股份买卖协议》，实际购买价将按照 “估值”条款以 PST 经审计的 截至 2016，2017，2018， 2019 各年 10 月 31 日的公司息税折旧摊销前利润 为基准计算。

收购价格将分四笔款项支付，第一期款项为 5,501,182.50 欧元，根据《股份 买卖协议》约定，公司已于 2017 年 7 月 25 日将该款项支付至律师公证账户，在 所有交割条件满足时，律师公证账户已于 2017 年 7 月 31 日将该款项支付至卖方 账户。

四、股份交割情况

公司近期收到 PST 通知，该公司已办理完毕股份变动登记手续，即自 2017 年 7 月 28 日开始，PST 股东已由 PCC HOLDING 变更为荷兰富邦，且荷兰富邦 对 PST 持股 100%。根据法国相关法律法规，股份变动登记完成表明本次收购全 部程序均已完毕。

五、本次交易对公司的影响

自 2015 年收购荷兰诺唯凯后，公司已经在欧洲市场特别是欧洲北部市场建 立起了较强的竞争优势，但是依然面临法国 PST、西班牙花王、美国 AMZ 等的 竞争，特别是欧洲南部地区的市场占有率依然较低。本次收购对象法国 PST 公 司在化肥助剂领域有 18 年的市场积淀，在欧洲南部地区占有率较高。主要从事 化肥防结剂、多孔硝铵添加剂的研发、生产、销售，产品主要用于化肥的防结、 防潮和炸药及采矿业等。本次收购能够提升公司在欧洲南部市场的地位，提高公 司在欧洲市场的整体占有率，拓展公司发展方向，实现公司在欧洲市场的领导地 位。

目前法国 PST 公司的化肥助剂生产为 OEM 模式，为按照订单生产，原材料 价格和生产成本较高，毛利率低于市场平均水平。公司的子公司荷兰诺唯凯拥有

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较为领先的生产设施及原料储存设施，生产成本和原材料成本均具有较大优势， 并购后公司拟将两家欧洲子公司的生产进行整合，预计能够大幅度降低法国 PST 的生产成本，提高毛利水平，进而提高净利润和市场竞争力。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司 董事会 2017 年 8 月 2 日

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