Hubei Forbon Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2020

May 11, 2021

长城证券股份有限公司

关于湖北富邦科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“长城证券”）作为湖北 富邦科技股份有限公司（以下简称“富邦股份”或“公司”）创业板配股持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关规定，针对富邦股份 2020 年度募集资金存放与使 用情况报告如下：

一、富邦股份创业板配股募集资金情况

经中国证券监督管理委员会于 2018 年 1 月 22 日下发的证监许可【2018】44 号文核准，公司向截至股权登记日 2018 年 6 月 20 日深圳证券交易所收市后在中 国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，按照每股 4.43 元的价格，每 10 股配 3 股的比例进行配售。截至 2018 年 6 月 29 日，公司已配 售 A 股普通股 66,387,997 股，募集资金总额人民币 294,098,826.71 元，扣除各项 发行费用人民币 8,853,716.54 元，实际募集资金净额为人民币 285,245,110.17 元。 上述募集资金已于 2018 年 6 月 29 日由主承销商长城证券划入公司开设的募集资 金专户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验【2018】010046 号验资报告审验。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 27.23 元。支付 Holland Novochem B.V（以下简称“荷兰诺唯凯”）第四期股权收购款的 40,826,186.30 元募集资金存放于 Forbon Technology Netherlands B.V（以下简称“荷兰富邦”） 在上海浦东发展银行开设的离岸账户中。

募集资金暂存境外是为了继续履行荷兰诺唯凯第四期股权收购款的支付义 务。荷兰诺唯凯收购项目仍在执行中，故该笔募集资金尚未退回至境内募集资金 专户。

公司募集资金本年度使用金额及当前余额情况如下：

时间	金额（人民币元）
2019年12月31日募集资金余额	27,587,781.87（注）
减：本期已使用金额	0.00
减：终止部分募投项目剩余资金永久性补充流动资金	27,678,475.46
减：手续费	658.79
加：本报告期利息收入	91,379.61
截至2020年12月31日募集资金余额	27.23（注）

注：为履行募投项目“荷兰诺唯凯剩余股权款支付项目”，富邦股份于2019 年5 月24 日将 荷兰诺唯凯第四期股权收购款9,389,827 欧元（其中使用募集资金金额40,826,186.30 元） 支付至境外CMS Derks Star Busmann N.V.托管账户（以下简称：CMS 托管账户）。由于交易 双方对荷兰诺唯凯2017 年实现的利润情况存在分歧，导致对支付的具体金额存在分歧，因 此交易对方拒绝接受公司已支付至CMS 托管账户的款项。对于CMS 托管账户的款项，由于荷 兰本地银行存款为负利率，每月会产生一定的负利息费用，CMS 律师事务所为规避保管资金 所带来的负利率风险，主动将款项退还至荷兰富邦账户，目前该笔资金存放于荷兰富邦在上 海浦东发展银行开设的离岸账户中（银行账号：OSA13843631431781）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，富邦股份依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合富邦股份 的实际情况，于 2011 年第一次临时股东大会讨论审议通过《湖北富邦科技股份 有限公司募集资金管理制度》，富邦股份第二届董事会第三次会议修订了该项制 度，该制度对富邦股份募集资金的存放、使用、监管等方面做出了具体明确的规 定。富邦股份严格按照《湖北富邦科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定 存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

按照《湖北富邦科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，富邦股 份根据募集资金投资项目分别在中国工商银行股份有限公司应城支行（以下简称

“工商银行应城支行”）、兴业银行武汉分行友谊支行（以下简称“兴业银行武 汉分行”）开设了专项账户存储募集资金。

兴业银行武汉分行友谊支行账号416050100100261542专户于2020年5月12日 销户，截至2020年12月31日，募集资金专户的存储情况列示如下：

单位：元

			单位：元
银行名称	账号	截止日余额	存储方式
工商银行应城支行	1812023129200092080	27.22	活期存款
工商银行应城支行	1812023129200122127	0.01	活期存款
合计		27.23（注）

注：截至2020 年12 月31 日，募集资金专户余额为27.23 元。支付荷兰诺唯凯第四期股权 收购款的40,826,186.30 元募集资金存放于荷兰富邦在上海浦东发展银行开设的离岸账户 中。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期内富邦股份募集资金的实际使用情况，参见募集资金使用情况表 （附表 1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况

本报告期内，公司不存在使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在超募资金的情况。

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金将按照募投项目计划进行实施，专户进行管理。

（七）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2020 年第一次临时股东大会同意终止部分募投项目并将剩余募集资金 永久补充流动资金。报告期内，公司永久补充流动资金金额为 2,767.85 万元（含 累计收到的利息扣除手续费等的净额（含理财收入）97.25 万元）。变更募集资金 投资项目情况详见附表 2。

五、保荐机构的主要核查工作

报告期内，保荐机构通过现场检查、与管理层沟通、资料审阅等多种方式， 对富邦股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主 要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、 公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件、中介机构相关报告，并与公 司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，发行人募集资金不存在被控股股东和实际控制人占 用、委托理财等情形；用于“荷兰诺唯凯剩余股权款支付项目”的 40,826,186.30 元募集资金暂存于荷兰富邦在上海浦东发展银行开设的离岸账户中是为了继续 履行荷兰诺唯凯第四期股权收购款的支付义务，保荐机构将持续关注富邦股份对 荷兰诺唯凯的收购进展情况并监督存放于荷兰富邦专项账户的募集资金专款专 用，不得用于其他用途。

（以下无正文）

（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于湖北富邦科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： ___ 王广红 ___ 刘国谋

长城证券股份有限公司

年 月 日

附表 1：

募集资金使用情况表

单位：万元

					单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额				28,524.51	本年度投入募集资金总额				2,767.85（注1）
报告期内变更用途的募集资金总额				2,767.85
累计变更用途的募集资金总额				2,767.85	已累计投入募集资金总额					24,546.86
累计变更用途的募集资金总额比例				9.70%
	是否已 变更项 目（含部 分变更）
		募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 （1）	本报告 期投入 金额	截至期末 累计投入 金额（2）	截至期末投资 进度（3）=（2） /（1）	项目达到预 定可使用状 态日期			项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目和 超募资金投向								本报告期实现 的效益	是否达到预 计效益
承诺投资项目
1.荷兰诺唯凯剩余 股权款支付项目					10,752.06 （注2）		2018年12 月31日
	否	15,595.92	14,828.87	-		72.51%		2,559.64	不适用	否
2.PSTINDUSTRIE S股权收购项目							2020年5月 31日
	否	11,348.00	10,789.87	-	10,791.78	100.02%		679.26	不适用	否
3.“ 土壤数字地 图”建设项目			2,905.77				2019年12 月31日	不适用 （已终止）	不适用 （已终止）
	是	3,056.08		-	235.17	8.00%				否（注3）
4.终止部分募投项 目剩余募集资金 永久补充流动资 金
	不适用	不适用	不适用	2,767.85	2,767.85	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		30,000.00	28,524.51	2,767.85	24,546.86	-	-	-	-	-

	注3：“土壤数字地图”建设项目实施期间，受制于国家有关政策调整，以政府机构、科研单位、农垦农场为主的集约化种植组织对土 壤检测和土壤数据分析的需求相对减少；受制于中国南方地区地形及气候因素影响，适用于中国市场的土壤检测技术需要进一步针对性 探索。尽管“土壤数字地图”建设项目所采用的SoilOptix土壤CT检测技术在国际市场上具有技术先进性，能够胜任大规模、低成本和 高时效的土壤检测任务，但从中国土壤检测市场投资角度来看，影响“土壤数字地图”建设项目在中国市场盈利能力的风险因素并未消 除，从根本上改变中国市场传统土壤检测业务效率低下，价格昂贵还需较长的培育调整过程，“土壤数字地图”建设项目短期内难以有 与其投资规模相匹配的业绩回报。公司于2020年1月10日召开的第三届董事会第六次会议与第三届监事会第六次会议审议通过了《关 于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止募集资金投资“土壤数字地图”建设项目的实施，并将该 项目尚未使用的募集资金及利息收入合计27,587,196.31元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久性补充公司流动资金， 用于与公司业务相关的研发、生产及经营使用，2020年3月23日公司2020年第一次临时股东大会决议审议通过《关于终止部分募投项 目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 募投项目）
项目可行性发生 重大变化的情况 说明
	不适用。
募集资金投资项 目实施地点变更 情况
	不适用。
募集资金投资实 施方式调整情况
	不适用。
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况
	本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
闲置募集资金暂 时补充流动资金 情况
	本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
闲置募集资金进 行现金管理情况
	本报告期内，公司不存在闲置募集资金进行现金管理情况。

项目实施出现募 集资金节余的金 额及原因
	不适用。
尚未使用的募集 资金用途及去向	1、尚未使用的27.23 元存放于工商银行应城支行募集资金专项账户；2、支付荷兰诺唯凯第四期股权收购款的4,082.62 万元募集资金存 放于荷兰富邦在上海浦东发展银行开设的离岸账户中（详见注2）。
募集资金使用及 披露中存在的问 题及其他情况
	不适用。
注1：变更用途永久补充流动资金总额2,767.85万元，包括暂时闲置募集资金2,670.60万元和累计收到的利息扣除手续费等的净额（含理财收入）97.25万元。
注2：为履行募投项目“荷兰诺唯凯剩余股权款支付项目”，公司于2019年5月24日将荷兰诺唯凯第四期股权收购款9,389,827欧元（其中使用募集资金金 额4,082.62万元）支付至境外CMSDerksStarBusmannN.V.托管账户（简称：CMS托管账户），由于交易双方对荷兰诺唯凯2017年实现的利润情况存在分歧， 导致对支付的具体金额存在分歧，因此交易对方拒绝接受本公司已支付至CMS托管账户的款项。对于CMS托管账户的款项，由于荷兰本地银行存款为负利 率，每月会产生一定的负利息费用，CMS律师事务所为规避保管资金所带来的负利率风险，主动将款项退还至荷兰富邦账户，目前该笔资金存放于荷兰富邦 在上海浦东发展银行开设的离岸账户中。公司正在推进向交易对方支付荷兰诺唯凯第四期15%股权对价事宜。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

附表2：	附表2：	附表2：	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表
单位：万元			本年度实际 投入金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末投 资进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 变更后的项目可 行性是否发生重 大变化 2,767.85 2,767.85 不适用 不适用- 不适用 不适用 不适用 2,767.85 2,767.85 - - - - - 基于附表1：募集资金使用情况对照表注释3“土壤数字地图”建设项目短期内难以有与其投资规模 相匹配的业绩回报的原因，为提高募集资金使用效率和维护全体股东合法利益，进一步聚焦主业发展， 控制经营风险，经审慎研究，公司于2020年3月23日2020年第一次临时股东大会决议审议通过《关 于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“土壤数字地图”建设 项目的实施，并将剩余募集资金永久补充流动资金，公司已按照要求履行了信息披露程序。 不适用 不适用
变更后的项目	对应的原承 诺项目	变更后项目拟 投入募集资金 总额（1）	本年度实际 投入金额	截至期末 实际累计 投入金额 (2)	截至期末投 资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目可 行性是否发生重 大变化
终止部分募投 项目剩余募集 资金永久补充 流动资金	“土壤数字 地图”建设 项目	2,670.60	2,767.85	2,767.85	不适用	不适用-	不适用	不适用	不适用
合计	-	2,670.60	2,767.85	2,767.85	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			基于附表1：募集资金使用情况对照表注释3“土壤数字地图”建设项目短期内难以有与其投资规模 相匹配的业绩回报的原因，为提高募集资金使用效率和维护全体股东合法利益，进一步聚焦主业发展， 控制经营风险，经审慎研究，公司于2020年3月23日2020年第一次临时股东大会决议审议通过《关 于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“土壤数字地图”建设 项目的实施，并将剩余募集资金永久补充流动资金，公司已按照要求履行了信息披露程序。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用