Hubei Forbon Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2015

Jul 16, 2015

光大证券股份有限公司

关于湖北富邦科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的专项核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“本保荐机构”）作为湖 北富邦科技股份有限公司（以下简称“富邦股份”或“公司”）首次公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对富 邦股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，发表如下专项 意见：

一、富邦股份首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]569 号文《关于核准湖北富邦科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，富邦股份公开发行 A 股 1,525 万股，其中发行新股数量为 1,299 万股，发行价为每股人民币 20.48 元，共计募 集人民币 26,603.52 万元，扣除与发行有关的费用人民币 3,720.34 万元，富邦股 份实际募集资金净额为人民币 22,883.18 万元。上述注册资本变更事项业经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 6 月 27 日出具“天健验【2014】3-36 号”验资报告验证。

二、募集资金使用情况

截至2015年6月30日，公司募集资金账户余额17,865.98万元，具体情况如下：

单位：万元

				单位：万元
项目	募集资金计划投资金额	累计实际投入金额	利息收入净额	募集资金专户余额
化肥防结剂及多功能包裹剂扩建项目	10,489.00	2,355.60	347.29	8,480.69
工程技术中心项目	4,591.20	119.44	104.63	4,576.39

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项目	募集资金计划投资金额	累计实际投入金额	利息收入净额	募集资金专户余额
RMS远程监控及服务系统项目	2,306.98	730.33	61.68	1,638.33
磷矿石浮选剂建设项目	2,969.00	1,527.75	68.04	1,509.29
肥料用可降解缓释材料项目	2,527.00	907.72	42.00	1,661.28
合计	22,883.18	5,640.84	623.64	17,865.98

三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

（一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为了满足生产经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时，为提高募集资金的 使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行 的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定本次拟使用募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到 期将归还至募集资金专户。

（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

公司使用部分闲置募集资金用于临时补充流动资金，按同期银行贷款利率计 算，可为公司减少利息负担约为 480 万元（按贷款年利率 6%计算）。因此，本次 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提 高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投 向的行为。同时公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集 资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出 预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。同时， 公司承诺，不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主 营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或 用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

四、保荐机构核查意见

本保荐机构就富邦股份使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项 进行了审慎核查，包括：核查了截至 2015 年 6 月 30 日的公司募集资金账户明细； 了解了使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的原因；查阅了该事项的相 关董事会、监事会议案等资料；并就该事项与公司董秘、证券事务代表等进行了

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沟通。在履行上述核查义务后，本保荐机构认为：

富邦股份使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，未变相改变募集资 金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金的计划使用时间也 未超过 12 个月，且已经富邦股份董事会、监事会审议通过，独立董事已出具明 确同意意见。富邦股份使用部分闲置募集资金补充流动资金的安排符合《深圳证 券交易所深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本保荐机 构对富邦股份使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于湖北富邦科技股份有限公司使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

唐绍刚 王广红

保荐机构：光大证券股份有限公司 二○一五年七月十五日

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