Hubei Energy Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Nov 9, 2020

证券代码：000883 债券代码：112476

证券简称：湖北能源

公告编号：2020-058 债券简称：16 鄂能01

湖北能源集团股份有限公司

“16 鄂能01”公司债券2020 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 公开发行2016年公司债券（第一期）（以下简称“16鄂能01”、“本 期债券”）将于2020年11月11日支付2019年11月11日至2020年11月10 日期间的利息。本次付息的债权登记日为2020年11月10日，凡在2020 年11月10日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利 息；2020年11月10日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

根据本公司“16鄂能01”《公开发行公司债券募集说明书》和《公 司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期间内，每 年付息一次，现将有关事项公告如下：

一、债券基本情况

1、债券名称：湖北能源集团股份有限公司公开发行2016年公司 债券（第一期） 2、债券代码：112476

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

债券简称：16鄂能01

3、发行总额：人民币10.00亿元 发行价格：100元/张

4、债券期限：本期债券存续期限为5年，第3年末附发行人利率 调整选择权、发行人赎回选择权或投资者回售选择权。

在本期债券存续期的第3年末，部分投资者行使回售选择权。根 据中国结算深圳分公司对“16鄂能01”公司债券回售申报登记的统计， 回售有效申报数量为1,097,060张，回售金额为113,073,974.20元（含 利息），剩余托管数量为8,902,940张。详情可参见公司在《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于“16鄂能01”公司 债券回售结果的公告》（公告编号：2019-072）。

5、债券利率或其确定方式：在本期债券存续期的第3年末，本公 司选择上调票面利率48个基点，即本期债券存续期后2年的票面利率 为3.55%，并在债券存续期后2年内固定不变。相关内容详见公司于 2018年05月23日、2018年05月24日、2018年05月25日在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

6、债券起息日、付息日、付息方式：

（1）本次付息起息日：2019年11月11日

（2）债券起息日：2016年11月11日

（3）还本付息的方式和付息日：本期债券按年付息、到期一次 还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。自2017 年至2021年每年的11月11日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间 兑付款项不另计利息）。

如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017 年至2019年每年的11月11日（如遇法定及政府指定节假日或休息日， 则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）。

• 7、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，

• 公司主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

• 8、担保情况：本期债券为无担保债券。

• 9、上市时间和地点：本期债券于2016年12月14日在深圳证券交

• 易所上市交易。

• 10、登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

• （以下简称“中国结算深圳分公司”）。

• 二、本次付息方案

本期债券票面利率为3.55%。每手（10张）“16鄂能01”面值人 民币1,000.00元的本期债券派发利息35.50元（含税）。扣税后个人、 证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为28.40元；自 2018年11月7日至2021年11月6日止，本期债券对境外机构投资境内债 券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，非居民企 业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为35.50元。

• 三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日

• 1、债权登记日：2020年11月10日

• 2、除息日：2020年11月11日

3、付息日：2020年11月11日

• 4、下一付息期起息日：2020年11月11日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

5、下一付息期票面利率：3.55%

四、债券付息对象

本次付息对象为：截至2020年11月10日（该日期为债权登记日） 下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“16鄂能 01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。

五、债券付息方法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划 付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到 款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网 点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可 的其他机构）。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时 足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后 续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公 告为准。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规、 规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债 券利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局 关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函 [2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民 企业所得税源扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境 外投资机构境内债券市场企业所得税、增值税的通知》（财税 [2018]108号）等规定，自2018年11月7日至2021年11月6日止，本期 债券对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企 业所得税和增值税。

• 3、其他债券持有人缴纳公司债券利息所得税的说明

• 对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。 七、咨询联系方式

发行人：湖北能源集团股份有限公司

住所：湖北省武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦

联系人：李骥

联系电话：027-86606107 传真：027-86606109

八、相关机构

• 1、联席保荐人/联席主承销商/债券受托管理人/推荐人：招商证

• 券股份有限公司

法定代表人：霍达

住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号招商证券大厦

27楼

联系人：聂冬云、肖迪衡

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

联系电话：0755-83081482

传真：0755-82943121

• 2、联席保荐人/联席主承销商/簿记管理人/推荐人：长江证券承

• 销保荐有限公司

法定代表人：王承军

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层

• 办公地址：武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦

• 联系人：雷鸣远

• 联系电话：027-85481899

传真：027-85481890

• 3、联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

• 地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金

• 融中心75楼75T30室

联系人：汪彦婷

电话：021-20336000

传真：021-20336040

• 4、登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场

22-28楼

联系人：李林

联系电话：0755-21899306

特此公告。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

湖北能源集团股份有限公司董事会 2020 年11 月9 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==