Hubei Dinglong CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Feb 15, 2016

股票代码： 300054 股票简称：鼎龙股份 编号： 2016-009

湖北鼎龙化学股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月23日和2015 年11月27日发布了《关于重大事项的停牌公告》、《关于重大资产重组的停牌公 告》(公告编号：2015-080、081)，因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券 简称：鼎龙股份，证券代码：300054）于2015年11月23日（周一）上午开市起停 牌。2015年12月4日、2015年12月11日、2015年12月17日、2015年12月24日、2015 年12月31日、2016年1月8日、2016年1月15日、2016年1月19日、2016年1月26日 和2016年2月2日，公司分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号： 2015-086、087、090、091，2016-001、002、005、008），以及《关于重大资产 重组进展暨延期复牌公告》（公告编号2015-089，2016-003）。

本次重大资产重组，公司拟以发行股份、支付现金或二者相结合的方式收购 资产，并募集配套资金。收购完成后，公司将直接和间接持有杭州旗捷科技有限 公司100%股权，直接持有深圳超俊科技有限公司100%股权和宁波佛来斯通新材料 有限公司100%股权。本次交易金额范围预计合计为人民币8-10亿元，具体交易金 额将以评估结果为参考依据，经交易各方协商确定。

目前，公司与公司聘请的中介机构（财务顾问：西南证券股份有限公司；会 计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）；资产评估机构：北京中企华 资产评估有限责任公司；律师事务所：北京市中伦律师事务所）正积极推进相关 各项工作。有关重要事项与重要文件，各方仍在紧密磋商与准备过程中。

公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相

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关议案。为维护投资者利益、避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。 公司股票停牌期间，公司将至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告， 直至相关事项确定并披露有关结果后公司股票复牌。本次重大资产重组事项仍存 在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北鼎龙化学股份有限公司董事会 2016年2月15日

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