Hubei Dinglong CO.,Ltd. — Audit Report / Information 2017

Feb 9, 2017

湖北鼎龙控股股份有限公司

验资报告

大信验字 [2017] 第 2-00006 号

大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

大信会计师事务所 学院国际大厦 15 层 邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083

验 资 报 告

大信验字[2017]第 2-00006号

湖北鼎龙控股股份有限公司:

我们接受委托, 审验了湖北鼎龙控股股份有限公司(以下简称"贵公司")截至2017年1 月18日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合 法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵 公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准 则第1602号 -- 验资》进行的。在审验过程中, 我们结合贵公司的实际情况, 实施了检查等必 要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 487,723,979.00 元, 根据本公司 2016 年召开的第三届董事 会第十一次会议及 2015 年度股东大会决议、中国证券监督管理委员会《关于核准湖北鼎龙化 学股份有限公司向王敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2016〕949 号), 核准贵公司非公开发行股票募集资金总额为人民币99,086.00万元。此次非公开发行的 保荐人及主承销商为西南证券股份有限公司(以下简称"西南证券"),非公开发行由三家特 定投资者以货币资金认购。贵公司本次非公开发行股票合计 46,345,100股(每股面值 1 元), 增加注册资本人民币 46,345,100.00 元, 变更后的注册资本为人民币 534,069,079.00 元。根 据我们的审验, 截至 2017年1月18日止, 贵公司非公开发行 46,345,100 股, 非公开发行每 股发行价格 21.38 元, 实际收到募集资金总额人民币 990, 858, 238.00 元, 扣各项发行费用人 民币 19, 300, 000. 00 元, 实际募集资金净额人民币 971, 558, 238. 00 元, 其中新增注册资本人 民币 46, 345, 100. 00 元, 增加资本公积人民币 926, 305, 590. 83 元。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本人民币487, 723, 979.00元, 股本人民币 487, 723, 979. 00元, 已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于2016年6月1日出具大 信验字 [2016] 第2-00080号验资报告。截至2017年1月18日止, 变更后的注册资本人民币 534,069,079.00元、累计股本人民币534,069,079.00元。

大信会计师事务所 学院国际大厦 15 层 邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 传真 Fax: 网址: Internet: www.daxincpa.com.cn

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时 使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因 使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

• 附件1: 新增注册资本实收情况明细表
• 附件2: 注册资本及股本变更前后对照表
• 附件3: 验资事项说明

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇一七年一月十九日

湖北鼎龙控股股份有限公司

附件1

$\ddot{\cdot}$

新增注册资本实收情况明细表

截至 2017年1月18日止

占新增注册
资本比例(%)

被审验单位名称: 湖北鼎龙控股股份有限公司											货币单位:人民币元
							新增注册资本的实际出资情况
										其中:股本
股东名称	认缴新增 注册资本	货币	实物	知识区	土地 使用权	其他	合计		占新增注册	其中:货币出资
								金额	资本比例 (0/6)	金额	资本比例(%) 占新增注册
有限售条件股份 $\mathbf{1}^{\prime}$
国家持股 $\tilde{1}$
国有法人持股 $\sim$
其他内资持股 $\mathfrak{z}$
境内非国有法人持股
境内自然人持股
外资持股 $\overline{4}$
境外法人持股
境外自然人持股
无限售条件流通股份 ıí		46,345,100.00					46,345,100.00	46,345,100.00	100.00	46,345,100.00	100.00
人民币普通股 $\vec{+}$		46,345,100.00					46,345,100.00	46,345,100.00	100.00	46,345,100.00	100.00
境内上市的外资股 $\widetilde{2}$
3、境外上市的外资股
其他 4,
股份总数 $\mathbf{11}$		46,345,100.00					46,345,100.00	46,345,100.00	100.00	46,345,100.00	100.00

附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2017年1月18日止

被审验单位名称: 湖北鼎龙控股股份有限公司

货币单位: 人民币元

		占注册资本 总额比例	33.99%			33.99%	1.22%	32.77%				66.01%	66.01%				100.00%
	变更后	金额	181,512,784.00			181,512,784.00	6,536,852.00	174,975,932.00				352,556,295.00	352,556,295.00				534,069,079.00
股本	本次	增加额										46,345,100.00	46,345,100.00				46,345,100.00
		占注册资本 总额比例	37.22%			37.22%	1.34%	35.88%				62.78%	62.78%				100.00%
	变更前	金额	181,512,784.00			181,512,784.00	6,536,852.00	174,975,932.00				306,211,195.00	306,211,195.00				487,723,979.00
		出资比例	33.99%			33.99%	1.22%	32.77%				66.01%	66.01%				100.00%
	变更后	金额	181,512,784.00			181,512,784.00	6,536,852.00	174,975,932.00				352,556,295.00	352,556,295.00				534,069,079.00
认缴注册资本		出资比例	37.22%			37.22%	1.34%	35.88%				62.78%	62.78%				100.00%
	变更前	金额	181,512,784.00			181,512,784.00	6,536,852.00	174,975,932.00				306,211,195.00	306,211,195.00				487,723,979.00
	$\overline{\mathbf{m}}$ 项		有限售条件股份 $\mathbf{1}^{\prime}$	国家持股 $\frac{1}{2}$	国有法人持股 $\tilde{2}$	其他内资持股 $\mathfrak{z}$	-境内非国有法人持 股	-境内自然人持股	4、外资持股	-境外法人持股	高管股份 á	二、无限售条件流通股 彷	人民币普通股 $\overline{a}$	境内上市的外资股 $\mathfrak{a}$	境外上市的外资股 $\ddot{3}$	其他 4,	六 $\sqrt{1}$

附件3

验资事项说明

一、基本情况

湖北鼎龙控股股份有限公司(以下简称"公司"或"贵公司")原名湖北鼎龙化学股份有 限公司, 由朱双全、朱顺全二位股东共同出资组建, 于 2000年7月 11日取得湖北省工商行 政管理局核发的《企业法人营业执照》, 注册资本人民币 1,180,000.00 元。其中: 朱双全出 资 590,000.00元,占注册资本的 50.00%;朱顺全出资 590,000.00元,占注册资本的 50.00%。

2000年9月、11月根据公司股东会增资决议和修改后的章程规定,公司分别增加注册资 本 1,820,000.00 元和 5,500,000.00 元, 增资后注册资本为 8,500,000.00 元。其中: 朱双全 出资 4,365,000.00 元, 占注册资本的 51.35%; 朱顺全出资 4,135,000.00 元, 占注册资本的 48.65%。

2005 年 3 月根据公司股东会增资决议和修改后的章程规定,公司增加注册资本 11,500,000.00元, 增资后注册资本为 20,000,000.00元。其中: 朱双全出资 10,065,000.00 元, 占注册资本的 50.325%; 朱顺全出资 9,935,000.00元, 占注册资本的 49.675%。

2007年11月23日, 经公司股东会决议, 全体股东一致同意朱双全、朱顺全将其持有的 14. 251%和13. 601%股权以合计5, 570, 400. 00元出资额为出让总额分别转让给中国宝安集团控 股有限公司、武汉科技创新投资有限公司、中国风险投资有限公司、自然人李林等股东。其 中: 转让给中国宝安集团控股有限公司的股权比例为 9.31%、转让给武汉科技创新投资有限公 司的股权比例为 5.818%、转让给中国风险投资有限公司的股权比例为 2.328%、转让给自然人 李林等股东的股权比例为 10.396%。

2007年12月13日, 根据公司股东会决议和章程修正案的规定, 公司由湖北省高新技术 产业投资有限公司和深圳市创新投资集团有限公司增加注册资本 3, 273, 400.00 元, 变更后的 注册资本为 23, 273, 400, 00 元。

根据 2008年3月5日《关于设立湖北鼎龙化学股份有限公司的发起人协议》、公司 2008 年 3月 29 日股东会决议和公司(筹)章程的规定,公司以 2007年 12 月 31 日为基准日, 以 变更基准日经大信会计师事务有限公司审计的净资产额 74, 623, 695. 30 元按 1:0. 603 的比例 折为股本,采用整体变更方式设立本公司。公司注册资本 45,000,000.00 元,股份总数

45,000,000.00 股。本次增资已经大信会计师事务有限公司审验并出具大信验字[2008]第0018 号《验资报告》予以验证。

根据 2010 年第一次临时股东大会决议及修改后的公司章程规定,并经中国证券监督管理 委员会"证监许可「2010]99号"文核准, 公司向社会公开发行人民币普通 1,500.00 万股(每 股面值 1 元), 增加注册资本人民币 15,000,000.00 元, 变更后的注册资本为人民币 60,000,000.00 元, 实收股本为人民币 60,000,000.00 元。

根据2011年5月30日股东会决议和修改后的章程规定,贵公司申请增加注册资本人民币 30,000,000.00元,以资本公积转增,变更后的注册资本人民币90,000,000.00元。

根据2012年5月30日股东会决议和修改后的章程规定,贵公司申请增加注册资本人民币 45,000,000.00元, 以资本公积转增, 变更后的注册资本人民币135,000,000.00元。

2012年8月16日, 根据公司股东会决议和章程修正案的规定, 公司收到激励对象缴纳的限 制性普通股120.00万股, 变更后的注册资本为136,200,000.00元。

2013年3月12日, 根据贵公司2013年3月1日股东会决议和修改后的章程规定, 贵公司申请 增加注册资本人民币136,200,000.00元,由资本公积转增股本,转增基准日期为2013年3月12 日, 变更后注册资本为人民币272, 400, 000. 00元。

2013年9月10日, 根据贵公司2013年8月19日第二届董事会第十七次会议决议和修改后的章 程规定, 贵公司申请增加注册资本人民币1,308,000.00元, 由激励对象在2014年8月16日之前 缴纳, 变更后的注册资本为人民币273, 708, 000. 00元。

2013年9月30日, 根据贵公司2013年9月25日关于以发行股份及现金方式购买资产并配套募 集资金事项获得中国证监会正式批复规定,贵公司申请增加注册资本人民币14,500,000.00元, 变更后注册资本为人民币288, 208, 000. 00元。

2013年10月22日, 根据贵公司股东会决议和修改后的公司章程规定, 并经中国证券监督管 理委员会证监许可[2013]1241号文核准, 贵公司拟向特定对象非公开发行不超过6,049,013.00 新股, 实际发行4,810,405,00股 (每股面值1元), 增加注册资本人民币4,810,405.00元, 变更 后的注册资本为人民币293,018,405.00元,实收股本为人民币293,018,405.00元。

2014年3月20日, 根据修改后章程的规定, 贵公司申请新增的注册资本为人民币 146,509,202.00元, 公司按每 10 股转增5股的比例, 以资本公积向全体股东转增股份总额 146, 509, 202, 00股, 每股面值 1 元, 增加股本146, 509, 202, 00元, 全部由资本公积转增。变 更后的注册资本为人民币439,527,607,00元,实收股本为人民币439,527,607.00元。

2014年8月25日, 根据贵公司2014年8月18日第二届董事会第二十三次会议决议和修改后的 章程规定, 贵公司申请增加注册资本人民币1,039,500.00元, 由激励对象在2014年8月22日之 前缴纳, 变更后的注册资本为人民币440,567,107.00元。

根据贵公司2014年8月18日董事会决议和修改后的章程规定,贵公司申请增加注册资本人 民币405,000.00元,变更后注册资本为人民币440,972,107.00元。

根据贵公司2014年10月23日董事会决议和修改后的章程规定,贵公司申请回购注册资本人 民币108,000.00元,变更后注册资本为人民币440,864,107.00元。

根据贵公司2015年8月13日第三届董事会第五次会议决议和修改后的章程规定, 贵公司申 请新增的注册资本为人民币1,039,500.00元,由激励对象在2015年8月24日之前缴纳, 变更后 的注册资本为人民币441.903.607.00元。

根据贵公司 2015年10月28日第三届董事会第八次会议决议和修改后章程的规定,贵公 司申请新增的注册资本为人民币 5, 994, 000. 00 元, 由激励对象在 2015 年 11 月 18 日之前缴 纳, 变更后的注册资本为人民币 447, 897, 607. 00元。本次增资业经大信会计师事务所(特殊 普通合伙)审验并出具大信验字[2015]第00107号《验资报告》予以验证。

根据贵公司 2015 年 8 月 13 日第三届董事会第五次会议决议和修改后的章程规定, 贵公 司申请增加注册资本人民币 405,000.00 元,变更后注册资本为人民币 448,302,607.00 元。 由激励对象在 2016 年 5 月 5 日之前缴纳,变更后注册资本为人民币 448, 302, 607. 00 元。本 次增资业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具大信验字[2016]第 00062 号《验 资报告》予以验证。

根据中国证券监督委员会证监许可[2016]949号《关于核准湖北鼎龙化学股份有限公司向 王敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,贵公司申请增加注册资本人民币 39, 421, 372.00 元, 变更后注册资本为人民币 487, 723, 979.00 元。截至 2016 年 6 月 1 日止, 公司已收到王敏等四家公司交付的资产,四家公司的股权工商变更手续已办理完毕。本次增 资业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具大信验字[2016]第 00080 号《验资报 告》予以验证。

二、新增资本的出资规定

根据本公司 2016年召开的第三届董事会第十一次会议及 2015年度股东大会决议决议。 中国证券监督管理委员会《关于核准湖北鼎龙化学股份有限公司向王敏等发行股份购买资产

$-5 -$

并募集配套资金的批复》(证监许可〔2016〕949号),向不超过5名特定投资者非公开发行 股份募集配套资金,募集资金总额不超过人民币 99,086.00 万元。本次贵公司非公开发行 A 股股票合计 46,345,100股(每股面值1元),增加注册资本人民币 46,345,100.00元, 变更 后的注册资本为人民币 534, 069, 079. 00元。

三、审验结果

经我们审验, 截至 2017年 1月 18 日止, 公司向特定对象非公开发行 46, 345, 100 股, 募集配套资金总额人民币 990, 858, 238. 00 元, 根据贵公司与西南证券、大信会计师事务所签 定的承销及保荐、验资协议,贵公司支付承销费用、保荐费用、验资费合计 19,300,000.00 元, 慕集资金扣除支付给西南证券的发行费用 19,000,000.00 元后的 971,858,238.00 元已于 2017 年 1 月 18 日存入贵公司募集资金专户,其中: 中信银行武汉武昌支行的账号为 8111501012700180542 账户内存入人民币 328, 729, 238. 00 元整; 招商银行武汉分行循礼门支 行的账号为 127902309610307 账户内存入人民币 80,400,000.00 元整; 招商银行武汉分行循 礼门支行的账号为 127902309610108 账户内存入人民币 50,000,000.00 元整; 浙商银行武汉 分行营业部的账号为 5210000010120100018658 账户内存入人民币 76, 000, 000. 00 元整; 浙商 银行武汉分行营业部的账号为 5210000010120100018492 账户内存入人民币 200,000,000.00 元整; 浙商银行武汉分行营业部的账号为 5210000010120100018523 账户内存入人民币 236, 729, 000, 00 元整。本次非公开发行后新增注册资本合计人民币 46, 345, 100 元, 增加资本 公积合计人民币 926, 305, 590, 83 元。本次变更后累计股本为人民币 534, 069, 079, 00 元, 占 变更后注册资本人民币 534,069,079.00 元的 100%。

$\mathcal{L}$

四、其他事项

无

审计业务银行询证函

中信银行试试易了)(银行):

本公司聘请的大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 正在对本公司资金情况进 行审计, 按照中国注册会计师审计准则的要求, 应当询证本公司与贵行相关的信 息。下列第1-14项信息出自本公司的记录:

(1) 如与贵行记录相符, 请在本函"结论"部分签字、签章;

(2) 如有不符, 请在本函"结论"部分列明不符项目及具体内容, 并签字 和签章。

本公司谨授权贵行将回函直接寄至大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 湖北 分所审计三部, 地址及联系方式如下:

回函地址: 武汉市武昌区中北路31号知音传媒大厦16楼

联系人: 夏红胜 电话: (027) 82814094/82809031 传真: 邮编: 430060

电子邮箱:

1. 银行存款

本公司谨授权贵行可从本公司7581010184000b655 L
账户支取办理本询证函回函 服务的费用。

截至 2017 年 1月18日, 本公司与贵行相关的信息列示如下:

账户 名称	银行 账号	币 种	利 率	账户 类型	余额	起止 日期	是否用于 担保或存 在其他使 用限制	备注	$\mathbf{\hat{x}}$ 無北鼎
湖北縣龙控股 81115010127001 AR2p 股份有限公司 805 y L.					8759228.00			级款	西就考 悠(S有限公) A)医众(振)为公表

除上述列示的银行存款外,本公司并无在贵行的其他存款。

注: "起止日期"一栏仅适用于定期存款, 如为活期或保证金存款, 可只填写 或"保证金"字样;"账户类型"列明账户性质,如基本户、一般户等。

1. 银行借款

借款人 名称	银行 账号	币种	余额	借款 日期	到期 日期	利率	抵(质)押品/ 担保人	备注

除上述列示的银行借款外,本公司并无自贵行的其他借款。

注: 如存在本金或利息逾期未付行为, 在"备注"栏中予以说明。

日期间内注销的账户			日起至
-----------	--	--	-----	--	--	--	--	--

账户名称	银行账号	种	注销账户日

除上述列示的注销账户外,本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。

4. 本公司作为贷款方的委托贷款

账户 名称	银行 账号	资金 借入方	币种	利率	余额	贷款起止 日期	备注

除上述列示的委托贷款外,本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。

注: 如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为, 在"备注"栏中予以说明。

		5. 本公司作为借款方的委托贷款
--	--	------------------

用首

	账户 名称	银行 账号	资金 借出方	币种	利率	余额	贷款起止 日期	备注
报 冬 RANCE $\mathcal{L}_{\mathcal{L}}$ $\star$ بہا					2/7

除上述列示的委托贷款外,本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注: 如存在本金或利息逾期未付行为, 在"备注"栏中予以说明。

1. 担保(包括保函)

(1) 本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保

被担保人	担保	担保	担保
	方式	余额	到期日	担保合同编号	备注

除上述列示的担保外,本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。

注: 如采用抵押或质押方式提供担保的, 应在"备注"栏中说明抵押或质押物情况; 如 被担保方存在本金或利息逾期未付行为, 在"备注"栏中予以说明。

(2) 贵行向本公司提供的担保

被担保人	担保 方式	担保 金额	担保 到期日	担保合同编号	备注

除上述列示的担保外,本公司并无贵行提供的其他担保。

^7. 本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票

银行承兑汇票号码	承兑银行名称	结算账户账号	票面金额	出票日	到期日

除上述列示的银行承兑汇票外,本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。

1. 本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票

股

商业汇 票号码	付款人 名称	承兑人 名称	票面 金额	出票日	到期日	贴现日	贴现率	小三 贴现 净额

除上述列示的商业汇票外,本公司并无向贵行已贴现而尚未到期的其他商业汇票。

1. 本公司为持票人且由贵行托收的商业汇票

商业汇票号码	承兑人名称	票面金额	出票日	到期日

除上述列示的商业汇票外,本公司并无由贵行托收的其他商业汇票。

1. 本公司为申请人、由贵行开具的、未履行完毕的不可撤销信用证

信用证号码	受益人	信用证金额	到期日	未使用金额

除上述列示的不可撤销信用证外,本公司并无由贵行开具的、未履行完毕的其他不可撤 销信用证。

1. 本公司与贵行之间未履行完毕的外汇买卖合约

	合约	买卖	未履行的
类 别	号码	币种	合约买卖金额	汇率	交收日期
贵行卖予本公司
本公司卖予贵行

除上述列示的外汇买卖合约外,本公司并无与贵行之间未履行完毕的其他外汇买卖合约。

1. 本公司存放于贵行托管的有价证券或其他产权文件

言 VH. 2.

除上述列示的有价证券或其他产权文件外,本公司并无存放于贵行托管的其他有价证券 或其他产权文件。

1. 本公司购买的由贵行发行的未到期银行理财产品

产品名称	产品类型	认购金额	购买日	到期日	币种

除上述列示的银行理财产品外,本公司并无购买其他由贵行发行的理财产品。

1. 其他

注: 此项应填列注册会计师认为重大且应予函证的其他事项, 如欠银行的其他负债或者

或有负债、除外汇买卖外的其他衍生交易、贵金属交易等。 (预留印鉴 年 月 日 经办人: 职务: 电 话:

以下由被询证银行填列 结论: 经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。 行武汉武身 五面业务专 经办人:《"画颖 职务:布2分 电话: sv)-8835537
复核人:叶bv 职务:え计移地电话: ^sp-8834956/ $\lceil \sqrt[3]{60}\rceil$ 年 | 月 $\lceil \sqrt[3]{\frac{4}{15}}\rceil$ (银行盖章) 经本行核对, 存在以下不符之处。 年 月 日 经办人: 职务: 电话: 电话: 复核人: 职务: (银行盖章)

说明:

1. 本询证函(包括回函)中所列信息应严格保密, 仅用于注册会计师 审计目的。

2. 注册会计师可根据审计的需要, 从本函所列第 1-14 项中选择所需 询证的项目,对于不适用的项目,应当将该项目中的表格用斜线划掉。 3. 本函应由被审计单位加盖骑缝章。

机构号: 738171		业务凭证/客户回单 交易日期: 2017-01-19 09:04:55	ABCS201701	9C22200053510010
交易名称: 20251-单位账户明细查询 客户名称:湖北鼎龙控股股份有限公司 客户账号:8111501012700180542 起始日期: 2017-01-18	账户序号: 终止日期: 2017-01-18		鼎 产品名称:A00340000000 币种:人民币
交易日期 交易码 2017-01-18 Y5700 承销费 鼎龙非公开募集资金-扣除承销费	支取金额(借)	存入金额(贷) 328,729,238.00	账户余额 328,729,238.00 $\mathscr{U} \times$	摘要 鼎龙非公开募集资金一扣除 圖質。 MARK

ķ. \$

柜面业务专用章
4A107453895G2776

$\bar{\nu}$

验资业务银行询证函

编号:

前角银竹甙农分行营业部 支行:

塗

本公司聘请的大信会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本、实收资 本变更情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求, 应当询 证本公司出资者(股东)向贵行缴存的出资额。下列数据出自本公司账簿记录,如与贵行记 录相符,请在本函"结论"部分签字、签章;如有不符,请在本函"结论"部分列明不符项 目及具体内容,并签字、签章。

有关询证费用可直接从本公司 存款帐户中收取。回函 请直接寄至大信会计师事务所(特殊普通合伙)。

回函地址: 湖北省武汉市武昌中北路 31号知音传媒大厦 16 楼 电话: (027) 82814094 传真: (027) 8281698 邮政编码: 430013 联系人: 夏红胜

截至 2017 年 01 月 18 日止, 本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下:

缴入日期	银行帐号	币种	金额	款项用途	备注
2017.01.18	81000001012010001	候币	#76,000,000.00
$201 - 01 - 18$	62/0000010120/00018	保币
2017.01.18	23	烯市		北心青绿黄金
		658 492	52100000101201000185	4200,000.000.00 4236.729.000.00	非公开房集资 金利募集资金 пn $-1$

湖北鼎龙控股股份

法定代表或委托代理

301 年 01 月 19 日

湖 全朱 印双 宿

以下由被询证银行填列 (2 结论: 经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。 20.7年01 月19日 经办人:房放出,职务 复核人: 职 $01$ 经本行核对,存在以下不符之处。 月 日 经办人: 职务: 电话: 年 키 复核人: 职务: 电话: (银行盖章)

通过该交易, 您可以查询贵单位在本行开立的、可通过网上银行操作的账户指定日期业务明细。

更多明细格式为: 回单编号、付款账号、付款人户名、付款人开户行行名、收款账号、收款人户名、收款人开户行 名、交易日期、交易时间、交易金额、借贷标志(1收2付)。

通过该交易, 您可以查询贵单位在本行开立的、可通过网上银行操作的账户指定日期业务明细。

更多明细格式为: 回单编号、付款账号、付款人户名、付款人开户行行名、收款账号、收款人户名、收款人开户行

名、交易日期、交易时间、交易金额、借贷标志(1收2付)。

通过该交易,您可以查询贵单位在本行开立的、可通过网上银行操作的账户指定日期业务明细。

期 日 柜员 摘要 凭 证 묭 借 额 借贷 万 贷 氽 TVAND. $(2017 - 01 - 18)$ 2fmz 转入 236, 729, 000, 00 贷 会计 复核 $-1.2$
	236, 729, 000, 00
the article of the

浙商银行分户帐明细对帐单

户名:湖北鼎龙控股股份有限公司 帐号:5210000010120100018492			科目:		201001	组号:		打印日期: 2017年01月19日			1页 第
期 Ε	柜员	摘要	凭	证	묭	借	方			借贷	余	瓠
$2017 - 01 - 18$	zfmz	转入							200, 000, 000, 00	一贷		200, 000, 000, 00
会计						复核				Controlled Service Ave	o jir

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日	期	柜员 摘要	凭证号	僣	方	岱		借贷	余 额
		2017-01-18 zfmz 转入					76,000,000,00 贷			76, 000, 000, 00
会计				复核

银行询证函

招商银行武汉分行循礼门支行:

本公司聘请的大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 正在对本公司资金情况进 行审计, 按照中国注册会计师审计准则的要求, 应当询证本公司与贵行相关的信 息。下列第1-14项信息出自本公司的记录:

(1) 如与贵行记录相符, 请在本函"结论"部分签字、签章;

(2) 如有不符, 请在本函"结论"部分列明不符项目及具体内容, 并签字 和签章。

本公司谨授权贵行将回函直接寄至大信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北 分所审计三部, 地址及联系方式如下:

回函地址: 武汉市武昌区中北路31号知音传媒大厦16楼

联系人: 夏红胜 电话: (027) 82814094/82809031 传真: 邮编: 430060 电子邮箱:

账户支取办理本询证函回函 本公司谨授权贵行可从本公司 服务的费用。

截至 2017 年 1 月 18 日, 本公司与贵行相关的信息列示如下:

已核不符.详121 宰沃页不石处 是否用于
担保或存 幕许欢 备注
在其他使
用限制
否

1. 银行存款

除上述列示的银行存款外,本公司并无在贵行的其他存款。

注: "起止日期"一栏仅适用于定期存款, 如为活期或保证金存款, 可只填写"活期" 或"保证金"字样;"账户类型"列明账户性质,如基本户、一般户等。

1. 银行借款

							担保人
借款人 名称	银行 账号	币种	余额	借款 日期	到期 日期	利率	抵(质)押品/	备注

除上述列示的银行借款外,本公司并无自贵行的其他借款。

注: 如存在本金或利息逾期未付行为, 在"备注"栏中予以说明。

		$\Box$ and $\Box$ and $\Box$ and $\Box$ and $\Box$
		4 期间内注钥的账户

银行账号	币	种	注销账户日

除上述列示的注销账户外,本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。

1. 本公司作为贷款方的委托贷款

账户 名称	银行 账号	资金 借入方	币种	利率	余额	贷款起止 日期	备注

除上述列示的委托贷款外,本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。

注: 如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为, 在"备注"栏中予以说明。

$\ddot{\phantom{0}}$ $\frac{1}{2}$

s $7.1.1$

F

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$\ddot{\cdot}$

1. 本公司作为借款方的委托贷款

账户 名称	银行 账号	资金 借出方	币种	利率	余额	贷款起止 日期	备注

除上述列示的委托贷款外,本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。

注: 如存在本金或利息逾期未付行为, 在"备注"栏中予以说明。

1. 担保(包括保函)

(1) 本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保

被担保人	担保	担保	担保	担保合同编号	备注
	方式	余额	到期日

除上述列示的担保外,本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。

注: 如采用抵押或质押方式提供担保的, 应在"备注"栏中说明抵押或质押物情况; 如 被担保方存在本金或利息逾期未付行为, 在"备注"栏中予以说明。

(2) 贵行向本公司提供的担保

被担保人	担保 方式	担保 金额	担保 到期日	担保合同编号	备注

除上述列示的担保外,本公司并无贵行提供的其他担保。

1. 本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票

银行承兑汇票号码	承兑银行名称	结算账户账号	票面金额	出票日	到期日
一般 H. Щq 绿
应
the first sale

除上述列示的银行承兑汇票外,本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。

1. 本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票

商业汇 票号码	付款人 名称	承兑人 名称	票面 金额	出票日	到期日	贴现日	贴现率	贴现 净额

除上述列示的商业汇票外, 本公司并无向贵行已贴现而尚未到期的其他商业汇票。

9. 本公司为持票人且由贵行托收的商业汇票

商业汇票号码	承兑人名称	票面金额	出票日	到期日

除上述列示的商业汇票外,本公司并无由贵行托收的其他商业汇票。

10. 本公司为申请人、由贵行开具的、未履行完毕的不可撤销信用证

信用证号码	受益人	信用证金额	到期日	未使用金额

除上述列示的不可撤销信用证外,本公司并无由贵行开具的、未履行完毕的其他不可撤 销信用证。

11. 本公司与贵行之间未履行完毕的外汇买卖合约

类 别 汇率 号码 币种 合约买卖金额
	交收日期
贵行卖予本公司

山。

バイト

$\frac{1}{2}$

本公司卖予贵行

除上述列示的外汇买卖合约外,本公司并无与贵行之间未履行完毕的其他外汇买卖合约

1. 本公司存放于贵行托管的有价证券或其他产权文件

有价证券或其他产权文件名称	产权文件编号	数量	金额

除上述列示的有价证券或其他产权文件外,本公司并无存放于贵行托管的其他有价证券 或其他产权文件。

1. 本公司购买的由贵行发行的未到期银行理财产品

产品名称	产品类型	认购金额	购买日	到期日	币种

除上述列示的银行理财产品外,本公司并无购买其他由贵行发行的理财产品。

1. 其他

注: 此项应填列注册会计师认为重大且应予函证的其他事项, 如欠银行的其他负债或者 或有负债、除外汇买卖外的其他衍生交易、贵金属交易等。

$\frac{1}{2}$

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说明:

1. 本询证函(包括回函)中所列信息应严格保密, 仅用于注册会计师 审计目的。

2. 注册会计师可根据审计的需要, 从本函所列第 1-14 项中选择所需 询证的项目,对于不适用的项目,应当将该项目中的表格用斜线划掉。 3. 本函应由被审计单位加盖骑缝章。

$\bar{z}$

对账单

借总笔数:0 贷总笔数:1 开始日期:20170116 笔数:1	账号:武汉, 127902309610307, 人民币, 湖北鼎龙控股股份有限公司 用户所属公司:湖北鼎龙控股股份有限公司					借总金额:0.00… 结束日期:20170118	:总金额:80400000.00 - 地团公司名称: 机北鼎龙控战地体有限公司 大打印时间:2017/1/19 9:14
交易类型	摘要	借	贷	余额	业务参考号	收	做付方账号	收付方开户行名
提回对公户 收款	附言: 鼎龙非 公开募集资 金-扣除承销 费备		80,400,00 0.00	80,400,00 0.00		限公司	西南证券股份有 31000218192000555 29	中国工商银行股份 有限公司重庆分行 业务处理中心

对账单

借总笔数:0 贷总笔数:1 开始日期:20170116 笔数:1	用户所属公司:湖北鼎龙控股股份有限公司		账号:武汉, 127902309610108, 人民币, 湖北鼎龙控股股份有限公司			借总金额:0.00 贷总金额:50000000.00 结束日期:20170118	ЖG 集团公司名称:湖北最成控股股份 打印哦向:2017/1/19 9:13-4
交易类型	摘要	借	贷	余额	业务参考号	收/付方名称		收付方开户行名
提回对公户 收款	附言: 鼎龙非 公开募集资 金-扣除承销 费备		50,000,00 0.00	50,000,00 0.00		限公司	西南证券股份有 31000218192000555 29	中国工商银行股份 有限公司重庆分行 业务处理中心

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对价价限公司		摘要代码	;00501 汇入汇款; 人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰
いい名称:測増設設定		三分以 文章 美女
		交易流水号	80, 400, 000. 00 C0050100016759C
	P+11号:127902309610307	联机余源
户口历史交易明细表 contoin-entime		交易公额	80, 400, 000, 00
		货币
	$(2 - i + 2i)$
報 用	点名称:武	己帐日期	$017 - 01 - 18$

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Lare wind

$\ddot{\cdot}$	三、工业分号循礼	$\ddot{\cdot}$		4 J 13:127902309610108		「「「のお願い」	○ 公安安全全全全全交通は、
己帐门期	紫户化码	经店	交易金額	联机余额	交易流水号	柜员	助发化码
$.017-01-18$		民币	50, 000, 000, 00	50, 000, 000, 00	2668.7000166900.		21 00594 公常外汇款

Scanned by CamScanner

t.

ż.

统一社会信用代码 911101085906114840

名		称	麻洗盖通合伙 大信会计师事务麻
类		型	特殊普通合伙
			主要经营场所 北京市海淀区发春路图号学发展际大厦1504室
			执行事务合伙人 胡咏华,吴卫基 2010802104
成 立 日			2012年03月06日
全 使	151.1		隕 2012年03月06日 至 2112年03月05日

审查企业会计报表、出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资 经营 范韦 报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有 关报告: 基本建设年度财务决算审计; 代理记账: 会计咨询、 税务咨询、管理咨询、会计培训: 法律法规规定的其他业务。 (企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动: 依法须经批准 的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动:不得 从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

登记机关 2016 怎 11 肩

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统 报送上一年度年度报告并公示。

含斗管用信息公示系统河具: qyxv,baic, gov, en

中华人民共和国的家主商行政管理员。

019806 证书序号: NO. È 畺 源 ine.	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 应当向财政部门申请换发。 凭证。	《会计 Æ 涂改. 应当向财政部门交回 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 师事务所执业证书》 会计师事务所终止 租、出借、转让。 က	中华人民共和国财政部制 Щ 10000000112 71 发证机头
Solid Pupil Resal in an	顷 等 NOW 厚 计会	4k 大信会计师事务所(特殊普通合伙 号字院画际 北京市海淀区知春路 层 胡咏华 主任会计师: 场 所: 称: 亦 公	京财会许可[2011]0073号 特殊警通合伙 2011-09-09 3080万元 11010141 会计师事务所编号: 戎 注册资本(出资额): 批准设立日期: 批准设立文号 组织形 联立 专

专用章

$\frac{1}{2}$

ź

名 夏紅胜		鲸	出生日期1970-06-20	大信会计师务有限公 第份证号码 420102700620143
		浏		dentity card No.
	intu llu i		Jate of birth	工作单位 Vorking unit
		58

检验登记 spual Renewal Registration

01080210409 红胜420003204785

IIIE

2016年已通过

湖北注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate

420003204785

湖北省注册会计师协会 批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2005 发证日期:
Date of Issuance 年7 月 31 티
/d $/m$