Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

HUB24 LIMITED M&A Activity 2020

Oct 27, 2020

65077_rns_2020-10-27_53bddb62-ffa7-44a2-ac48-2f2c1b3926f1.pdf

M&A Activity

Open in viewer

Opens in your device viewer

ASX Release Date: 28 October 2020

==> picture [596 x 68] intentionally omitted <==

Xplore Enters into a Scheme Implementation Agreement with HUB24 at A$0.20 per Share

Acquisition Highlights

  • Xplore and HUB24 have entered into a binding Scheme Implementation Agreement (SIA) under which it is proposed that HUB24 will acquire Xplore by way of scheme of arrangement.

  • The transaction will be affected by a scheme of arrangement between Xplore and its shareholders, and a separate concurrent scheme of arrangement between Xplore and its optionholders (together, the Schemes).

  • Xplore shareholders to receive total value of $0.20 per share comprising 50% cash and 50% HUB24 shares, but with flexibility to elect to receive all cash or all shares (subject to scale back if cap limits are exceeded). The transaction values 100% of Xplore equity at $60 million.

  • Significant takeover premium of 203% to the last closing price of Xplore shares prior to the date of this announcement.

  • Inclusion of HUB24 shares in the consideration mix allows Xplore shareholders to retain exposure to the high growth, independent investment platform sector.

  • Xplore option holders will receive cash for each option held calculated in accordance with an agreed option valuation methodology.

  • The Board of Xplore unanimously recommends that Xplore shareholders and optionholders vote in favour of the Schemes, in the absence of a superior proposal and subject to the Independent Expert concluding that the Schemes are in the best interests of Xplore shareholders and Xplore optionholders.

  • Each of the Xplore Directors intends to vote any Xplore shares or Xplore options in which he or she has a relevant interest in favour of the Schemes in absence of a superior proposal and subject to the Independent Expert concluding that the Schemes are in the best interests of Xplore shareholders and Xplore optionholders.

  • The Schemes are subject to certain conditions which must be satisfied before the Schemes can be implemented. Xplore shareholders and Xplore optionholders do not need to take any action at this time.

28 October 2020 : Xplore Wealth Ltd (ASX:XPL) ( Xplore ) announces that it has entered into a binding Scheme Implementation Agreement with HUB24 Limited (ASX:HUB) ( HUB24 ) under which it is proposed that HUB24 will acquire 100% of the shares in Xplore by way of scheme of arrangement between Xplore and its shareholders ( Share Scheme ), and 100% of the options in Xplore will be cancelled by way of scheme of arrangement between Xplore and its optionholders ( Option Scheme ).

==> picture [127 x 34] intentionally omitted <==

1

Xplore Wealth Ltd ABN 34 128 316 441 Suite 1, Level 5, 28 Margaret Street, Sydney, NSW, 2000 02 8006 5900 xplorewealth.com.au

==> picture [596 x 68] intentionally omitted <==

Overview of the Schemes

Under the terms of the Share Scheme, Xplore shareholders will receive total value of $0.20 per Xplore share, valuing 100% of the share capital at $60 million. Xplore shareholders will have the flexibility to elect to receive the Scheme consideration ( Scheme Consideration ) in one of the below alternatives (subject to cap limitations):

  • $0.20 cash per Xplore share ( Cash Consideration );

  • 0.00927 HUB24 shares for each Xplore share ( Scrip Consideration )[1] ; or

  • the default consideration of 50% Cash Consideration and 50% Scrip Consideration ( Mixed Consideration

The Share Scheme Consideration has a mix and match facility to allow flexibility and is subject to a minimum cash consideration of $30 million and a maximum cash consideration payable by HUB24 of $36 million ( Maximum Cash Consideration ) and maximum HUB24 scrip consideration of $30 million resulting in approximately 1.38m HUB24 shares being issued ( Maximum Scrip Consideration ).

If Xplore shareholders elect to receive aggregate cash consideration that exceeds the Maximum Cash Consideration, then each Xplore shareholder who elects to receive cash will have their cash consideration scaled back. Conversely, if the elected aggregate scrip consideration exceeds the Maximum Scrip Consideration, then each Xplore shareholder who elects to receive scrip will have their scrip consideration scaled back.

Under the Option Scheme, Xplore optionholders will receive cash for each option held calculated in accordance with an agreed option valuation methodology which takes account of factors such as the option exercise price, the current level and volatility of the underlying share price and the time to maturity of the option as well as the Offer price of $0.20 per share.

The Share Scheme is not dependent on the Option Scheme proceeding. However, the Option Scheme will only proceed if the Share Scheme proceeds.

Implied Value of the Offer

The proposed Share Scheme consideration equates to a total value of $0.20 per Xplore share under each alternative, based on a HUB24 share price of $21.58, being the 10-day VWAP to 23 October 2020. A value of $0.20 per Xplore share represents a takeover premium of:

  • 203.0% to Xplore’s trading price of 6.60 cents on Tuesday 27 October 2020, being the last trading day prior to the date of this announcement;

  • 198.7% to Xplore’s 10-day VWAP of 6.70 cents;

  • 199.8% to Xplore’s 30-day VWAP of 6.67 cents; and

The implied value of the scrip element of HUB24’s Offer and premium will shift with movements in HUB24’s share price up until completion of the Schemes.

1 Calculated based on an HUB24 share price of $21.58 being the 10-day VWAP to 23 October 2020

==> picture [127 x 34] intentionally omitted <==

2

Xplore Wealth Ltd ABN 34 128 316 441 Suite 1, Level 5, 28 Margaret Street, Sydney, NSW, 2000 02 8006 5900 xplorewealth.com.au

==> picture [596 x 68] intentionally omitted <==

For Xplore shareholders that receive HUB24 shares, including as a result of scale-back or by default for 50% of their Xplore shareholding if they do not make an election, HUB24’s share price may rise or fall before the Scheme implementation date expected to be in March 2021. Conversely, shareholders that receive HUB24 shares will retain an exposure to the investment platform sector and could benefit from future growth and consolidation in that market, any synergies that HUB24 can realise from the Xplore transaction, and any future improvement in the HUB24 share price.

Xplore Board Recommendation

Each Director of the Board of Xplore considers the Share Scheme and Option Scheme to be in the best interest of Xplore shareholders and optionholders respectively and recommends that Xplore shareholders and optionholders vote in favour of the Schemes, in each case in the absence of a superior proposal and subject to the Independent Expert concluding that the Share Scheme is in the best interests of Xplore shareholders and the Option Scheme is in the best interest of Xplore optionholders.

Subject to those same qualifications, each Xplore Director intends to vote, or procure the voting of, any Xplore shares and Xplore options in which he or she has a Relevant Interest[2] in favour of the Share Scheme and Option Scheme respectively.

In agreeing to recommend the Share Scheme, the Xplore Directors have considered:

  1. the attractive takeover premium being offered to Xplore shareholders relative to current Xplore share trading levels;

  2. the current wave of industry consolidation occurring in the independent platform market and significant changes in the wealth management industry; and

  3. the outlook, risks and opportunities available for Xplore as a standalone entity and the outlook, risks and opportunities available to Xplore shareholders as part of HUB24.

Xplore Chairman, Alex Hutchison said: “The offer from HUB24 is highly compelling for Xplore shareholders. The Australian investment platform market is undergoing significant consolidation driven by rapid change in the advice and wealth management sectors. Contributing factors include the benefits and economies of scale, heightened regulation and a sharp focus on the best interest of consumers served by advisers with best-of-breed administration tools and technology.

Clients are also benefiting from industry consolidation and the economies of scale. The HUB24 transaction is an opportunity for Xplore shareholders to receive a highly attractive takeover premium and to retain an exposure to the investment platform industry via receiving HUB24 shares.

“For Xplore staff, the HUB24 transaction underlines a critical point: a growing business sees strong value in our highly experienced people. The Xplore business has been built from the ground up on the shoulders of a highly qualified and skilled team. The future opportunity for Xplore people within a larger, well-capitalised business with growth ambitions looks very positive,” Mr Hutchison said.

2 As defined in the Corporations Act 2001 (Cth).

==> picture [127 x 34] intentionally omitted <==

3

Xplore Wealth Ltd ABN 34 128 316 441 Suite 1, Level 5, 28 Margaret Street, Sydney, NSW, 2000 02 8006 5900 xplorewealth.com.au

==> picture [596 x 68] intentionally omitted <==

“Importantly, for our financial planning customers and partners utilising the Xplore platforms or MDA Service, they will benefit from the continued development of the platform with a commitment to strengthen the customised service and support that is a feature of the Xplore offer to our financial planning clients” Mr Hutchison concluded.

HUB24 Managing Director, Andrew Alcock said: “As a specialist platform provider with expertise in managed accounts the Xplore platform complements HUB24’s market leading solution and introduces additional capability including non-custody portfolio services, domestic and global bonds and international domiciled managed funds, together with the skills and expertise of the Xplore Wealth team.

Once these transactions have been completed we look forward to welcoming the Xplore employees to our growing HUB24 team and growing the business as part of HUB24.”

Details of the Scheme Implementation Agreement

The implementation of the Schemes remains subject to certain conditions set out in clauses 3.1 and 3.3 of the SIA, including (among others):

  • (in respect of the Share Scheme) approval by Xplore shareholders, ASIC, ASX and the Court, no material adverse change, no prescribed occurrences and no material breach of warranties given by Xplore or HUB24; and

  • (in respect of the Option Scheme) approval by Xplore optionholders, ASIC, ASX and the Court, and the Share Scheme becoming effective (this means that the Option Scheme will only proceed if the Share Scheme proceeds. However, the Share Scheme is not dependent on the Option Scheme proceeding),

The Schemes are not subject to due diligence or financing considerations.

Under the SIA, Xplore will be bound by customary exclusivity provisions including “no shop”, “no talk”, “no due diligence”, “notification” and “matching” obligations for the benefit of HUB24. The “no talk” and “no due diligence” obligations are subject to customary fiduciary carve-outs for the benefit of Xplore’s directors. Xplore and HUB24 have also agreed reciprocal break fees of $600,000 payable in certain circumstances.

A copy of the Scheme Implementation Agreement (with certain redactions) is attached to this announcement.

Subject to ASIC registration and Court approval, the Explanatory Booklet is expected to be dispatched to Xplore shareholders and optionholders in January 2021. The Explanatory Booklet will contain more information regarding the transaction, detailed reasons for the Board’s recommendation, an Independent Expert’s Report and notice of the Share Scheme Meeting and the Option Scheme Meeting, and other customary information.

It is anticipated that Xplore shareholders and Xplore optionholders will meet in February 2021 to vote on the Schemes.

Xplore shareholders and Xplore optionholders do not need to take any action at this time.

==> picture [127 x 34] intentionally omitted <==

4

Xplore Wealth Ltd ABN 34 128 316 441 Suite 1, Level 5, 28 Margaret Street, Sydney, NSW, 2000 02 8006 5900 xplorewealth.com.au

==> picture [596 x 68] intentionally omitted <==

An indicative timetable for the shareholders and optionholders is set out below:

Event Expected Date
First court hearing 18 December 2020
Dispatch of Explanatory Booklets to Xplore shareholders and Xplore
optionholders
11 January 2021
Share Scheme meeting 12 February2021
Option Scheme meeting 12 February2021
Second court hearing 19 February2021
Effective date 22 February2021
Share Scheme and Option Scheme Record date 24 February2021
Implementation date 3 March 2021

These dates are indicative and subject to change.

Xplore is advised by Shaw and Partners Limited as financial adviser and Hamilton Locke as legal adviser.

This release has been authorised by the Board of Xplore.

Dated: 28 October 2020

For Investors and Shareholders:

Alex Hutchison Don Sharp Chairman Non-Executive Director 0404 494 973 0419 632 315

For Media Enquiries:

Amy Boyce Madden & Assoc. 0449 553 990 [email protected]

This release contains forward-looking statements and information that are necessarily subject to risks, uncertainties and assumptions. Many factors could cause actual results, performance or achievements of the Company to be materially different from those expressed or implied in this release including, amongst others, changes in general economic and business conditions, regulatory environment, results of advertising and sales activities, competition, and the availability of resources. Should one or more of these risks or uncertainties materialise, or should underlying assumptions prove incorrect, actual results may vary materially from those described in this release. Except as required by law, the Company assumes no obligation to update or correct the information in this release. To the maximum extent permitted by law, the Company and its subsidiaries and officers do not make any representation or warranty as to the likelihood of fulfilment of any forward-looking statements and disclaim responsibility and liability for any forward-looking statements or other information in this release. This release should be read in conjunction with the Company’s other ASX announcements and releases.

==> picture [127 x 34] intentionally omitted <==

5

Xplore Wealth Ltd ABN 34 128 316 441 Suite 1, Level 5, 28 Margaret Street, Sydney, NSW, 2000 02 8006 5900 xplorewealth.com.au

==> picture [36 x 36] intentionally omitted <==

������������������

������� ��������������� ����������

����������������������� ������ �� ��������������� ����� ��

������������������������������������������

����������������������������������������������

������������������������������������

  • ��������������������

���������������������

��������������

��������������������������������

������� �������
�����������
�� ���������������������������
��� ������������
��� �������������� ��
��� �������� ��
��� ����������� ��
��� ������������������� ��
��� �������������������������������� ��
��� �������������������� ��
�� �������������������������������������������� ��
�� ��������������������������������������������� ��
��� ����������������������� ��
��� ������������������������������������� ��
��� ������������������������ ��
��� �������������������������������������������������� ��
��� �������������������� ��
��� ������������� ��
��� ����������� ��
��� �������������������� ��
��� ������������������������������������ ��
���� �������������� ��
�� �������������������� ��
��� ����������� ��
��� ������������������������ ��
��� ������������������������������������������� ��
��� ������������������� ��
�� ��������������������� ��
��� ������������ ��
��� ������������������������� ��
��� �������������������� ��
��� ����������������������� ��
��� ����������������������� ��
�� ����������������������������������������� ��
��� ������������������������������������������� ��
��� ��������������������������� ��
��� ������������ ��
��� ������������������������������������� ��
�� ��������������������������������������������������������������� ��
��� ������������������� ��
��� ������������������ ��
��� ���������������������������������������� ��
�� �������������������������������������������� ��
��� ����������������������� ��
��� ������������������� ��

�������������������������������� ��������������������������������������

�����

��������������

��� ������ ��
��� ��������������������� ��
��� ��������������������� ��
�� ��������������������������������������� ��
��� ���������������������������������������������������� ��
��� ���������������������������������������� ��
��� ���������������������������� ��
���� �������������������� ��
���� ���������������� ��
���� ��������������������������������������������������������������� ��
���� ��������������������� ��
���� ����������������� ��
���� ���������������������������������������������������������������� ��
���� ������������� ��
���� ������������������������� ��
���� ��������������������� ��
��� �������� ��
���� ������������� ��
���� ������������ ��
���� ���������������� ��
���� ������������������������������� ��
���� ������������������������������������������������������ ��
��� ������������������������������� ��
���� ��������������� ��
���� ������������� ��
���� ����������������������� ��
��� ����������� ��
���� ������������������� ��
���� �������������������������������������������������� ��
���� ������������������� ��
��� �������������� ��
���� ���������� ��
���� �������������������� ��
���� ���������������������� ��
��� ������������� ��
��� ����������� ��
���� ��������������������� ��
���� ����������������� ��
���� ����������������� ��
���� �������������� ��
���� ���������� ��
���� ����������������������������� ��
���� ������������������������� ��
���� ����������������������������������������������������������� ��
���� ���������������������������� ��
��� ������������������������������������������������������������������� ��
���� �������������������������������������������� ��
���� ������������������������������������� ��
���� ������������������������������������� ��
���� ��������������������������������� ��

�������������������������������� ��������������������������������������

�����

��������������

���
�������
��
���
�������
��
����
�����������
��
����
���������
��
����
��������
��
����
��������
��
����
���
��
����
���������
��
����
��������
��
����
����������
��
����
����������
��
���������������� ��
����������� ��
��������������������������������������� ��
�������������������� ��
������������������������������� ��
������������� ��
����������������� ��
����������������������������� ��
��������������������� ��
����������������������������� ��
��������������������������� ��
������������������������������ ��
����������� ��

�������������������������������� ��������������������������������������

�����

��������������

28 October 2020

Details

Date

Parties

Name Xplore Wealth Limited ABN 34 128 316 441 Short form name Xplore Notice details Suite 1, Level 5, 28 Margaret Street, Sydney, NSW 2000 Email: [email protected] Attention: Don Sharp Name HUB24 Limited ABN 67 124 891 685 Short form name HUB24 Notice details Level 2, 7 Macquarie Place, Sydney, 2000 Email: [email protected] and [email protected] Attention: Wendy McIntyre and Paul Howard

Background

  • A Xplore and HUB24 have agreed to implement the Proposed Transaction on and subject to the terms and conditions of this agreement.

  • B Xplore and HUB24 have agreed certain other matters in connection with the Proposed Transaction as set out in this agreement.

Scheme Implementation Agreement MinterEllison | Ref: BFO KXT 1312807

Page 5

ME_176285569_9

�������������

��� �������������������������������

���� ��������������

���������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������

������������������������������� ���������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������

�������������������� ��������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������

  • ���� �������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������

  • ������� ���������������������������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������

���� ��������������������������������������������������

������������� ���������

  • ���� �����������������������������������������������������������������������

  • ���� �������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������

���� �������������������������������������������������������������

��������� ������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ������

��� ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������

  • ����������������� ��������������������������������

  • ���� �����������������������������������������������

  • ���� ������������������������������

  • ���� �������������������������������������������������������������

  • ���� �������������������������������������������������������

������������ ����������������������������������������������������������������������������������� �������������������������

���������������������������� �����������������������

  • ���� ����������

�������������������������������� ��������������������������������������

�����

��������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� ��������

  • ���� ����������������������������

  • ����� ����������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������

������������������ �������������������������������������

����� ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������

������������������ ��������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������

  • ���� �������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������

���������� ��������������������������������������������������������� ��������� ������������������ ������

�������������������� ������������������������������������������������������������������ ����������������

���������������� ����������� Corporations Act 2001 ��������

����� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������

��������� ��������������������������������������������������������������

�������������� ����� ������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������

���������������������� ��������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

�����

��������������

���������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������

��������� ����������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������

�������������� ���������������������������������������������������������������������������� ���������������������������

��������� ��������������������������������������������������������������

  • ���� �������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������� ������

  • ����� ������������������������������������������������������������������������������������� ���������������� ��������������������� ����

  • ������������� ������������������������������������������������������������������������������������

  • �������� ��������

  • ���� �������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������

  • ������������������ ������������������������������������������������������������������������� �����������������

  • ���� ��������������

  • ���� ��������������������������������������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������

������������������� �������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������

���������������������� ��������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������

  • ���� ��������������������������������������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������

  • ���� �����������

  • ���� ���������������������������

  • ���� �����������������������������������������������������������������������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������������������

���������������� �������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������

��������������������������� ��������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������

���� ����������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

�����

��������������

  • ���� ������������������

���� �������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������

������������������� ��������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������

�������������� ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������

��������������� �����������������������������������������������������

������������������������� ��������������������������������������������������������������� ��������������������������������������

���������������������������� ������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������

����������� ���������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������� ����������� ������ ������������������ ������������������� ������������������������������

����������������� ���������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ������������

  • ���� �������������������������������������������������������������������������������������� �����������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������

  • ���� �����������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������

  • ������������� ����������������������������������������������������

������������� ���������������������������������������������������������������������� ���������

��������������������������� �������������������������������������������������������������� ������������������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������

  • ���� �������������������������������������������������������

  • ���� �������

  • ���� �������������������������������������

  • ����� ������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������

  • ���� �������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

�����

��������������

  • ���� �������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������

  • ����� ������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������

  • ���� �����������������������������������������������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������

  • ���� �������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������

  • ���� �������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������

  • �������������������� �����������������������������

  • ���� ���������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������� �������

  • ������������ �������������������������������������������������������������������

  • ���������������� ���������������������������������������������������������������������������

  • ������������������� ������������������������������������������������������������������������� ����

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������

  • ���� ����������������������������������������������

  • ������������������ ������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������

��������������������������� �������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������

  • ��������������������������������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

������������������ ��������������������������������������������������������������� �������������������������������������

���������������� ��������������������������������

  • ���� ������������������� �������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������

  • ���� ������������ ����������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������

  • ���� ���������� ��������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������

  • ���� ����������������� ������������������������������������������������������������������� �����������������������������

  • ���� ���������������� ����������������������������������������������������������������

  • ���� ���������� ����������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� ������������������

  • ���� �������������� ���������������������������������������������������������������������

  • ���� ��������������������������� ������������������������������������������������������

  • ���� ���������������������������� ������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������

  • ����� �������������������������������������������������������������������������

  • ������ ���������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������

  • ����� �����������������������������������������������������������������������������������������

  • ���� ���������������� ���������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������

���������������������� ��������� ��������������������������������������������������������������������� ������������������������

������������� ���������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������

������������������������ �������������������������������������������������������������������� ���������

��������������������������������� ����������������������������������������������������������� �������������������������������������������

������������� �����������������������������������������������������������������������

  • ����������������������� ��������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

�������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������

  • ����� ��������������������������������������������������������

  • ������ ������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������

������������������������������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������������� ���������������

  • ���� �������������������������������������������������

  • ���� ��������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������

  • ����� ������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������

  • ������ �������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ �����������������������������������������������������

    • ���� �������������������

    • ���� ��������������������

  • ���� �����������������������������

  • ���� �������������������������������������������������������������������������������� ��������������

  • ����� ����������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������

������������������ ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������

��������������������� �������������������������������������������������������

���������������������� �������������������������������������������������������

������������������� ���������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������

  • ���� �������������������������������������������������������������

  • ���� �������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������

������������� ����������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������������� ���������������

��������������������������� ��������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

������������������������ ��������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������

��������������������� ������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������� ���������

������������������������� �������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������

  • �������������������� ��������

  • ���� �������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������

������������������� ��������������������������������������������������������������������������� ����������������

�������������������� �����������������������������������������������

���������������������������������� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������

����������������� ������������������������������������������������

����� ����������������������������������������������������������������

���� �����������������������������������������������������

������������� ����������������������������������������������������������������������

������������������� ������������������������������������������������������

������������ �������������������������������������������������������������������

������������������ �����������������������������������������������������

������������������� ���������������������������������������������������������������

���������������������� ����� ������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������

����������������� ���������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������

�������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������

��������� ���������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������

������������� ���������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������������� ���������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

��������������������������� �������������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������

  • ����� ����������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� �������������������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������

  • ���� �������������������������������������������������������������������

    • �����������

    • �������

    • ���� ������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������

    • ���� �������������������

    • ���� ���������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������

  • ����� ������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������

  • ���� �������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� �������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������

    • �����������

    • �������

    • ���� ������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������

    • ���� ��������������������������������������

    • ���� ���������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������� �������������

  • ����� ����������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ �����������������������������������������������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������

  • ����� ��������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� �������������

  • ������ ����������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ ���������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������

    • �����������

�������

  • ����������������������������������������

  • ���������������������������������������������������������������������������� �������������

  • ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ �������������������������

  • ����� ������������������������

  • ����� �����������������������������

  • ����� ���������������������������

  • ����� ����������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� ����������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������

  • ���� �������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������

���������������������� ���������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������

�������������������� ��������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������� ���������

������������������������ ������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������� ������

��������������� ������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������� ��������

������������������ ������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������

���������� ���������������������������������������������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

����������������� ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������� ��������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������

���� ������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������

��������� ����������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������

���������������� �������������������������������������������������������

������������ ������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������

  • ��������������� �����������������������������

  • ������������ ������������������������������������

������������������ ���������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������� Corporations Regulations 2001 ���������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������

������������� ������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������

������������������� ����������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������

  • ������������������� ��������������������

  • ���� �������������������������������������������

  • ���� ���������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

�������������� ���������������������������������������������������������������������������� ��������������������

���������������������������� ������������������������������������������������������������������� �������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������������

  • ���� �������������������������������� ���� �������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

  • ����� ������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� �������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������

  • ���� �������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������ �����������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������

  • ���� �������������������������������������������������������������������

��������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ����������������������

������ ����� ���������������������������������������������������������������������

������������������ �������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������

����������������� ����������������������������������������������������������������������������

���� ���������������

����������������������������������������������������������������

  • ���� �����������������������������������������������������������������

  • ���� �������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������

  • ���� ��������������� �� �� �� �� ������ ���� ����������������������������

  • ���� ��������������������������������������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� �������������������������

  • ���� �������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������������� ������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������������� ���������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������� ��������� �� ����������� �������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� ������������������

  • ���� ��������������� ���������������� ������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������

���� ���������

��������������������������������������������������������������������������

���� �������������

����������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������

���� ����������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������

���� �������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

���� ����������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������

  • ���� �������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������

  • �������������������������������������������������

��� ����������������������������������������������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������� ������������� ������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������� ��������������

  • ���� �������������������������������������������������������������������������������� ���������

  • ����� ��������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������

  • ������ ������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� ��������

��� ��������������������������������������������������

���� ���������������������������

  • ����������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������

  • ����

�������������������� ���

  • ���� � ������������ �������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������

  • ����� � ������������������������������ ����������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

  - ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������
  • ���� � ������������������������������� ������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������

  • ���� � ������������������������������ ������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������

  • ���� � �������������������������� ����������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������ �����������������������������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������

  • ����� ��������������������������������������������������������������������������������� ��������������

  • ���� � ����������������� ������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������

  • ���� � ���������������� ����������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������

  • ���� � �������������������� ������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� ������������������

  • ���� � �������������� ��������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������

  • ���� � �������������������������� �������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������

  • ���� � ������������������ ��������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������

  • ���� � �������������������� ��������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������

���� ��������������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� ������������

  • ���� �������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� �����������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

  • ���� �������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ ��������

  • ���� �������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������

����

����������������������������

  • ������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������

  • ���� � �������������������� ���

  • ���� � ������������ �������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������

  • ����� � ������������������������������ ����������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������

  • ���� � ������������ �����������������������������������������

  • ���� � ��������������������� ��������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ����������������������

  • ���� � �������������� ���������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������

���� �����������������������������������������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������

  • ���� �������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ �����������������������������������������������������������������������������

  • ���� �������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������

���� �����������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������

  • ����� ��������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������� �����������

  • ������ ����������������������������������������������������������������������������������� ���������

  • ����� �������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������

  • ����� ��������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������

  • ���������������

  • ������ ����������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������

  • ������� ��������������������������������������������������������������������������������������� �����������������

���� ��������������

  • �������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������� ���������������

  • ���� �������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������

���� ������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������

  • ����� ����������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� �������������������������

  • ������ ���������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ����������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

  • ����� �������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ �����������������������������������������������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������

  • ����� ��������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������

���� ������������������������

  • ������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������

  • ���� �������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������

  • ���� �������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������

���� ������������������������������������������

  • ���� ����

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� ������������

  • ����� ������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� ���������������������

  • ������ �������������������������������������������������������������������������������� �����������������

  • �������������������������������������������������������������������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������

  • ����� �����������������������������������������������������������������������

  • ������ ������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������

  • ����� ������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� �������

  • ����� ������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������

  • ������ ���������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ �������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������

  • ���� ���������������������������������������������

  • ����� ������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������

����� ���������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������

��� �����������������������

���� �������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������

���� ���������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������

  • ���� ��������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������

  • �������������������������������������

���� ��������������������������������������������������

���� ������������������������������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������� �����������������������

  • ����� �������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������

  • ������ ����������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������� �������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ���������

���� �����������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������

��� ������������������������

���� ��������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������

���� ����������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ ���������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� ���������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

  • ����� ��������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������� ���������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������

���� ������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������

���� ��������������������������

�������������������������������������������������������������������������

���� ���������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������

��� ���������������������������������������������

���� �������������������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������ �����������������������������������������

  • ���� ������������

    • ���� ����������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������� ��������������������������������

    • ���� ��������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ ����������������������

�������������� �������

  • ����� �������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������� �������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������� ����������������������

���������������� ���

�������������������������������������������������������

  • ������ 'in the absence of a Superior Proposal' �������

  • ����� �������������������������������������������������� 'subject to the Independent Expert concluding that the Share Scheme is in the best interest of Xplore Shareholders

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

and the Option Scheme is in the best interest of Xplore Optionholders ���������� ���������������������������������������������������������������������������� ��������������������� 'subject to the Independent Expert continuing to conclude that the Share Scheme is in the best interest of Xplore Shareholders and the Option Scheme is in the best interest of Xplore Optionholders �����

  • ���� �������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������

  • ����� ����������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������

  • ��������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������

���� ������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������

���� �������������

������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������

���� ��������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������� �����������

  • ���� ���������������������������������������������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������� �������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� ������������������

  • ����� ����������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

��� ����������������������������������������������������������������������

���� ���������������������

  • ������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ �����������������

  • ���� � ������������������� �����������������������������������������������������������������

  • ���� � ������������������ ��������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ �����������������������������

  • ���� � ������������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������

  • ���� � ������������� ���������� �������������������������������������������������������������� ������������������� ������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������

  • ���� � ���������������������������������� ���������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������

  • ���� � ������������������������� ����������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������

  • ����� ������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������

  • ���� � ������������������������������� ���������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

  • ���� � ����������������������������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������

  • ���� � ������������������������������������� �������������������������������������������������� ����������������������������������

  • ���� � ������������������� ������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������

  • ���� � ������������������������������������� ������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������

  • ���� � ����������� ����

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������

    • ���� ����������������������������������������������������������������� ���������������������������������������

    • ���� ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������

    • ���� ������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������

  • ����� ������������������������������������������������������������������������������

    • ���� ����������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������

    • ���� ������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������� �������������������������

  • ������ ����������������

    • ���� ������������������������������������������������������������������

    • ���� ���������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������

  • ���� � ���������������������������� ����������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������

  • ���� � ����������������������������� ����������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������

  • ���� � ��������������������������������������������������������������������������������� ��������� ������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

���������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������

  • ���� � �������������� �������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������ ����

  • ����� ������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� ���������������������

  • ���� � ������������������������������ ������������������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������� ������������������

  • ����� ������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������

  • ������ �������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������

  • ����� ����������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������

  • ���� � ������������������������������� �������������������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������� ������������������

  • ����� ��������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������

  • ������ ����������������������������������������������������������

  • ����� ������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������

  • ���� � ������������������������ ���������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ �����������������������������������������������������������������������

  • ���� � ����������������� ���������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ ��������������

  • ���� � ��������� ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������

  • ���� � ������������������� �������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������

  • ���� � �������������������� ��������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

�������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������

  • ���� � ������������������������������������������ ����������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������� ��������������������

  • ����� ������������������������������������������������������������

    • ���� ������������������������������������������������������������������� ������������������������

    • ���� ������������������������������������������������������������������������ �����������

  • ���� � �������������������� ��������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������

����

��������������������

��������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������

  • ���� � ����������������� ���������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������

  • ����� ������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ �������������

  • ������ ������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������

  • ���� � ������������������������ ���������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������

  • ���� � ������������������ ������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ��������

  • ���� � ������������� ���������� ������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������

  • ���� � ����������������������������� ����������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������

  • ���� � ���������������������������������� ���������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������

  • ���� � ������������������������������� ���������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

������������������������������������������������������������������������������������� �������

  • ���� � �������������� ��������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������

  • ���� � �������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������

  • ���� � ������������������ �������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������

  • ���� � �������������������� ��������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������

���� ���������������������������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ �����������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������ �����������

  • ����� �����������������

  • ���� ��������������������������������������

  • ���� �����������������������������������������������������

  • ����� ���������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������� �������������������������������

  • ������ ������������������������

  • ����� �����������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������

  • ����� �����������������������������������������������

  • ������ �������������������������������������������������

  • ������� �����������������������������������������������

  • ����� �������������������������������������������������

  • ���� �������������������������������������������������������

  • ���� �������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������

  • ����� ������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������� �����������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

���������������������������������������������������������������������������������������� �������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ �����������������������������������������������������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� �������������������������

  • ����� ������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������� ���������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� ����������������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������

  • ���� �������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������

  • ���� �������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������

��� ���������������������������������������������������

���� ���������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

  • ����� �������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������

  • ������ ��������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������

  • ����� ������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������� ������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ����������

  • ����� ������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������

    • ���� ������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������� ����������

    • ���� ���������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ���������������

�������������������������������������������������������������������������������� ��������

  • ������ �������������������������������������

  • ����� ������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������� ���������� ���

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������

  • ����� ���������������������������������������������������������������������������� �������������������������

  • ������ ����������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������

  • ������� ��������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������

  • ����� ������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������

  • ����� ��������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������

  • ������ ��������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������

  • ������� ����������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������

  • ������ ����������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������

  • ����� ��������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������

  • ������ ���������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������

  • ������� ������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������

  • ��������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������� �������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������� ������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������ �����������������������������

  • ������ ����������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������

  • ����� ����������������������������������������������������������������������������������� �����������

  • ������ �������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������ �����������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

  • ����������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������

  • ������� ������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������

  • ���������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������

  • ��������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������

  • ������ ������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������

����

���������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������

  • ����� ��������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������� ��������

  • ������ ������������������������������������������������������������������

  • ����� ������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������

  • ���� �������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������

  • ����� ����������������������������������������������������������������������������������� �������������

  • ������ ��������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������

  • ����� ���������������������������������������������������������������������������� ��������������������

������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

���� �������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ��������

    • ���� ������������������������������������������������������������ �����������������������������

    • ���� ����������������������������������������������������������������������� ��������������������������������

  • ����� ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������

  • ������ ������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������

    • ���� ������������������������������������������������������������

    • ���� ������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������

    • ������������������������������������������

    • ���� �������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������

    • ���� ������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������� ��������

    • ���� ������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������� �����������������������

    • ���� �������������������������������������������������

  • ����� ��������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������ ��������

  • ����� ���������������������������������������������������������������������������������� �����������

  • ������ ����������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� �������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

���� �������������������������

����������������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������

  • ����� ���������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������

  • ������ ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������ �����������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������

���� ������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������

  • ����� ������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������

  • ������ ������������������������������������������������������������������������������������ ����

  • ����� ���������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������� ��������������������� ������������ ����������������������������������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������

  • ����� ������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������

  • ������ �������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������� ���������������

  • ����� ������������������������������������������������������������������������������������ �����������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������

��� ���������������������������������������������

���� ���������������������������������������������������������������

  • ���� �������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������

  • ����� �������������������������������������������������������������������������������

���� �����������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������

  • ���� �����������������������������������������������������������������������������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

���� �������������������������������

����� ����������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������

  • ���� ������������������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������� ���������������

  • ����� ��������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������

  • ������ ������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������

  • ����� ������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������

    • ���� �������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������

    • ���� ��������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������

  • ����� ������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ �����������������������������������������������������������������

  • ������ ��������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������

  • ������� ���������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������

  • ����� ������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

���������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������

  • ����� ������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������

  • ������ ��������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� �������

  • ������� ���������������������������������������������

  • ������ ���������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������

  • ����� ������������������������������������������������������������������������

  • ���� ���������������������������

  • ���� ������������������������������

  • ���� ������������������������������

���������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������

  • ������ ��������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������

  • ������� ��������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������� �����������������������

  • ���������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������

  • ������ ���������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������� ������������������

  • ����� ����������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

  • ������ ��������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������

����� ������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������

����� ����������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������

  • ���� ����������������������������������������������

  • ���� �������������������������������

  • ���� ���������������������������������������

  • ����� ��������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������

����� ������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������

  • ���� �������������������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������� ���������������

  • ����� ������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������

  • ������ ���������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������

  • ����� ������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� �������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������� ��������������

  • ����� ��������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

���������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������

  • ������ �������������������������������������������������������������������������

  • ���� �������������������������������

  • ���� ���������� �����������������

������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������

  • ������� ����������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������

  • ����� ��������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������

  • ���������������������������������������������������������������

  • ����� ������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������

  • ���� �������������������������������������������������������������������������� ����������������

    • ���� �������������������������������������������������

    • ����� ����������������������������������

    • ������ ����������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������

  • ���� �������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������

  • ������ �������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ���������

  • ���� ���������������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������� �����������������������

  • ���� �������������������������������������������������������

  • ������� �������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������

  • ������ ���������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������

  • ����� ������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������� ����������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������� ��������������������������������

  • ���� �������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������� ������������

  • ���� �������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������

  • ���� �������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������

  • ������ �������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ��������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������

  • ������� ������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������

  • ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������

  • ������ ���������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������

  • ����� ���������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������

  • ������ ��������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������ �����������������������������������������������

  • ���� �����������������������������������������������������������������������

  • ������� �������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������

  • �������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ ���������������

  • ������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������

  • ������ �������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

����� �������������������

������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������

����� �����������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������

  • ���� ����������������������������������������������

  • ���� �������������������������������

  • ���� ���������������������������������

  • ����� ���������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������� �����������

  • ���� �������������������

  • ����� �����������������

����� ��������������

������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������

����� ����������������������������

�����������������������������������������������������������

  • ���� ��������������

  • ���� ����������������������������������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������

����� ������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

  • ���� ��������������

  • ���� ����������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������

  • ���� �������������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

���� ���������

����� ���������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������

  • ���� ��������������������������������������������������

  • ����� �������������������������������������������������������������������������� �����������

  • ������ ����������������������������������������������������������������

  • ����� �������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� ����������

������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������

����� ��������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������

  • ���� �������������������������������������������������

  • ����� ������������������������������������������������������������������������� �����������

  • ������ ����������������������������������������������������������������

  • ����� ���������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������

����� �������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� �����������

  • ����� �������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������

  • ���� ��������������������������������������������������������

    • ���� ��������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� ����������

    • ����� ��������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� �������������������������

  • ����� �����������������������������������

  • ��������������������������������������������������������������������������������������������� ��������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ � ������ ����������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������� ��������������������� �������������� ����

  • ���� �������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������

    • ���� ������������������������������

    • ����� �����������������������������������

    • ������ ��������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������

  • ���� �������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������

����� ��������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������� ��������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

���� ����������������������������������

�����

����������������

��������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������

����� ��������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������

����� ��������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������

���� ������������

����� ����������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������� �������������������

  • ����� �������������������������������

  • ������ ����������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������

  • ����� ��������������������������������������������������������������������������������� ������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������

    • ���� �����������������������������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������ �����������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ��������������������

����� ���������������������������������������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������

  • ���� �������������������������������������������������������

  • ����� �������������������������������������������������������������������

  • ������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ��������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������

  • ����� ����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ ��������

����� ����������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������

  • ���� �������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������

���� �����������������

����� �����������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

����� ������������������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������������� �����������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������ �������������

  • ����� ��������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������

  • ������ ������������������������������������������������������������������������� ����������������������

  • ����� �������������������������������������������������������������������������� �������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������� �����������������

  • ����� ���������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ ������������

������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������

  • ���� ������������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������

  • ����� ������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������

����� ���������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������� ���������������� ������������ �����������������������������

  • ���� � ��������������������������� �������������������������������

    • ���� ������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������� ����

    • ���� ������������������������������������������������������������������ ��������������������

      • ���� ����������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������

      • ����� ���������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ��������������

  • ����� � ��������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������

  • ������ � ������������������������ �������������������������������������������������� ���������������������

    • ���� ��������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

  - ���� ����������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������� �����������

  - ���� ���������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������

  - �����������������������

  - ���� �������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������

  - ���� ��������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������

  - ���� ���������������������������������������������������������������������� ���������������������������������
  • ����� � ��������������� ���������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ ��������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������� ������

    • ���� �������������������������������������������������������������������������� ���������������

    • ���� ������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������

  • ����� ���������������������������������������������������������������������������������� �������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������

  • ����

  • �������������������������������������������

  • ���� �������������������������������������������������������

  • ����� �������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

���� ����������������

  • ���� ����������������������������������������������������������� ��������������� ������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������

  • ����� ������������������������������������������������������������������

    • ���� ��������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������� ���������

    • ���� ���������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������� �������

  • ���� �������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� �����������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������

���� ������������

����� ������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������

  • ���� �������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������

  • ���� �������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������

����� ��������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������

��������������������������������������������������������

����� ��������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������� �������������

���� ������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

  • ���� �����������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������

  • ���� �����������������������������������������������������������

����� �����������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������

  • ����� ���������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������

  • ����� ����������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������� ���������

����� �����������

�������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������

  • ����� ��������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������

����� ���������������������������������

  • ���� ��������������������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������� ������������������������

  • ����� �������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������

  • ���� ��������������������������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������

  • ����� ������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������

  • ������ ��������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������

����� �����������������������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������

  • ����� ��������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������

������������������������� ���

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������

  • ����� ������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������� ��������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

����� ���������������������������������������������������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������������� ��������

  • ���� �����������������������������������������������������������������������������

  • ����� �������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������� �������������� ���������������������������� �����������������������

  • ������������������������������������������������������

  • ������ ������������������������������������������������

  • ����� ������������������������������������������

    • ���� ��������������������������������������� ��������������� ���������������� ���������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������� ��������

    • ���� ����������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������� ��������������

    • ���� ��������

      • ���� �������������������������������������������������������� �������������������������������������

      • ����� ������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� ���������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������� ������������ �������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������� ���������������� ������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ���������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������

����� ��������������������������������

������������������������������������������������

  • ���� �������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������

  • ���� �������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������

���� ����������������������������������������������������������������� �������������

����� ������������������������������������������������

��������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������� ������������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������� Australian Securities and Investments Commission Act 2001 ������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������� ��������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������

����� ��������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������������� ������������������

����� �������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������� �������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

����� �������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������ ��������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������� ������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������

  • ���� �������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������

���� ��������

��������������������������������������������������������������

  • ���� ��������������������

  • ���� �����������������������������������������������������������������������������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������������������� ������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������

  • ���� � ��������������������������� ��������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������

  • ����� � �������������������� ������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������

  • ������ � ������������������������������� ������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������

���� ��������

����� �������������

  • ��������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������

����� ����������

�������������������������������������������������������������������������������������������

����� ���������

  • ����������������������������������������������������������������������������������������������� � ��������������� ��������������������������������������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

���� �������������������������������������������

����� ���������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������

  • ���� �������������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ������������

  • ����� �����������������������������������������������������������������������������

����� ����

  • ���� ������������������������������������������������������������������� A New Tax System (Goods and Services Tax) Act 1999 ��������������������������������������������������������� ���������������������������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������

  • ���� ����������������������������������������������� �������� �������������������� ��������� �� ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� ��������������������������� ������ ������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ �����������������������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ ���������������� �� ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������

����� �����������

������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������

����� ���������

�������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������

����� �����������

�����������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

����� �����������

  • ���� �������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������

�������������������

������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������

�������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������

  • ���� �������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������

��������������������������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������

�����������������������

  • ���� ����������������

  • ���� ���������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������

  • ����� ��������������������������������������������������������������������������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

������������������������������������

  • ���� ������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������

  • ���� ����������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������

����������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������

��������������������

  • ���� ��������������������������������������������������������������������������������������� �������

  • ���� �������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

Schedule 1 - Indicative timetable

[Not reproduced here. Refer ASX announcement dated 28 October 2020 for indicative timing. Await Explanatory Booklet for updated indicative timing]

Scheme Implementation Agreement MinterEllison | Ref: BFO KXT 1312807

Page 62

ME_176285569_9

Schedule 2 – Share Scheme

[Not reproduced here. Await Explanatory Booklet]

Scheme Implementation Agreement MinterEllison | Ref: BFO KXT 1312807

Page 63

ME_176285569_9

Schedule 3 – Share Scheme Deed Poll

[Not reproduced here. Await Explanatory Booklet]

Scheme Implementation Agreement MinterEllison | Ref: BFO KXT 1312807

Page 64

ME_176285569_9

Schedule 4 - Option Share Scheme

[Not reproduced here. Await Explanatory Booklet]

Scheme Implementation Agreement MinterEllison | Ref: BFO KXT 1312807

Page 65

ME_176285569_9

Schedule 5 - Option Scheme Deed Poll

[Not reproduced here. Await Explanatory Booklet]

Scheme Implementation Agreement MinterEllison | Ref: BFO KXT 1312807

Page 66

ME_176285569_9

����������������������������������������������������������

�������������

�������� ������������������

�������� ���� ��������������������� ���� ����������������������������������� Corporations Act 2001

==> picture [91 x 37] intentionally omitted <==

���������������������� ������������ �������������������������

==> picture [93 x 37] intentionally omitted <==

���������������������������������������� ������������������������������ �������������� �������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������

�������� ���� ������������� �������������������� ������������������� Corporations Act 2001

���������������������������������������� ���������������������� ������������������������������ ������������������������� �������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������

�������������

�������� ������������������

�������� ���� ��������������������� ���� ����������������������������������� Corporations Act 2001

���������������������� ���������������������������������������� ������������������������������ ������������������������� �������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������

�������� ���� ������������� �������������������� ������������������� Corporations Act 2001

==> picture [84 x 29] intentionally omitted <==

==> picture [86 x 34] intentionally omitted <==

���������������������������������������� ���������������������� ������������������������������ ������������������������� �������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������

������

��������������